25 ธนาคารบันทึกหนี้เสียเพิ่มขึ้น ธนาคารใดมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นมากที่สุด?

ธนาคาร 25/27 แห่งบันทึกหนี้เสียเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปี สะท้อนแนวโน้มทั่วไปของอุตสาหกรรม เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อลดลงในบริบทของ เศรษฐกิจ ที่ยังคงยากลำบาก

หนี้เสียน่ากังวลมากขึ้นในธนาคารขนาดเล็ก - ภาพ: กวางดินห์

ตามสถิติของ ความเยาว์ จากงบการเงินของธนาคารจดทะเบียน 27 แห่ง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ยอดคงเหลือ หนี้สูญ มีมูลค่าเกือบ 242,000 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 เพิ่มขึ้นเกือบ 45,000 พันล้านดอง (22%) เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว

คำนวณตามอัตราส่วน (หนี้สูญ/หนี้คงค้างรวม) ไวกรุ๊ป การคำนวณได้บรรลุ 2.22% ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2567 สูงกว่า 2.18% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 และ 1.96% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

หนี้เสียเพิ่มขึ้นและลดลงในธนาคารอย่างไร

ข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานแสดงให้เห็นว่าถึง 25/27 ธนาคาร หนี้เสียเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี สะท้อนแนวโน้มทั่วไปของอุตสาหกรรม เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อลดลงในบริบทของเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความยากลำบาก

ในนั้น, หากพิจารณาเฉพาะความเร็วแล้ว Bac A Bank (BAB), VietABank (VAB), LPBank (LPB), Vietinbank (CTG), Vietbank (VBB)... มีการบันทึกการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียสูงสุด

ธนาคาร Bac A มีหนี้เสียสูงกว่า 1,513 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 65.3% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้เสียต่อหนี้คงค้างทั้งหมดของธนาคาร Bac A ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยอยู่ที่มากกว่า 1.4% เล็กน้อย

หนี้เสียของ VietABank เติบโตเป็นอันดับสอง โดยมีอัตราการเติบโตที่ "พุ่ง" กว่า 52% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี แตะที่ 1,674 พันล้านดอง อัตราส่วนหนี้เสียต่อหนี้คงค้างทั้งหมดของธนาคารอยู่ที่ 1.5%

ไม่เพียงแต่ธนาคารขนาดเล็กเท่านั้น Vietinbank ซึ่งเป็นหนึ่งใน "ธนาคารใหญ่ 4 แห่ง" ก็ยังพบว่าหนี้เสียเพิ่มขึ้นสูงถึง 48% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยอยู่ที่ 24,165 พันล้านดอง

เมื่อวิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อของธนาคารเวียตตินแบงก์ พบว่ากลุ่ม "หนี้สงสัยจะสูญ" เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 4,692 พันล้านดองในช่วงต้นปี เป็น 13,421 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน แม้อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารเวียตตินแบงก์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อัตราส่วนหนี้เสียยังคงอยู่ที่ 1.5%

BIDV ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของรัฐอีกแห่งหนึ่ง มีอัตราการเติบโตของหนี้เสียสูงกว่า 38% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยมีมูลค่ามากกว่า 28,600 พันล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่สอง ส่วน Vietcombank อัตราการเติบโตของหนี้เสียยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอีกด้วย

พิจารณาด้วย อัตราส่วนหนี้เสียต่อยอดสินเชื่อคงค้างรวม NVB, VPB, BaoVietBank, BVB, VIB, ABB, VBB, OCB และ MSB อยู่ในอันดับต้นๆ ของตลาดและทั้งหมดสูงกว่า 3% แม้ว่าจะเกิน 3% แต่ข้อดีคือ OCB มีอัตราส่วนหนี้เสียที่ลดลง

ธนาคารขนาดเล็กมี "ปัญหาปวดหัว" เนื่องจากหนี้เสีย

นายฟาม ดุย หุ่ง ผู้อำนวยการและนักวิเคราะห์อาวุโสของ Visrating กล่าวว่า กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีปัญหาด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่สุด

NCB, Bac A Bank, SaigonBank, Vietbank... ต่างบันทึกอัตราหนี้ที่มีปัญหาใหม่ (NPL) ที่สูงกว่าธนาคารอื่นๆ โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มค้าปลีกและ SME (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของ Visrating เปิดเผย

ในกลุ่มธนาคารของรัฐ อัตราส่วนหนี้ที่มีปัญหาของ Vietinbank และ BIDV เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

ในทางตรงกันข้าม ผู้เชี่ยวชาญของ Visrating แสดงความเห็นว่าธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งได้ลดหนี้ที่มีปัญหาลงโดยใช้เงื่อนไขในการจัดการ พันธบัตร VAMC เช่นกรณี VPB หรือลดหนี้ที่มีปัญหาจากลูกค้ารายใหญ่เช่น MBBank

ในขณะเดียวกัน อัตราส่วน NPL ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ของ TPB ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อผู้บริโภครายใหม่ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

โดยสรุป ผู้เชี่ยวชาญของ Visrating เตือนว่าธนาคารขนาดเล็กบางแห่งจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากขึ้นเนื่องจากทุนตลาดระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นในบริบทของการเติบโตของเงินฝากที่ต่ำ

อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินทรัพย์และผลกำไรของธนาคารคาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เนื่องจากสภาวะธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น

นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำและมาตรการนโยบายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้และช่วยลดอัตราการผิดนัดชำระหนี้ได้

แหล่งที่มา