В любом офисе по всему миру на каждые три работающих компьютера приходится как минимум один «мозг» — центральный процессор (ЦП), произведенный в Хошимине. Это результат более чем 17-летних инвестиций Intel, первой в мире высокотехнологичной корпорации, выбравшей Вьетнам для многомиллиардного проекта. Американский производитель микросхем занимает примерно 70% мирового рынка компьютерных ЦП. Между тем, завод в высокотехнологичном парке Хошимина (SHTP) собирает, тестирует и упаковывает более половины всех микросхем Intel. «Привлечение Intel стало важной вехой в процессе привлечения прямых иностранных инвестиций», — отметил г-н Фам Чань Трук, бывший заместитель секретаря городского комитета партии Хошимина и первый глава правления SHTP. Г-н Трук сыграл ключевую роль в более чем двухлетнем процессе переговоров, которые привели американского полупроводникового гиганта во Вьетнам. Вслед за Intel многие мировые технологические бренды, такие как Samsung и LG, также построили во Вьетнаме многомиллиардные заводы, а также ряд сборочных предприятий для Dell и Apple. Фраза «сделано во Вьетнаме» стала появляться на телевизорах, смартфонах, умных часах и полупроводниковых чипах, потребляемых по всему миру, начиная с одежды и обуви. Электротехническое и электронное оборудование стало важнейшим товаром, на долю которого приходится почти половина общей стоимости экспорта Вьетнама, достигнув 155 миллиардов долларов, что в пять раз больше, чем за 10 лет. Сейчас Вьетнам входит в десятку крупнейших мировых поставщиков электротехнического и электронного оборудования. Однако миллиардные инвестиции этих корпораций лишь обновили имидж Вьетнама на торговой карте; они пока не смогли поднять экономику на более высокий уровень добавленной стоимости.
«Вьетнам по-прежнему специализируется на сборке деталей и простых технологических процессах, в то время как в разработке специализированных компонентов и оборудования прогресса не наблюдается», — таков вывод относительно электронной промышленности, сделанный в первом и единственном на сегодняшний день отраслевом аналитическом докладе , опубликованном Министерством промышленности и торговли в 2019 году.
Это не тот результат, к которому стремились те, кто закладывал основу для привлечения технологических инвесторов, таких как г-н Трук.
«Высокотехнологичная зона или любой инвестор — это лишь начальный этап. Конечная цель должна заключаться в создании эффекта распространения, чтобы наши собственные отрасли могли развиваться», — сказал он.
Подготовка гнезда к прибытию орла.
После периода Дой Мой (Реконструкции) в 1991 году в Хошимине была создана первая в стране зона экспортной переработки – Тан Тхуан, расположенная к югу от Сайгона. Эта модель, вдохновленная Тайванем, использовала налоговые и таможенные льготы для привлечения иностранных компаний к созданию перерабатывающих и экспортных предприятий. Первые инвесторы в Тан Тхуане были в основном связаны с текстильной и обувной промышленностью – секторами, характерными для ранних этапов индустриализации.
Однако руководители как городских, так и центральных органов власти осознавали, что, поздно интегрировавшись в мировую экономику, им необходимо найти способ быстрого развития и нельзя оставаться в застое в традиционных отраслях.
«Мы должны модернизировать зоны экспортной переработки, чтобы получить доступ к передовым технологиям со всего мира », — напомнил г-н Фам Чань Трук (в то время заместитель председателя Народного комитета города Хошимина, отвечавший за внешнеэкономические связи) на встрече между руководством Хошимина и председателем Государственного комитета по сотрудничеству и инвестициям Дау Нгок Суаном.
Такова была предпосылка для создания SHTP. Г-н Трук также возглавлял исследовательскую группу, которая реализовала эту идею в 1992 году. На официальное создание SHTP потребовалось 10 лет, и в 2002 году он стал первым высокотехнологичным парком в стране.
В то время г-ну Тручу было 62 года, он занимал должность заместителя председателя Центрального экономического комитета и готовился к выходу на пенсию. Однако, когда руководство городского партийного комитета предложило ему стать главой правления ШТП, он немедленно согласился, временно отложив свои планы выхода на пенсию.
«Эта должность эквивалентна должности директора департамента, но я не стал торговаться по поводу названия и сразу же согласился, потому что хотел завершить незавершенный проект», — рассказал он.
Г-н Трук обсудил с г-ном Сюанем, что если SHTP сможет привлечь инвестора из списка Fortune 500, включающего крупнейшие компании США, это станет значительным стимулом для Хошимина и всей страны.
Первоначально рассматривалась компания HP, поскольку человеком, ответственным за расширение производства американской компьютерной компании в то время, был вьетнамский эмигрант – преимущество для города. Однако этот человек внезапно скончался, и план привлечения HP для инвестиций в SHTP остался незавершенным.
После общения с несколькими другими компаниями город решил привлечь Intel, узнав, что крупнейший производитель микросхем в США ищет место для строительства нового сборочного и испытательного завода в Азии. Вьетнам был в списке потенциальных мест размещения.
В 2003 году заместитель премьер-министра Ву Кхоан возглавил вьетнамскую делегацию в штаб-квартиру Intel в США, привезя письмо от премьер-министра Фан Ван Кхая с приглашением корпорации инвестировать средства и представлением двух площадок: высокотехнологичного парка Хоа Лак (Ханой) и SHTP.
Г-н Фам Чань Трук (в центре) и премьер-министр Нгуен Тан Зунг на церемонии запуска проекта Intel в 2006 году в высокотехнологичном парке Хошимина. Фото: AFP
В течение следующих двух лет Intel направила в Хошимин несколько делегаций для изучения инфраструктуры, логистики, транспорта, кадровых ресурсов и политики стимулирования. «Город никогда не сталкивался с инвестором, который выдвигал бы столько подробных и жестких условий, как Intel», — сказал г-н Трук. Поэтому переговоры «должны были учитывать множество беспрецедентных требований», и поскольку руководители компании выступали из США, некоторые встречи заканчивались поздно ночью. Во время одной из дискуссий о ценах на электроэнергию г-н Трук напрямую позвонил правительству через заместителя премьер-министра Нгуен Тан Зунга, который в то время руководил переговорами, чтобы узнать их мнение. Получив «зеленый свет», он немедленно согласился на льготные условия с Intel.
«Если бы я не нарушил правила и не отправил документ в EVN, министерства запросили бы заключения, и тогда мне пришлось бы ждать решения правительства в соответствии с процедурой. Я не знаю, когда бы я смог им ответить. Не каждый запрос может быть выполнен городом немедленно, но наша приверженность делу вселяет в них уверенность», — сказал бывший глава правления SHTP.
Во время визита премьер-министра Фан Ван Кхая в США в 2005 году переговорная группа также посетила штаб-квартиру Intel в Калифорнии, чтобы обсудить вопросы непосредственно с руководством компании. Однако по прибытии г-н Трук узнал, что председатель совета директоров Intel находится в Вашингтоне. «Увидев это, мы немедленно вылетели в столицу США и пригласили председателя в посольство Вьетнама для переговоров», — сказал г-н Трук.
Именно на этой встрече высшее руководство Intel подтвердило, что построит завод в Хошимине стоимостью 600 миллионов долларов, а затем увеличит инвестиции до одного миллиарда долларов после получения лицензии годом позже.
Хрупкое звено
Спустя три года после закладки первого камня завода, в 2010 году, Intel отгрузила свои первые чипы, произведенные во Вьетнаме. В то время ни одна отечественная компания не могла сотрудничать с американской корпорацией.
Сегодня, по словам Ким Хуат Оой, вице-президента по производству, цепочке поставок и операциям и генерального директора Intel Products Vietnam, в сеть поставщиков завода входят более 100 вьетнамских компаний.
Однако упомянутый прогресс в «количестве» не сопровождается прогрессом в «качестве». За 13 лет ни одно вьетнамское предприятие до сих пор не может напрямую поставлять сырье для процесса сборки и упаковки микросхем, такое как подложки, конденсаторы, материалы, генерирующие ток, паяльные смолы или клеи. Оборудование и механизмы для производственной линии Intel также недоступны.
Игровая площадка для отечественных компаний по-прежнему находится за пределами непосредственной производственной линии полупроводниковых корпораций. Это включает в себя косвенные ресурсы, такие как конвейерные ленты, столы, стулья, приспособления, а также услуги, такие как транспорт, персонал и охрана.
Иными словами, хотя Вьетнам является источником более половины продукции Intel, отечественная обрабатывающая промышленность пока не поставляет никаких необходимых компонентов для производства чипов. Отечественный бизнес по-прежнему не может развиваться наравне с «орлами».
Samsung — ещё один пример роли Вьетнама в глобальной цепочке создания стоимости. Более половины продаваемых смартфонов этой марки производятся на заводах в провинциях Бакнинь и Тхай Нгуен.
Ежегодно южнокорейский конгломерат публично раскрывает список своих ключевых поставщиков, на долю которых приходится 80% стоимости закупок. Согласно прошлогоднему списку, 26 ключевых поставщиков Samsung работают во Вьетнаме. Из них 22 — южнокорейские компании, 2 — японские, 2 — китайские и ни одной — вьетнамской.
В глобальной цепочке создания стоимости прямая связь отражает способность страны поставлять комплектующие предприятиям в других странах для производства конечной продукции. И наоборот, обратная связь указывает на зависимость страны от импортного сырья и комплектующих для производства.
В настоящее время во Вьетнаме показатель прямых поставок значительно ниже, чем во многих других странах Юго-Восточной Азии, и этот показатель продолжает снижаться. В то же время, обратные поставки постепенно увеличиваются, что указывает на растущую зависимость от импорта для сборки продукции.
«Корпорациям, привлекающим прямые иностранные инвестиции (ПИИ), практически невозможно закрепиться во Вьетнаме из-за очень слабой связи с национальной экономикой», — оценил ситуацию Нгуен Динь Нам, председатель и генеральный директор Вьетнамской компании по содействию инвестициям и сотрудничеству. Роль Вьетнама для иностранных компаний по-прежнему сводится к предоставлению рабочей силы и капитала, часто позиционируемых как более дешевый вариант.
Разделяя это мнение, доктор Фан Хуу Тханг, бывший директор Департамента иностранных инвестиций Министерства планирования и инвестиций, считает, что политика привлечения прямых иностранных инвестиций давно направлена на получение доступа к ключевым технологиям ведущих промышленно развитых стран и их изучение. Однако спустя более чем три десятилетия цель трансфера технологий так и не была эффективно достигнута, и главная причина — отсутствие связей между иностранными и отечественными предприятиями.
Между тем, по словам Мацумото Нобуюки, главного представителя Японской организации внешней торговли (JETRO) в Хошимине, сами инвесторы стремятся повысить уровень локализации производства, чтобы снизить затраты по сравнению с импортом.
Многие японские корпорации часто обращаются к г-ну Нобуюки с просьбой наладить контакты с вьетнамскими компаниями для поиска большего числа отечественных поставщиков, особенно критически важных компонентов. «Но очень немногие компании соответствуют стандартам японских предприятий», — сказал он.
Примерно 97% отечественных предприятий — это малые и средние предприятия, большинство из которых имеют ограниченный капитал и управленческие возможности. В то же время, чтобы стать партнером-поставщиком для производителей мирового класса, требуются значительные инвестиции в технологии.
«Эти барьеры означают, что большинство вьетнамских предприятий остаются вне цепочек поставок высокотехнологичных корпораций», — отметила группа экспертов из Школы государственной политики и управления имени Фулбрайта в своем отчете 2016 года, подводящем итоги инвестиций Intel во Вьетнам.
Поэтому крупные корпорации, инвестирующие во Вьетнам, привозят с собой свои существующие зарубежные сети поставщиков и только потом ищут и поддерживают обучение отечественных предприятий для участия в цепочке поставок. Однако не все компании обладают необходимыми ресурсами.
Ранее в этом году клиент генерального директора Нгуен Динь Нама – немецкая компания, производящая медицинское оборудование – объявила, что выберет Индонезию вместо Вьетнама, как планировалось изначально, для строительства своего завода.
«Они путешествовали с севера на юг, но не могли найти поставщика чипов и микрочипов для своих устройств, поэтому им пришлось сдаться, хотя они и ценили льготную политику Вьетнама», — сказал г-н Нам.
Нижняя граница кривой
Когда 17 лет назад Intel согласилась инвестировать, некоторые высокопоставленные руководители подняли вопрос о том, как убедить американскую корпорацию расширить свою научно-исследовательскую деятельность во Вьетнаме. Но г-н Фам Чань Трук понимал, что это практически невозможно. «Никто не спешит выносить свои основные технологии за границу из-за опасения, что их скопируют», — сказал он.
Фактически, на сегодняшний день только Samsung и LG — две высокотехнологичные корпорации с прямыми иностранными инвестициями, открывшие крупные научно-исследовательские центры во Вьетнаме.
Жизненный цикл технологического продукта начинается с исследований и разработок, за которыми следуют закупка компонентов, полная сборка, дистрибуция, брендинг, продажи и послепродажное обслуживание. Эти виды деятельности следуют параболической кривой, прогрессируя слева направо в соответствии с их добавленной стоимостью.
Это называется «кривой улыбки» — концепция, впервые представленная в 1992 году основателем компании Acer Стэном Ши для описания цепочки создания стоимости. На этой кривой сборка находится внизу — то есть имеет наименьшую добавленную стоимость, и именно на этом этапе в настоящее время работает большинство заводов технологических компаний во Вьетнаме.
Например, согласно анализу TechInsights, канадской исследовательской компании в сфере технологий, проведенному в 2020 году, сборка и тестирование высококачественных смартфонов Samsung во Вьетнаме составляют всего 5% от себестоимости производства.
«Каждая страна стремится работать в высокодоходных сегментах, но транснациональные корпорации распределяют свою деятельность в соответствии с возможностями каждой страны», — отметил До Тхиен Ань Туан, соавтор исследования, проведенного по программе Фулбрайта и посвященного деятельности Intel во Вьетнаме.
В индустрии микросхем после проектирования производственный процесс осуществляется на двух типах заводов: цехе изготовления (Fab) и цехе сборки, тестирования и упаковки (ATM). У Intel пять заводов по изготовлению микросхем в США, Ирландии и Израиле, а также четыре завода по упаковке в Коста-Рике, Китае, Малайзии и Вьетнаме.
Ким Хуат Оой заявил, что группа планирует и дальше концентрироваться на сборке и тестировании на своем предприятии в Хошимине. Вьетнам, на долю которого приходится наибольшая доля производства банкоматов, играет решающую роль в производственном процессе компании.
Однако Малайзия стала первым местом за пределами США, где Intel решила внедрить свою самую передовую технологию 3D-упаковки чипов. В отличие от Вьетнама, в Малайзии существует полноценная экосистема производства полупроводников, включающая отечественные предприятия, способные выполнять все этапы — от проектирования и изготовления до сборки и тестирования чипов.
Помимо Малайзии, заводы по производству микросхем есть и в Сингапуре. Эти две страны, наряду с Таиландом и Филиппинами, занимают более высокие места, чем Вьетнам, в индексе ECI – индексе, отражающем способность производить сложные продукты, рассчитываемом Гарвардским университетом. Несмотря на то, что Вьетнам является одной из самых быстро развивающихся стран за последние 20 лет, он занимает лишь 61-е место из 133 стран мира в этом индексе, опережая Индонезию, Лаос и Камбоджу в Юго-Восточной Азии.
Хотя Вьетнам является наиболее привлекательным местом для японских компаний, стремящихся реализовать стратегию «Китай + 1» для диверсификации своих производственных баз за пределами самой густонаселенной страны мира, он по-прежнему привлекает только сборочные предприятия.
«Если Вьетнам хочет подняться по социальной лестнице, ему следует забыть о низкопроизводительных рабочих местах и сосредоточиться на создании добавленной стоимости», — сказал г-н Нобьюки.
Эта рекомендация не нова, но она становится все более актуальной, поскольку преимущество в рабочей силе – главный фактор привлекательности сборочных и перерабатывающих предприятий – снижается наряду с самым быстрым старением населения в регионе. Пик демографического дивиденда пройден, и, согласно прогнозным моделям Фонда народонаселения ООН, численность рабочей силы во Вьетнаме начнет сокращаться в течение следующих 15 лет.
По словам г-на До Тхиен Ань Туана, производительность труда во Вьетнаме по-прежнему медленно повышается, отставая от других стран АСЕАН, в то время как заработная плата продолжает расти, что делает фактические затраты на рабочую силу, связанные с производительностью, далеко не низкими. «Поэтому инвестиции в человеческие ресурсы, науку и технологии для повышения добавленной стоимости должны стать первоочередной задачей», — сказал он.
Спустя более чем 30 лет после того, как г-н Фам Чань Трук наметил первоначальные идеи создания высокотехнологичной зоны, он так и не увидел тот передовой производственный сектор, который себе представлял.
«У нас есть несколько высокотехнологичных предприятий и продуктов, но их все еще слишком мало; большинство по-прежнему связано с обработкой и сборкой. Если мы будем продолжать в том же темпе, как мы сможем достичь цели стать богатой страной?» — задался вопросом г-н Трук.
Содержание : Вьет Дык. Графика: Хоанг Кхань - Тхань Ха
Vnexpress.net
Комментарий (0)