Банки достигли пика прибыли

Несмотря на период COVID-19, в этом году череда последовательного роста прибыли банковского сектора прервалась.

За первые 9 месяцев года вместо того, чтобы отчитаться о колоссальной прибыли, как это было в последние три года, результаты деятельности «денежных трейдеров» оказались значительно хуже. 14 из 27 банков на фондовой бирже столкнулись с падением прибыли, в основном в нижней группе рейтинга.

К концу третьего квартала восемь банков имели прибыль менее 50% от годового плана или даже всего 15–30%. Остальные в основном выполнили 50–60% своих планов, что является более скромным показателем, чем двузначный рост, наблюдавшийся в последние годы.

«Встречный ветер» банковской отрасли в этом году обусловлен резонансом многих факторов: от слабой способности экономики поглощать капитал, влияния капитальных затрат, увеличения безнадежной задолженности до трудностей на рынке недвижимости.

Способность предприятий осваивать капитал снизилась, что привело к тому, что предприятия обрабатывающей промышленности столкнулись как с сокращением спроса на кредиты, так и с ограничением доступа к ним из-за сложностей с выполнением условий обеспечения. Сектор недвижимости, не являющийся приоритетным для кредитования, в последнее время «поглотил» большую часть капитала, растущий многократно быстрее среднего. Это привело к тому, что банки имеют избыток капитала, но не могут найти, где кредитовать.

Эта тенденция отчасти напоминает период COVID-19, когда поиск способа кредитования также представлял собой препятствие. Однако в то время банки по-прежнему стремились увеличить доходы от непроцентных операций, в то время как безнадежные долги «откладывались» благодаря политике реструктуризации сроков погашения задолженности.

Однако в этом году «трудности с заимствованиями» возникли наряду со многими другими проблемами, среди которых безнадежная задолженность является серьёзной проблемой. Это заставляет банки, несмотря на желание кредитовать, не снижать свои стандарты и не снижать процентные ставки.

Объём задолженности банков 3-5-й группы резко увеличился в этом году, увеличившись даже в несколько раз. В последние месяцы года общий объём проблемной задолженности медленно увеличивался, однако старые долги демонстрируют признаки скачка в группах. Это давление увеличивает расходы на резервирование и происходит на фоне сложных условий ведения бизнеса.

Во второй половине прошлого года ситуация с ликвидностью в системе была напряженной. В то время банки были обеспокоены необходимостью обеспечения безопасности и резервов ликвидности, что привело к гонке за мобилизацией капитала, при этом процентные ставки порой достигали 11–12% годовых. Начиная со второго квартала этого года процентные ставки быстро снизились, но объем депозитов, «импортированных» банками по высоким ценам на капитал, еще не достиг своего пика, что привело к росту капитальных затрат. Сложности с кредитованием и рост капитальных затрат привели к снижению прибыли от основной деятельности.

Прибыль BVBank за 9 месяцев снизилась более чем на 85%, до 60 млрд донгов. Прибыль ABBank также снизилась с 1750 млрд донгов за первые 9 месяцев прошлого года до более чем 700 млрд донгов. Наименее позитивную динамику показал NCB, который даже не зафиксировал процентный доход – «главный источник дохода» нынешних банков. В этой группе VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank и VietBank зафиксировали снижение на 20–50%.

Среди государственных банков Vietcombank продемонстрировал лучший рост прибыли за 9 месяцев – 18%. Однако, по данным VNDirect, банк скорректировал план прибыли на этот год с первоначального увеличения более чем на 15% до менее чем 10% из-за затянувшихся проблем в секторе недвижимости, снижения спроса на кредиты и стратегии приоритетного качества.

Согласно отчету VNDirect, с учетом девятимесячного роста более чем на 18% «это означает, что в четвертом квартале может наблюдаться отрицательный рост, особенно по сравнению с самой высокой исторической прибылью, достигнутой Vietcombank в четвертом квартале 2022 года».

Мин Сон

Ссылка на источник