Novaland досрочно выкупает облигации на сумму более 6600 млрд донгов

К настоящему моменту Novaland завершила досрочный выкуп 20 пакетов облигаций NVL2020 общей стоимостью 6 660 млрд донгов.

К настоящему моменту Novaland завершила досрочный выкуп 20 пакетов облигаций NVL2020 общей стоимостью 6 660 млрд донгов.

4 февраля 2025 года компания Novaland объявила о завершении досрочного выкупа 15 пакетов облигаций, выпущенных в 2020 году (облигации NVL2020), общей стоимостью 5 110 млрд донгов.

Ранее, 6 января 2025 года, Novaland завершила досрочный выкуп 5 пакетов облигаций NVL2020 общей стоимостью 1 550 млрд донгов.

Novaland заявила, что занимается поиском финансовых ресурсов для скорейшего завершения покупки оставшегося пакета облигаций.

Известно, что это 21 пакет облигаций, выпущенных с 2020 года, сроком на 60 месяцев (одобрено продление срока обращения облигаций), при этом часть этих облигаций также просрочена по процентным платежам, а вся сумма основного долга и процентов подлежит выплате в период с июня по август 2025 года.

27 декабря 2024 года совет директоров Novaland утвердил план выкупа облигаций до наступления срока погашения по всем 21 пакету облигаций, при этом общий ожидаемый объем выкупа облигаций составит не более 7000 млрд донгов по номинальной стоимости.

В целях реструктуризации с целью снижения давления на задолженность и процентные ставки компания Novaland обсудила с держателями облигаций NVL2020 и достигла консенсуса о продаже обеспечения соответствующими методами для выплаты основного долга и процентов по облигациям.

На этом основании Группа нашла партнера для передачи активов и погашения задолженности перед держателями облигаций в соответствии с планом реализации с января 2025 года.

После более чем 24 месяцев комплексной реструктуризации компания Novaland добилась в целом ряда положительных результатов. Шаг за шагом Novaland восстанавливается, и в её деятельности наблюдаются всё более заметные изменения.

В настоящее время финансовое положение Novaland демонстрирует ряд позитивных изменений: по сути, завершена реструктуризация большей части кредитов и долгов по облигациям.

По состоянию на 31 декабря 2024 года общая непогашенная задолженность Novaland перед кредиторами сократилась или была урегулирована на сумму около 29 700 млрд донгов по сравнению с 31 декабря 2022 года. Многие кредитные пакеты от банковских партнеров и иностранные займы также прошли реструктуризацию, что помогает Novaland снизить финансовое давление в краткосрочной перспективе.

В финансовой отчетности Novaland отражено мнение независимого аудитора относительно предположения о непрерывности деятельности Группы, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается подразделение.

Соответственно, гибкая ротация средств для создания достаточного денежного потока для финансирования деятельности группы становится всё более важной. Novaland заявила, что компания решительно реструктурировала основную задолженность и проценты по мере наступления срока их погашения и предприняла усилия по получению дополнительных кредитов от крупных банков, таких как MB, VPBank , TPBank, MSB... с общим лимитом финансирования в 18 200 миллиардов донгов. Выплаты производятся по графику, обеспечивая приток капитала для реализации ключевых проектов.

Основные решения Novaland включают в себя управление обеспечением для погашения задолженности, погашение задолженности активами в соответствии с нормативными актами, а также продление срока выплаты основного долга и процентов по кредитам...

В частности, в сентябре 2023 года Группа завершила конвертацию долга в акционерный капитал в рамках подразделения проекта Aqua City; в июле 2024 года достигла соглашения о реструктуризации пакета международных конвертируемых облигаций на сумму 300 млн долларов США, котирующихся на Сингапурской фондовой бирже; объем непогашенных облигаций, выпущенных по отдельности, сократился на 16%; провела обмен и достигла консенсуса с держателями облигаций по 21 пакету облигаций, выпущенных с 2020 года, на основании чего Novaland нашла партнера для передачи активов и погашения задолженности держателям облигаций, как и планировалось, с января 2025 года, на общую сумму 7 000 млрд донгов; продлила срок действия розничных облигаций и облигаций, выпущенных для населения, на сумму более 4 000 млрд донгов.

В то же время, с 2023 года по настоящее время многие поставщики, подрядчики, кредиторы и держатели облигаций Novaland выбрали обмен продуктами недвижимости как одно из решений реструктуризации.

В рамках ключевых проектов компания Novaland также достигла выдающихся результатов с точки зрения законности и хода реализации проектов.

Недавно, 23 января 2025 года, Народный комитет провинции Донгнай официально утвердил стоимость локальной корректировки плана участка C4 площадью 1/5000. Это позитивный шаг на пути к завершению корректировки плана участка C4 площадью 1/5000, запланированной на первый квартал 2025 года. Ожидается, что к июлю 2025 года Aqua City завершит детальную планировку участка C4 площадью 1/500 и оформит лицензии на продажу в соответствии с новым планом.

В ноябре 2024 года компания NovaWorld Phan Thiet была «развязана» после того, как Народный комитет провинции Биньтхуан принял решение об изменении решения об аренде земли под проект в качестве основы для урегулирования финансовых обязательств по землепользованию в рамках этого проекта. Ожидается, что NovaWorld Phan Thiet завершит принятие решений об уплате платы за землепользование с апреля 2025 года.

В то же время постоянно ведется работа по передаче домов покупателям и выдаче жильцам розовых книжек, что способствует увеличению денежного потока от сдачи проектов.

В 2024 году компания Novaland поставила 1422 продукта в рамках 7 проектов, включая: Aqua City (более четверти от общего числа поставленных продуктов), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, Saigon Royal. Общее количество поставленных продуктов Novaland в 2024 году увеличилось более чем на 153% по сравнению с 2023 годом и практически сравнялось с количеством продуктов, поставленных в 2022 году, до реструктуризации.

Также ускорена передача «розовых книг» жителям: в 2024 году около 400 книг будут переданы в проекты Sunrise Riverside и Victoria Village (районы малоэтажной застройки). В 2025 году Novaland планирует передать «розовые книги» более чем 7000 товаров в проектах центральной городской недвижимости в Хошимине.

Источник: https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html