"Undersökning" av andelen osäkra skulder hos 28 banker under första kvartalet 2023

[annons_1]

3 namn med en skuldkvot under 1 %

Nguoi Dua Tin sammanställde statistik från 28 bankers finansiella rapporter för första kvartalet 2023 och fann att bankernas totala skuldsaldo per den 31 mars 2023 ökade med 25 % jämfört med slutet av 2022, till mer än 170 000 miljarder VND.

Bland dem ökade andelen osäkra fordringar för de flesta banker; endast 3 banker hade en minskning av andelen osäkra fordringar: VietABank (minskning med 0,37 %), KienlongBank (minskning med 0,25 %) och PG Bank (minskning med 0,1 %).

Det är värt att notera att det för närvarande bara finns fyra banker med osäkra skulder under 1 %: Vietcombank,ACB , Techcombank och Bac A Bank. Osäkra skulder för alla banker visar dock en uppåtgående trend jämfört med början av året.

Följaktligen är Bac A Bank för närvarande den bank som har den lägsta andelen osäkra fordringar i systemet på 0,57 %, endast en liten ökning med 0,02 % jämfört med början av året.

De återstående bankerna med räntor under 1 % tillhör de "stora aktörerna" Vietcombank och Techcombank , båda på 0,85 %. Den återstående banken som närmar sig 1 % är ACB med 0,97 %.

Banker som registrerade låga skuldkvoter i systemet vid utgången av första kvartalet 2023, under 2 %, inkluderar Sacombank (1,19 %), VietinBank (1,28 %), VietABank (1,43 %), TPBank och LienVietPostBank (1,45 %), BIDV (1,59 %), SeABank (1,6 %), KienlongBank (1,64 %), MB (1,76 %), HDBank (1,85 %).

Tvärtom inkluderar bankerna som har de högsta positionerna i osäkra fordringar efter första kvartalet 2023 VPBank (6,24 %), VietBank (4,31 %), ABBank (4,03 %), BaovietBank (4,69 %), VIB (3,64 %), VietCapital Bank (2,93 %), OCB (3,32 %), SHB (2,83 %)...

När det gäller ökningen av osäkra fordringar registrerade bankerna en kraftig ökning av osäkra fordringar under första kvartalet 2023, inklusive TPBank med den starkaste ökningen på 83,96 %, MB (upp 68,02 %), OCB (upp 1,4 %), VIB (upp 46,69 %), BIDV (upp 40,32 %), ABBank (upp 35,25 %), MSB (upp 33,76 %), ACB (upp 31,47 %), Techcombank (upp 30,13 %).

5 banker med positiv tillväxt i täckningsgrad för osäkra fordringar

Stigande osäkra fordringar innebär att många banker också måste öka sina strategier för riskreservering.

Experter förutspår att kostnaderna för kreditriskreserveringar under 2023 kommer att öka och direkt påverka bankernas vinstutsikter.

Följaktligen kan banker med höga utlåningsgrader inom fastighetssektorn bli osäkra fordringar om kapitalflödena till denna sektor fortsätter att strama åt. Kreditriskerna kommer dock att variera mellan banker, och banker med höga fastighetskreditsaldon kommer att möta större press att göra avsättningar än rena privatbanker.

Enligt statistik från 28 bankers finansiella rapporter för första kvartalet 2023 uppgick den totala avsättningen för kundlånerisker under de första tre månaderna 2023 till mer än 181 000 miljarder VND, en ökning med 7,7 % jämfört med början av året.

Av dessa var BIDV "mästare" i avsättningar för kundlånerisker under första kvartalet då de ökade detta mål med 10,8 % jämfört med samma period till nästan 42 360 miljarder VND, men täckningsgraden för osäkra fordringar minskade från 217 % till 171 %.

Näst på listan är de två "stora aktörerna" Vietcombank med 31 894 miljarder VND, en ökning med nästan 29 % jämfört med samma period förra året. Däremot minskade riskreserven hos VietinBank med 1 % jämfört med samma period förra året och uppgick till nästan 29 500 miljarder VND.

Namnen med den högsta riskreservbalansen i systemet inkluderar VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, alla över 3 000 miljarder VND.

När det gäller ökningen av denna indikator ökade upp till 20 banker sina avsättningar jämfört med samma period. Av dessa är Vietcombank och MSB de banker vars saldo för kundriskavsättningar ökade med över 20 %.

Även vissa andra banker hade kraftiga ökningar i avsättningar jämfört med samma period, såsom OCB (upp 19,6 %), SHB (upp 19,1 %), KienlongBank (upp 15 %),...

Tvärtom minskade 8 banker sina kreditriskreserver jämfört med förra året, inklusive VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank och PG Bank.

När det gäller täckningsgrad för osäkra fordringar inkluderar banker med höga täckningsgrader för osäkra fordringar över 100 % Vietcombank (321 %), BacABank (195 %), VietinBank (173 %), BIDV (171 %), MB (138 %), Techcombank (134 %), ACB (117 %), Lienvietpostbank (111 %), SeABank (105 %), Sacombank (104 %).

Täckningsgraden för osäkra fordringar hos bankerna tenderade dock att minska under första kvartalet 2023, vilket återspeglar den kraftiga ökningen av saldot för osäkra fordringar. Följaktligen är MB, TPBank, VIB, ACB och Lienvietpostbank de namn som kraftigt minskade denna indikator.

Vid slutet av första kvartalet 2023 hade endast fem banker redovisat positiv tillväxt i täckningsgraden för osäkra fordringar, inklusive Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB och PG Bank.

Fastighetsrelaterade svårigheter utmanar bankbranschen

I VNDirect Securities Companys uppdateringsrapport om bankbranschen för första kvartalet 2023 hänvisade myndigheten till data från State Bank som visade att andelen osäkra skulder för hela branschen i slutet av första kvartalet ökade till 2,9 % jämfört med 2 % i början av året. De flesta banker registrerade en ökning av andelen osäkra skulder och en minskning av täckningsgraden för osäkra skulder (LLR) jämfört med föregående kvartal.

Enligt VNDirect är svårigheter på fastighetsmarknaden fortfarande en stor utmaning för banksektorns framtidsutsikter, eftersom denna sektor står för 21 % av systemkrediten i slutet av 2022.

Banker med goda buffertar och låneportföljer som inte är inriktade på fastigheter, som Vietcombank, ACB… kommer att begränsa nuvarande risker.

Experter på detta värdepappersföretag förväntar sig dock att trycket på avsättningar samt riskerna för osäkra fordringar hos banker, särskilt Techcombank, MB, VPBank... kommer att minskas framöver, när kassaflödet från fastighetsföretag kan förbättras något tack vare de utfärdade stödpolicyerna och vissa fastighetsprojekt har fått sina juridiska problem lösta.

Enligt en analys från Vietcombank Securities Company (VCBS) tenderar osäkra fordringar att öka på grund av att fastighetsmarknaden fryser och företagens och låntagarnas ekonomiska hälsa tenderar att försvagas i en miljö med höga räntor. Det kommer dock att finnas skillnader mellan bankgrupper.

Analysgruppen tror att bankerna kan komma att notera en snabb ökning av osäkra fordringar i år, med ett gradvis ökande tryck att göra avsättningar under andra halvåret.

"Den grupp banker med risker för närvarande är enheter med en hög andel fastighetslån och företagsobligationer samt en låg täckningsgrad för osäkra fordringar", konstaterade VCBS rapport.

Expert Dang Tran Phuc - styrelseordförande för Azfin Vietnam förutspår att andelen osäkra skulder i hela banksektorn kommer att öka med 0,3 - 0,5 % jämfört med 2022.

Herr Phuc sade att den "frysta" fastighetsmarknaden har orsakat att osäkra fordringar i banker har ökat. Eftersom de flesta lånen i banker är relaterade till fastigheter.

Dessutom är bankernas huvudsakliga säkerhet fastigheter, men på grund av den minskade marknadslikviditeten går återvinningen och regleringen av osäkra fordringar genom likvidation av säkerheter mycket långsamt, och tillgångar som är till salu, trots att de är kraftigt rabatterade, kan fortfarande inte hitta köpare. Detta påverkar bankernas arbete med skuldsanering och osäkra fordringar .

[annons_2]
Källa