ANTD.VN — 2 октября 2023 года в Хошимине корпорация Masan Group (HOSE: MSN, «Masan» или «Компания») объявила, что Bain Capital, ведущий мировой фонд прямых инвестиций с общим объемом активов под управлением около 180 миллиардов долларов США, согласился инвестировать не менее 200 миллионов долларов США в акции Masan Group по цене 85 000 донгов за акцию (Сделка). Средства от этой сделки будут направлены на укрепление финансового положения Masan и оптимизацию ее баланса. Эта сделка стала первой инвестицией Bain Capital во Вьетнам. Она также демонстрирует уверенность инвестора в росте потребительского рынка Вьетнама, а также в способности Masan реализовать возможность обслуживания 100 миллионов внутренних потребителей — от удовлетворения основных повседневных потребностей до финансовых продуктов и услуг.
Комментируя эту сделку, г-н Дэнни Ле, генеральный директор Masan Group, отметил: «В условиях сложной ситуации на потребительском рынке Masan продолжает инвестировать в свою существующую платформу и постоянно внедрять прорывные инновации, чтобы быть всегда готовыми к восстановлению потребительского рынка. Мы стремимся стать фактором, приносящим многократно больше прибыли в «золотой момент» потребительской истории во Вьетнаме. Сотрудничество с Bain Capital — это признание наших усилий за последнее время. Masan постоянно реализует инициативы и инвестиции, ориентированные на потребителя, чтобы достичь 80% доли рынка потребительских расходов. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Bain Capital для продвижения этой стратегии и превращения в платформу, отвечающую повседневным потребностям потребителей».
«Мы рады сотрудничать с Masan в рамках этой стратегической инвестиции во Вьетнаме», — заявил Барнаби Лайонс, партнёр Bain Capital. «Мы уверены, что у Masan есть верная основа, видение и стратегия роста для успеха на привлекательном и быстрорастущем потребительском рынке. Masan — один из самых надёжных брендов во Вьетнаме, способный предугадывать потребительские тенденции и удовлетворять их потребности благодаря своей платформе и инновационным продуктам. Мы рассматриваем это как отличную инвестиционную возможность, учитывая постоянный рост Masan под руководством её руководства».
 |
Стенд CHIN-SU на экспортной ярмарке в Хошимине |
Ожидается, что с 2022 по 2040 год Вьетнам станет самым быстрорастущим потребительским рынком в Юго-Восточной Азии с ожидаемым годовым темпом роста 7,7%. Этот впечатляющий темп роста обусловлен стремительной урбанизацией, взрывным ростом потребительского класса с постоянно растущими доходами и более разнообразными потребностями, выходящими за рамки базовых потребностей, в сторону образа жизни и финансовых возможностей. Занимая лидирующие позиции на вьетнамском потребительском рынке, Masan трансформируется из производителя брендовых потребительских товаров в Группу, владеющую розничной потребительской платформой, стремясь к потенциальному росту по всей цепочке создания стоимости для потребителей. В частности, Masan четко выделяет три тенденции устойчивого роста в будущем:
- Премиум-продукты с инновациями, инновациями и ориентацией на здоровье потребителей в динамично развивающемся секторе потребительских товаров Masan Consumer Holdings.
- Переход от немаркированной продукции к фирменной мясной продукции более высокого качества, предоставляемой Masan MEATLife.
- Переход от традиционной розничной торговли к современной, ускоренный торговой платформой WinCommerce.
- Программа членства WIN, центральная платформа Masan для налаживания связей между брендами и потребителями, достигла 7 миллионов участников и планирует увеличить это число до 10 миллионов к концу этого года и до 30 миллионов к 2025 году. Программа членства WIN — это платформа, которая помогает Masan лучше обслуживать вьетнамских потребителей, предлагая персонализированные продукты и услуги, и играет важную роль в качестве драйвера роста бизнес-операций компании.
 |
Потребители покупают охлажденное мясо MEATdeli |
Масан ожидает, что сделка будет закрыта в 2023 году, и продолжит поиск других стратегических решений в области акционерного капитала, включая сокращение влияния непрофильных видов деятельности, повышение ликвидности и достижение устойчивого соотношения чистого долга к EBITDA ниже 3,5x в долгосрочной перспективе.
 |
| Masan Consumer участвует в экспортной ярмарке в Хошимине |
Bain Capital имеет большой опыт инвестирования в поддержку роста и управления различными группами предприятий розничной торговли потребительскими товарами в Азии, включая инвестиции в Schwan Company и Carver Korea.
Компания Jefferies Singapore Limited выступила финансовым консультантом Masan Group в данной сделке.
Сделка подлежит соответствующим одобрениям в соответствии с уставом компании и действующим законодательством.
Подробности транзакции:
- Данная транзакция представляет собой инвестицию в акционерный капитал в форме конвертируемых привилегированных акций с дивидендами («CDPS»), выпущенных по цене 85 000 донгов за акцию и конвертируемых в обыкновенные акции в соотношении 1:1.
- Фиксированная ставка дивидендов по каждой облигации CDPS составляет 0% в течение первых 5 лет с даты выпуска.
- Начиная с 6-го года, фиксированная ставка дивидендов по каждой программе CDPS составляет до 10% годовых. Совет директоров уполномочен определять конкретную фиксированную ставку дивидендов и сроки их выплаты.
- Помимо фиксированного дивиденда, каждая CDPS получит дивиденд, равный дивиденду на одну обыкновенную акцию (если таковой имеется).
- Через 10 лет с даты выпуска находящиеся в обращении CDPS должны будут быть конвертированы в обыкновенные акции Masan Group.
- Другие инвесторы заинтересованы в переговорах с Masan, и в зависимости от потребностей компании в капитале и рыночной конъюнктуры Masan может увеличить инвестиции до 500 миллионов долларов США.
Ссылка на источник
Комментарий (0)