SHB хочет увеличить свой уставный капитал еще на 7 500 млрд донгов посредством частного размещения акций, эмиссии среди акционеров и программы ESOP.

Банк Saigon-Hanoi Bank (SHB) только что объявил о плане увеличения своего уставного капитала еще на 7 500 млрд донгов, запросив письменное мнение акционеров.

Согласно объявленному плану, SHB планирует выпустить 750 млн акций, что эквивалентно коэффициенту 16,32%; из которых 200 млн индивидуальных акций будут предложены отечественным и иностранным профессиональным инвесторам, 459,4 млн акций будут выпущены существующим акционерам и 90,6 млн акций в рамках программы опционов на акции для сотрудников (ESOP).

После завершения эмиссии уставный капитал SHB увеличится максимум на 7 500 млрд донгов, достигнув 53 442 млрд донгов, что, как ожидается, позволит банку войти в четверку крупнейших частных коммерческих акционерных банков. Ожидается, что реализация проекта состоится в четвертом квартале 2025 года и в 2026 году.

Первичное частное размещение среди профессиональных инвесторов

Банк планирует предложить профессиональным инвесторам 200 млн акций, что эквивалентно 4,35% от общего количества размещенных акций. Цена размещения определяется как средняя цена закрытия акций SHB за 10 последовательных торговых сессий, непосредственно предшествующих дате принятия Советом директоров решения о реализации плана размещения.

SHB направит капитал из эмиссии на пополнение оборотных кредитов, инвестиции в основные средства, увеличение производственных и коммерческих кредитов, а также на реализацию проектов.

SHB желает искать партнеров из числа профессиональных инвесторов или сопутствующих организаций для улучшения управленческого потенциала, технологий и расширения рынка.

Предложение о продаже существующим акционерам

В то же время SHB выпустил 459,4 млн акций среди существующих акционеров с коэффициентом исполнения 100:10 (акционеры, владеющие 100 акциями, могут купить 10 новых акций).

Общая сумма, полученная в результате выпуска облигаций, будет направлена ​​на расширение бизнес-операций, предоставление производственных кредитов и пополнение оборотного капитала.

Выдать сотрудникам ESOP

Наряду с двумя раундами предложения акций профессиональным инвесторам и существующим акционерам, SHB также выпустит акции ESOP для сотрудников, чтобы наладить связи банка с сотрудниками, привлечь талантливых сотрудников, повысить эффективность работы и внести вклад в реализацию будущих стратегических целей.

Банк выпустит 90,6 млн акций ESOP для сотрудников SHB. Акции ESOP будут подлежать ограничению на передачу в течение 18 месяцев. Ожидается, что полученные средства будут направлены на кредитование для удовлетворения потребностей экономики в капитале.

Увеличение уставного капитала является частью стратегии банка по улучшению финансовых возможностей и дальнейшему утверждению его роли в качестве канала притока капитала в экономику, сопровождающего страну в новую эру.

Согласно финансовому отчёту за первые 9 месяцев года, прибыль SHB до налогообложения составила 12 235 млрд донгов, что на 36% больше, чем за аналогичный период, и выполнено 85% годового плана. Это высокий темп роста по сравнению со средним показателем по отрасли, демонстрирующий эффективность кредитной стратегии, контроля затрат и расширения ассортимента продукции и услуг.

По состоянию на 30 сентября 2025 года общие активы SHB достигли 852 695 млрд донгов, что на 14,1% больше по сравнению с концом 2024 года и превышает план на 2025 год, предусматривающий достижение к 2026 году общих активов в размере 1 млн млрд донгов.

Объем непогашенных клиентских кредитов достиг 607 852 млрд донгов, что на 17% больше по сравнению с началом года, что демонстрирует стабильную способность к освоению капитала и очевидную конкурентоспособность в достижении целевого клиентского сегмента.

Коэффициент соотношения расходов к доходам (CIR) составляет 18,9%, что является одним из банков с лучшим контролем CIR в отрасли. SHB продолжает удерживать свои позиции в ТОПе самых эффективных банков благодаря внедрению трансформации, цифровизации и интеграции современных технологий во все процессы. С другой стороны, банк строго контролирует качество активов, стремясь поддерживать уровень безнадежной задолженности ниже 2%. Показатели достаточности капитала превосходят нормативы Государственного банка и международные стандарты, в которых CAR составляет более 12%, что значительно превышает минимальный уровень в 8% согласно Циркуляру 41/2016/TT-NHNN.

На фондовом рынке акции SHB известны как одни из самых объёмных по объёму торгов, ликвидность всегда на высоте. С момента основания цена акций SHB выросла на 110%, в настоящее время колеблясь около 16 900 донгов за акцию. На протяжении многих лет SHB всегда уделяла особое внимание выгодам для акционеров, регулярно выплачивая дивиденды по высоким ставкам, как денежными средствами, так и акциями. В 2024 году SHB выплатит дивиденды акциями в размере 13% и 5% денежными средствами. Общая ставка дивидендов, выплаченных SHB акционерам в 2024 году, составила 18%. Ожидается, что эта ставка сохранится и в 2025 году.

Успешное увеличение капитала поможет SHB увеличить свой буфер капитала, коэффициент CAR всегда будет поддерживаться на высоком уровне, значительно превышающем минимальные требования правил операционной безопасности Государственного банка, что свидетельствует о сильных финансовых возможностях банка и хорошей толерантности к риску.

SHB находится в процессе масштабной и всеобъемлющей трансформации, стремясь стать одним из лучших банков по эффективности, самым популярным цифровым банком, лучшим розничным банком и одновременно ведущим банком, предоставляющим капитал, финансовые продукты и услуги стратегическим частным и государственным клиентам, с цепочкой поставок, цепочкой создания стоимости, экосистемой и экологичным развитием. Видение SHB к 2035 году – это современный розничный банк, экологичный банк, цифровой банк, входящий в ТОП-1 в регионе.

Источник: https://baodautu.vn/shb-muon-tang-von-dieu-le-them-7500-ty-dong-qua-chao-ban-rieng-le-phat-hanh-cho-co-dong-va-esop-d425818.html