Уверенная в потенциале Masan Group, Bain Capital возглавляет сделку по вливанию капитала на сумму до 500 миллионов долларов

ANTD.VN - 2 октября 2023 года в городе Хошимин корпорация Masan Group (HOSE: MSN, «Masan» или «Компания») объявила, что Bain Capital — ведущий в мире фонд прямых инвестиций с общим объемом активов под управлением около 180 миллиардов долларов США, согласился инвестировать не менее 200 миллионов долларов США в акционерный капитал Masan Group стоимостью 85 000 донгов за акцию (Сделка). Поступления от этой Сделки будут использованы для улучшения финансового положения и оптимизации баланса Masan. Эта сделка знаменует собой первый инвестиционный проект Bain Capital во Вьетнаме. В то же время она демонстрирует уверенность этого инвестора в истории роста потребительского рынка во Вьетнаме, а также в способности Masan реализовать возможность обслуживать 100 миллионов внутренних потребителей — от основных повседневных потребностей до финансовых продуктов и услуг.

Комментируя эту сделку, г-н Дэнни Ле, генеральный директор Masan Group, отметил: «В условиях сложной ситуации на потребительском рынке Masan постоянно инвестирует в свою существующую платформу и внедряет прорывные инновации, чтобы быть готовыми к восстановлению потребительского рынка. Мы стремимся стать фактором, приносящим многократно больше прибыли в «золотой век» потребительской истории во Вьетнаме. Сотрудничество с Bain Capital — это признание наших усилий за последнее время. Masan постоянно реализует инициативы и инвестирует в потребительский сектор, чтобы достичь 80% доли рынка потребительских расходов. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Bain Capital для продвижения этой стратегии и превращения в платформу, отвечающую повседневным потребностям потребителей».

«Мы рады сотрудничать с Masan в рамках этой стратегической инвестиции во Вьетнаме», — заявил Барнаби Лайонс, партнёр Bain Capital. «Мы уверены, что у Masan есть верная основа, видение и стратегия роста для успеха на привлекательном и быстрорастущем потребительском рынке. Masan — один из самых надёжных брендов во Вьетнаме, способный предугадывать потребительские тенденции и удовлетворять их потребности благодаря своей системной платформе и инновационным продуктам. Мы рассматриваем это как многообещающую инвестиционную возможность, учитывая постоянный рост Masan под руководством её высшего руководства».

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

Стенд CHIN-SU на экспортной ярмарке в Хошимине

Ожидается, что с 2022 по 2040 год Вьетнам станет самым быстрорастущим потребительским рынком в Юго-Восточной Азии с ожидаемым годовым темпом роста 7,7%. Этот впечатляющий рост обусловлен стремительной урбанизацией, взрывным ростом потребительского класса с постоянно растущими доходами и более разнообразными потребностями, выходящими за рамки базовых, в сторону образа жизни и финансовых возможностей. Занимая лидирующие позиции на вьетнамском потребительском рынке, Masan трансформируется из производителя брендовых потребительских товаров в Группу, владеющую розничной потребительской платформой, стремясь к потенциальному росту по всей цепочке создания стоимости для потребителей. В частности, Masan четко выделяет три тенденции устойчивого роста в будущем:

- Премиум-продукты с инновациями, нововведениями и ориентацией на здоровье потребителей в динамично развивающемся секторе потребительских товаров Masan Consumer Holdings.

- Переход от немаркированной продукции к фирменной мясной продукции более высокого качества, предоставляемой Masan MEATLife.

- Переход от традиционной розничной торговли к современной, ускоренный торговой платформой WinCommerce.

- Программа членства WIN, центральная платформа Masan для налаживания связей между брендами и потребителями, достигла 7 миллионов участников и планирует увеличить это число до 10 миллионов к концу этого года и до 30 миллионов к 2025 году. Программа членства WIN — это платформа, которая помогает Masan лучше обслуживать вьетнамских потребителей, предлагая персонализированные продукты и услуги, и играет важную роль в качестве драйвера роста бизнес-операций компании.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Потребители покупают охлажденное мясо MEATdeli

Масан ожидает, что сделка будет закрыта в 2023 году, и продолжит поиск других стратегических решений в области акционерного капитала, включая сокращение влияния непрофильных видов деятельности, повышение ликвидности и достижение устойчивого соотношения чистого долга к EBITDA ниже 3,5x в долгосрочной перспективе.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Masan Consumer участвует в экспортной ярмарке в Хошимине

Bain Capital имеет большой опыт инвестирования в поддержку роста и управления различными группами розничной торговли потребительскими товарами в Азии, включая инвестиции в Schwan Company и Carver Korea.

Компания Jefferies Singapore Limited выступила финансовым консультантом Masan Group в данной сделке.

Сделка подлежит соответствующим одобрениям в соответствии с уставом компании и действующим законодательством.

Подробности транзакции:

- Данная транзакция представляет собой инвестицию в акционерный капитал в форме конвертируемых привилегированных акций с дивидендами («CDPS»), выпущенных по цене 85 000 донгов за акцию и конвертируемых в обыкновенные акции в соотношении 1:1.

- Фиксированная ставка дивидендов по каждой CDPS составляет 0% в течение первых 5 лет с даты выпуска.

- Начиная с 6-го года, фиксированная ставка дивидендов по каждой программе CDPS составляет до 10% годовых. Совет директоров уполномочен определять конкретную фиксированную ставку дивидендов и сроки их выплаты.

- Помимо фиксированного дивиденда, каждая CDPS получит дивиденд, равный дивиденду на одну обыкновенную акцию (если таковой имеется).

- Через 10 лет с даты выпуска находящиеся в обращении CDPS должны будут быть конвертированы в обыкновенные акции Masan Group.

- Другие инвесторы намерены вести переговоры с Masan, и в зависимости от потребностей компании в капитале и рыночной конъюнктуры Masan может увеличить свои инвестиции до 500 миллионов долларов США.

Комментарий (0)