ถอดรหัส ‘ความแข็งแกร่งภายในของเวียดนาม’ บนสนามเด็กเล่นพันล้านดอลลาร์

ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งโอกาสมากมายมาพร้อมกับการแข่งขันที่ดุเดือด ความสามารถในการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งและความเร็วของนวัตกรรมจะเป็นตัวกำหนดชัยชนะของแบรนด์ต่างๆ ในอนาคต

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานการค้าอิตาลีในเวียดนาม (ITA) ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตอิตาลี (UCIMA) เตรียมเปิดตัวพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแนะนำเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซ่ง่อน (SECC) เขต 7 นคร โฮจิมินห์ ภาพ: My Phuong/VNA

ศักยภาพการระเบิด

ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ของเวียดนามถือเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศที่มีประวัติยาวนาน บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทและสร้างฐานที่มั่นคงในใจผู้บริโภคชาวเวียดนาม เช่น Unilever, Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola, Suntory PepsiCo , FrieslandCampina (นม Dutch Lady), Abbott...

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการชาวเวียดนามก็ค่อยๆ ขยายฐานธุรกิจในประเทศ ด้วยข้อได้เปรียบด้านความเข้าใจในวัฒนธรรม รสนิยม และพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนาม ชื่อที่คุ้นเคย ได้แก่ Masan Consumer (ซอสถั่วเหลือง CHIN-SU, น้ำปลา Nam Ngu, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Omachi, Wake Up 247...); Vinamilk, TH True Milk, NutiFood หรือ Vinasoy...

ทุกธุรกิจไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ล้วนมีจุดแข็งของตัวเองทั้งในด้านแบรนด์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และกลุ่มลูกค้า ดังนั้น ในตลาดนี้จึงไม่เพียงแต่การแข่งขันด้านราคา โปรโมชั่น หรือคุณภาพเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยแบรนด์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่โดดเด่นและยั่งยืนอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2568 ธุรกิจต่างๆ กำลังพยายามทำความเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประสบการณ์ของลูกค้า จากการวิจัยของ TPS คาดว่าอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ของเวียดนามจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 12.05% ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2572 คาดการณ์ว่าขนาดตลาดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้นจาก 276.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2567 เป็น 488.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2572 ทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพรวมของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าตลาดเวียดนามกำลังอยู่ในช่วง “ช่วงเวลาแห่งความสุข ทำเลที่เอื้ออำนวย และความสมดุล” ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดกำลังเข้าสู่วงจรการบริโภคเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งขับเคลื่อนโดยปัจจัยมหภาคและปัจจัยทางสังคมที่เอื้ออำนวย การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได้เฉลี่ยต่อหัวกำลังใกล้ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเกณฑ์รายได้ที่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจาก “อิ่มท้องและสวมเสื้อผ้าอุ่นๆ” ไปสู่ ​​“อาหารอร่อยและสวมเสื้อผ้าสวยงาม”

แม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ต่อหัวของเวียดนามกลับอยู่ที่ต่ำกว่า 120 ดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามอยู่ในภาวะเดียวกับที่จีนและไทยประสบเมื่อ 7-10 ปีก่อน ซึ่งหมายความว่าเวียดนามมีศักยภาพที่จะเติบโตแบบทบต้นทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าในอนาคต

นอกจากนี้ พื้นที่ชนบทยังถูกใช้ประโยชน์อย่างจำกัด ด้วยประชากรเกือบ 60% อาศัยอยู่ในพื้นที่ แต่คิดเป็นเพียง 40% ของการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมด พื้นที่ชนบทจึงเป็น "พื้นที่อุดมสมบูรณ์" สำหรับธุรกิจที่มีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมและสินค้าที่เหมาะสม

ด้วยศักยภาพของตลาดที่เปิดกว้างและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ในเวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด แบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องรับรู้เทรนด์และกล้าที่จะทดลองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดการสนับสนุนจากผู้บริโภค

เสาหลักสามประการที่ปรับเปลี่ยนเกม FMCG

ตลาด FMCG ของเวียดนามกำลังเข้าสู่ช่วงของการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งโอกาสดีๆ มาพร้อมกับการแข่งขันที่ดุเดือด ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในตัวผู้บริโภค และความเร็วของนวัตกรรมจะกำหนดชัยชนะของวิสาหกิจในประเทศ

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท มาซาน คอนซูเมอร์ กู๊ดส์ จอยท์ส คอมพานี ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคของเวียดนาม กำลังปรับโครงสร้างระบบเพื่อสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญ มาซาน คอนซูเมอร์ มุ่งเน้น 3 แนวทางหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพระดับพรีเมียม การขยายการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคนอกบ้าน และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยมีศูนย์นวัตกรรมผู้บริโภค (CIC) เป็นแกนหลัก

การเพิ่มระดับความพรีเมียม (Premiumization) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ Masan Consumer เป็นผู้นำเทรนด์ด้วยการยกระดับแบรนด์หลักอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการยกระดับบะหมี่โอมาจิไปสู่กลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ ด้วยการเปิดตัวหม้อไฟต้มเองโอมาจิ (Omachi Self-Boiled Hot Pot) ซึ่งนำประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบร้านอาหารมาสู่มื้ออาหารที่สะดวกสบาย กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มอัตรากำไรให้กับธุรกิจได้อย่างมากอีกด้วย

กระแสการบริโภคที่ขยายตัวออกไปนอกบ้านทำให้ Masan Consumer มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ "แบบพกติดตัว" (สำหรับใช้ระหว่างเดินทาง) เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ เช่น เครื่องดื่มชูกำลังกาแฟ Wake-Up 247 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการผู้บริโภคในทุกพื้นที่และทุกเวลา นอกเหนือไปจากห้องครัวแบบเดิมๆ

พันธกิจ "ตอบสนองความต้องการประจำวันของชาวเวียดนามอย่างครบครัน" ยังแสดงให้เห็นผ่านการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากอาหารที่จำเป็นไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน อาหารสะดวกซื้อ และอาหารราคา 1 ดอลลาร์ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของผู้บริโภคในกลุ่มรายได้ที่แตกต่างกันได้

เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค จึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมผู้บริโภค (CIC) ขึ้น ระบบนิเวศของแบรนด์ ได้แก่ CHIN-SU, Nam Ngu, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247... ถือกำเนิดขึ้นจากความเข้าใจในลูกค้า การผสมผสานระหว่าง CIC ระบบค้าปลีก WinCommerce และแพลตฟอร์ม WiN+ ช่วยให้ Masan ร่นระยะเวลาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดให้สั้นลงภายในเวลาไม่ถึง 12 เดือน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านความเร็ว

ที่น่าสังเกตคือ CHIN-SU ได้สร้างบทบาทผู้นำแบรนด์ในอุตสาหกรรมเครื่องเทศด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม CHIN-SU นำเสนอผลิตภัณฑ์หลักอย่างต่อเนื่องด้วยสูตรเฉพาะที่ผสมผสานแรงบันดาลใจด้านอาหารจากทั่วโลกเข้ากับรสชาติแบบเวียดนาม สำหรับผลิตภัณฑ์หลักอย่างน้ำปลา ซีอิ๊ว หรือซอสพริก CHIN-SU ยังคงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยสูตรเฉพาะอย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานแรงบันดาลใจด้านอาหารจากทั่วโลกเข้ากับรสชาติแบบเวียดนาม ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์น้ำปลา Nam Ngu ก็ได้รับการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับอาหารพื้นเมืองของเวียดนาม โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์พริกและกระเทียม Nam Ngu Ly Son มียอดขายมากกว่า 18 ล้านขวดนับตั้งแต่เปิดตัว (ในปี 2566) จนถึงปัจจุบัน

สถิติแสดงให้เห็นว่ารายได้เกือบ 20% ของ Masan Consumer ในช่วงปี 2561-2567 มาจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากผู้บริโภคยุคใหม่ ส่งผลให้รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่เติบโตถึง 62% ในปี 2567

ด้วยศักยภาพด้านนวัตกรรม Masan Consumer จึงพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HOSE) ด้วยตารางผลประกอบการทางธุรกิจที่โปร่งใส วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจที่เป็นระบบ ความสามารถในการเปลี่ยนศักยภาพในระดับมหภาคให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในระดับจุลภาค ได้สร้างคุณค่าหลักและความน่าดึงดูดใจให้กับ MCH ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นับตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ UPCoM ในปี 2560 ราคาหุ้นของ MCH เพิ่มขึ้น 62% มาอยู่ที่ 145,600 ดองเวียดนามต่อหุ้น (ณ วันที่ 17 ตุลาคม) คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 153,856 พันล้านดองเวียดนาม

ที่มา: https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-ma-noi-luc-viet-tren-san-choi-ty-do-20251104082625317.htm