Bain Capital, уверенная в потенциале Masan Group, возглавляет сделку по вливанию капитала на сумму до 500 миллионов долларов

ANTD.VN - 2 октября 2023 года в Хошимине корпорация Masan Group (HOSE: MSN, «Masan» или «Компания») объявила о том, что Bain Capital — ведущий в мире фонд прямых инвестиций с общим объемом активов под управлением около 180 миллиардов долларов США — согласился инвестировать не менее 200 миллионов долларов США в акционерный капитал Masan Group стоимостью 85 000 донгов за акцию (сделка). Доходы от этой сделки будут использованы для улучшения финансового положения Masan и оптимизации ее баланса. Эта сделка знаменует собой первую инвестицию Bain Capital во Вьетнаме. В то же время это демонстрирует уверенность инвестора в росте потребительского рынка во Вьетнаме, а также в способности Masan реализовать возможность обслуживать 100 миллионов внутренних потребителей — от основных повседневных потребностей до финансовых продуктов и услуг.

Относительно этой сделки г-н Дэнни Ле, генеральный директор Masan Group, сказал: «В условиях сложного потребительского рынка Masan продолжает инвестировать в свою существующую платформу и постоянно внедрять прорывные инновации, чтобы всегда быть готовыми к восстановлению потребительского рынка. Мы стремимся стать фактором, который приносит во много раз больше прибыли в «золотой момент» потребительской истории во Вьетнаме. Сделка по сотрудничеству с Bain Capital является признанием наших усилий за последнее время. Masan постоянно внедряет ориентированные на потребителя инициативы и инвестиции, чтобы достичь 80% доли рынка потребительских расходов. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Bain Capital для продвижения этого видения, став платформой, которая отвечает ежедневным потребностям потребителей».

«Мы рады сотрудничать с Masan в рамках этой стратегической инвестиции во Вьетнаме», — сказал Барнаби Лайонс, партнер Bain Capital. «Мы считаем, что у Masan есть правильная основа, видение и стратегия роста, чтобы добиться успеха на привлекательном и быстрорастущем потребительском рынке. Masan — один из самых надежных брендов во Вьетнаме, способный предугадывать потребительские тенденции и удовлетворять эти потребности с помощью своей платформы и инновационных продуктов. Мы рассматриваем это как прекрасную инвестиционную возможность, учитывая постоянный рост Masan под руководством ее высших руководителей».

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

Стенд CHIN-SU на экспортной ярмарке в Хошимине

Ожидается, что в период с 2022 по 2040 год Вьетнам станет самым быстрорастущим потребительским рынком в Юго-Восточной Азии с ожидаемым годовым темпом роста в 7,7%. Эти впечатляющие темпы роста обусловлены все более быстрым процессом урбанизации, взрывным ростом потребительского класса со все более высокими доходами, более разнообразными потребностями, выходящими за рамки базовых потребностей, в сторону образа жизни и финансового опыта. Занимая лидирующие позиции на вьетнамском потребительском рынке, компания Masan трансформируется из производителя брендовых потребительских товаров в группу, владеющую розничной потребительской платформой, стремясь к потенциальному росту по всей цепочке создания стоимости для потребителей. В частности, Масан четко выделяет три тенденции устойчивого роста в будущем:

- Премиум-продукты с инновациями, инновациями и фокусом на здоровье потребителей в быстроразвивающемся секторе потребительских товаров Masan Consumer Holdings.

- Переход от небрендированной продукции к фирменной мясной продукции более высокого качества, предоставляемой Masan MEATLife.

- Переход от традиционной розничной торговли к современной, ускоренный торговой платформой WinCommerce.

- Программа членства WIN, центральная платформа Masan для связи между брендами и потребителями, достигла 7 миллионов участников и ставит своей целью увеличить это число до 10 миллионов к концу этого года и до 30 миллионов к 2025 году. Программа членства WIN — это платформа, которая помогает Masan лучше обслуживать вьетнамских потребителей с помощью персонализированных продуктов и услуг и играет важную роль в качестве драйвера роста в бизнес-операциях компании.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Потребители покупают охлажденное мясо MEATdeli

Масан ожидает, что сделка будет закрыта в 2023 году, и продолжит поиск других стратегических решений в области акционерного капитала, включая сокращение зависимости от непрофильных видов деятельности, повышение ликвидности и достижение устойчивого соотношения чистого долга к EBITDA ниже 3,5x в долгосрочной перспективе.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Masan Consumer принимает участие в экспортной ярмарке в Хошимине

Bain Capital имеет большой опыт инвестирования в поддержку роста и управления различными группами розничного бизнеса в Азии, включая инвестиции в Schwan Company и Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited выступила финансовым консультантом Masan Group в данной сделке.

Сделка подлежит соответствующим одобрениям в соответствии с уставом компании и действующим законодательством.

Подробности транзакции:

- Данная транзакция представляет собой инвестицию в акционерный капитал в форме конвертируемых привилегированных акций с дивидендами («CDPS»), выпущенных по цене 85 000 донгов за акцию и конвертируемых в обыкновенные акции в соотношении 1:1.

- Фиксированная ставка дивидендов по каждой CDPS составляет 0% в течение первых 5 лет с даты выпуска.

- Начиная с 6-го года фиксированная ставка дивидендов по каждой CDPS составляет до 10%/год. Уполномочить Совет директоров принять решение о конкретной фиксированной ставке дивидендов и сроках выплаты.

- Помимо фиксированных дивидендов, каждая CDPS получит дивиденды, равные дивидендам на обыкновенную акцию (если таковые имеются).

- Через 10 лет с даты выпуска находящиеся в обращении CDPS необходимо будет конвертировать в обыкновенные акции Masan Group.

- Другие инвесторы заинтересованы в переговорах с Masan, и в зависимости от потребностей компании в капитале и рыночных условий, Masan может увеличить инвестиции до 500 миллионов долларов США.

Ссылка на источник