В этом году череда последовательных ростов прибыли в банковском секторе, несмотря на пандемию Covid-19, прервалась.
В первые девять месяцев года, вместо огромных прибылей, как в последние три года, результаты деятельности крупных финансовых компаний оказались значительно хуже. Снижение прибыли наблюдалось у 14 из 27 банков, котирующихся на фондовой бирже, причем основная часть пришлась на нижнюю группу рейтинга.
К концу третьего квартала восемь банков достигли менее 50% своих годовых целевых показателей прибыли, а некоторые — всего 15-30%. Остальные в основном выполнили 50-60% своих целей, что является скромным показателем по сравнению с двузначным ростом, наблюдаемым в последние годы.
«Противодействие», с которым сталкивается банковский сектор в этом году, обусловлено совокупностью факторов, начиная от слабой способности экономики к поглощению капитала, влияния роста стоимости капитала, высокого уровня безнадежных долгов и заканчивая трудностями на рынке недвижимости.
Способность предприятий усваивать капитал снизилась, что привело к ситуации, когда производственные компании испытывают как снижение спроса на заемные средства, так и ограниченный доступ к кредитам из-за трудностей с обеспечением залоговых требований. Сектор недвижимости, который не является приоритетным для кредитования, в последнее время поглотил больше всего капитала, демонстрируя темпы роста, во много раз превышающие средние. В результате у банков образовался избыток капитала, но они не могут найти подходящие источники для его предоставления.
Эта ситуация чем-то похожа на период пандемии COVID-19, когда поиск способов кредитования также представлял собой препятствие. Но тогда банки все же находили способы увеличить доходы от не процентных операций, а проблемные долги «откладывались» благодаря политике реструктуризации графиков погашения.
Однако в этом году трудности с заимствованиями возникли наряду со многими другими проблемами, причем одной из главных трудностей стала невозвратная задолженность. Это означает, что, хотя банки и хотят кредитовать, они не могут снизить свои стандарты или существенно уменьшить процентные ставки.
В этом году объем неработающих кредитов (НПЛ) категорий 3-5 в банках резко вырос, в некоторых случаях даже в несколько раз. К концу года общий рост НПЛ замедлился, но старые кредиты начали переходить в более высокие категории. Это давление привело к увеличению затрат на резервирование, что происходило на фоне сложных экономических условий.
Во второй половине прошлого года ликвидность системы была ограничена. В то время банки сосредоточились на защитных мерах и резервах ликвидности, что привело к ажиотажу вокруг привлечения депозитов, при этом процентные ставки временами достигали 11-12% годовых. Процентные ставки быстро снизились со второго квартала этого года, но большой объем депозитов, привлеченных банками по высокой стоимости капитала, еще не погашен, что привело к росту стоимости капитала. Трудности с кредитованием и рост стоимости капитала подорвали прибыль от основных бизнес-операций.
В BVBank прибыль за первые девять месяцев снизилась более чем на 85%, до 60 миллиардов донгов. В ABBank прибыль также упала с 1750 миллиардов донгов за первые девять месяцев прошлого года до чуть более 700 миллиардов донгов. Хуже всего дела обстоят в NCB, который даже не зафиксировал процентного дохода – основного источника выручки банков в настоящее время. В верхней группе VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank и VietBank зафиксировали снижение прибыли на 20-50%.
Среди государственных банков Vietcombank показал лучший рост прибыли за первые девять месяцев — 18%. Однако, по данным VNDirect, банк скорректировал свой план прибыли на этот год с первоначального роста более 15% до менее 10% из-за сохраняющихся проблем в секторе недвижимости, снижения спроса на кредиты и стратегии, отдающей приоритет качеству.
Согласно отчету VNDirect, рост за девять месяцев составил более 18%, что «свидетельствует о возможном отрицательном росте в четвертом квартале, особенно по сравнению с самым высоким историческим уровнем прибыли Vietcombank, достигнутым в четвертом квартале 2022 года».
Минь Сон
Ссылка на источник
Комментарий (0)