Это часть более широких усилий Вашингтона по возобновлению добычи важнейших полезных ископаемых, используемых в производстве оружия и энергетическом переходе.
Производство в США отстаёт от лидера рынка, Китая, отчасти из-за волатильности цен на сырьевые товары. В прошлом году компания Jervois Global объявила о приостановке строительства кобальтового проекта в Айдахо из-за низких рыночных цен. Тем временем китайские производители кобальта, получившие государственное финансирование, заявили о намерении увеличить производство этого металла для аккумуляторов, чтобы увеличить свою долю рынка.
Традиционно цены на металлы определяются фьючерсными рынками, которые устанавливают цены и отражают цены, которые покупатели готовы платить, а продавцы готовы принимать, с учетом спроса, предложения и других факторов.
В результате алгоритм искусственного интеллекта, который Вашингтон планирует использовать для оценки цены конкретного металла, может создать шум на рынке, сообщили агентству Reuters два неназванных источника.
Проект Пентагона «Открытое исследование цен в интересах национальной безопасности» (OPEN) реализуется Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое было создано в 1957 году и помогло отреагировать на запуск Советским Союзом спутника «Спутник-1», помогая в разработке Интернета, а также мРНК-вакцины от COVID-19.
В рамках программы DARPA и Геологическая служба США планируют нанять частных подрядчиков для разработки моделей ИИ, которые смогут построить «структуру цен» на металл на основе места и времени его производства, а также затрат на рабочую силу, поставку и других затрат.
OPEN был создан с целью повышения прозрачности цен для государственных учреждений и коммерческих организаций, а также для нейтрализации рисков, которые, по мнению Соединенных Штатов, рынок фьючерсов и органы ценообразования представляют для национальной безопасности.
Пентагон считает, что закупки товаров, осуществляемые с использованием «непрозрачных и некорректных данных о ценах», создают «значительные препятствия для коммерческой конкурентоспособности США».
DARPA заявляет, что его усилия направлены на «устранение непрозрачности рынка, которая может привести к сбоям в цепочках поставок», а данные будут использоваться государственными учреждениями и коммерческими организациями. «Программа OPEN в первую очередь направлена на прозрачность», — заявил представитель DARPA.
По словам источников, усилия Пентагона не направлены на установление официальных цен правительства США на металлы или на замену Лондонской биржи металлов (LME) и других фьючерсных рынков.
Однако необычная динамика цен на никель на Лондонской бирже металлов (LME) в 2022 году была названа одним из проявлений «эндогенной рыночной динамики и антиконкурентного поведения, которые могут сделать фьючерсный рынок ненадёжным источником ценовой информации».
Как сообщает агентство Reuters, среди компаний, подписавших соглашение об участии в проекте, — компания финансовой информации S&P Global и оборонный подрядчик Lockheed Martin. Согласно документам, модель искусственного интеллекта будет внедрена в три этапа в течение двух лет.
OPEN также стремится прогнозировать, как на поставку могут повлиять неожиданные рыночные потрясения, такие как забастовки, хотя подрядчикам было предложено не прогнозировать стихийные бедствия или другие специфические рыночные события.
Аналитики рынка обычно оценивают, что из-за подобных внезапных потрясений ежегодно может нарушаться около 5% мирового производства металлов.
«Революционное» ценообразование
DARPA описывает цель программы OPEN как «революцию в разработке и распространении прогнозов цен, спроса и предложения на рынках критически важных материалов».
Прогнозирование колебаний цен и расчёт правильной цены на металлы могут помочь американским военным разработать формулу для планирования сроков закупок для национального запаса. Например, Пентагон планирует в этом году закупить 1300 тонн лантана, используемого в стальных сплавах. Однако лантан, один из 17 редкоземельных металлов, не торгуется на фьючерсных биржах, а контроль Китая над этим сектором затрудняет определение того, отражает ли цена лантана фундаментальные рыночные факторы.
Резкий скачок цен на уголь в 2021 году, приведший к росту цен на магний на 200%, также является примером того, что в документе Пентагона называется «непрозрачной цепочкой поставок критически важных материалов». Магний можно производить вместе с углем и использовать для производства ракет и другого оружия.
Текущая структура рынка существует уже сотни лет. Большинство металлов продаётся по долгосрочным контрактам. Цены на биржах, таких как Лондонская биржа металлов (LME), часто ниже, чем на физическом рынке, где покупатели обычно платят премию, которая заложена в общую стоимость доставки, страхования и импортных пошлин.
Некоторые компании, добывающие литий, редкоземельные металлы и графит, начали устанавливать более высокие цены на металлы, добываемые за пределами Китая, но эти условия оговариваются в контракте и не зависят от какой-либо государственной схемы ценообразования.
(По данным Reuters)
Источник
Комментарий (0)