Комиссия по ценным бумагам только что одобрила выпуск 10 миллионов облигаций F88 для публики номинальной стоимостью 100 000 донгов за облигацию, что эквивалентно максимальному объему мобилизации в 1 000 миллиардов донгов, разделенных на три выпуска, ожидаемых в 2026 году.
В частности, первый выпуск облигаций на сумму 300 млрд донгов планируется осуществить с 10 января 2026 года. Второй выпуск облигаций на сумму 300 млрд донгов планируется осуществить с первого по второй квартал 2026 года. Оставшийся выпуск облигаций на сумму 400 млрд донгов планируется осуществить с второго по четвертый квартал 2026 года.
Максимальный срок реализации каждого периода размещения составляет 90 дней, а интервал между периодами — не более 12 месяцев в соответствии с положениями Комиссии по ценным бумагам. Срок обращения облигаций составляет 24 месяца, процентная ставка фиксированная и составляет 10% годовых. Выплата процентов производится каждые 3 месяца.
Это первый публичный выпуск облигаций F88 после многих лет привлечения капитала через частные облигации. В отличие от частных облигаций, которые предназначены только для профессиональных инвесторов, публичные облигации позволяют всем индивидуальным и институциональным инвесторам зарегистрироваться для покупки.
Это значительно расширяет охват F88, диверсифицирует уровни капитала и добавляет новый канал привлечения средств. Выдача сертификата о выпуске акций Комиссией по ценным бумагам помогает F88 укрепить свою репутацию на рынке, повысить финансовую устойчивость и соответствие документации о выпуске акций законодательным нормам.
Представитель F88 заявил, что выпуск публичных облигаций является важным шагом в долгосрочной стратегии развития, помогающим предприятиям расширить каналы мобилизации капитала, повысить прозрачность и укрепить доверие инвесторов.
Поступления от выпуска будут направлены на расширение операционной сети, увеличение капитала для бизнес-операций и улучшение финансовых возможностей для удовлетворения потребностей роста в ближайшие годы.
За первые 9 месяцев года F88 продолжила демонстрировать впечатляющие бизнес-результаты: прибыль до налогообложения достигла 603 млрд донгов, что практически соответствует годовому целевому показателю. Объём непогашенных кредитов увеличился на 40% по сравнению с началом года, достигнув 6 413 млрд донгов, а общий объём выданных кредитов за тот же период увеличился на 80%.
Представитель F88 заявил, что спрос клиентов на продукцию и услуги F88 стремительно растет, что открывает большие возможности для развития в следующем году.
«Мы наблюдаем очень высокий спрос на рынке и стремимся к еще более высокому росту в 2026 году. Чтобы соответствовать этим масштабам расширения, F88 необходимо диверсифицировать каналы мобилизации капитала, чтобы обеспечить достаточно надежные финансовые ресурсы для расширения своей сети, разработки продуктов и лучшего обслуживания клиентов.
«При этом поэтапная диверсификация каналов привлечения капитала позволяет компании снижать затраты на его привлечение, тем самым создавая основу для снижения стоимости заимствований для клиентов», — подчеркнул представитель.
С 2019 года по настоящее время F88 выпустила отдельные облигации на общую сумму почти 5300 млрд донгов и полностью погасила облигации с приближающимся сроком погашения на сумму около 4500 млрд донгов. Даже в 2023 году, когда предприятие столкнется с многочисленными трудностями, вызванными влиянием макроэкономических факторов и кризисом корпоративных облигаций по всей стране, F88 по-прежнему полностью выполняет свои обязательства по выплате процентов по всем непогашенным облигациям.
В октябре рейтинговое агентство Fiinratings повысило кредитный рейтинг компании с «BBB-» до «BBB» со «Стабильным» прогнозом рейтинга благодаря ее способности мобилизовать капитал и улучшить ликвидность.
«При проведении стресс-теста на ликвидность с различными допущениями F88 по-прежнему поддерживала соотношение источника ликвидности к источнику использования более одного раза в квартал, что отражает стабильную позицию компании по ликвидности даже в неблагоприятных условиях», — говорится в отчете Fiinratings.
Сочетание публично выпущенных облигаций и частных облигаций поможет F88 оптимизировать свою финансовую структуру, обеспечив ликвидность и увеличив стабильный долгосрочный капитал.
Компания также ожидает, что этот шаг укрепит ее устойчивую финансовую основу, расширит базу инвесторов и повысит ее репутацию на рынке капитала, одновременно предоставляя возможности инвесторам в условиях, когда финансовый рынок пользуется высоким спросом на безопасные и эффективные инвестиционные продукты.
Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/f88-phat-hanh-1000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-20251127145159632.htm
Комментарий (0)