BIDV emitterade obligationer till ett värde av över 2,5 biljoner VND i augusti 2024.

Vietnams investerings- och utvecklingsbank ( BIDV - HoSE: BID) har just meddelat information om resultatet av sin privata placering av BIDV-obligationer.

Följaktligen har banken framgångsrikt emitterat två trancher av obligationer med koderna BIDLH2431028 och BIDLH2432029. BIDLH2431028-tranchen har ett totalt emissionsvärde på 900 miljarder VND och emitterades på den inhemska marknaden.

Obligationsemissionen lanserades den 21 augusti 2024, med en 7-årig löptid och förväntad förfallotid 2031. Emissionsräntan är 5,78 % per år.

Samma dag samlade banken även in kapital genom obligationsemissionen BIDLH2432029 till ett värde av 95 miljarder VND, med en 8-årig löptid som förväntas förfalla år 2032.

Enligt data från Hanoi -börsen emitterade BIDV totalt 28 obligationstrancher under de första åtta månaderna 2024. Bara i augusti emitterade banken fyra obligationstrancher till ett totalt värde av 2 535 miljarder VND.

Information om obligationer emitterade av BIDV i augusti 2024.

Den största obligationsemissionen är BIDLH2430025 med ett totalt nominellt värde på 1 000 miljarder VND, emitterad den 8 augusti, med en 6-årig löptid och förväntad förfallotid 2030. Emissionsräntan är 5,58 % per år.

Omvänt spenderade banken denna månad också 600 miljarder VND för att återköpa två trancher av obligationer i förtid.

Senast, den 12 augusti, återköpte BIDV i förtid obligationen BIDL2129026 med ett nominellt värde på 500 miljarder VND. Obligationsemissionen hade en 8-årig löptid, emitterades den 12 augusti 2021 och förväntades förfalla 2029.

I maj godkände BIDVs styrelse planen att emittera private placement-obligationer för andra gången under 2024. Följaktligen planerar BIDV att emittera upp till 6 000 miljarder VND i obligationer för att öka Tier 2-kapitalet.

Tier 2-kapitalet kommer att användas av BIDV för att låna ut till ekonomin , investera och/eller utföra andra tillåtna aktiviteter enligt lag. Målinvesterarna är professionella värdepappersinvesterare enligt definitionen i värdepapperslagen.

Obligationerna emitteras i kontoförande form med ett nominellt värde på 100 miljoner VND eller multiplar av 100 miljoner VND. Emissionspriset är 100 % av nominellt värde med en löptid på över 5 år.

BIDV kommer att fastställa den specifika räntan för varje emission baserat på marknadsförhållandena, bankens förmåga att acceptera/kräva kapital vid emissionstillfället och i enlighet med Vietnams statsbanks ränteregler för varje period.

Banken planerar att emittera maximalt 30 trancher mellan juni-augusti 2024 och september-november 2024. Under dessa två perioder förväntar sig BIDV att erbjuda maximalt 15 trancher, med en lägsta erbjudandevolym på 50 miljarder VND per tranch. Distributionsperioden för varje tranch är maximalt 30 dagar från dagen för föregående tillkännagivande av erbjudandet.

Källa: https://www.nguoiduatin.vn/bidv-phat-hanh-hon-2500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-8-2024-204240829163410921.htm