Rong Viet Securities ประสบความสำเร็จในการระดมทุนพันธบัตรมูลค่าเกือบ 700,000 ล้านดอง

ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) ประกาศผลการออกพันธบัตรของ Dragon Viet Securities Corporation (VDSC, HoSE: VDS) เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Rong Viet Securities ประกาศว่าได้ออกพันธบัตรสำเร็จแล้วจำนวน 6,986 ฉบับภายใต้รหัส VDSH2324002 โดยมีอายุพันธบัตร 1 ปี โดยสามารถระดมเงินได้ 698,600 ล้านดอง มูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร คิดเป็น 99.8% ของปริมาณพันธบัตรที่คาดว่าจะออก

ระยะเวลาออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กันยายน 2566 อัตราดอกเบี้ยการออกจำหน่ายตามมติอนุมัติแผนการออกจำหน่ายหุ้นกู้รอบที่ 2 ของ VDSC คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี

เหล่านี้เป็นพันธบัตรที่ไม่แปลงสภาพ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่ได้รับหลักประกันจากสินทรัพย์ขององค์กรที่ออกพันธบัตร พันธบัตรจะได้รับการชำระคืนเงินต้นเป็นก้อนเดียวเมื่อครบกำหนด และจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

รายได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้โดย VDSC เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ รวมไปถึงการชำระเงินต้นของพันธบัตรที่จะครบกำหนด การซื้อคืนก่อนกำหนด และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้จากธนาคาร เงินทุนที่ระดมได้จากการออกพันธบัตรที่ไม่ได้ใช้งานชั่วคราวจะถูกนำมาใช้โดยบริษัทเพื่อการออม

VDSC เสริมด้วยว่า บริษัทสามารถซื้อคืนพันธบัตรที่ออกบางส่วนก่อนครบกำหนดตามคำขอของผู้ถือพันธบัตรได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและขีดความสามารถของเงินทุน จำนวนสูงสุดของพันธบัตรที่สามารถซื้อคืนก่อนครบกำหนดคือ 50% ของจำนวนพันธบัตรที่ออก ซึ่งสามารถซื้อคืนได้หลังจาก 6 เดือนนับจากวันที่ออก และอัตราดอกเบี้ยการซื้อคืนสูงสุดคือ 8.5% ต่อปี

การเงิน - ธนาคาร - Rong Viet Securities ประสบความสำเร็จในการระดมทุนพันธบัตรมูลค่าเกือบ 700,000 ล้านดอง — บริษัทหลักทรัพย์ Rong Viet Securities ประสบความสำเร็จในการระดมทุนได้เกือบ 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านช่องทางตราสารหนี้ขององค์กร

นับเป็นการออกพันธบัตรครั้งที่ 2 ของ VDSC นับตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยพันธบัตรชุดแรก รหัส VDSH2324001 ออกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม โดยมีอายุพันธบัตร 1 ปี มูลค่าที่ตราไว้รวม 311,100 ล้านดอง

ก่อนหน้านี้ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2023 VDSC ก็ได้ออกมติว่าบริษัทจะออกพันธบัตรชุดที่สามในปี 2023 โดยพันธบัตรชุดดังกล่าวมีรหัส VDSH2324003 โดยคาดว่าจะมีการเสนอขายจำนวน 9,000 ฉบับ มูลค่าการออกพันธบัตรที่คาดว่าจะมีคือ 900 พันล้านดอง โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 9.5% ต่อปี

ในด้านภาพทางการเงิน กำไรสะสมหลังหักภาษีใน 6 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 161 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 129 พันล้านดอง นี่ถือเป็นความสำเร็จที่ดีที่สุดของ Dragon Viet Securities นับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2022

แหล่งที่มา