Vietcombank хочет мобилизовать 3000 миллиардов донгов в виде облигаций

Совет директоров Акционерного коммерческого банка внешней торговли Вьетнама ( Vietcombank - HoSE: VCB) только что одобрил план выпуска отдельных облигаций в донгах в 2023 году. В частности, Vietcombank ожидает, что общая номинальная стоимость выпуска облигаций составит максимум 3000 млрд донгов.

Срок обращения облигаций — до 6 лет, процентная ставка плавающая. Vietcombank планирует разместить облигации в декабре 2023 года. Это первое объявление банка о выпуске облигаций в 2023 году.

Согласно информации Ханойской фондовой биржи, последний лот облигаций, мобилизованных Vietcombank, — это облигация с кодом лота VCBH2232007, выпущенная 24 августа 2022 года, сроком на 10 лет и ожидаемым сроком погашения 24 августа 2032 года.

Облигации выпускаются на внутреннем рынке. Объём выпуска составляет 90 облигаций номинальной стоимостью 1 млрд донгов каждая, что эквивалентно общему объёму выпуска 90 млрд донгов.

Финансы - Банковское дело - Vietcombank хочет мобилизовать 3000 млрд донгов в виде облигаций — Совет директоров Vietcombank одобрил план выпуска до 3000 индивидуальных облигаций в 2023 году.

С другой стороны, за последние два месяца года Vietcombank потратил 1300 млрд донгов на досрочный выкуп облигаций. В начале декабря Vietcombank выкупил облигации VCBH2128006 номинальной стоимостью 1 млрд донгов за штуку, общей стоимостью 600 млрд донгов.

Срок обращения облигаций составляет 7 лет, дата выпуска — 3 декабря 2021 года, а срок погашения — не ранее 3 декабря 2028 года. Это неконвертируемая корпоративная облигация, без варрантов и не обеспеченная активами.

Облигации выпускаются в частном порядке в форме бухгалтерских записей через организацию-андеррайтера в установленном порядке.

Целью выпуска облигаций является увеличение капитала второго уровня для дополнения оборотного капитала и удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей Vietcombank в кредитовании социально-экономического развития. Кроме того, выпуск облигаций направлен на укрепление финансового потенциала банка и обеспечение его финансовой безопасности в соответствии с нормативными актами Государственного банка .

Источник