Novaland успешно продлил выпуск еще двух партий облигаций на сумму 2300 млрд донгов

По данным Novaland , две облигации, которые только что были успешно продлены, имеют коды NVLB2123012 и NVLH2123010, общая стоимость составляет 2300 млрд донгов.

В частности, срок погашения облигационного займа NVLB2123012 стоимостью выпуска 1 300 млрд донгов продлен на 2 года — с 20 июля 2023 года по 20 июля 2025 года. В течение периода продления процентная ставка по облигациям устанавливается по фиксированной ставке 11,5% годовых (ранее ставка составляла 9,5% годовых в течение первых 4 периодов расчета процентов, затем корректировалась на основе базовой процентной ставки плюс маржа 3,28% годовых).

Novaland gia hạn thành công thêm 2 lô trái phiếu trị giá 2.300 tỉ đồng - Ảnh 1. — За последние 6 месяцев Novaland сократил свой долг на 9 000 млрд донгов.

Второй лот облигаций с кодом NVLH2123010, объём выпуска 1000 млрд донгов, имеет продлённый на 21 месяц срок погашения, т.е. 17 марта 2025 года. В течение срока продления процентная ставка по облигациям установлена на уровне фиксированной ставки 11,5% годовых (ранее 10,5%). При этом дополнительное обеспечение включает недвижимость, имущественные права, возникающие на недвижимость, принадлежащую проектам в городе Хошимин компании Novaland или третьей стороны. Доля обеспечения после добавления должна составлять не менее 100% от общей номинальной стоимости выпущенных облигаций.

Кроме того, Novaland только что предоставила обеспечение по облигациям NVLH2123006 стоимостью 300 млрд донгов акциями NVL, принадлежащими NovaGroup.

На недавнем годовом общем собрании акционеров 2023 года руководство Novaland сообщило, что за последние 6 месяцев (4 квартал 2022 года и 1 квартал 2023 года) Novaland сократила свой долг на 9000 миллиардов донгов. К счастью для группы, непогашенный остаток розничных облигаций невелик по сравнению с размером ее активов. В ходе недавних переговоров группы с кредиторами более 90% кредиторов согласились поддержать Novaland в вопросах продления долга или конвертации долга в акции компаний. Однако некоторые кредиторы, особенно держатели розничных облигаций, не согласились. Совет директоров продолжит реализацию мероприятий по реструктуризации долга, планов выпуска акций, облигаций (включая конвертируемые) и других инструментов для увеличения капитала для операционной деятельности, финансовой реструктуризации и погашения задолженности, подлежащей погашению в ближайшее время...

Ссылка на источник