Иностранные «большие парни» зарабатывают состояние на кинобизнесе во Вьетнаме

(Дан Три) — Вьетнамский кинорынок считается динамично развивающимся и привлекательным. Среди них — корейский «гигант» CJ CGV, ежегодно зарабатывающий на вьетнамском рынке тысячи миллиардов донгов.

Недавно Nikkei Asia сообщила, что Aeon Entertainment — дочерняя компания Aeon Group — планирует открыть свой первый кинотеатр во Вьетнаме в этом году и инвестировать 20–30 млрд иен (что эквивалентно 3400–5200 млрд донгов) к 2035 году через совместное предприятие с Beta Media.

Вьетнам стал первым зарубежным рынком, на который вышла Aeon Entertainment. Компания видит потенциал роста в стране с населением более 100 миллионов человек и ограниченным количеством кинотеатров.

Фактически, кинорынок во Вьетнаме постепенно становится привлекательным «куском пирога», поскольку спрос на походы в кинотеатры среди зрителей, особенно в крупных городах, растет.

Однако большую часть рынка занимают «крупные игроки» из Кореи, такие как CGV и Lotte. Из них CGV занимает около 45% рынка. Кроме того, существует множество других брендов, таких как Galaxy Cinema, BHD Star, Cineplex, Cinestar, Beta Cinemas...

Зарабатывайте тысячи миллиардов донгов каждый год

По данным Box Office Vietnam, в настоящее время в стране насчитывается около 1200 кинозалов и 212 кинотеатральных комплексов. Среди них лидирует CGV с 83 кинокомплексами и 478 кинозалами.

Компания CJ CGV Company Limited (Корея) вышла на вьетнамский рынок в 2011 году, потратив 73,6 млн долларов США на покупку 80% акций Megastar — владельца крупнейшей на тот момент сети кинотеатров во Вьетнаме. Спустя 2 года CJ CGV сменила бренд MegaStar на CGV.

Только в прошлом году вьетнамский рынок принес CJ CGV 207,2 млрд вон (около 3840 млрд донгов), что на 12,1% больше, чем в 2023 году. В среднем CGV Vietnam зарабатывала более 10,5 млрд донгов в день в 2024 году.

Операционная прибыль материнской компании сети кинотеатров CGV Vietnam достигла около 26,3 млрд вон (что эквивалентно примерно 487,6 млрд донгов), что на 89,2% больше, чем в 2023 году. В прошлом году Вьетнам также стал одним из рынков, где были зафиксированы лучшие результаты роста выручки CJ CGV.

Lotte Cinema Vietnam, уступающая по доле рынка только CGV, была основана в 2008 году. После почти 15 лет выхода на рынок этот корейский «гигант» владеет 45 кинотеатрами по всей стране и занимает 26% доли рынка.

Однако данные финансового отчета Lotte Shopping LTD. показывают, что общая ситуация в сегменте кинотеатров в филиалах компании, включая Вьетнам, не слишком позитивна.

В частности, в 2023 году консолидированная выручка Lotte Shopping LTD. от кинопоказа достигла более 562 млрд вон (около 9 800 млрд донгов), увеличившись на 13% по сравнению с 2022 годом. Операционная прибыль составила отрицательную величину более 8,3 млрд вон (более 145 млрд донгов), тогда как в 2022 году прибыль компании составила 791 млн вон (почти 14 млрд донгов).

Примечательно, что в отчете также указано, что в 2023 году Lotte Cinema Vietnam понесла убытки на сумму более 10 млрд вон (почти 175 млрд донгов).

Помимо CGV и Lotte, на вьетнамском кинорынке присутствует множество других брендов, таких как Galaxy Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Cineplex, Cinestar... Из которых доля Galaxy составляет 10%, BHD — 5,5%, а Beta Cinemas — 8%. Согласно статистике Statista, подготовленной совместно с Q&Me в 2022 году, доля государственной сети кинотеатров составляет всего около 2%.

Что такое «новичок»?

По данным аналитической компании Statista, ожидается, что общая выручка кинотеатров в 2023 году увеличится более чем на 30% по сравнению с допандемическим уровнем (2019 год), увеличившись с 62,3 млн долларов США до 80,5 млн долларов США. Ожидается, что выручка продолжит расти в течение следующих пяти лет (2024–2029) со среднегодовым темпом роста (CAGR) около 4,9% и может достичь 110,7 млн долларов США к 2029 году.

Ожидается, что появление Aeon Entertainment в совместном предприятии с Beta Media изменит ситуацию на рынке кино во Вьетнаме, который в основном является площадкой для корейских гигантов. Aeon Entertainment входит в экосистему японской розничной группы Aeon, и Вьетнам стал первым зарубежным рынком, на котором компания расширила свою деятельность.

До выхода на вьетнамский рынок киноиндустрии компания Aeon Group за последнее десятилетие построила крупную розничную экосистему, включающую 7 торговых центров с общей арендуемой площадью 462 000 м2, а также ряд небольших сетей супермаркетов, универсальных магазинов, небольших супермаркетов и специализированных магазинов.

Кинотеатр Aeon в Японии (Фото: Aeon).

По состоянию на май 2023 года компания Aeon инвестировала во Вьетнам почти 1,2 миллиарда долларов США. Этот «гигант» планирует построить ещё 20 торговых центров во Вьетнаме. План Aeon Entertainment инвестировать до 30 миллиардов иен и открыть 21 кинотеатр во Вьетнаме к 2030 году — это не только стратегический шаг японской корпорации, но и знаменует собой трансформацию внутреннего рынка развлечений.

Наличие сети торговых центров в таких крупных городах, как Ханой, Хошимин, Биньзыонг , Хюэ, Хайфон, станет преимуществом, которое поможет Aeon Entertainment оспорить позиции CGV, Lotte Cinema или Galaxy Cinema... Aeon также оптимизирует затраты на строительство и получит доступ к существующим клиентам из торговых центров.

Кроме того, благодаря поддержке материнской компании в сочетании с опытом эксплуатации почти 100 кинотеатров в Японии с 1991 года и пониманию рынка со стороны Beta Media, Aeon Entertainment обладает огромным потенциалом для развития киноиндустрии во Вьетнаме.

Почему корейские и японские предприятия переносят производство во Вьетнам?

Газета Korea Herald со ссылкой на годовой отчет Корейского совета по кинематографии сообщила, что в 2024 году корейские кинотеатры заработали почти 1200 миллиардов вон (911 миллионов долларов США) и привлекли 123,1 миллиона зрителей, что на 5,3% и 1,6% меньше соответственно по сравнению с 2023 годом.

Крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CJ CGV также столкнулась с трудностями на внутреннем рынке и сократила свою деятельность, закрыв четыре кинотеатра в марте на фоне роста популярности стриминговых сервисов и сокращения числа кинозрителей.

По данным Корейского совета по кинематографии (KOFIC), общее число зрителей в Южной Корее в 2024 году сократилось на 1,6% до 123,1 миллиона человек, что составляет всего 56% от среднего показателя до пандемии в период с 2017 по 2019 год. «Внутренний кинорынок по-прежнему сталкивается со многими проблемами. Мы проводим реструктуризацию для повышения операционной эффективности», — сообщил представитель CJ CGV изданию Chosun.

ОТТ-платформы – интернет-сервисы (радио, телевидение, мессенджеры и т. д.) – продолжают угрожать доле корейского кинорынка. В 2024 году объём корейской кино- и видеоиндустрии составит 3,33 трлн вон, но на кинотеатры будет приходиться лишь 35,9%, а на ОТТ-платформы – 61,6%. При этом в 2019 году доля кинотеатров на рынке по-прежнему составляла 52,5%.

По данным Korea Times, экономический спад, начавшийся во второй половине 2024 года, также привел к сокращению расходов потребителей, в результате чего походы в кино стали для многих роскошью. Более того, рост издержек производства и высокие кассовые риски привели к тому, что крупные студии стали неохотно выпускать фильмы, что привело к снижению как количества, так и качества фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах.

Большую часть доли вьетнамского рынка кинопоказа занимают иностранные гиганты (Фото: Korea Times).

Аналогично, в Японии кинорынок практически не имеет возможностей для роста. По данным Nippon, ссылающегося на данные Ассоциации кинопродюсеров Японии, общие кассовые сборы в Японии в 2024 году упали на 6,5%, до 207 миллиардов иен. Посещаемость кинотеатров упала на 7,1%, до 144,4 миллиона человек.

Кроме того, поскольку население Японии стремительно стареет и сокращается, многие компании индустрии развлечений осознали, что возможностей для роста на родине мало, и поэтому вышли на другие рынки, включая Вьетнам.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-ngoai-hot-bac-nho-kinh-doanh-rap-phim-o-viet-nam-20250325171453406.htm