หนี้เสียทั้งระบบเกิน 5%
หนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้กำไรลดลงเท่านั้น แต่ยังทำให้เงินโบนัสของพนักงานธนาคารลดลงด้วย ซึ่งทำให้บรรยากาศในงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าของสถาบันสินเชื่อบางแห่งเกิดความลังเลใจ แม้แต่ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทให้เช่าทางการเงินภายใต้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ต้องออกจากงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าเนื่องจาก "ไม่อยากไปงานปาร์ตี้" ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งได้แบ่งปันกับ VietNamNet กล่าว
ก่อนหน้านี้ การประชุมของบริษัทมีความตึงเครียดมาก โดยเน้นไปที่การจำแนกหนี้เสียของลูกค้าองค์กร เราควรคงกลุ่มหนี้เดิมไว้หรือปล่อยให้กลุ่มหนี้กระโดดไปอยู่กลุ่มอื่น การสนับสนุนธุรกิจในการปรับโครงสร้างหนี้ต่อไปจะช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวจากการผลิตและธุรกิจได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกังวลของผู้นำสถาบันสินเชื่อมาโดยตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
“กำไรในปี 2023 ก่อนตั้งสำรองอยู่ที่ประมาณ 250,000 ล้านดอง หลังจากตั้งสำรองแล้วเหลือเพียง 100,000 ล้านดองเท่านั้น ณ จุดนี้ ความหวังที่จะได้รับโบนัสช่วงเทศกาลตรุษจีนมีน้อยมาก ไม่เคยมีปีไหนที่มีบรรยากาศหม่นหมองเท่าปีนี้มาก่อน” พนักงานของบริษัทดังกล่าวกล่าวกับ VietNamNet
ในงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของภาคธนาคารในปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม นาย Pham Chi Quang ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กล่าวว่า แม้ว่าธนาคารแห่งรัฐเวียดนามจะดำเนินการอย่างยืดหยุ่นมากด้วยโซลูชันแบบซิงโครนัส แต่หนี้เสียได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และขณะนี้อัตราส่วนหนี้เสียของภาคส่วนทั้งหมดเกิน 5% ของหนี้คงค้างทั้งหมดของระบบทั้งหมด
หนี้สูญของสถาบันการเงิน หมายถึง หนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้แก่ หนี้กลุ่มที่ 3 (หนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน) หนี้กลุ่มที่ 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) และหนี้กลุ่มที่ 5 (หนี้ที่อาจสูญเสียทุน)
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว การสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 20% สำหรับหนี้กลุ่ม 3 เป็น 50% สำหรับหนี้กลุ่ม 4 และ 100% สำหรับหนี้กลุ่ม 5
รายงานทางการเงินไตรมาส 4 ปี 2566 ของธนาคารต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้กลุ่ม 5 เมื่อเทียบกับปี 2565 เกิดขึ้นในธนาคารส่วนใหญ่
ที่ BIDV หนี้กลุ่ม 5 เพิ่มขึ้น 8.33% เป็น 12,868 พันล้านดอง ในบริบทที่กลุ่มหนี้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565
ที่ VietinBank หนี้กลุ่ม 5 พุ่งสูงขึ้น 50% เป็นเกือบ 9,400 พันล้านดอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 หนี้กลุ่ม 4 ก็เพิ่มขึ้น 108% เป็น 4,700 พันล้านดอง ข้อมูลเชิงบวกคือหนี้กลุ่ม 2 (หนี้ที่ต้องได้รับความสนใจ) และหนี้กลุ่ม 3 ของ VietinBank ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2022
ตัวเลขหนี้เสียของ Vietcombank ยิ่งน่ากังวลมากขึ้น เนื่องจากถือเป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่หนี้เสียเพิ่มขึ้นทั้งในมูลค่าสัมบูรณ์และอัตราส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 หนี้สูญของ Vietcombank อยู่ที่ 12,455 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 59.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2022 และคิดเป็น 0.98% ของหนี้ค้างชำระทั้งหมดของธนาคาร ในขณะที่อัตราส่วนนี้อยู่ที่ 0.68% ในปี 2022 0.64% ในปี 2021 และเพียง 0.62% ในปี 2020
ที่น่าสังเกตคือ หนี้เสียของ Vietcombank เพิ่มขึ้น 18% เป็นมากกว่า 7,800 พันล้านดอง ณ สิ้นปี 2023 ในทางตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมความเสี่ยงด้านสินเชื่อลดลงอย่างรวดเร็วถึง 51.8% เหลือ 4,565 พันล้านดอง
ความเศร้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
หนี้เสียโดยทั่วไปและหนี้กลุ่ม 5 ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในธนาคารพาณิชย์ แม้แต่ธนาคารที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำก็ตาม
ธนาคาร Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) เปิดเผยว่าอัตราส่วนหนี้เสีย ณ สิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 3.31% (ปี 2565 อยู่ที่ 2.79%) ธนาคาร BVBank ต้องเพิ่มเงินสำรองในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงถึง 135,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่สะสมตลอดทั้งปีอยู่ที่เกือบ 280,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปี 2565 ดังนั้น กำไรก่อนหักภาษี ณ สิ้นปี 2566 จึงอยู่ที่เกือบ 72,000 ล้านดอง ลดลง 84% เมื่อเทียบกับปี 2565
อย่างไรก็ตาม สัญญาณเชิงบวกสำหรับ BVBank คือปี 2023 ถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล หากในช่วงปี 2019-2022 สัดส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉลี่ยคิดเป็นเพียง 54% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด ภายในปี 2023 ตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 70%
การมุ่งสู่การเป็นธนาคารค้าปลีกที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไปเป็นหลัก จะช่วยเพิ่มการกระจายระดับความเสี่ยง ส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นตามลำดับ
สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับธนาคารค้าปลีกอย่าง VIB เมื่อการให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนธุรกิจและบุคคลมักคิดเป็นมากกว่า 80% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด (84.41% ในปี 2023 และ 89% ในปี 2022)
อย่างไรก็ตาม เงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อของ VIB ก็เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นมากกว่า 4,200 พันล้านดอง ในปี 2023 VIB ยังสามารถเรียกคืนหนี้ที่ได้รับการจัดการในปีที่ผ่านมาได้มากกว่า 692 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับปี 2022)
หนี้เสียของ VIB ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 2.2% (ปี 2565 อยู่ที่ 1.79%) อย่างไรก็ตาม หนี้กลุ่ม 5 ลดลง 10% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 เหลือ 2,200 พันล้านดอง
หรือเช่นเดียวกับ Exmbank หนี้เสียเพิ่มขึ้นจาก 1.8% ในช่วงต้นปีเป็น 2.65% ส่งผลให้ธนาคารต้องจัดสรรเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกือบ 7 แสนล้านดอง (สูงกว่าปีที่แล้วถึง 7 เท่า) ดังนั้น กำไรก่อนหักภาษีจึงลดลง 27% เหลือ 2,720 พันล้านดอง
แม้ว่าธนาคารจะมีอัตราหนี้เสียต่ำมาโดยตลอด แต่หนี้ทั้งสามกลุ่มกลับเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ปัจจุบันหนี้เสียของธนาคารอยู่ที่มากกว่า 5,800 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 93% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 และคิดเป็น 1.2% ของหนี้ค้างชำระทั้งหมด ต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตของ ACB ยังเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 70 พันล้านดองในปี 2565 เป็น 1,804 พันล้านดองในปี 2566
TPBank ถือเป็นธนาคารที่ควบคุมหนี้เสียให้ต่ำกว่า 1% อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2566 อัตราหนี้เสียของธนาคารอยู่ที่ 2.04% แตะที่ 4,200 พันล้านดอง
จากข้อมูลของธนาคารต่างๆ พบว่าอัตราดอกเบี้ยการระดมเงินทุนที่สูงในตลาดในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2022 และไตรมาสแรกของปี 2023 ส่งผลให้ต้นทุนการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในปี 2023 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาของลูกค้าแล้ว ต้นทุนการสำรองยังเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไร
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)