สัญญาณบวกในการควบคุมหนี้เสีย

ในบริบทของระบบธนาคารที่ค่อยๆ ฟื้นตัวจากการเติบโตและคุณภาพสินทรัพย์ที่ค่อยๆ ดีขึ้น เรื่องราวของหนี้เสียซึ่งถือเป็น "กระจกสะท้อน" ของสุขภาพสินเชื่อกลับมีความเคลื่อนไหวไปในทางบวกมากขึ้น

ในขณะที่กระแสสินเชื่อได้รับการปลดล็อคและกำไรยังคงรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัว ความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยง การจัดการหนี้ และการปรับปรุงอัตราส่วนความครอบคลุมกำลังช่วยทำให้ภาพทางการเงินของธนาคารหลายแห่งสดใสขึ้นในช่วงปลายปี

ลูกค้าทำธุรกรรมที่สำนักงานใหญ่ Vietcombank ภาพประกอบ: Tran Viet/VNA

การเคลื่อนไหวเชิงบวก

แรงกดดันจากหนี้เสียเคยเป็นบททดสอบสำคัญต่อความสามารถในการบริหารจัดการของธนาคาร แต่ปัจจุบันสถานการณ์กลับสดใสขึ้น ด้วยการปรับโครงสร้างสินเชื่อและการตั้งสำรองความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ธนาคารหลายแห่ง โดยเฉพาะธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงมีสัญญาณที่ชัดเจนถึงการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์

ธนาคาร Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 สูงกว่า 377,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 132,000 พันล้านดองเมื่อเทียบกับต้นปี อัตราส่วนหนี้สูญลดลงจาก 2.85% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 เหลือ 2.53% (ก่อนหัก CIC) และ 2.73% (หลังหัก CIC) ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (LLR) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 39% เป็นเกือบ 46% อัตราส่วนเงินสำรองสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ซึ่งเป็นสองเท่าของระดับขั้นต่ำที่ธนาคารกลางกำหนด สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ

ธนาคารอันบิ่ญ คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (ABBank) ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเช่นกัน หนี้สูญลดลง 23% เหลือ 2,830 พันล้านดอง อัตราส่วนหนี้สูญเพิ่มขึ้นจาก 3.74% เป็น 2.63% ในช่วง 9 เดือนแรก ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินจากหนี้ที่ดำเนินการแล้วได้ 282 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน อันเป็นผลมาจากกระบวนการติดตามทวงถามหนี้ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ธนาคาร Kienlong Commercial Joint Stock Bank (KienlongBank) รักษาระดับอัตราส่วนหนี้เสียให้ต่ำกว่า 2% และอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียให้สูงกว่า 80% เป็นเวลา 3 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูงที่สุดในอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกัน ธนาคารเวียดเอแบงก์มีกำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 46% ในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน แตะที่ 336 พันล้านดอง ขณะที่กำไรสะสมในช่วง 9 เดือนแรกอยู่ที่ 1,050 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 32% หนี้สูญเพิ่มขึ้นเป็น 1,556 พันล้านดอง หรือ 1.79% ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งชาติ

ธนาคารพาณิชย์ร่วมเวียดนามพรอสเพอริตี้ ( VPBank ) ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้ดี โดยอัตราส่วนหนี้สูญรวมลดลงมาต่ำกว่า 3% ขณะที่อัตราส่วนหนี้สูญรายบุคคลอยู่ที่ 2.23% หนี้สูญสะสมเกือบ 2,900 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวม (CAR) ยังคงอยู่สูงกว่า 13% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในระบบ

ธนาคารอื่นๆ เช่น Loc Phat Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) หรือ Military Commercial Joint Stock Bank (MB) บันทึกการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของหนี้เสียสูงถึง 1.79% และ 1.87% ตามลำดับ แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเมื่อมีการขยายสินเชื่ออย่างมาก

การเติบโตของสินเชื่อช่วยเสริมสร้างมุมมองเชิงบวก

นอกจากแนวโน้มหนี้เสียที่ชะลอตัวลงแล้ว กิจกรรมสินเชื่อในระบบโดยรวมยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568 อัตราการเติบโตของสินเชื่อแตะระดับ 13.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 9.11% การขยายตัวของสินเชื่อเป็นผลมาจากนโยบายการเงินที่ยืดหยุ่น ความต้องการเงินทุนที่ฟื้นตัว และผลกระทบจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน

ในขณะเดียวกัน กำไรของธนาคารยังคงเติบโตอย่างน่าประทับใจ ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมและการค้า (VietinBank) มีกำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 51% ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ VPBank เพิ่มขึ้น 47% และธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SeABank) เพิ่มขึ้นเกือบ 50% ซึ่งสูงกว่าแผนรายปีหลังจากผ่านไปเพียงสามไตรมาส

ธนาคารหลายแห่งมีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 35% เช่น ธนาคารไซง่อน เถื่อง ทิน คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (Sacombank) และธนาคารไซง่อน-ฮานอย คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (SHB) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารเอบีแบงก์ (ABBank) เป็นผู้นำด้านการเติบโตของกำไร โดยเติบโต 872% ขณะที่ธนาคารบันเวียด คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (BVBank) เติบโต 140% ธนาคารเกียนหลง (KienlongBank) เติบโต 102% และธนาคารเป่าเวียด คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (BaoVietBank) เติบโต 81%

การเติบโตของกำไรนั้นสูงเกินค่าเฉลี่ย 10-20% ในปีก่อนๆ อย่างมาก แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุณภาพสินเชื่อได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ยังคงถูกกดดันให้ลดลงก็ตาม

คาดการณ์หนี้เสียลดลงภายในสิ้นปี

จากการสำรวจของกรมพยากรณ์ สถิติ และการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (ธนาคารแห่งรัฐ) พบว่าสถาบันสินเชื่อส่วนใหญ่ประเมินว่าความเสี่ยงโดยรวมของลูกค้ามีแนวโน้มลดลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัดส่วนของสถาบันที่ประเมินความเสี่ยงในระดับ "สูง" หรือ "ค่อนข้างสูง" ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน

สถาบันสินเชื่อยังได้ปรับลดประมาณการอัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อคงค้างภายในสิ้นปีนี้ และคาดการณ์ว่าหนี้สูญจะลดลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งสวนทางกับแนวโน้ม "เพิ่มขึ้น" ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สถาบันสินเชื่อประมาณ 70-78% เชื่อว่าปัจจัยภายในและปัจจัยเชิงวัตถุกำลังเคลื่อนไปในทิศทางบวกเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนผลประกอบการทางธุรกิจและคุณภาพสินเชื่อ

ดังนั้น ในบริบทของสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้น สภาพคล่องที่อุดมสมบูรณ์ และผลกำไรที่เป็นบวก ความคาดหวังในการควบคุมหนี้เสียในอุตสาหกรรมทั้งหมดภายในสิ้นปี 2568 จึงสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง แม้ว่าความแตกต่างระหว่างธนาคารต่างๆ ยังคงมีอยู่ แต่แนวโน้มโดยรวมก็ชัดเจน หนี้เสียกำลังถูก "ยึดเหนี่ยว" ไว้อย่างมั่นคงมากขึ้น ครอบคลุมได้ดีขึ้น และเคลื่อนตัวไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยมากขึ้น สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับระบบธนาคารเพื่อก้าวเข้าสู่ปี 2569 ด้วยแนวโน้มที่มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น

ที่มา: https://baotintuc.vn/kinh-te/tin-hieu-tich-cuc-trong-kiem-soat-no-xau-20251102092518893.htm