USD больше не единственный «петух» в курятнике, БРИКС готов к дедолларизации, было бы «неразумно», если бы США сделали это

Страны БРИКС, обеспокоенные тем, что Запад использует доллар в качестве оружия, все больше нуждаются в альтернативах американской валюте.

На саммите БРИКС-2024 было высказано множество мнений, которые показали, что США не следует считать дедолларизацию невозможной. (Источник: tvbrics)

Россия активно продвигает идею создания странами БРИКС альтернатив глобальной финансовой системе, где доминирует доллар, но путь к достижению этой цели был тернист. Это не означает, что недавний саммит БРИКС в Казани отказался от идеи дедолларизации. Эта идея всё ещё актуальна.

Однако, похоже, достичь этой цели будет не так быстро и легко, как хотелось бы. По данным SCMP , «немногие страны этой группы, похоже, готовы отказаться от доллара, хотя президент России Владимир Путин недавно предпринял усилия по поощрению альтернативной платёжной системы среди стран-членов».

Москва активно продвигала идею БРИКС о создании платёжной системы, которая заменит доминирующую на Западе глобальную систему финансовых сообщений SWIFT. Однако после саммита президент Путин признал, что у блока нет ближайших планов по созданию такой системы.

Однако на саммите БРИКС прозвучало много мнений, показывающих, что США не следует считать дедолларизацию невозможной.

Открытие двери для развития платежных систем БРИКС

В саммите приняли участие лидеры и представители 36 стран, включая членов БРИКС, а также лидеры заинтересованных стран группы.

БРИКС — экономический блок, изначально состоявший из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. С 1 января 2024 года к группе присоединились Египет, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран и Эфиопия. Саудовская Аравия получила приглашение присоединиться, но пока не приняла его. Турция, Азербайджан и Малайзия официально подали заявки на членство в БРИКС.

На саммите БРИКС 2024 года была принята «Казанская декларация», в которой изложен ряд соглашений между членами блока. Хотя группа не приняла никаких официальных планов создания платёжной системы, альтернативной SWIFT, блок заявил о необходимости её реформы, осудив «негативное воздействие незаконных односторонних принудительных мер, включая санкции».

«Мы подчеркиваем необходимость реформирования существующей международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем, включая экономическое управление, чтобы сделать международную финансовую архитектуру более инклюзивной и справедливой», — говорится в совместном заявлении.

Конференция этого года также открывает путь к развитию будущей платежной системы БРИКС.

«Мы признаем широкие преимущества более быстрых, менее затратных, более эффективных, более прозрачных, более безопасных и более инклюзивных трансграничных платёжных инструментов, основанных на принципах снижения торговых барьеров и недискриминационного доступа. Мы приветствуем использование местных валют в финансовых транзакциях между странами БРИКС и их торговыми партнёрами», — говорится в совместном заявлении.

В этом духе участники саммита согласились «обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры под названием BRICS Clear (инициатива, дополняющая существующую инфраструктуру финансового рынка), а также независимой перестраховочной емкости БРИКС, включая Перестраховочную компанию БРИКС, с участием на добровольной основе».

В Казанской декларации была подтверждена поддержка предложения России о создании зерновой биржи взамен западных бирж, которые в настоящее время устанавливают мировые цены для сельскохозяйственной экономики.

«Мы приветствуем инициативу российской стороны по созданию зерновой (товарной) биржи БРИКС (Зерновая биржа БРИКС) и ее дальнейшему развитию, в том числе с охватом других отраслей сельского хозяйства».

Почему БРИКС так энергично добивается своих целей?

Джеймс Чин, профессор азиатских исследований в Университете Тасмании, заявил, что немногие страны готовы полностью отказаться от доллара США. Их экономики слишком тесно привязаны к американской валюте.

Эксперт предположил, что двустороннее валютное соглашение представляется более разумным решением. Доллар США, вероятно, останется мировой резервной валютой, но в меньших масштабах, в то время как другие валюты играют всё более важную роль.

«Двустороннее валютное соглашение представляется наиболее простым путем», — сказал он.

Это соответствует действующей в Китае системе трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Банк HSBC (Китай), один из крупнейших мировых банковских и финансовых институтов, объявил об официальном присоединении к CIPS.

Россия активно призывает страны БРИКС рассмотреть возможность создания платёжной системы, которая заменит доминирующую на Западе глобальную систему финансовых сообщений SWIFT. (Источник: financetnt.com)

Существует также mBridge — система мгновенных трансграничных платежей, созданная Центром инноваций Банка международных расчётов (БМР) в Гонконге. В настоящее время в БМР входят пять полноправных членов, включая Таиланд, Китай, Гонконг (Китай), Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также более 30 членов-наблюдателей.

Одним из наиболее интересных предложений, выдвинутых на саммите БРИКС, стало создание биржи драгоценных металлов, которая составит конкуренцию COMEX. По словам министра финансов России Антона Силуанова, «этот механизм будет включать в себя создание индексов цен на металлы, стандартов производства и торговли золотом, а также инструментов аккредитации участников рынка, клиринга и аудита в рамках БРИКС».

Хотя представляется маловероятным, что страны БРИКС быстро разработают альтернативы доллару США, было бы неразумно относиться к этому блоку легкомысленно. Очевидно, что группа набирает влияние в мире.

Возможно, будет непросто заставить все страны БРИКС договориться о конкретной политике или платежных системах, но они обеспокоены превращением доллара США в оружие, и растет потребность в альтернативах американской валюте.

БРИКС становится все более влиятельным

Фактически, Атлантический совет определяет рост БРИКС как угрозу долгосрочному доминированию доллара США.

Совет «определил БРИКС как потенциального конкурента доллару США в связи с сигналами о намерении проводить больше операций в национальных валютах отдельных членов и растущей долей БРИКС в мировом ВВП».

Еще до саммита основатель исследовательской группы BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик заявил, что альтернативная платежная система, безусловно, возможна, но ее разработка, скорее всего, займет время.

«После значительного увеличения числа членов БРИКС в прошлом году, возможно, стало сложнее достичь консенсуса», — сказал он.

Конечно, в мире геополитики всё часто происходит медленно, а затем всё сразу. И даже относительно небольшое ослабление позиций доллара в условиях всё более многополярной мировой финансовой системы, где USD больше не единственный «петух» в курятнике, может нанести ущерб экономике США.

Эта реальность существовала задолго до саммита БРИКС. Мировые долларовые резервы сократились на 14% с 2002 года, а процесс дедолларизации ускорился после того, как США и их западные союзники ввели жёсткие санкции против России.

Поскольку мировая финансовая система основана на долларе США, миру требуется много долларов, и США зависят от этого мирового спроса, чтобы поддерживать своё правительство, несмотря на растущий государственный долг. Единственная причина, по которой Вашингтон может занимать, тратить и иметь такой большой бюджетный дефицит, — это роль доллара США как мировой резервной валюты.

Это создает встроенный глобальный спрос на доллар США и активы, деноминированные в этой валюте, что поглощает печатание денег Федеральной резервной системой США и помогает поддерживать силу доллара, несмотря на антиинфляционную политику ФРС.

Но что произойдёт, если спрос снизится? Что произойдёт, если странам БРИКС и другим странам не понадобится столько долларов?

Дедолларизация мировой экономики приведёт к профициту доллара США. Стоимость американской валюты продолжит снижаться.

В экстремальных случаях глобальная дедолларизация может спровоцировать валютный кризис. Люди почувствуют это через усиление инфляции цен, что подорвёт покупательную способность доллара. В худшем случае это может привести к гиперинфляции. Даже небольшое падение спроса на доллары отразится на крупнейшей экономике мира.

Возможно, опасения по поводу того, что БРИКС подорвёт доминирование доллара, были преувеличены, но было бы неразумно полностью игнорировать рост этого блока. Это не произойдёт в одночасье, но рост группы отражает растущее недовольство тем, как США используют своё влияние в денежно-кредитной сфере в качестве инструмента внешней политики. Различные шаги по дедолларизации и снижению зависимости от этой валюты, вероятно, продолжатся.

Источник: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html