BRICS เคลื่อนไหวสู่แผน B 'บัลลังก์' ของดอลลาร์กำลังถูกคุกคาม?

จีน อินเดีย รัสเซีย... และอีกหลาย ประเทศ ในกลุ่ม BRICS กำลังร่วมมือกันเพื่อท้าทายอำนาจเหนือของดอลลาร์สหรัฐฯ การโต้กลับครั้งล่าสุดของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ทำให้สหรัฐฯ กังวลหรือไม่?

แคมเปญลดค่าเงินดอลลาร์: กลุ่ม BRICS เดินหน้าแผน B 'บัลลังก์' ของเงินดอลลาร์ถูกคุกคามหรือไม่? (ที่มา: The Globaleconomics)

แนวโน้มการลดการใช้เงินดอลลาร์ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง แม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนจะบอกว่า "ภัยคุกคาม" นี้เกินจริงไป เนื่องจากอินเดียและรัสเซียได้ประกาศความร่วมมือใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งระบบการชำระเงินของแต่ละประเทศ ได้แก่ RuPay ของอินเดียและ MIR ของรัสเซีย จะสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้การทำธุรกรรมข้ามพรมแดนราบรื่นโดยไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ

รัสเซียและอินเดียร่วมมือกัน “ลดค่าเงินดอลลาร์”

การประกาศความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ นายกรัฐมนตรี อินเดีย นเรนทรา โมดี ไปเยือนมอสโกเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทั้งสองประเทศได้สร้างพันธมิตรและข้อตกลงทางการค้าใหม่ๆ ขึ้น

อินเดียได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการเปิดการค้ากับรัสเซีย ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของกลุ่ม BRICS และจะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางการค้าต่อไปโดยใช้ระบบการชำระเงิน RuPay-MIR

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และนายโมดี ได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุมูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียและอินเดีย 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 การใช้ระบบการชำระเงินภายในประเทศและสกุลเงินท้องถิ่นคาดว่าจะส่งผลดีต่อแต่ละประเทศ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประหยัดอัตราแลกเปลี่ยนได้หลายล้านดอลลาร์และเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างสกุลเงินและเศรษฐกิจของตนเองอีกด้วย

“เรา [กลุ่ม BRICS] ต้องพัฒนาระบบการชำระเงินของเราเอง ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจของซีกโลกใต้ด้วย เพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินประจำชาติของเรา” แทนที่จะเป็นดอลลาร์สหรัฐ อันเดรย์ คอสติน ซีอีโอของธนาคารวีทีบี (รัสเซีย) ประกาศในการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่ง “อินเดียมีทัศนคติเชิงบวกอย่างมากต่อความร่วมมือกับรัสเซีย”

นายคอสตินกล่าวเสริมว่า พวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อบูรณาการ RuPay และ MIR สำหรับการชำระเงินทางการค้า “เราจะมีความคืบหน้าบ้างท่ามกลางความซับซ้อนที่มีอยู่” ก่อนที่จะย้ำว่า BRICS ต้องการเปลี่ยนจากการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และสกุลเงินตะวันตกอื่นๆ

แม้ว่านักวิเคราะห์หลายรายจะอ้างว่าภัยคุกคามที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นเกินจริงไป แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมจะลดลงอย่างมาก หากประเทศกลุ่ม BRICS เริ่มเพิ่มการใช้ระบบการชำระเงินในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในการค้า

ภาคธนาคารและการเงินของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเคลื่อนไหวของกลุ่ม BRICS ที่หันเหออกจากดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากคู่สกุลเงินใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอีก

ในความเป็นจริง ธนาคารในสหรัฐฯ ปล่อยกู้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก หากธนาคารต่างๆ หันเหออกจากดอลลาร์ กิจกรรมเหล่านี้ก็อาจถูกจำกัดลง ส่งผลให้กำไรของธนาคารได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ธนาคารต่างๆ กำลังดิ้นรนหาวิธีเพิ่มรายได้และเพิ่มผลกำไร

ในขณะที่ธนาคารต่างๆ ยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหลายครั้งตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปี 2567 อุตสาหกรรมธนาคารของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างหนักหากประเทศกลุ่ม BRICS ยังคงผลักดันให้มีการยกเลิกการใช้สกุลเงินดอลลาร์

เศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวมของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบจากการลดการใช้เงินดอลลาร์ทั่วโลกเช่นกัน โดยเงินดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของชาวอเมริกันที่กำลังตึงเครียดอยู่แล้ว

ตามที่สภาแอตแลนติกระบุ แม้ว่าข้อตกลงการชำระเงินระหว่างรัสเซียและอินเดียจะเป็นกรณีล่าสุดใน "การรณรงค์" เพื่อยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์ของสมาชิกกลุ่ม BRICS แต่ในปัจจุบันไม่มีคู่แข่ง "ที่คู่ควร" ต่อ USD ไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือสกุลเงินใดๆ ของกลุ่ม BRICS ที่สามารถลดการพึ่งพา USD ในระดับโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ

ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ?

“บทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลกยังคงมั่นคงในระยะสั้นถึงระยะกลาง” รายงานฉบับใหม่จากศูนย์ภูมิเศรษฐศาสตร์ของ Atlantic Council ระบุ

“ดอลลาร์สหรัฐยังคงครองความต้องการเงินสำรองเงินตราต่างประเทศ การออกใบแจ้งหนี้ทางการค้า และธุรกรรมสกุลเงินทั่วโลก ในขณะนี้ คู่แข่งที่มีศักยภาพทั้งหมด รวมถึงเงินยูโร มีความสามารถจำกัดในการท้าทายดอลลาร์สหรัฐ” รายงานระบุ

รายงานของศูนย์ภูมิเศรษฐศาสตร์ อ้างอิงถึงความพยายามของกลุ่ม BRICS ในการลดการใช้สกุลเงินดอลลาร์โดยการพัฒนาสกุลเงินร่วม โดยระบุว่า “สมาชิก BRICS ได้เปลี่ยนความสนใจจากสกุลเงินร่วมไปสู่ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการเงินแบบหลายขั้วมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จีนได้เป็นผู้นำในความพยายามนี้ด้วยการเร่งพัฒนาระบบการชำระเงินข้ามธนาคารข้ามพรมแดน (CIPS) ซึ่งเป็นกลไกการชำระเงินที่ใช้สกุลเงินหยวน”

ข้อมูลจาก Atlantic Council ระบุว่า “ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 CIPS ได้เพิ่มผู้เข้าร่วมโดยตรง 62 ราย ปัจจุบันระบบมีผู้เข้าร่วมโดยตรง 142 ราย และผู้เข้าร่วมโดยอ้อม 1,394 ราย”

รายงานประเมินว่า “การเจรจาเกี่ยวกับระบบการชำระเงินภายในของกลุ่ม BRICS ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่สมาชิกได้บรรลุข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ข้ามพรมแดน และข้อตกลงสวอปสกุลเงิน ข้อตกลงเหล่านี้อาจขยายขนาดได้ยากเนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบและสภาพคล่อง แต่ในระยะยาวอาจเป็นรากฐานสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพ”

อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อค่าเงินดอลลาร์ในขณะนี้ไม่ได้มาจากกลุ่ม BRICS BRICS ได้เป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายต่อต้านระบบดอลลาร์ไลเซชัน แต่ไมค์ ปอมเปโอ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และอดีตผู้อำนวยการ CIA ระบุว่า ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อ “อำนาจสูงสุด” ของดอลลาร์คือการเติบโตอย่างไม่ยั่งยืนของหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ

“เราต้องตื่นตัวต่อภัยคุกคามจากหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นต่ออนาคตของประเทศเราก่อนที่จะสายเกินไป” ปอมเปโอเขียนไว้ในบทความแสดงความคิดเห็น เขาตั้งข้อสังเกตว่ารายงานล่าสุดจากสำนักงานงบประมาณ รัฐสภา (CBO) “ประเมินว่าการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ในปีนี้ จะอยู่ที่ 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 4 แสนล้านดอลลาร์ และสูงกว่าการขาดดุลปีที่แล้ว 3 แสนล้านดอลลาร์”

ในบทความของเขา นายปอมเปโอสรุปว่า หากมีนโยบายการบริหารจัดการที่เหมาะสม เขาจะกำหนดเป้าหมายที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้บรรลุได้ โดยกล่าวว่า "เราเพียงแค่ต้องเลือกผู้นำที่จริงจังกับอนาคตของประเทศ ไม่ใช่แค่ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้น"

ที่มา: https://baoquocte.vn/chien-dich-phi-usd-hoa-brics-chuyen-ke-hoach-b-ngai-vang-cua-dong-bac-xanh-bi-de-doa-278756.html