Тысячи банковских сотрудников могут потерять работу

Крупнейший банк Швейцарии UBS согласился приобрести Credit Suisse после того, как банк погряз в скандале, убытках и кризисе, особенно после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank в США.

Сделка, которую швейцарское правительство пытается заключить уже несколько дней, знаменует собой шокирующий крах банка, который когда-то был символом и источником гордости Швейцарии. UBS заявил аналитикам, что у него даже не было времени полностью оценить финансовые последствия покупки Credit Suisse.

Это, пожалуй, самая масштабная реорганизация мирового банковского сектора со времен финансового кризиса 2008 года, когда финансовые гиганты были выкуплены конкурентами, чтобы избежать катастрофы.

Ниже приведены основные пункты соглашения, достигнутого 19 марта после интенсивных переговоров с участием правительства, финансовых регуляторов и Центрального банка Швейцарии.

У UBS не было времени полностью оценить финансовые последствия покупки Credit Suisse. Фото: NY Times

Ключевые термины

17 марта Credit Suisse оценивался примерно в 8 млрд долларов. Однако по соглашению от 19 марта UBS выплатит банку всего 3,25 млрд долларов, что примерно на 60% меньше суммы, объявленной двумя днями ранее. Акционеры Credit Suisse также получат 0,82 доллара за акцию, что ниже цены в 2,01 доллара на момент закрытия торгов 17 марта.

В соответствии с новой сделкой все дополнительные облигации первого уровня (AT1) на сумму около 16 миллиардов швейцарских франков (17,3 миллиарда долларов США) будут обнулены, а это значит, что держатели облигаций понесут больше потерь, даже несмотря на то, что они считаются привилегированными кредиторами в случае банкротства банка.

По данным Credit Suisse, ожидается, что сделка будет закрыта к концу года, в то время как председатель UBS Колм Келлехер заявил, что у UBS нет другого выхода.

Правительство Швейцарии воспользовалось чрезвычайным указом, чтобы избежать необходимости одобрения акционеров. Швейцарская комиссия по конкуренции также не имела права голоса в ходе чрезвычайного слияния двух крупнейших банков страны.

Г-н Келлехер и г-н Ральф Хамерс, генеральный директор UBS, сохранят свои должности в объединённой организации. Руководство Credit Suisse также сохранит свои должности до закрытия сделки, сообщил представитель швейцарского регулятора FINMA. После этого будущее банка будет зависеть от UBS.

Бизнес-направление

По словам председателя правления UBS Келлехера, UBS очень заинтересован в бизнесе Credit Suisse по управлению активами в Швейцарии, но не очень заинтересован в инвестиционно-банковском подразделении банка.

«Объединение двух банков еще больше укрепляет позиции UBS как ведущего мирового управляющего активами: под управлением UBS находится более 5 триллионов долларов США в активах, которые будут инвестированы в наиболее привлекательные растущие рынки», — заявил г-н Келлехер.

Председатель правления UBS Колм Келлехер (справа) пожимает руку председателю правления Credit Suisse Акселю Леманну (слева) после пресс-конференции, на которой было объявлено о слиянии двух крупнейших банков Швейцарии 19 марта 2023 года. Фото: Japan Times

По словам Келлехера, UBS полон решимости сохранить прибыльный швейцарский бизнес Credit Suisse, несмотря на опасения по поводу внутренней направленности сделки. Однако инвестиционно- банковский бизнес Credit Suisse сократится, что разрушит мечту о выделении CS First Boston в отдельное подразделение.

«UBS намерен сократить объем инвестиционно-банковского бизнеса Credit Suisse и привести его в соответствие с нашей культурой, направленной на избежание риска», — заявил г-н Келлехер на пресс-конференции, посвященной слиянию.

Массовые увольнения

Г-н Келлехер отметил, что пока рано говорить о количестве сокращений, однако UBS дал понять, что их число будет значительным.

Председатель правления UBS заявил, что понимает, что ближайшие месяцы будут трудными для сотрудников Credit Suisse, и заверил, что банк сделает все возможное, чтобы как можно скорее положить конец нынешней нестабильности.

UBS планирует сократить более чем 8 миллиардов долларов ежегодных расходов в период до 2027 года, что эквивалентно почти половине расходов Credit Suisse к 2022 году.

По словам министра финансов Швейцарии Келлер-Суттер, слияние затронет тысячи сотрудников Credit Suisse и даже приведет к потере ими работы в будущем.

Credit Suisse планирует уволить 9000 человек в январе 2022 года. К концу 2022 года в банке будет работать 50 000 сотрудников, в том числе 16 000 в Швейцарии. В то же время в UBS по всему миру работает 74 000 сотрудников.

Швейцарский национальный банк предоставил Credit Suisse кредит в размере 54 миллиардов долларов, но не смог успокоить инвесторов и клиентов. Фото: ingcom

Государственная поддержка

15 марта банк Credit Suisse заявил, что займёт у Швейцарского национального банка почти 54 миллиарда долларов, чтобы предотвратить катастрофу после того, как его акции в какой-то момент упали более чем на 30%. Однако эти усилия не смогли успокоить инвесторов, поэтому швейцарскому правительству пришлось обратиться в UBS с просьбой рассмотреть возможность покупки Credit Suisse.

Чтобы облегчить сделку, правительство Швейцарии обязалось предоставить UBS гарантии на сумму более 9,7 млрд долларов для покрытия возможных убытков от приобретаемых им активов.

По словам Келлехера, поддержка швейцарского правительства была необходима, поскольку времени на оценку стоимости Credit Suisse было слишком мало. Кроме того, некоторые активы, которые UBS планировал изъять у Credit Suisse, было сложно оценить по бухгалтерским балансам.

В случае убытков UBS первые 5 миллиардов франков покроет банк, а следующие 9 миллиардов франков выделит федеральное правительство. Все последующие убытки, если таковые возникнут, возьмет на себя UBS.

По словам г-на Келлехера, государственная гарантия является частью «страхового полиса», и UBS не будет прибегать к этому механизму без крайней необходимости .

Нгуен Тует (по данным Bloomberg, Yahoo!News, NY Times)

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/ubs-mua-lai-credit-suisse-hang-nghin-nhan-vien-ngan-hang-sap-mat-viec-a598773.html