Растущая напряженность на рынке стали
За последний год уровень торговой напряжённости на мировом рынке стали значительно возрос. Причиной этого стало увеличение присутствия дешёвой стали из Китая на рынках многих стран, что крайне негативно отразилось на деятельности местных производителей стали.
Такая ситуация обусловлена стагнацией внутреннего спроса на сталь в Китае, главным образом, из-за продолжающегося кризиса на рынке недвижимости. Это вынуждает китайских производителей наращивать экспорт стальной продукции. В результате в первой половине 2024 года производство увеличится на 24% в годовом исчислении – до 53,4 млн тонн, в 2023 году – на 36,2% в годовом исчислении, до 90,3 млн тонн.
Ситуация усугубляется тенденциями на местном рынке. Например, внутренние цены на сталь в Китае, особенно на горячекатаные рулоны (HRC), недавно снизились до уровня, конкурентоспособного в Европе, с учётом дополнительных пошлин.
Производство чугуна и стали в Китае в июле сократилось из-за снижения спроса со стороны конечных потребителей. Ожидается дальнейшее падение производства в августе, поскольку цены на сталь достигли семилетнего минимума, но, вероятно, восстановится в начале сентября.
Рыночные перспективы внутреннего спроса на сталь остаются мрачными, что продолжит оказывать давление на рынок стали во второй половине 2024 года. В июле Китай произвел 71,4 млн тонн чугуна и 82,94 млн тонн стали, что на 8% и 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, соответственно.
Цены на сталь в Китае падают с конца июля из-за высокого уровня производства, падения спроса на сталь, а также панических распродаж со стороны трейдеров с целью распродать запасы арматуры старого образца.
Аналитик GMK Center Андрей Глущенко считает, что китайские сталелитейные компании могут некоторое время терпеть убытки, чтобы избежать сокращения производства.
«Они ищут пути сбыта своей продукции. Надежды на то, что Китай будет потреблять больше стали, не оправдались, поскольку не было принято действенных мер поддержки строительства. Поэтому мы видим, что всё больше стали из Китая отправляется на внешние рынки», — сказал Андрей Глущенко.
Сильная реакция
Рост импорта стали из Китая привел к тому, что всё больше стран пытаются защитить отечественных производителей, принимая различные защитные меры. Число антидемпинговых расследований в мире увеличилось с 5 в 2023 году до 14 в 2024 году (по состоянию на начало июля).
Среди стран, введших ограничения или проводящих антидемпинговые расследования в отношении китайской стальной продукции, значатся: ЕС, США, Канада, Вьетнам, Турция, Мексика, Бразилия, Таиланд, ЮАР, Саудовская Аравия и другие. Крупнейшие рынки (такие как ЕС и США) давно и системно защищаются от китайского импорта.
Достаточно важным «сигналом» для китайских экспортёров может стать решение Вьетнама начать антидемпинговое расследование после того, как импорт стали из Китая вырос на 73% в годовом исчислении в первой половине года. Это неудивительно, поскольку китайский экспорт стали в основном осуществляется в страны Юго-Восточной Азии, причём лидерами импорта в первом полугодии являются Вьетнам (6,4 млн тонн) и Южная Корея (4,4 млн тонн).
Вероятно, страны, которые в настоящее время проводят антидемпинговые расследования в отношении китайской стали, введут полномасштабные санкции. Кроме того, такие страны, как Индия и ряд стран Латинской Америки, где расположены сталелитейные заводы, также вскоре начнут расследования в отношении импорта китайской стали.
По словам вице-президента и генерального секретаря Ассоциации производителей стали Вьетнама Динь Куок Тая, из-за дисбаланса между спросом и предложением многие иностранные производители, особенно китайские, ищут способы распродать товарные запасы за счет экспорта, а также снижения цен, чтобы конкурировать...
«По расчётам Ассоциации, в 2023 году импорт стали из Китая во Вьетнам составит 62%. В связи с этим мы видим, что вьетнамская стальная промышленность столкнулась с серьёзным риском потери внутреннего рынка. Столкнувшись с этим риском, многие вьетнамские предприятия в то время понесли убытки и оказались под угрозой банкротства», — заявил г-н Тай.
Защитите вьетнамский бизнес
На состоявшемся недавно первом форуме по торговой защите на тему «Торговая защита: укрепление внутреннего потенциала, содействие устойчивому росту» директор Департамента торговой защиты Чинь Ань Туан заявил, что в условиях современной экономической интеграции, характеризующейся многочисленными колебаниями, такие инструменты торговой защиты, как антидемпинговые, антисубсидиционные и самооборонные налоги, используются надлежащим образом, в соответствии с правовыми нормами и международными обязательствами, способствуя устойчивому развитию отечественных производственных отраслей.
Надлежащее проведение расследований по применению мер торговой защиты в отношении экспортных товаров Вьетнама также помогло многим отраслям и предприятиям избежать рисков и негативных последствий мер торговой защиты, применяемых экспортными рынками, тем самым помогая предприятиям сохранять свои рынки и все активнее участвовать в региональных и глобальных цепочках создания стоимости.
Что касается сталелитейной промышленности, одной из отраслей, сталкивающихся с большим количеством случаев применения санитарных и фитосанитарных мер (СФС), вице-президент и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации производителей стали Динь Куок Тхай заявил, что по состоянию на август 2024 года в сталелитейной промышленности было проведено 78 расследований в отношении СФС, что составляет 30% от всех случаев применения СФС в отношении экспортной продукции Вьетнама. Это свидетельствует о том, что страны применяют множество СФС-мер для защиты своих внутренних рынков. В настоящее время США являются страной, применяющей наибольшее количество СФС-мер в отношении вьетнамской стали.
В последние годы, благодаря мерам торговой защиты, сталелитейная промышленность Вьетнама получила возможность развиваться и конкурировать с импортными товарами на внутреннем рынке. Кроме того, Ассоциация производителей стали Вьетнама и сталелитейные предприятия постепенно профессионализировались и стали соответствовать требованиям следственных органов других стран.
Благодаря тщательной подготовке на предприятии многие проекты добились выдающихся результатов. Сталелитейная промышленность также выстроила полную цепочку создания стоимости, охватывающую горячекатаную, холоднокатаную и оцинкованную сталь, с достаточными мощностями для расширения экспорта на другие рынки.
Эксперты отрасли не видят признаков смягчения напряженности в мировой торговле сталью в ближайшем будущем. Очевидно, что в течение года усилия многих стран приведут к снижению китайского импорта на отдельные региональные рынки. Однако этого будет недостаточно для повышения мировых цен до приемлемого уровня.
Эта ситуация подчеркивает необходимость поиска более сбалансированной стратегии развития и сотрудничества на международном уровне, особенно в контексте сложного и дорогостоящего «зеленого» перехода в сталелитейной промышленности.
Source: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html
Комментарий (0)