Rong Viet Securities ประสบความสำเร็จในการระดมทุนพันธบัตรมูลค่าเกือบ 700,000 ล้านดอง

ตลาดหลักทรัพย์ ฮานอย (HNX) ประกาศผลการออกพันธบัตรของ Dragon Viet Securities Corporation (VDSC, HoSE: VDS) เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Rong Viet Securities ประกาศว่าได้ออกพันธบัตรสำเร็จแล้ว 6,986 ฉบับภายใต้รหัส VDSH2324002 โดยมีอายุพันธบัตร 1 ปี ส่งผลให้สามารถระดมทุนได้ 698,600 ล้านดองเวียดนามที่มูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองเวียดนามต่อพันธบัตร คิดเป็น 99.8% ของปริมาณพันธบัตรที่คาดว่าจะออก

ระยะเวลาออกหุ้นกู้เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กันยายน 2566 อัตราดอกเบี้ยการออกหุ้นกู้ตามมติอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้รอบที่ 2 ของ VDSC คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี

พันธบัตรประเภทนี้ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่ได้รับหลักประกันจากทรัพย์สินขององค์กรที่ออกพันธบัตร พันธบัตรจะชำระเงินต้นเป็นก้อนเดียวในวันครบกำหนด และจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะๆ เดือนละครั้ง

รายได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะถูกนำไปใช้โดย VDSC เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ครบกำหนด การซื้อคืนก่อนกำหนด และ/หรือการชำระเงินกู้จากธนาคาร เงินทุนที่ระดมได้จากการออกหุ้นกู้ที่ไม่ได้ใช้งานชั่วคราวจะถูกนำไปใช้โดยบริษัทเพื่อการออม

VDSC เสริมว่า ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและศักยภาพของเงินทุน บริษัทสามารถซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนดตามคำขอของผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนสูงสุดของหุ้นกู้ที่ซื้อคืนก่อนครบกำหนดคือ 50% ของจำนวนหุ้นกู้ที่ออก โดยสามารถซื้อคืนได้หลังจาก 6 เดือนนับจากวันที่ออก และอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนสูงสุดคือ 8.5% ต่อปี

การเงิน - ธนาคาร - Rong Viet Securities ประสบความสำเร็จในการระดมทุนพันธบัตรมูลค่าเกือบ 700,000 ล้านดอง — บริษัทหลักทรัพย์ Rong Viet Securities ประสบความสำเร็จในการระดมทุนได้เกือบ 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านช่องทางตราสารหนี้ขององค์กร

นับเป็นการออกพันธบัตรครั้งที่ 2 ของ VDSC นับตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยพันธบัตรชุดแรก รหัส VDSH2324001 ออกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม โดยมีอายุพันธบัตร 1 ปี มูลค่าที่ตราไว้รวม 311,100 ล้านดองเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2023 VDSC ก็ได้ออกมติว่าบริษัทจะออกพันธบัตรชุดที่สามในปี 2023 โดยพันธบัตรชุดดังกล่าวมีรหัส VDSH2324003 โดยคาดว่าจะมีการเสนอขายจำนวน 9,000 ฉบับ มูลค่าการออกพันธบัตรที่คาดว่าจะมีคือ 900 พันล้านดอง โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 9.5% ต่อปี

เมื่อพิจารณาจากภาพทางการเงิน กำไรสุทธิหลังหักภาษีสะสมในช่วง 6 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 161 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 129 พันล้านดอง ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ Rong Viet Securities นับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2022

แหล่งที่มา