Банки и «проблема» безнадежных долгов.

Растущая тенденция невозвратных кредитов оказывает значительное давление на банковскую систему, особенно с учетом того, что 2025 год считается прорывным для достижения целевых показателей на 2021-2025 годы и минимального роста ВВП на уровне 8%.

Узкое место

Клиенты совершают операции в Коммерческом акционерном банке Тьенфонг. Фото: Куанг Тай.

Согласно данным Wichart, общий объем неработающих кредитов (НПЛ) в группах 3-5 27 зарегистрированных на бирже банков увеличился более чем на 16% по сравнению с концом 2024 года, достигнув 267 329 миллиардов донгов — рекордного показателя для всей системы. Статистика финансовых отчетов за второй квартал 2025 года показывает, что большинство банков зафиксировали рост НПЛ, при этом в 19 банках, включая малые и крупные, а также входящих в «большую четверку», наблюдался двузначный рост.

В абсолютном выражении BIDV лидирует в отрасли с увеличением объема неработающих кредитов на 14 104 млрд донгов, что эквивалентно 49%, в результате чего общий объем неработающих кредитов по состоянию на 30 июня 2025 года составил 43 140 млрд донгов. VietinBank зафиксировал остаток неработающих кредитов в размере 24 813 млрд донгов, увеличившись на 3 461 млрд донгов (16%). Vietcombank и Sacombank также показали увеличение на 1 612 млрд и 1 532 млрд донгов соответственно, достигнув 15 576 млрд и 14 117 млрд донгов. TPBank продемонстрировал значительный рост на 53%, с 3 803 млрд донгов до 5 837 млрд донгов. Между тем, PGBank увеличил свои показатели на 42%, а Nam A Bank — на 40%.

Однако семь банков зафиксировали снижение объема невозвратных кредитов к концу второго квартала, в среднем на 11%. Среди банков, улучшивших качество кредитования, можно отметить: NVB (-29%), ABB (-14,8%), VietABank (-11%), Agribank (-8,3%), ACB (-8%), BaoVietBank (-4,6%) и Vietbank (-0,4%).

Что касается обработки невозвратных кредитов, Вьетнамская банковская ассоциация (VNBA) недавно направила в Министерство сельского хозяйства и окружающей среды, Министерство юстиции и Государственный банк Вьетнама документ, отражающий трудности и препятствия, с которыми сталкиваются кредитные учреждения при принятии недвижимости в качестве залога для урегулирования невозвратных кредитов.

Процесс использования недвижимости в качестве залога для погашения задолженности клиента в основном принимает две формы: банк и клиент договариваются о взаимозачете долга, или кредитное учреждение забирает имущество у исполнительного органа после нескольких безуспешных аукций.

Согласно Закону о кредитных учреждениях, банкам запрещено заниматься операциями с недвижимостью, но они имеют право удерживать эти активы в течение максимум 5 лет для взыскания долгов. Однако земельные регистрационные управления и департаменты сельского хозяйства и окружающей среды во многих населенных пунктах отказываются регистрировать изменения и передавать право собственности на заложенные активы кредитным учреждениям.

По данным VNBA, невозможность зарегистрировать право собственности влечет за собой ряд последствий. Во-первых, кредитные учреждения не могут обратить взыскание на активы; договоры купли-продажи не могут быть нотариально заверены. Кредитным учреждениям нецелесообразно предпринимать дальнейшие действия по принудительному взысканию с аукциона, поскольку эти активы уже неоднократно не проходили аукционы.

Во-вторых, согласно правилам Государственного банка Вьетнама, для отражения стоимости актива на балансовом счете (счет 387) кредитное учреждение должно иметь полный комплект документов, подтверждающих законное право собственности. Поскольку передача права собственности не может быть зарегистрирована, кредитное учреждение не может учитывать этот актив, и, следовательно, не достигает цели его приобретения.

В-третьих, существует значительный риск возникновения имущественных споров. Даже после передачи клиентом недвижимости юридически его долговые обязательства остаются в реестре и продолжают начисляться. Это создает потенциальный риск будущих споров и судебных разбирательств, особенно при росте цен на недвижимость, поскольку бывший владелец может потребовать возврата имущества.

Развяжите узел

В свете сложившейся ситуации ВНБА рекомендует Министерству сельского хозяйства и окружающей среды издать документ, разъясняющий провинциальным департаментам сельского хозяйства и окружающей среды порядок регистрации передачи права собственности или регистрации изменений в недвижимом имуществе в обоих случаях: при получении активов по договорам с клиентами и при получении активов от контролирующих органов. После регистрации кредитное учреждение обязано продать, передать или выкупить недвижимое имущество в течение 5 лет с даты принятия решения по делу.

Вьетнамское агентство по банковскому делу (VNBA) также предложило Государственному банку Вьетнама изучить и разработать руководящие принципы учета активов, заложенных в качестве обеспечения, активов, полученных вместо обязательств по погашению долга, руководящие принципы учета недвижимости, которую кредитные учреждения получают вместо обязательств перед клиентами, а также руководящие принципы создания резервов на покрытие рисков, когда кредитные учреждения владеют этими активами в течение 5 лет.

По словам г-на Фан Дуй Хунга, директора и старшего аналитика VIS Rating, Национальное собрание только что одобрило поправки к Закону о кредитных учреждениях, интегрирующие в него важные правовые рамки по взысканию просроченной задолженности. Ожидается, что измененный закон предоставит банкам право изымать залоговое имущество и предотвращать его изъятие в определенных уголовных делах. Это позитивный сигнал для банков, помогающий устранить узкие места в отрасли и преодолеть существующие пробелы в законодательстве, а также перенимающий ключевые положения Резолюции № 42 Национального собрания по вопросам обращения с просроченной задолженностью.

Г-н Хунг ожидает, что внесенные поправки в закон помогут банкам в взыскании безнадежных долгов, улучшении качества активов и повышении прибыльности; в то же время это будет способствовать повышению осведомленности клиентов о погашении задолженности.

«Кроме того, прибыльность розничных банков также улучшится благодаря снижению операционных затрат на мониторинг небольших, географически распределенных проблемных кредитов, а также увеличению доходов от взыскания безнадежных долгов. Поскольку большая часть залогового обеспечения банков — это недвижимость, восстановление вторичного рынка недвижимости в 2025 году также продолжит поддерживать процесс ликвидации залоговых активов банками», — сказал г-н Хунг.

Согласно результатам опроса кредитных учреждений о тенденциях развития бизнеса во втором квартале 2025 года, опубликованным Государственным банком Вьетнама, кредитные учреждения ожидают более резкого снижения коэффициента невозвратных кредитов в третьем квартале. Одновременно с этим, кредитные учреждения продолжают снижать свои прогнозы по среднему коэффициенту невозвратных кредитов/остаточному капиталу по всей системе к концу 2025 года по сравнению с результатами, зафиксированными в ходе опроса.

Источник: https://hanoimoi.vn/ngan-hang-va-bai-toan-no-xau-712870.html