Förvandling efter stormen

Konsumentkrediter upplevde sitt mest turbulenta år i historien, då konsumtionen – en av drivkrafterna för ekonomisk tillväxt – inte återhämtade sig under 2023. Trots stimulansåtgärder, ökad köpkraft och förändringar i kreditinstitutens interna arbete förväntas bilden förbli "så dålig som den kan bli".

Mcredit, som följer sina strategier för "human utlåning" och "human skuldindrivning", sätter kunderna i centrum.

Att ta itu med den dubbla utmaningen

Trots stora rabatter och massiva kampanjer är efterfrågan fortsatt svag – motorcykelmarknaden, som vanligtvis sjuder av försäljning under kinesiskt nyår, uppvisar en dyster ton under månaden inför drakens år. Data från Vietnam Motorcycle Manufacturers Association (VAMM) visar en betydande minskning av försäljningen under 2023: endast nästan 2,52 miljoner motorcyklar såldes av de fem medlemstillverkarna, en minskning med 16,21 % jämfört med föregående år.

Herr Hieu, chef för en stor motorcykelhandlare i Hanoi , sa att verksamheten har försämrats avsevärt sedan mitten av 2023 och inte har förbättrats sedan dess. Även om försäljningen inte har minskat drastiskt har intäkterna rasat på grund av prissänkningar, och vissa modeller säljs till och med under tillverkarens rekommenderade pris.

Elektronik och hushållsapparater är också bland de produkter som folk "stramar åt sina utgifter" för. MWG, en detaljhandelsjätte som omsätter miljarder dollar årligen, såg en intäktsminskning på över 20,1 biljoner VND i år, vilket motsvarar en minskning med 14 %, för sina två varumärken, The Gioi Dien May och Dien May Xanh. Enligt chefen för MWG var 2023 ett av de mest utmanande åren i dess historia.

Scenariot med en återhämtning av köpkraften efter pandemin har inte utvecklats som förväntat, med låga inkomster och svagt konsumentförtroende. Detta har också lett till en avmattning av konsumentutlåningen och en utmanande period framöver.

Mer specifikt, inom gruppen av finansbolag, som tillhandahåller kapital till subprime-kundsegmentet (som ofta har svårt att få tillgång till bankkrediter), har utestående konsumentkrediter, enligt de senaste uppdaterade uppgifterna, minskat med cirka 40 % jämfört med slutet av förra året. Mer specifikt, i slutet av tredje kvartalet 2023, var finansbolagens totala utestående lån endast 134 000 miljarder VND, medan förfallna lån ökade med 10–15 %.

FE Credit, det största finansbolaget i branschen, uppskattas ha sett sin kundlånebalans minska med 14,6 % jämfört med början av året. År 2023 rapporterade FE Credit en förlust på 3 699 miljarder VND. Utlandsägda finansbolag som Mirae Asset Finance, JACCS och Shinhan Finance drabbades alla av betydande förluster.

EVN Finance, Home Credit och Mcredit uppvisade fortfarande positiva vinster, om än lägre än samma period föregående år. Bland konsumentfinansieringsföretagen rapporterade EVN Finance den minsta vinstminskningen (nästan 10,4 %), men detta berodde främst på att en betydande del av aktieportföljen realiserade vinster.

Enligt Le Quoc Ninh, generaldirektör för MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) och ordförande för Consumer Finance Club, stod finansbolagen inför en "dubbel" utmaning förra året. Förutom den märkbart försvagade konsumentefterfrågan, särskilt på varaktiga varor som motorcyklar, tv-apparater och mobiltelefoner, påverkades även kundernas förmåga att återbetala lån. Arbetarnas inkomster sjönk kraftigt på grund av stigande arbetslöshet, minskande orderingång och bristen på ytterligare inkomster från övertidsarbete.

Dessutom ökar fenomenet med vissa kunder som inte betalar sina lån inte bara osäkra fordringar utan kräver också strängare riskhantering i konsumentutlåningsverksamheten. Hos bilhandlare, som den som Hieu leder, är detta delvis anledningen till att andelen bilköp som görs genom avbetalningsplaner har minskat kraftigt.

Med den ökande andelen låntagare som inte betalar sina lån, i kombination med otillräckliga sanktioner och svårigheter att vidta rättsliga åtgärder för skulder av lågt värde, uppskattar Dr. Nguyen Quoc Hung, generalsekreterare för Vietnam Banking Association (VNBA), att den genomsnittliga andelen förfallna lån i finansbolagsgruppen riskerar att överstiga 15 %.

Nya impulser från politiken

En försiktig stämning inför ekonomiska svårigheter har lett till minskad köpkraft och stramare utgifter från allmänheten. Denna trend fortsatte in i 2023. Trots ansträngningar att stimulera konsumentefterfrågan förblev tillväxttakten för den inhemska konsumentefterfrågan under första kvartalet lägre än samma period 2023 och åren före pandemin 2011–2019. Nyligen publicerade ekonomiska data visar att den totala detaljhandelsförsäljningen av varor och intäkterna från konsumenttjänster endast ökade med 8,2 % jämfört med föregående år, vilket är lägre än den tillväxt på över 9 % som observerats under tidigare år.

Vid det ordinarie regeringsmötet i mars 2024 identifierades låg inhemsk efterfrågan och hög konkurrens som de största utmaningarna för tillverkningsföretag idag. Att fortsätta att revitalisera traditionella tillväxtdrivare, inklusive konsumtion, är därför en av de fem nyckeluppgifter som regeringschefen har begärt ska prioriteras.

Ur banksektorns perspektiv har prioriteringen varit att öka konsumentutlåningen sedan början av året. Enligt Dao Minh Tu, ständig vice chef för Vietnams statsbank, kan efterfrågan bara stimuleras genom att öka konsumentutlåningen, vilket öppnar upp marknaden för företagens produkter och följaktligen ökar kundernas efterfrågan på kapital.

En ny policymekanism från tillsynsmyndigheterna som syftar till att öka konsumentkrediter kommer snart att aktiveras från och med den 1 juli 2024. Mindre lån kommer därför inte längre att kräva bevis på fondens syfte, vilket starkt stimulerar privatlån – särskilt små lån.

Trots effektiviseringen av förfarandena betonade generalsekreteraren för Vietnams bankförening att kreditinstitut inte aggressivt kommer att främja småskalig utlåning till varje pris, utan kommer att förbli försiktiga med tanke på risken för en fortsatt snabb ökning av osäkra fordringar och de många hinder som kvarstår i den rättsliga ramen för skuldindrivning och skuldsanering.

Förutom åtgärder för att främja kreditutbetalningar förväntar sig experter att skuldindrivning snart kommer att bli enklare för banker och finansföretag eftersom data snart kan kopplas direkt till ministeriet för offentlig säkerhet. Vietnams statsbank uppgav tidigare att den skulle samarbeta med ministeriet för offentlig säkerhet och använda data från projekt 06 för att utveckla tillämpningar av befolkningsdata, identifiering och elektronisk autentisering för att främja digital transformation och underlätta konsumentutlåning.

Hittills har ministeriet för offentlig säkerhet samarbetat med fem banker (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) och ett kreditinstitut (Mcredit) för att slutföra den tekniska lösningen och driftsätta en produkt för att bedöma lånekunders kreditvärdighet.

Att stimulera konsumenternas efterfrågan är en vanlig utmaning för ekonomin. Inför den svaga efterfrågan har många tillverkare nyligen genomfört åtgärder för att sänka produktpriserna och erbjuda kampanjprogram. För kommersiella företag som MWG, trots att de försiktigt förutspår en stagnerande konsumentefterfrågan, siktar återförsäljaren på en ökning av intäkterna med 6 % och en stark återhämtning av vinsterna jämfört med den låga basnivån 2023.

När det gäller konsumentkreditsektorn släpar återhämtningen ofta efter makroekonomiska signaler. Le Quoc Ninh, generaldirektör för MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), tror att det här året ännu inte kommer att se verkligt positiva tecken för denna sektor. Enligt Ninh har dock marknaden passerat sin svåraste fas och kan inte bli värre, särskilt med tanke på regeringens ansträngningar att stödja ekonomisk tillväxt genom att öka konsumtionen. Samtidigt ger svårigheterna under 2023 också en möjlighet för konsumentfinansieringsbranschen att reflektera och omvandlas.

”Konsumentfinansieringssektorn kommer att behöva nya regleringsmekanismer från Vietnams statsbank. Efter händelserna kommer spontan praxis att omvärderas och bli etablerade rutiner. Både finansbolag och kunder kommer att gynnas av denna förändring”, betonade Mcredits VD.

På Mcredit är vi fortsatt engagerade i våra strategier för "human utlåning" och "human skuldindrivning", där vi sätter kunden i centrum. En tydlig och detaljerad kundprofil utvecklas för att erbjuda låne- och konsumentprodukter som passar deras behov och ekonomiska kapacitet, vilket främjar hållbar kredittillväxt och effektivt hanterar skuldkvaliteten.

Källa: https://baodautu.vn/nganh-tai-chinh-tieu-dung-chuyen-minh-sau-con-bao-d212612.html