Förvandlingen efter stormen

[annons_1]

Konsumentkrediter har upplevt det svåraste året i historien då konsumtionen – en av drivkrafterna för ekonomisk tillväxt – ännu inte hade återhämtat sig 2023. Med stimulerande efterfrågan, ökande köpkraft och förändringar i kreditinstitutens interna styrka förväntas bilden "inte bli sämre".

Mcredit, lojalt mot strategin "human utlåning" och "human inkasso", sätter kunderna i centrum

Att hantera dubbla utmaningar

Stora rabatter, enorma kampanjer men fortfarande svag efterfrågan – motorcykelmarknaden, som vanligtvis sjuder av "reajakt" ibland nära Tet, har en dyster färg månaden före Tet Giap Thin. Data från Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers (VAMM) visar en betydande minskning av försäljningen under 2023: endast nästan 2,52 miljoner fordon såldes av 5 medlemsföretag, en minskning med 16,21 % jämfört med föregående år.

Hieu, som leder en stor motorcykelhandlare i Hanoi , sa att verksamheten har försämrats avsevärt sedan mitten av 2023 och ännu inte förbättrats. Försäljningen har lyckligtvis inte minskat för mycket, men intäkterna har minskat kraftigt eftersom återförsäljaren har sänkt priserna och till och med gått med på att sälja under tillverkarens rekommenderade pris för vissa modeller.

Elektronik- och kylprodukter hör också till den grupp som "stramar åt sina utgifter". MWG, "jätten" inom detaljhandeln som tjänar miljarder dollar varje år, upplevde en minskning av intäkterna på mer än 20 100 miljarder VND under året, vilket motsvarar en minskning med 14 %, för de två varumärkena Mobile World och Dien May Xanh. 2023, enligt chefen för MWG, är ett av de mest intensiva åren i dess verksamhetshistoria.

Återhämtningsscenariot efter pandemin har inte gått som förväntat eftersom konsumenternas inkomster och förtroende inte är optimistiskt. Även på grund av svag konsumtion har konsumentutlåningen saktat ner och gått igenom en svår resa.

Med tanke på gruppen av finansföretag, som tillhandahåller kapital till subprime-kundsegmentet (som ofta har svårt att få tillgång till bankkrediter), minskade den utestående konsumentkreditbalansen enligt de senaste uppdaterade uppgifterna med cirka 40 % jämfört med slutet av förra året. Mer specifikt, vid slutet av tredje kvartalet 2023, uppgick de totala utestående lånen från finansföretagen till endast 134 000 miljarder VND, medan osäkra fordringar ökade med 10–15 %.

Utestående kundlån från FE Credit – det största finansbolaget i branschen – uppskattas ha minskat med 14,6 % jämfört med början av året. År 2023 rapporterade FE Credit en förlust på 3 699 miljarder VND. De utlandsinvesterade finansbolagen Mirae Asset Finance, JACCS och Shinhan Finance drabbades alla av betydande förluster.

EVN Finance, Home Credit och Mcredit upprätthöll fortsatt positiva vinster trots en minskning jämfört med samma period föregående år. Bland konsumentfinansieringsföretagen rapporterade EVN Finance den minsta vinstminskningen (nästan 10,4 %), men främst tack vare vinstrealiseringar från ett stort antal aktier i sin portfölj.

Enligt Le Quoc Ninh, generaldirektör för MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), ordförande för Consumer Finance Club, stod finansföretagens verksamhet förra året samtidigt inför en "dubbel" utmaning. Förutom den tydligt försvagade konsumentefterfrågan, särskilt på hållbara produkter som motorcyklar, tv-apparater, telefoner etc., påverkades även kundernas förmåga att betala tillbaka skulder förra året. Arbetarnas inkomster har sjunkit kraftigt i samband med ökande arbetslöshet, minskade order och inga fler extra inkomster från övertid...

Samtidigt ökar fenomenet med "skuldförsummelser" från ett kundsegment inte bara osäkra fordringar utan kräver också striktare riskhantering vid utbetalning av konsumentlån. Hos bilhandlare, som den som Hieu leder, delvis på grund av denna anledning, har andelen bilköp på avbetalning minskat kraftigt.

Andelen låntagare som inte betalar sina skulder ökar, medan sanktioner mot låntagare inte är tillräckliga, och stämningar är svåra att genomföra med skulder av lågt värde. Dr. Nguyen Quoc Hung, generalsekreterare för Vietnam Banking Association (VNBA), uppskattade att den genomsnittliga andelen osäkra fordringar i gruppen av finansföretag riskerar att öka med över 15 %.

Nya impulser från politiken

Den försiktiga psykologin inför ekonomiska svårigheter har minskat köpkraften, vilket fått människor att strama åt utgifterna. Detta har inte upphört under 2023. Trots ansträngningar att stimulera konsumtionen är tillväxttakten för den inhemska konsumtionsefterfrågan under första kvartalet fortfarande lägre än samma period 2023 och åren före pandemin 2011–2019. Nyligen publicerade ekonomiska data visar att den totala detaljhandelsförsäljningen av varor och intäkterna från konsumenttjänster endast ökade med 8,2 % under samma period, vilket är lägre än takten på över 9 % under tidigare år.

Vid det ordinarie regeringsmötet i mars 2024 konstaterades att låg inhemsk efterfrågan och hög konkurrenskraft är de största svårigheterna för tillverkningsföretag idag. Att fortsätta förnya traditionella tillväxtdrivkrafter, inklusive konsumtion, är därför också en av de fem nyckeluppgifter som regeringschefen begärde att genomförandet skulle prioriteras.

Från banksektorn har uppgiften att främja konsumentutlåning fått högsta prioritet sedan början av året. Enligt Dao Minh Tu, ständig vice chef för statsbanken, kan köpkraften stimuleras endast genom att främja konsumentutlåning, vilket renar produktionen av företagens produkter och ökar kundernas kapitalefterfrågan igen...

En ny policymekanism från tillsynsmyndigheten för att främja konsumentkrediter kommer snart att aktiveras från och med den 1 juli 2024. Följaktligen behöver små lån inte bevisa syftet med kapitalanvändningen, vilket starkt stimulerar utlåningsverksamheten till privatkunder – särskilt små lån.

Även om förfarandena har "tagits bort" betonade generalsekreteraren för Vietnams bankförening att kreditinstitut inte kommer att främja privatlån till varje pris utan kommer att förbli försiktiga inför trenden med osäkra fordringar som kan fortsätta att öka snabbt, och den rättsliga korridoren för inkasso och skuldsanering har fortfarande många hinder.

Utöver policyn att främja kreditutbetalningar förväntar sig experter att skuldindrivning snart kommer att bli mer gynnsamt för banker och finansföretag när data snart kan kopplas direkt till data från ministeriet för offentlig säkerhet. Statsbanken har sagt att den kommer att samordna med ministeriet för offentlig säkerhet och använda data från projekt 06 för att utveckla tillämpningar av data om befolkning, identifiering och elektronisk autentisering för att tjäna digital transformation och underlätta konsumentutlåning.

Hittills har ministeriet för offentlig säkerhet samarbetat med fem banker (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) och ett kreditinstitut (Mcredit) för att färdigställa tekniska lösningar och driftsätta produkter för att utvärdera låntagarnas kreditvärdighet.

Att stimulera konsumenternas efterfrågan är ett vanligt problem för ekonomin. Inför den svaga efterfrågan har många tillverkare nyligen genomfört ansträngningar för att sänka produktpriserna och kampanjprogram. För kommersiella företag som MWG, trots en försiktig prognos om oförändrad konsumentefterfrågan, siktar denna återförsäljare på att intäktstillväxten ska återgå till 6 % och att vinsten ska återhämta sig kraftigt jämfört med den låga baslinjen 2023.

Inom konsumentkreditsektorn släpar återhämtningen ofta efter makroekonomiska signaler, säger Le Quoc Ninh, generaldirektör för MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Enligt Ninh har dock marknaden passerat den svåraste perioden och kan inte bli värre, särskilt med tanke på regeringens ansträngningar att stödja ekonomisk tillväxt genom att främja konsumtion. Samtidigt är svårigheterna under 2023 också en möjlighet för konsumentfinansieringsbranschen att se tillbaka och förändras.

”Konsumentfinansieringssektorn kommer att behöva nya ledningsmekanismer från statsbanken. Efter händelserna kommer spontana saker att omprövas och bli till rutiner. Både finansföretag och kunder kommer att gynnas av denna förändring”, betonade Mcredits VD.

På Mcredit är vi lojala mot strategin "human utlåning" och "human inkasso", där kunden står i centrum. Kundprofiler byggs tydligt och detaljerat för att erbjuda låneprodukter och konsumentprodukter som passar deras behov och finansiella kapacitet, vilket bidrar till att öka hållbar kredittillväxt och kontrollera skuldkvaliteten väl.

[annons_2]
Källa