Smart M&A-strategi för en av de 5 största privatbankerna i Charter Capital

ANTD.VN - Från en landsbygdsbank med ett aktiekapital på endast 400 miljoner VND till en privat kommersiell aktiebank bland de 5 bästa i systemet vad gäller aktiekapital, harSHB gjort ett skalsprång efter 30 år av etablering. SHB:s spektakulära kapitalgenombrott beror delvis på dess extremt smarta och djärva M&A-strategi: Det är den enda börsnoterade banken som går samman med en annan börsnoterad bank, den enda banken för både M&A-banker och M&A-finansföretag...

Spektakulära sammanslagningar och genombrott

Statistik från Vietnams statsbank visar att det per den 30 september 2023 finns 5 privata affärsbanker med det högsta bolagskapitalet, inklusive: VPBank, MB,ACB , SHB och Techcombank. Bland dessa namn är SHB det enda fallet som har genomgått en stark omvandling från en landsbygds- till en urban affärsbank, där dess bolagskapital har ökat tiotusentals gånger under de senaste 30 åren.

Nhon Ai Rural Commercial Joint Stock Bank grundades för 30 år sedan och var då en landsbygdsbank som ägdes av Tran Ngoc Linh och verkade i Can Tho . Ägarbytet 2005 tog Nhon Ai bortom visionen om en landsbygdsbank. Banken blev officiellt en stadsbank och bytte namn till SHB, vilket ledde till att banken började expandera sin verksamhet över hela landet.

SHB befäster gradvis sin position i det kommersiella banksystemet.

Relationen började när Mr. Do Quang Hien – nuvarande ordförande för SHB – åkte till Can Tho för att träffa Mr. Tran Ngoc Linh år 2005. Vid den tiden kom många ekonomiska grupper för att diskutera och bidra med kapital till Nhon Ai Rural Bank, men utan framgång. När han träffade Mr. Hien kände Mr. Linh förtroendet och självförtroendet och bestämde sig för att lägga Nhon Ai Bank i Mr. Hiens händer – en plats som nästan är som hans kött och blod. ” Jag valde Mr. Do Quang Hien. För det första älskar Mr. Hien bankverksamhet. För det andra har Mr. Hien en vision och kan utveckla Nhon Ai Bank till en stor bank. ” – berättade Mr. Tran Ngoc Linh.

SHB:s tillväxt efter 18 år av ägarbyten är ett bevis på att ägaren till Nhon Ai Bank gjorde rätt val när de valde en bank att sätta sin tillit till. Från att ha varit en landsbygdsbank med ett stiftningskapital på 400 miljoner VND har SHB nu ett stiftningskapital på nästan 37 000 miljarder VND, vilket gör den till en av de 5 största privata kommersiella aktiebankerna med det högsta stiftningskapitalet i systemet.

Detta starka genombrott är delvis tack vare bankens extremt smarta och djärva fusions- och förvärvsstrategi.

År 2012, när bankomstruktureringsprocessen gick in i sitt slutskede, skakades bankmarknaden av sammanslagningen mellan två börsnoterade banker: SHB och Habubank. Hittills är detta fortfarande en spektakulär och unik sammanslagning i Vietnam: en framgångsrik sammanslagning av två börsnoterade banker. Detta är också en sällsynt framgångsrik sammanslagning mellan en stark bank och en svag bank, särskilt när de två bankerna har liknande bolagskapital och nätverk.

SHB har blivit ett mycket välkänt varumärke för alla kunder.

”Naturligtvis har olika fusioner och förvärv sina egna egenskaper, men vi är övertygade om att fusionen hittills har varit framgångsrik. Nästan alla i Habubanks personal är fortfarande knutna till SHB. Det är en mycket framgångsrik fusion vad gäller personal, social påverkan och sedan utveckling”, delade Ngo Thu Ha, generaldirektör för SHB.

Inte bara med fusionen med Habubank visade SHB också sin djärvhet och beslutsamhet i fusions- och förvärvsstrategin för Vinaconex-Viettel Finance Company, som sedan etablerade SHBFinance Consumer Finance Company. Dessa två fusioner (sammanslagningen av Habubank och Vinaconex-Viettel Company) ägde rum inom bara fem år, vilket demonstrerar SHB:s potential och beslutsamhet att utöka sin verksamhet.

Efter de två fusionerna ökade inte bara SHB:s grundkapital, vilket gjorde den till en av de privata affärsbankerna med det största grundkapitalet i systemet, utan SHB:s förvärv av Vinaconex-Viettel Finance Company visade sig också vara en investering i "ett kapital, fyra vinster". År 2021 tecknade SHB framgångsrikt ett kontrakt för att överföra företagets kapital till partnern Krungsri (Thailand). Enligt Krungsris information spenderade denna bank 5,1 miljarder thailändska baht, motsvarande 156 miljoner USD, eller mer än 3 500 miljarder VND, för att förvärva SHB Finance, vilket är 3,5 gånger SHBFinances grundkapital.

Denna affär hjälper SHB att få in enormt kapital för att stärka sin finansiella kapacitet, expandera affärsverksamheten och öka förmågan att förebygga potentiella risker.

SHB bidrar kontinuerligt till landets socialförsäkringsprogram.

Redo för utbrottsfasen

Hittills är SHB också den enda banken som har accepterat en sammanslagning av både banker och finansföretag. Men när man ser tillbaka var sammanslagningen av både banker och finansföretag vid den tiden en stor utmaning för SHB, då man samtidigt var tvungen att möta många marknadsfluktuationer och hantera de befintliga problemen och bristerna i de sammanslagna organisationerna. ”SHB var tvungna att avsätta många resurser, inklusive resurser från affärsverksamheten, för att lösa dessa problem”, säger Ngo Thu Ha, VD för SHB.

Det tog SHB 10 år att både lösa befintliga problem och samla interna resurser för att säkerställa en säker och hållbar utveckling i sin verksamhet. År 2021 hade SHB återvunnet skulder och avsatt avsättningar för att betala av alla VAMC- och Vinashin-obligationer i förtid.

Efter den perioden av ihållande ackumulering har SHB en solid grund: stark finansiell potential och är en av de privata kommersiella aktiebankerna med det starkaste nätverket, både nationellt och internationellt. Mer specifikt är SHB den första aktiebanken som har filialer i både Laos och Kambodja och sedan etablerat dotterbanker i två länder i Indokina och öppnat ett representationskontor i Myanmar.

SHB:s betalkortstjänst är alltid betrodd och används av kunder.

Det är grunden för genombrottet, villkoret för att SHB:s omvandling ska bli starkare och mer omfattande nu, förutsättningen för att banken ska sätta ambitiösa mål: år 2027 ska den bli den främsta banken vad gäller effektivitet, tillämpa ledande modern teknik och vara den mest populära digitala banken, med en vision till 2035 att bli en modern detaljhandelsbank i toppen av regionen och samtidigt ha planer på att expandera ytterligare till marknaderna i Australien, Europa och Afrika.

För att förverkliga målen följer SHB noggrant fyra huvudpelare för en stark och omfattande transformationsstrategi för perioden 2022-2027: Institutionell och mekanisk innovation; Kund- och marknadscentrerad; Människan som subjekt; Informationsteknologisk plattform och digital transformation.

SHB:s utveckling har väckt stor uppmärksamhet, inte bara nationellt utan även på den internationella finansmarknaden. Enligt Reuters är många koreanska och japanska investerare intresserade av affären att sälja 20 % av SHB:s aktier till utländska partners. Den potentiella affären kan värdera banken till 2–2,2 miljarder dollar. Om affären lyckas och värderingen godkänns av alla parter kommer SHB att tjäna hundratals miljoner dollar.

Inför möjligheten till stark utveckling väljer SHB fortfarande försiktiga och säkra steg. En representant för SHB sa att banken fortfarande aktivt förhandlar med företag och stora finansinstitut, inte bara i Asien utan över hela världen, med målet att säkerställa maximal nytta för banken och aktieägarna.

SHB:s kriterier för att välja strategiska aktieägare är organisationer och finansinstitut: för det första, "välmatchade", av samma storlek eller högre, med gott rykte och finansiell kapacitet; uppfylla strikta regler från statsbanken; ha en tydlig utländsk investeringsstrategi och egna styrkor att utveckla tillsammans...

” Nästa resa blir en banbrytande innovation inom affärsverksamheten så att SHB kan växa sig starkare och starkare, lämpligt och värdigt sin nuvarande skala. Utvecklingen måste dock också delas upp i många steg och genomföras steg för steg, säkert och hållbart, inte ’en karp som förvandlas till en drake’ – som växer plötsligt”, sa SHB-ledarna.

På börsen är SHB-aktier alltid intressanta för investerare eftersom banken regelbundet betalar utdelning till aktieägarna varje år. År 2022 kommer SHB att betala utdelning i aktier med en ränta på 18 %. Det är känt att SHB också är en av de första börsnoterade bankerna på börsen. För närvarande är SHB bland de företag med flest aktieägare med mer än 70 000 aktieägare och denna banks aktier finns på VN30-listan - vilket representerar gruppen av aktier i företag med stort börsvärde på marknaden, tack vare att de uppfyller viktiga kriterier för skala och kvalitet...

Källänk: https://www.anninhthudo.vn/chien-luoc-ma-thong-minh-cua-mot-ngan-hang-tu-nhan-top-5-von-dieu-le-post563590.antd