Это результат независимого исследования Vietnam Report, построенного на научных и объективных принципах с целью признания и чествования ключевых игроков строительной отрасли, которые приложили все усилия для достижения множества достижений в поставке продукции клиентам, создания впечатляющего имиджа в глазах общественности и инвесторов, продемонстрировав сильную волю в сочетании со стабильными финансовыми возможностями, хорошую устойчивость в столкновении с трудностями, накладывающимися на трудности, вызванные снижением поставок в период до COVID-19, последствиями пандемии и российско-украинского конфликта, колебаниями цен на сырье, растущей инфляцией и резким ростом процентных ставок...
Предприятия отфильтрованы из базы данных вьетнамских предприятий в рейтинговых исследованиях Vietnam Report в строительной отрасли с финансовыми данными, обновленными по состоянию на 31 декабря 2022 года, в сочетании с использованием метода Media Coding (кодирование данных прессы в СМИ), опроса субъектов исследования и заинтересованных сторон для предоставления наиболее полной, объективной и полной оценки предприятий за последний сложный период, выделяя следующие имена.
Список 1: 10 лучших строительных подрядчиков в 2023 году
Список 2: 5 лучших подрядчиков по электромеханике в 2023 году
Оглядываясь на процесс самоанализа на строительном рынке за последние 5 лет
Рисунок 1: Темпы роста/снижения добавленной стоимости в строительной отрасли в период 2011-2022 гг.
«Скрининг» или «саморегулирование» — фразы, которые наиболее четко отражают развитие строительного рынка за последние 5 лет после периода активного роста 2021–2015 годов. В частности, в первые месяцы 2020 года пандемия COVID-19 была подобна «черному лебедю», который нарушил все аспекты экономической и социальной жизни, заставив мир быстрее перейти к новому экономическому циклу. Оглядываясь на развитие рынка за последнее время, его можно разделить на 3 этапа, соответствующих процессу реагирования на пандемию следующим образом.
Один из них — период до COVID-19. После очень быстрого роста в период 2017-2018 годов рынок недвижимости в 2019 году внезапно «замедлился», в основном из-за юридических факторов. Это привело к снижению объемов строительства, что отразилось на значительном уменьшении количества одобренных проектов. По данным Ассоциации недвижимости Вьетнама, в 2019 году в Ханое только 5 проектов имели право на новую реализацию и были одобрены. Опрос, проведенный Vietnam Report в феврале 2020 года, показал, что 91,4% строительных подрядчиков и подрядчиков по электромеханике заявили, что сокращение количества одобренных проектов стало для них главной проблемой в 2019 году.
Во-вторых, период COVID-19. Это период, связанный с потрясениями и нестабильностью из-за эпидемии. Столкнувшись с мощной вспышкой эпидемии, многие населенные пункты были вынуждены ввести социальное дистанцирование, в результате чего строительство многих проектов пришлось остановить или отложить из-за перебоев с поставками материалов и человеческих ресурсов. Наиболее заметными экономическими потерями являются: расходы на содержание аппарата, расходы на профилактику эпидемий, расходы на мобилизацию ресурсов после периодов социального дистанцирования... 37,9% предприятий, участвовавших в опросе, проведенном Vietnam Report в феврале 2021 года, заявили, что более 20% их проектов/контрактов отставали от графика или пострадали в стоимости из-за пандемии COVID-19. В этот период также начался рост цен на строительные материалы. Индекс цен на сырье, топливо и строительные материалы вырос на 6,4% за тот же период из-за высокого спроса на строительные материалы, при этом цепочка поставок не прерывалась с 2020 года. Поскольку стоимость строительных материалов составляет около 65–70% от предполагаемой стоимости строительства проекта, рост цен на строительные материалы напрямую влияет на инвестиционные затраты на строительство, эффективность многих проектов и снижает рентабельность предприятий.
Некоторые отраслевые эксперты утверждают, что «ценовой шторм» уничтожил все оставшиеся возможные прибыли, в результате чего многие предприятия терпят убытки. По данным Главного статистического управления, темпы роста всей отрасли в 2021 году составили всего 0,63% — это очень низкий показатель по сравнению со средним ростом в 7,2% за последние 10 лет.
Рисунок 2: Уровень выполнения плана строительного бизнеса
В-третьих, период после COVID-19. После двух лет стагнации, вызванной пандемией, строительная отрасль вступает в 2022 год с большими ожиданиями восстановления. В начале 2022 года многие строительные компании зафиксировали значительный рост стоимости подписанных контрактов (бэклога) и положительный спрос на гражданское строительство после периода социального дистанцирования. Однако вскоре после этого ряд неблагоприятных факторов повлиял на финансовое благополучие предприятий отрасли.
Во-первых, правительство приняло ряд мер по очищению рынка облигаций и ужесточению условий кредитования недвижимости, в результате чего рынок недвижимости оказался в состоянии замороженной ликвидности. Поскольку все они входят в экосистему «Недвижимость – Строительство – Строительные материалы», как только поток капитала инвесторов блокируется, денежный поток подрядчиков также стагнирует, поскольку накапливаются непогашенные долги инвесторов. Тем временем подрядчики все еще пытаются преодолеть все более сильный ценовой шторм.
По словам руководителей некоторых подразделений отрасли, с момента участия в торгах до составления сметы на строительство стоимость материалов стремительно выросла, и еще до начала строительства известно, что идет убыток. Некоторые объекты со стабильными финансовыми возможностями и хорошей устойчивостью могут продолжать существовать и пережить ценовой шторм, в то время как другие вынуждены отказаться от участия в торгах. По результатам опроса Vietnam Report, 86,7% строительных предприятий заявили, что общие затраты увеличились по сравнению с предыдущим годом, что выше темпов роста затрат в период 2020–2021 годов (+44,6%). Темпы выполнения планов по выручке и прибыли снизились, тогда как темпы невыполнения планов по выручке и прибыли оказались выше, чем год назад.
На фоне общих трудностей всей экономики темпы роста добавленной стоимости строительной отрасли в 2022 году достигли 8,17%, хотя и остаются ниже темпов роста в период до COVID-19, однако резко улучшились по сравнению с двумя годами стагнации рынка из-за пандемии, тем самым внеся вклад в темпы роста совокупной добавленной стоимости всей экономики на 0,59 процентных пункта.
Процесс изучения рынка, выявления основных направлений строительной отрасли в недавний сложный период, также правдиво отражен через призму СМИ. Результаты медиаанализа Vietnam Report с февраля 2020 года по настоящее время показывают, что, хотя деловая активность несколько вялая из-за колебаний рынка, медиаактивность предприятий отрасли по-прежнему весьма позитивна: большинство подрядчиков появляются в СМИ чаще, чем в предыдущие годы. Hoa Binh и Coteccons по-прежнему остаются двумя подрядчиками, привлекающими наибольшее внимание СМИ. Fecon и Newteccon — подрядчики с достаточно стабильными темпами увеличения частоты размещения рекламы. (Рисунок 3)
Рисунок 3: Подрядчики, представленные в СМИ
По данным Vietnam Report, бизнес считается «эффективным» с точки зрения разнообразия имиджа в СМИ, если его информационное покрытие достигает 10/24 тематических групп, и «исключительно эффективным», если оно достигает 15/24 тематических групп. Результаты медиаанализа показывают, что доля «эффективных» предприятий за последний год существенно снизилась, составив всего 20,5% по сравнению с 45,1% и 39,1% в предыдущие два года. Из них наибольшее внимание СМИ привлекают темы «Финансы/Результаты бизнеса» (21,9%), что намного превышает такие темы, как «Акции» и «Имидж/PR/Скандалы». Это действительно отражает главную обеспокоенность строительной отрасли в год многочисленных колебаний: финансовое благополучие и устойчивость предприятий.
Рисунок 4: Уровень зашифрованной информации строительных предприятий, классифицированной по источникам информации в СМИ
Результаты медиаанализа Vietnam Report демонстрируют позитивный признак того, что предприятия отрасли становятся более активными и инициативными в коммуникационной деятельности. Скорость публикации новостей предприятиями за последний год значительно возросла по сравнению с предыдущими периодами. (Рисунок 4).
Предыдущие исследования Vietnam Report показали, что когда компания проявляет недостаточную инициативу в общении со СМИ и оставляет большую часть информации прессе, это означает, что у компании нет прогнозов и мер реагирования на непредвиденные инциденты в СМИ, которые могут произойти, что повышает уровень медиариска. В условиях нестабильного рынка расширение присутствия компании в СМИ является эффективным решением, помогающим компаниям сохранить свой имидж в глазах общественности и инвесторов.
Перспективы на 2023 год: активное преодоление трудностей — яркие моменты в инфраструктуре и промышленности
Большинство предприятий, принявших участие в опросе, проведенном Vietnam Report в феврале 2023 года, были весьма осторожны в оценке перспектив бизнеса в этом году. По словам руководителей некоторых крупных предприятий отрасли, 2023 год по-прежнему будет крайне сложным для подрядчиков, поскольку они испытывают огромное финансовое давление. В отраслевой цепочке создания стоимости при выполнении строительных работ строительные подрядчики будут получать денежный поток от инвесторов проекта: (1) авансовый платеж подрядчикам до начала строительства проекта; (2) Оплата по мере выполнения работ по результатам приемки выполненных объемов.
Однако в реальности генеральные строительные подрядчики часто сталкиваются с риском дефицита денежных средств и вынуждены полагаться на кредитный капитал для строительства проекта по трем причинам. Во-первых, затраты на строительство часто приходится погашать довольно рано. Во-вторых, поток денежных средств от инвестора часто поступает медленно. В-третьих, субподрядчики/строительные бригады часто имеют небольшой масштаб и испытывают трудности с доступом к кредитному капиталу, тем самым перекладывая бремя дефицита денежных средств и задолженности на генеральных подрядчиков. На момент проведения опроса в феврале 2023 года, оценивающего возможность доступа к капиталу, почти половина строительных предприятий заявила, что это будет сложнее, чем в прошлом году, однако этот показатель снизился по сравнению с результатами опроса годичной давности (-25,0%).
Результаты опроса Vietnam Report также показывают, что доля предприятий, обеспокоенных влиянием экономической рецессии и более медленным, чем прежде, процессом лицензирования и утверждения проектов, продолжит расти в ближайшие 12–18 месяцев. Между тем, трудности, связанные с колебаниями цен на сырье, инфляцией и осторожными инвестиционными настроениями из-за последствий пандемии, будут постепенно ослабевать. (Рисунок 5).
Рисунок 5: Основные трудности, препятствующие деятельности строительной отрасли
Оценивая инвестиционную и деловую среду в строительной отрасли, большинство предприятий остаются более осторожными, чем в прошлом году, и наблюдается сильная дифференциация между секторами. В то время как две трети предприятий заявили, что в секторе энергетического и коммунального строительства не произошло существенных изменений по сравнению с предыдущим годом, большинство предприятий не оценили положительно жилищное и коммерческое строительство, поскольку спрос на строительство в этом сегменте не вырос, а конкурентное давление возросло (рисунок 6).
Рисунок 6: Оценка строительными предприятиями инвестиционной и деловой среды строительной отрасли в текущем году по сравнению с прошлым годом
Положительные сигналы в этом году поступают со стороны инфраструктурного и промышленного строительства. Для группы предприятий по строительству инфраструктуры (особенно автомагистралей), хотя по-прежнему сохраняется влияние высоких производственных затрат из-за материалов, составляющих большую долю общих затрат, таких как насыпной грунт, выравнивающий песок и т. д., ценовая тенденция по-прежнему сохраняется, но, как ожидается, восстановится за счет государственных инвестиций. Ожидается, что период 2023–2024 годов станет пиком государственных инвестиций, что обеспечит значительный объем работ для предприятий инфраструктурного строительства. В октябре 2022 года Министерство транспорта объявило о дополнительных инвестициях в размере 71,7 трлн донгов (2,9 млрд долларов США) в рамках плана государственных инвестиций на 2021–2025 годы для финансирования строительства дорог. По данным Главного статистического управления, в первом квартале 2023 года реализованный инвестиционный капитал государственного сектора оценивается в 153 трлн донгов, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прогнозируется, что в ближайшее время объем государственных инвестиций увеличится, что может дать импульс восстановлению для многих предприятий.
По данным отчета Вьетнамской ассоциации строительных подрядчиков (VACC), в 2022 году на строительных предприятиях зафиксировано снижение объемов работ, за исключением промышленного строительства, на долю которого приходится 10%, где объем работ остался стабильным. В перспективе 2023 года промышленное строительство по-прежнему останется ярким пятном, поддерживающим рост всей отрасли: 66,7% предприятий верят в более благоприятные перспективы.
В ближайшее время наблюдается постепенная стабилизация цен на стальные/оцинкованные стальные материалы, доля которых в структуре затрат на промышленное строительство высока. Ожидается, что рентабельность предприятий этого сектора увеличится, если контракты с поставщиками будут скорректированы в соответствии с новыми ценами за единицу продукции. Кроме того, движущей силой является растущий спрос на строительство заводов и инфраструктуру промышленных парков. Глобальная производственная сеть продолжает меняться, и с течением лет Вьетнам превратился в одно из лучших мест для размещения промышленных и производственных мощностей мировых компаний, поскольку многие ведущие корпорации подтвердили свою готовность инвестировать больше в нашу страну.
Рисунок 7: Возможности содействия росту строительных предприятий
В исследовании Vietnam Report было выявлено 6 возможностей для развития строительной деятельности в этом году, в том числе: (1) команда высококвалифицированных, опытных и дисциплинированных сотрудников; (2) Положение и конкурентоспособность; (3) Видение и бизнес-стратегия компании ясны и отражают тенденции рынка; (4) Резко возросли прямые иностранные инвестиции (ПИИ) во Вьетнам; (5) Высококачественная продукция по конкурентоспособным ценам; и (6) Многие правовые трудности и проблемы, связанные с рынком недвижимости, были и остаются предметом внимания (рисунок 7). В частности, фактор команды высококвалифицированных, опытных и дисциплинированных кадровых ресурсов считается важнейшей движущей силой роста отрасли, а также фактором с самым высоким показателем предприятий, выбирающих рост по сравнению с 2022 годом (+17,1%). Учитывая характер использования большого количества рабочей силы в экономике, качество человеческих ресурсов имеет решающее значение для развития и успеха строительных компаний. Наличие квалифицированной и высокоспециализированной рабочей силы имеет решающее значение для завершения проектов в срок, в рамках бюджета и в соответствии с требуемыми стандартами, поэтому повышение качества труда напрямую повлияет на эффективность работы строительных предприятий с точки зрения производительности, эффективности и прибыльности.
Строительство стало одной из отраслей, которая привлекла наибольшее количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в последние годы, поэтому две трети строительных предприятий по-прежнему ожидают, что ПИИ станут движущей силой, поддерживающей общее развитие отрасли в ближайшем будущем. В середине февраля 2023 года Агентство по иностранным инвестициям при Министерстве планирования и инвестиций сообщило, что Вьетнам, вероятно, привлечет от 831,1 до 877,3 трлн донгов (от 36 до 38 млрд долларов США) прямых иностранных инвестиций в 2023 году по сравнению с 287,7 трлн донгов (27,7 млрд долларов США) в 2022 году, что еще больше укрепит уверенность строительного бизнеса в росте на фоне трудностей.
Ожидайте активного прорыва и формирования строительного рынка в новом экономическом цикле
Оглядываясь назад, можно увидеть, что такие факторы, как COVID-19, ужесточение кредитной политики, новые технологии производства или цифровизация, новые технологии материалов... заставляли и заставляют всю строительную отрасль, а также каждое предприятие постепенно «трансформироваться», приобретая совершенно новый облик, становясь сильнее и долговечнее. Как отрасль, которая часто находится в пассивном положении, поскольку денежные потоки, источники товаров, прибыль... во многом зависят от партнеров, на современном этапе строительные предприятия все более активны, чтобы спасти себя и подтвердить свою репутацию среди инвесторов, клиентов и заинтересованных сторон.
По 5-балльной шкале предприятия отрасли оценили важность повышения устойчивости при реализации проектов и распределении своего бизнес-капитала на 4,5 балла — очень важный уровень, что на 0,3 балла больше, чем в прошлогоднем опросе.
Оценивая уровень приверженности строительных предприятий повышению своей устойчивости при реализации проектов и распределении капитала в условиях будущих сбоев, был отмечен положительный сигнал, когда доля предприятий, находящихся на стадии планирования, сместилась в сторону тех, которые находятся в процессе улучшения и завершения (рисунок 8).
Рисунок 8: Уровень приверженности повышению устойчивости к будущим потрясениям/шокам
Результаты опроса Vietnam Report указывают на 7 приоритетных решений для строительных предприятий в краткосрочной и среднесрочной перспективе (рисунок 9). Пять из семи приоритетов, перечисленных выше, относятся к усилиям по повышению устойчивости бизнеса (управление рисками, финансовое управление и управление человеческими ресурсами).
Рисунок 9: Топ-7 приоритетных решений строительных предприятий
В отличие от других отраслей, в строительной отрасли проекты часто сложны и вовлекают множество заинтересованных сторон. Планирование, организация, контроль и мониторинг финансовых ресурсов компании для обеспечения их правильного распределения, завершения проектов в срок и в рамках бюджета, а также эффективного управления денежными потоками на протяжении всего жизненного цикла проекта имеют решающее значение для успеха бизнеса. В то же время эффективное управление рисками также важно в строительной отрасли, где проекты часто подвержены множеству рисков, таких как задержки, изменения в проекте и т. д. Эффективное управление рисками может помочь выявить и смягчить эти риски, уменьшив вероятность задержек, перерасхода средств и юридических споров. В условиях жесткой экономической ситуации ликвидность на рынке недвижимости и строительства по-прежнему остается низкой, поэтому управление финансами и управление рисками стали главным приоритетом строительных предприятий, что позволит им повысить свою конкурентоспособность в отрасли, а также укрепить репутацию среди клиентов и инвесторов, одновременно лучше управляя своими ресурсами, сокращая отходы и максимизируя прибыль.
Кроме того, решение «Укрепление инвестиционного сотрудничества» выбрали 46,7% строительных предприятий для преодоления текущих трудностей и содействия развитию, а число выбравших это решение на ближайшие 3 года зафиксировало значительный рост (+14,9%). Это важная стратегия для строительных компаний, стремящихся расти и развиваться в условиях все более конкурентного рынка. Строительный бизнес может привлечь больше инвесторов и партнеров, включая частные инвестиционные компании, венчурных капиталистов и институциональных инвесторов. Используя ресурсы, опыт и капитал внешних партнеров, строительные предприятия могут масштабироваться, повышать прибыльность и снижать риски.
Технологические решения продолжают оставаться приоритетом для многих строительных компаний. Многомерное давление заставляет предприятия искать инновационные решения для оптимизации операций и ресурсов. Технологические инновации для повышения эффективности и производительности — это тенденция, которая будет популярной и активно развиваться в 2023 году. Среди пяти основных технологий, которые строительные компании оценивают как имеющие потенциал для наибольшей окупаемости инвестиций (ROI), — информационное моделирование зданий (BIM), использование расширенной аналитики данных, мобильные платформы, использование базовой аналитики данных, роботизированная автоматизация/цифровые трудовые процессы. По сравнению с результатами опроса 2022 года доля строительных предприятий, выбирающих большинство технологий, увеличилась. Из них самая сильная тенденция роста наблюдается в области информационного моделирования зданий (BIM) (+81,4%). Как технология, которая создает и управляет цифровыми функциями для оптимизации проектирования, строительства и эксплуатации зданий, BIM изменила подход строительных компаний к проектированию, планированию, строительству и обслуживанию. Эта технология улучшит сотрудничество, эффективность, качество, устойчивость и безопасность, что приведет к лучшим результатам проектов и повышению конкурентоспособности строительных предприятий.
С начала года было проведено множество конференций с рядом программ поддержки и стимулов для развития строительной отрасли правительством в 2023 году. Прогнозируется, что в ближайшее время государственный инвестиционный капитал увеличится, а также появятся позитивные сигналы от прямых иностранных инвестиций, которые могут создать импульс для восстановления многих предприятий. Однако от прогноза до реальности все еще не один день, и не многие предприятия проявляют инициативу, чтобы воспользоваться возможностями рынка. Вступаем в новую фазу со множеством новых задач, но и обещаем больше возможностей. «Огонь проверяет золото, трудности проверяют прочность», если они преодолеют нынешний этап, когда рынок находится в состоянии отбора, надежные подрядчики с хорошей устойчивостью и солидным финансовым потенциалом получат возможность увеличить рост прибыли больше, чем когда-либо.
Отчет о Вьетнаме
Источник
![[Фото] Лучшие игроки соберутся на Национальном чемпионате по настольному теннису Nhan Dan Newspaper 2025 года](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/23/9ad5f6f4faf146b08335e5c446edb107)
Комментарий (0)