งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าที่ยังไม่เสร็จของซีอีโอสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

หนี้เสียทั้งระบบเกิน 5%

หนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้การตั้งสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่กัดกร่อนผลกำไรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเงินโบนัสช่วงเทศกาลเต๊ดของพนักงานธนาคารด้วย ส่งผลให้บรรยากาศในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าของสถาบันการเงินบางแห่งเริ่มไม่ราบรื่น แม้แต่ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทลิสซิ่งทางการเงินภายใต้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งก็ยังต้องออกจากงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าเพราะ "ไม่อยากไปปาร์ตี้" ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งเปิดเผยกับ VietNamNet

ก่อนหน้านี้ การประชุมของบริษัทมีความตึงเครียดอย่างมาก โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดประเภทหนี้เสียของลูกค้าองค์กร เราควรคงกลุ่มหนี้นี้ไว้หรือปล่อยให้กลุ่มอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง การให้การสนับสนุนธุรกิจในการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวจากการผลิตและธุรกิจได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกังวลของผู้นำสถาบันการเงินมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมา

“กำไรก่อนตั้งสำรองในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 250,000 ล้านดอง แต่หลังจากตั้งสำรองแล้ว เหลือเพียงกว่า 100,000 ล้านดองเท่านั้น ณ จุดนี้ ความหวังที่จะได้รับโบนัสช่วงเทศกาลตรุษเต๊ตนั้นริบหรี่มาก ไม่เคยมีปีไหนที่บรรยากาศหม่นหมองเท่าปีนี้มาก่อน” พนักงานของบริษัทดังกล่าวกล่าวกับ VietNamNet

ในงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของอุตสาหกรรมธนาคารในปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม นาย Pham Chi Quang ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคาร SBV กล่าวว่า แม้ว่าธนาคาร SBV จะดำเนินการอย่างยืดหยุ่นมากด้วยโซลูชันแบบซิงโครนัส แต่หนี้เสียกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และขณะนี้อัตราส่วนหนี้เสียของอุตสาหกรรมทั้งหมดเกิน 5% ของหนี้คงค้างทั้งหมดของระบบทั้งหมด

หนี้สูญของสถาบันการเงิน หมายถึง หนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้แก่ หนี้กลุ่ม 3 (หนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน) หนี้กลุ่ม 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) และหนี้กลุ่ม 5 (หนี้ที่อาจสูญเสียเงินทุน)

ตามระเบียบการ เงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 20% สำหรับหนี้กลุ่ม 3 เป็น 50% สำหรับหนี้กลุ่ม 4 และ 100% สำหรับหนี้กลุ่ม 5

รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ของธนาคารต่างๆ พบว่าหนี้กลุ่ม 5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ในธนาคารส่วนใหญ่

ที่ BIDV หนี้กลุ่ม 5 เพิ่มขึ้น 8.33% เป็น 12,868 พันล้านดอง โดยที่กลุ่มหนี้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หนี้กลุ่ม 5 ของ VietinBank พุ่งสูงขึ้นถึง 50% สู่ระดับเกือบ 9,400 พันล้านดอง ขณะที่หนี้กลุ่ม 4 ก็เพิ่มขึ้น 108% สู่ระดับ 4,700 พันล้านดอง ข่าวดีคือหนี้กลุ่ม 2 (หนี้ที่ต้องชำระ) และหนี้กลุ่ม 3 ของ VietinBank ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2565

ตัวเลขหนี้เสียของ Vietcombank ยิ่งน่ากังวลมากขึ้น เนื่องจากเป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่หนี้เสียเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของมูลค่าสัมบูรณ์และอัตราส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หนี้เสียของ Vietcombank อยู่ที่ 12,455 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 59.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 และคิดเป็น 0.98% ของหนี้คงค้างทั้งหมดของธนาคาร ในขณะที่อัตรานี้อยู่ที่ 0.68% ในปี 2565 0.64% ในปี 2564 และเพียง 0.62% ในปี 2563

ที่น่าสังเกตคือ หนี้เสียของ Vietcombank เพิ่มขึ้น 18% เป็นมากกว่า 7,800 พันล้านดอง ณ สิ้นปี 2566 ในทางตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อลดลงอย่างรวดเร็วถึง 51.8% เหลือ 4,565 พันล้านดอง

หนี้เสียของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ภาพ: VCB)

ความเศร้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว

หนี้เสียโดยทั่วไปและหนี้กลุ่ม 5 ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในธนาคารพาณิชย์ แม้แต่ธนาคารที่รับความเสี่ยงต่ำก็ตาม

ธนาคาร Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) ระบุว่าอัตราส่วนหนี้สูญ ณ สิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 3.31% (ปี 2565 อยู่ที่ 2.79%) BVBank ต้องเพิ่มการตั้งสำรองหนี้สูญในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยมีต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตสูงถึง 1.35 แสนล้านดอง เพิ่มขึ้น 34% จากช่วงเวลาเดียวกัน ต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตสะสมตลอดทั้งปีอยู่ที่เกือบ 2.8 แสนล้านดอง เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปี 2565 ดังนั้น ณ สิ้นปี 2566 กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่เกือบ 7.2 หมื่นล้านดอง ลดลง 84% เมื่อเทียบกับปี 2565

อย่างไรก็ตาม สัญญาณเชิงบวกสำหรับ BVBank คือปี 2566 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลที่ประสบความสำเร็จ หากในช่วงปี 2562-2565 สัดส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉลี่ยคิดเป็นเพียง 54% ของยอดหนี้คงค้างทั้งหมด แต่ในปี 2566 สัดส่วนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 70%

การมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อรายย่อยที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไปเป็นหลัก จะช่วยกระจายความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นตามลำดับ

สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับธนาคารค้าปลีก เช่น VIB เมื่อการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจและบุคคลมักคิดเป็นกว่า 80% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด (84.41% ในปี 2566 และ 89% ในปี 2565)

อย่างไรก็ตาม เงินสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตของ VIB ก็เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นมากกว่า 4,200 พันล้านดอง ในปี 2566 VIB ยังสามารถเรียกคืนหนี้ที่ได้รับการจัดการในปีก่อนๆ ได้มากกว่า 692 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับปี 2565)

หนี้เสียของ VIB ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 2.2% (ปี 2565 อยู่ที่ 1.79%) อย่างไรก็ตาม หนี้กลุ่ม 5 ลดลง 10% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 เหลือ 2,200 พันล้านดอง

หรือเช่นเดียวกับธนาคาร Exmbank หนี้สูญเพิ่มขึ้นจาก 1.8% ในช่วงต้นปีเป็น 2.65% ส่งผลให้ธนาคารต้องกันเงินสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตเกือบ 7 แสนล้านดอง (สูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 7 เท่า) ส่งผลให้กำไรก่อนหักภาษีลดลง 27% เหลือ 2,720 พันล้านดอง

แม้ว่า ACB จะมีอัตราส่วนหนี้เสียต่ำมาโดยตลอด แต่หนี้ของทั้งสามกลุ่มกลับเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ปัจจุบันหนี้เสียของธนาคารมีมูลค่ามากกว่า 5,800 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 93% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 และคิดเป็น 1.2% ของหนี้คงค้างทั้งหมด ต้นทุนการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตของ ACB ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 70 พันล้านดองในปี 2565 เป็น 1,804 พันล้านดองในปี 2566

TPBank ถือเป็นธนาคารที่ควบคุมหนี้เสียให้ต่ำกว่า 1% เสมอมา อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2566 อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารอยู่ที่ 2.04% แตะที่ 4,200 พันล้านดอง

จากข้อมูลของธนาคารต่างๆ พบว่า อัตราดอกเบี้ยการระดมเงินทุนที่สูงในตลาดในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2565 และไตรมาสแรกของปี 2566 ส่งผลให้ต้นทุนการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในปี 2566 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาของลูกค้าแล้ว ต้นทุนการกันสำรองยังเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อกำไร

แหล่งที่มา: https://vietnamnet.vn/bua-tiec-tat-nien-dang-do-cua-ceo-mot-to-chuc-tin-dung-2246303.html