ความลับที่ช่วยให้ Nvidia กลายเป็น "เครื่องพิมพ์เงิน" ประเทศต่างๆ เข้าคิวซื้อชิป

ตำแหน่งผู้นำของ Nvidia

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเติบโต และมีเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ระบบนิเวศของเซมิคอนดักเตอร์ ตั้งแต่การขุด การคัดเลือก และการประมวลผลแร่ธาตุ ไปจนถึงการวิจัยและพัฒนา และการผลิตเป็นชิป

คาดการณ์ว่าตลาดนี้อาจมีมูลค่าเกือบหนึ่งหมื่นล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทหลายแห่งในสาขานี้ตั้งแต่เอเชียไปจนถึงอเมริกาและยุโรป ล้วนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มาแล้ว

เป็นเวลานานแล้วที่ “ยักษ์ใหญ่” หลายรายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้ครองตำแหน่งผู้นำของธุรกิจที่ทำกำไรได้ ไม่เพียงเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังเชื่อว่ายุคสมัยของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น

Nvidia ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว โดยมุ่งเน้นไปที่ชิปกราฟิกคอมพิวเตอร์สำหรับการเล่นเกมพีซีเป็นหลัก แต่ไม่นานก็หันมาให้ความสนใจกับ AI

เจนเซน ฮวง เป็นหนึ่งในซีอีโอที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เขาวางรากฐานการพัฒนา AI ของ Nvidia ในปี 2006 โดยพัฒนาชิปสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์กราฟิก

Nvidia กลายมาเป็นผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ที่สุดจากการแข่งขันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในผลิตภัณฑ์และบริการของตน โดยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อโปรเซสเซอร์กราฟิกของ Nvidia

Bí quyết giúp Nvidia trở thành cỗ máy in tiền, các nước xếp hàng mua chip - 1 — ซีอีโอ Nvidia โชว์รอยสักโลโก้บนแขน (ภาพ: Reuters)

หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ของ Nvidia หรือ H100 มักถูกใช้เพื่อสร้างระบบ AI ที่ซับซ้อนที่สุด ปัจจุบัน H100 ของ Nvidia เป็นที่รู้จักในฐานะ GPU ที่ทรงพลังที่สุดในตลาด แต่ก็มีราคาแพงเช่นกัน โดยอยู่ที่ประมาณ 30,000-36,000 ดอลลาร์สหรัฐ และอาจสูงถึง 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากขาดแคลน

อย่างไรก็ตาม นักพัฒนา AI ต้องรอคิวนานหลายเดือนเพื่อใช้โปรเซสเซอร์ของ Nvidia ผ่านผู้ให้บริการระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง

ธุรกิจดาวเทียมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีบทบาทในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยังเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียง เช่น TSMC, Samsung, SMIC... โดยมีรายได้สูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไตรมาส

นักวิเคราะห์ประเมินว่า Nvidia สามารถผลิตชิปได้ประมาณ 1.2 ล้านชิ้นต่อปี แต่การตอบสนองความต้องการกำลังยากขึ้นเรื่อยๆ Nvidia ออกแบบชิปและทำสัญญาการผลิตกับ TSMC บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังประสบปัญหาคอขวดในขั้นตอนหลังๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เวเฟอร์ซิลิคอนจะถูกประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย TSMC ตั้งเป้าที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าในขั้นตอนต่อไปในปีนี้

การเติบโตอย่างรวดเร็ว

Nvidia ใช้เวลาถึง 24 ปีในฐานะบริษัทมหาชนจึงมีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ แต่เพียงแปดเดือนต่อมา Nvidia ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากผู้ผลิตชิปรายนี้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิวัติ AI มูลค่าตลาดของ Nvidia เพิ่งทะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์

การเดินทางสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอเมริกาเริ่มต้นที่ร้าน Denny's ในปี 1993 บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณความโดดเด่นของ Nvidia ในพื้นที่ GPU

ชิปเหล่านี้กลายเป็นสินค้าหายากและมีค่า โดยปัจจุบัน Nvidia ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 80% ความต้องการมีมากกว่าปริมาณการผลิต ทำให้คู่แข่งหันมาพัฒนาชิปรุ่นของตัวเอง

ความสามารถในการจัดหา GPU เป็นตัวกำหนดว่าบริษัทต่างๆ จะสามารถพัฒนาระบบ AI ใหม่ๆ ได้เร็วเพียงใด หลายบริษัทกำลังใช้ GPU ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มากขึ้น ชิปเหล่านี้ยังถูกใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์อีกด้วย

Bí quyết giúp Nvidia trở thành cỗ máy in tiền, các nước xếp hàng mua chip - 2 — รายได้ของ Nvidia เติบโตอย่างแข็งแกร่ง (ภาพ: Nvidia)

เฟลตเชอร์ พรีวิน หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศของบริษัทเทคโนโลยีเครือข่ายซิสโก้ กล่าวว่าชิปเหล่านี้มีค่ามากจนต้องส่งมอบด้วยรถหุ้มเกราะ

เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อ Nvidia รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามติดต่อกันดีกว่าที่คาดไว้ ผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่าอุปทานยังคงมีจำกัด และชิป AI รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้ก็จะมีอุปทานที่จำกัด

ชิปเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่รองรับ AI เชิงสร้างสรรค์ เช่น ChatGPT ของ OpenAI การใช้จ่ายด้าน AI ส่วนใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Microsoft, Alphabet และ Amazon.com อยู่ที่ GPU

Generative AI กำลังจุดประกายคลื่นการลงทุนมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเขาเชื่อว่าจะทำให้จำนวนศูนย์ข้อมูลทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีกห้าปีข้างหน้าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ Nvidia เจนเซ่น หวง ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Nvidia กล่าว

“อุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดกำลังถูกสร้างขึ้นและนั่นเป็นแรงผลักดันการเติบโตของเรา” เขากล่าวระหว่างการประชุมของบริษัท

Nvidia รายงานรายได้ 2.21 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดปลายเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 265% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบแปดเท่าเป็น 1.23 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาหุ้น Nvidia พุ่งขึ้น 59% ในปีนี้ หลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าในปี 2023

สู้เพื่อซื้อชิป

เพื่อรับมือกับการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน 4 แห่งกำลังแข่งขันกันซื้อชิปจาก Nvidia “ยักษ์ใหญ่” Baidu, ByteDance, Tencent และ Alibaba ได้ซื้อชิป A800 ประมาณ 100,000 ตัว มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จาก Nvidia

ปัจจุบัน GPU ของ Nvidia ซึ่งให้พลังการประมวลผลเพื่อพัฒนาโมเดลขนาดใหญ่ ได้กลายมาเป็นสินค้าที่ขาดไม่ได้สำหรับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก

ด้วยความกังวลว่าสหรัฐฯ จะเข้มงวดการควบคุมชิปมากขึ้นและอุปทานชิปอาจได้รับผลกระทบ บริษัทหลายแห่งจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกักตุนชิป A800 ไว้ เพราะไม่มีใครอยากตกเป็นรองในการแข่งขันด้าน AI

“ถ้าไม่มีชิป เราก็คงไม่สามารถฝึกโมเดลภาษาใดๆ ได้” พนักงานของ Baidu กล่าว

ปัจจุบัน ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok มีทีมวิจัยขนาดเล็กหลายทีมที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปต่างๆ ซึ่งกำลังได้รับการทดสอบภายใน

Bí quyết giúp Nvidia trở thành cỗ máy in tiền, các nước xếp hàng mua chip - 3 — ยอดขายชิป H100 และรายได้ที่คาดการณ์จากตลาดเซิร์ฟเวอร์ภายในปี 2027 (ภาพ: Omdia)

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ByteDance ได้ทดสอบแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชื่อ Tako บน TikTok ซึ่งสามารถสร้าง วิดีโอ ตามคำขอของผู้ใช้ได้ TikTok ยังได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ Tako เมื่อไม่นานมานี้ และบริษัทอาจกำลังเตรียมโปรโมตแชทบอทตัวนี้อยู่

พนักงานของ ByteDance กล่าวว่าบริษัทได้สำรอง GPU ของ Nvidia ไว้อย่างน้อย 10,000 ตัว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สั่งซื้อชิป A800 เกือบ 70,000 ตัว มูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทจีนมีชิปเพียงไม่กี่พันตัวเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้ฝึก AI และความต้องการที่สูงนี้ยังทำให้เกิด "การขาดแคลน" ชิป Nvidia อีกด้วย

ไม่เพียงแต่ผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้นที่กำลังมองหาชิป แต่ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์หลายแห่งก็สั่งซื้อชิปเช่นกัน และ Nvidia เป็นบริษัทชิปที่ได้รับคำสั่งซื้อมากที่สุด

เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น ราคาชิปก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผู้จัดจำหน่าย Nvidia เปิดเผยว่า "ปัจจุบันราคาชิป A800 ที่ส่งถึงผู้จัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 50%"

ไบรอัน เวนตูโร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ CoreWeave เชื่อว่านี่เป็นเพราะจุดแข็งของ Nvidia ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ชิป เขาเชื่อว่าไม่มีบริษัทใดสามารถผลิตชิปได้ดีกว่า Nvidia

มุ่งเน้นพัฒนาชิปของตัวเอง

ความต้องการชิปที่เพิ่มสูงขึ้นยังกระตุ้นให้คู่แข่งของ Nvidia เร่งพัฒนาชิป AI ของตัวเองมากขึ้นด้วย

Advanced Micro Devices ได้เริ่มจำหน่ายชิปเพื่อแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของ Nvidia และคาดว่ายอดขายชิปเหล่านี้จะสูงถึง 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้

บริษัท Arm Holdings ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบชิปสัญชาติอังกฤษ ก็เข้าร่วมด้วย โดย Intel ได้เริ่มจำหน่ายโปรเซสเซอร์กลางที่สามารถประมวลผล AI ได้

นอกจากนี้ยังมีสตาร์ทอัพจำนวนหนึ่งที่กำลังพัฒนาชิป AI และบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่อย่าง Google และ Amazon ก็กำลังพัฒนาชิป AI เช่นกัน เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Microsoft ได้เปิดตัวชิป AI ตัวแรกที่ชื่อว่า Maia 100

Bí quyết giúp Nvidia trở thành cỗ máy in tiền, các nước xếp hàng mua chip - 4 — เจนเซ่น หวง ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Nvidia (ภาพ: การลงทุน)

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมหลายรายกล่าวว่าข้อได้เปรียบของ Nvidia ไม่สามารถถูกคู่แข่งกัดกร่อนได้ง่ายๆ เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่มีความลึกและซับซ้อนซึ่ง Nvidia ใช้เวลาหลายปีในการสร้างลงในชิปของตน

ในขณะเดียวกัน ทั้งบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างก็โฆษณาจำนวนชิป Nvidia ที่พวกเขาสะสมไว้

เมื่อเดือนที่แล้ว มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของ Meta Platforms กล่าวบน Instagram ว่าบริษัทของเขาวางแผนที่จะใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อชิป H100 จำนวน 350,000 ตัวจาก Nvidia ภายในสิ้นปีนี้

Google ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการแบ่งทรัพยากรคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กร Microsoft ยังได้จัดตั้งโครงการจัดสรรทรัพยากรที่คล้ายคลึงกันนี้ขึ้น เรียกว่า GPU Council ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดวิธีการจัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้กับโครงการภายในองค์กร

แต่ Andrew Ng ผู้บริหารกองทุน AI กล่าวว่า AMD และ Intel ได้ก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบที่สามารถแข่งขันได้เพื่อใช้ร่วมกับชิปที่ใช้ AI

“ผมคิดว่าภายในหนึ่งปี ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จะดีขึ้น” เขากล่าวกับ วอลล์สตรีทเจอร์นัล

ลิงค์ที่มา