Экспортные цены на кофе достигли 7-месячного пика

Экспорт кофе имеет выгодные цены.

Согласно статистике Главного таможенного управления, за первые пять месяцев года экспорт кофе из Вьетнама достиг 866 121 тонны на сумму более 2 млрд долларов США, что на 3,9% меньше по объёму и на 0,4% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в мае объём экспорта кофе снизился на 10% по сравнению с апрелем, но вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

*Источник: Hoang Hiep, составлено на основе данных Главного таможенного управления.*

Экспортные цены на кофе в мае достигли семимесячного максимума в 2570 долларов за тонну, что на 5,5% больше, чем в предыдущем месяце, и на 12,8% больше, чем в предыдущем году. Цена близка к пиковому значению в 2591 доллар за тонну, достигнутому в октябре прошлого года, при этом восходящий тренд не прекращается.

За первые пять месяцев года экспортные цены на кофе выросли на 3,6% и составили в среднем 2323 долл. США/тонну.

На внутреннем рынке по состоянию на 12 июня цена на сырой кофе робуста в провинциях Центрального нагорья достигла рекордных 64 400–65 000 донгов/кг, увеличившись более чем на 60% (что эквивалентно 24 200–24 700 донгов/кг) по сравнению с началом этого года.

На мировом рынке цена на кофе робуста с поставкой в июле на площадке в Нью-Йорке также выросла до нового рекорда в 2760 долларов США/тонну, что на 47,4% больше по сравнению с началом года.

Цены на кофе сорта арабика также выросли, но в меньшей степени — примерно на 18,5% до 191,1 цента США/фунт с поставкой в ближайшее время.

Внутренние и мировые цены на кофе робуста постоянно устанавливают новые рекорды из-за высокого спроса, тогда как предложение имеет тенденцию к снижению.

Г-н Тай Нху Хиеп, председатель совета директоров, директор компании Vinh Hiep Company Limited, крупнейшего экспортера кофе во Вьетнаме, и заместитель председателя Вьетнамской ассоциации кофе и какао (VICOFA), заявил, что спрос на кофе робуста растет, поскольку потребителям по всему миру приходится «затягивать пояса» из-за последствий инфляции и экономического спада.

Между тем, отказаться от ежедневного употребления кофе им сложно, а арабика для них слишком дорогая. Поэтому они ищут более дешёвые зёрна робусты и смешивают их с арабикой, чтобы снизить расходы.

Г-н Хиеп прокомментировал, что внутренние цены на кофе могут достичь 70 000 донгов/кг и установить новый уровень около 50 000 донгов/кг после длительного периода поддержания на уровне 30 000–40 000 донгов/кг.

Потому что в текущих условиях баланс спроса и предложения постепенно сместился в сторону дефицита, поскольку люди переключились на выращивание фруктовых деревьев, что привело к сокращению площадей под кофейные плантации. В то же время, затраты на такие ресурсы, как удобрения, электроэнергия и рабочая сила, возросли.

Международная организация по кофе (ICO) также сделала аналогичную оценку, отметив, что цены на кофе робуста поддерживаются фундаментальными факторами рынка, особенно спросом. За первые 7 месяцев сельхозгода 2022-2023 (с октября 2022 года по апрель 2023 года) мировой экспорт кофе робуста увеличился на 0,7%, а экспорт арабики сократился на 10,4%.

Разнонаправленные колебания объемов экспорта отражают сдвиг в смесях растворимого кофе с арабики на робусту из-за роста стоимости жизни из-за инфляции.

В то же время цены на кофе робуста также в значительной степени поддерживаются предложением, главным образом из-за опасений относительно поставок во Вьетнам, Бразилию и Индонезию.

По оценкам Вьетнамской ассоциации кофе и какао (VICOFA), ожидается, что производство кофе робуста во Вьетнаме в 2022-2023 сельскохозяйственном году сократится на 10-15% по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом, до примерно 1,5 млн тонн, из-за неблагоприятных погодных условий и перехода от выращивания фруктовых деревьев к выращиванию фруктовых деревьев, особенно дуриана, авокадо и маракуйи.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) также прогнозирует, что производство кофе во Вьетнаме в 2022-2023 сельскохозяйственном году сократится примерно на 6% до 29,7 млн мешков (60 кг/мешок).

Между тем поставки из Бразилии, второго по величине производителя робусты, также существенно сократились: экспорт составил всего 0,4 млн мешков за первые четыре месяца 2023 года по сравнению с 0,49 млн мешков за тот же период 2022 года и 1,24 млн мешков ранее.

Производство кофе в Индонезии, третьем по величине производителе кофе в мире, может сократиться на 20% в 2023 году до 9,6 млн мешков из-за проливных дождей в ключевых регионах выращивания.

Погодное явление Эль-Ниньо, которое, как ожидается, разовьётся по всему миру во второй половине этого года, также представляет угрозу для робусты. Это явление нарушит режим осадков и температур, что может ещё больше сократить поставки и повысить цены на робусту.

Аналитики и метеорологи утверждают, что два крупнейших в мире производителя кофе робуста, Вьетнам и Бразилия, могут понести убытки в случае сильного развития Эль-Ниньо. Преимущество в этом случае на стороне крупного бизнеса.

Преимущество по-прежнему остается за предприятиями с прямыми иностранными инвестициями.

Несмотря на то, что цены на кофе достигли рекордных отметок, фермеры и экспортеры не получили особой выгоды, поскольку фермеры продали почти весь свой кофе заранее, а опасения по поводу высоких финансовых затрат не позволили многим предприятиям сделать запасы.

В настоящее время большая часть кофе находится на складах иностранных предприятий с мощным финансовым потенциалом, поэтому именно эти предприятия считаются основными бенефициарами рекордного роста цен.

Данные Главного таможенного управления также показывают, что за первые пять месяцев текущего года экспортный оборот кофе отечественных предприятий сократился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,29 млрд долларов США. В то же время экспортный оборот предприятий с прямыми иностранными инвестициями увеличился на 11,6% до 724,7 млн долларов США.

Доля предприятий с прямыми иностранными инвестициями в общем объеме экспорта кофе из страны соответственно увеличилась до 36% по сравнению с 32% за тот же период, в то время как доля отечественных предприятий сократилась с 68% до 64%.

Спрос на рынке колеблется в противоположных направлениях.

Что касается экспортных рынков, Европейский союз (ЕС) оставался крупнейшим рынком потребления кофе Вьетнама в первые пять месяцев года, на долю которого пришлось 39% от общего объёма экспорта, составившего 338 389 тонн на сумму более 751 млн долларов США, что на 10,3% меньше по объёму и на 8% меньше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Замедление экономического роста и высокая инфляция несколько повлияли на спрос на кофе в Европе.

В ЕС экспорт кофе в Германию, Испанию и Бельгию сократился на 1,4%, 29,9% и 52% соответственно, достигнув 114 072 тонн, 45 665 тонн и 41 092 тонн. Однако некоторые другие рынки увеличили импорт кофе из Вьетнама, например, Италия (+26%), Нидерланды (+9,3%), Франция (+22,1%).

Кроме того, экспорт кофе на другие рынки, такие как Великобритания, Япония, Китай и Филиппины, также значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако экспорт кофе на второй по величине потребительский рынок, в США, резко увеличился на 27,7% до 64 493 тонн и составил 7,4% доли рынка.

Аналогичным образом, объём экспорта кофе на российский рынок также увеличился на 32,5% до 48 376 тонн; экспорт в Алжир увеличился на 106,1%, достигнув 36 104 тонн. Примечательно, что экспорт в некоторые другие страны, выращивающие и производящие кофе, значительно увеличился: в Индонезию – в 3,2 раза (до 26 600 тонн), в Мексику – в 2,7 раза (до 19 875 тонн), в Индию – на 41,3%.