ไม่ต้องรอไอโฟน ทรัมป์ยังชนะขาด

ผู้จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ AI รายใหญ่หลายรายกำลังลงทุนในภาคการผลิตในสหรัฐฯ เพื่อให้บริการแก่พันธมิตรที่ร่ำรวยเช่น Nvidia และ Microsoft

บริษัทต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานเซิร์ฟเวอร์ AI กำลังเร่งเพิ่มการผลิตในสหรัฐฯ ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ภาพ: Nikkei

ที่ศูนย์การผลิตของ Foxconn ในเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส วิศวกรและคนงานก่อสร้างหลายร้อยคนกำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อขยายสายการผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสัดส่วนของ GPU และเมนบอร์ดที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน ส่วนประกอบข้างต้นมากกว่า 90% ผลิตในไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ Foxconn ได้แบ่งปันกับ Nikkei ว่าฮูสตันคือ "ลำดับความสำคัญสูงสุด" ของบริษัท

กลยุทธ์การผลิต GPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ในสหรัฐฯ อาจช่วยให้ Foxconn ปรับปรุงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความไม่แน่นอน ทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ นอกจากนี้ยังอาจถือเป็นชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ซึ่งดำเนินกลยุทธ์ “Made in the USA” ผ่านนโยบายภาษีศุลกากรล่าสุดของเขา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศในสหรัฐอเมริกา

ตามรายงานของ Nikkei “หัวใจ” ของเซิร์ฟเวอร์ AI มาจาก GPU และแผงวงจร Foxconn และ Wistron เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ให้กับ Nvidia ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรด้านวิศวกรรมจำนวนมาก กระบวนการพัฒนายังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ TSMC ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญอีกรายหนึ่งของ Nvidia

Foxconn มีวิศวกรมากกว่า 1,000 คนในการพัฒนาระบบ AI สำหรับ Nvidia ทั้ง Foxconn และ Wistron วางแผนที่จะขยายสายการผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ในเท็กซัสภายใน 15 เดือนข้างหน้า ในขณะที่ TSMC ตั้งเป้าที่จะผลิตชิป AI ในแอริโซนาในปีนี้

SK Hynix ผู้ผลิตหน่วยความจำสำหรับ Nvidia กำลังย้ายสายการผลิตชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ไปที่อินเดียนา ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนและเครื่องจักรอย่าง Delta Electronics, Lite-On Technology, Chenbro และ Foxlink รวมถึงพันธมิตรด้านการประกอบอย่าง Quanta Computer, Wywinn และ Inventec ก็กำลังสร้างหรือขยายการผลิตในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

เซิร์ฟเวอร์ AI ของ Foxconn จัดแสดงในงาน Computex 2025 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ภาพ: Nikkei

คลื่นการขยายตัวล่าสุดบ่งชี้ว่าห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ซับซ้อนที่สุดในโลก อาจเป็นชัยชนะครั้งแรกของนายทรัมป์ในการบรรลุเป้าหมายในการนำการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงกลับมาสู่สหรัฐอเมริกา

ไซมอน หลิน ประธานบริษัทวิสตรอน ซึ่งเป็นผู้จัดหาโมดูล GPU และแผงวงจรให้กับบริษัท Nvidia กล่าวว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของทรัมป์ทำให้การสร้างโรงงานผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ในสหรัฐฯ เป็นเรื่อง “เร่งด่วนมากขึ้น” บริษัทที่มีฐานอยู่ในไต้หวันแห่งนี้ตั้งเป้าว่าจะสร้างโรงงานในเท็กซัสให้เสร็จภายในอย่างน้อย 12 ถึง 15 เดือนข้างหน้า

Pegatron ซึ่งเป็นพันธมิตรอีกรายของ Nvidia กล่าวว่าเร็วๆ นี้บริษัทจะสรุปแผนการสร้างโรงงานผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า โดยคาดว่าจะตั้งอยู่ในเท็กซัส

กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบนิเวศเซิร์ฟเวอร์ AI ในสหรัฐฯ ได้รับการเร่งตัวขึ้นหลังจากที่ Nvidia ประกาศแผนการลงทุน 500 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในประเทศ

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่นายทรัมป์ประกาศภาษีศุลกากรครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน นับตั้งแต่นั้นมา ซัพพลายเออร์ของ Nvidia อย่างน้อย 8 รายได้ประกาศแผนการลงทุนใหม่ในสหรัฐอเมริกา โดยมีพันธมิตร 6 รายวางแผนที่จะสร้างโรงงานในเท็กซัส

แนวโน้มการลงทุนใหม่

ศูนย์ข้อมูล AI จะกลายเป็นแนวโน้มการพัฒนาใหม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 2022 เมื่อ ChatGPT และเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์จะระเบิด ศูนย์ข้อมูลยังเป็นแง่มุมสำคัญของกลยุทธ์ AI ของบางประเทศในขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคกำลังชะลอตัวเนื่องจากความต้องการที่ลดลง

จอห์น แมควิลเลียมส์ ผู้อำนวยการด้านข้อมูลเชิงลึกของศูนย์ข้อมูลจาก Cushman & Wakefield กล่าวว่าความต้องการศูนย์ข้อมูล AI จะแซงหน้าศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมโดยเร็วที่สุดในปี 2026

“เราต้องจำไว้ว่า AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น สถานการณ์จะชัดเจนขึ้นในปี 2022 ด้วย ChatGPT ซึ่งไม่ไกลเกินไปนัก เมื่อพิจารณาจากโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงสามปีที่ผ่านมา เราคาดว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดจะยังคงดำเนินต่อไป” McWilliams กล่าว

Baron Fung นักวิเคราะห์ศูนย์ข้อมูลของ Dell'Oro Group ยังเน้นย้ำด้วยว่าการแข่งขันในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI นั้นรวดเร็วมาก เขาประเมินว่าจำนวนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2025 จะสูงถึงเกือบ 600 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปี 2024 ( 457 พันล้านดอลลาร์ ) โดยอเมริกาเหนือคิดเป็นมากกว่า 50%

การคาดการณ์การลงทุนในศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมและศูนย์ข้อมูล AI จนถึงปี 2029 รูปภาพ: Nikkei

ปัจจุบัน Nvidia GB200 NVL 72 ถือเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนที่สุดชิ้นหนึ่ง ระบบนี้ประกอบด้วยชิป ส่วนประกอบ และส่วนประกอบอื่นๆ มากกว่า 1.2 ล้านชิ้น พร้อมด้วยทรานซิสเตอร์ 130,000 พันล้านตัว และสายทองแดงยาวกว่า 3 กม.

ตู้เซิร์ฟเวอร์แต่ละตู้มีน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม และกินไฟประมาณ 1,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงในเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนชาวไต้หวันโดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือนถึง 3 เท่า เมื่อพิจารณาจากขนาด มวล และราคา 3 ล้านดอลลาร์ แล้ว การผลิตในสหรัฐฯ จึงดูสมเหตุสมผลมากกว่าการผลิต iPhone

เมื่อเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ AI แล้ว การผลิต iPhone ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ในขณะที่ส่วนประกอบหลายชิ้นมีอัตรากำไรน้อยกว่า 1 ดอลลาร์ นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังเป็นที่ตั้งของลูกค้ารายใหญ่หลายรายของ Nvidia เช่น Microsoft, Meta, Google และ AWS ซึ่งล้วนแต่ลงทุนอย่างหนักในศูนย์ข้อมูล AI

เหตุใดการผลิตชิป AI ในสหรัฐฯ จึงง่ายกว่า iPhone

การลงทุน 165,000 ล้านดอลลาร์ ของ TSMC ในรัฐแอริโซนาอาจมีความสำคัญต่อแผนการขยายห่วงโซ่อุปทานในสหรัฐอเมริกา ในการพูดคุยกับ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เมื่อต้นเดือนมิถุนายน CC Wei ซีอีโอของ TSMC กล่าวว่าลำดับความสำคัญสูงสุดของบริษัทคือการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการชิป AI ที่เพิ่มขึ้นของ Nvidia

การลงทุนของ TSMC ในรัฐแอริโซนาอาจสามารถตอบสนองความต้องการชิปของลูกค้าชาวสหรัฐฯ ได้ 50% ภายในปี 2032 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแทบจะไม่มีเลยในปี 2024 ตามการประมาณการของ Bernstein Research

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าส่วนประกอบทั้งหมดที่ประกอบเป็นชิป AI จะต้องผลิตในสหรัฐฯ แต่อย่างใด หวงยอมรับในเดือนพฤษภาคมว่าจำเป็นต้องดำเนินการด้านการผลิตและห่วงโซ่อุปทานบางส่วน แต่ไม่สามารถย้ายทุกอย่างมาที่สหรัฐฯ ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตส่วนประกอบบางประเภท เช่น วัสดุพิมพ์ ตัวเชื่อมต่อแบบถอดเร็ว แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ยังคงเกิดขึ้นในเอเชียเนื่องมาจากปัญหาเรื่องต้นทุนและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมบางรายกล่าว

ประธานบริษัท Foxconn ยัง หลิว (ซ้าย) และซีอีโอบริษัท Nvidia เจนเซ่น หวง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ภาพ: Nikkei

TJ Tseng ประธานบริษัท Unimicron ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปซับสเตรตและ PCB รายใหญ่ กล่าวว่า บริษัทของเขาเคยพิจารณาที่จะลงทุนในสหรัฐฯ แต่ไม่มีแผนที่ชัดเจนเนื่องจากขาดห่วงโซ่อุปทานของชิปซับสเตรตและความต้องการของลูกค้า

Shen Ching-Hang ประธานบริษัท Asia Vital Components ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านความร้อนและเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของ Nvidia กล่าวว่าบริษัทกำลังพิจารณาสร้างสายการผลิตในสหรัฐฯ แต่จะทำเฉพาะต้นแบบเท่านั้น ไม่ใช่การผลิตจำนวนมาก

แม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมด แต่การย้ายการผลิตส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ AI ที่สำคัญบางส่วนไปยังสหรัฐอเมริกาก็ยังถือเป็นชัยชนะของรัฐบาลทรัมป์ เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอย่าง iPhone ลูกค้ารายใหญ่ของ Nvidia เช่น Amazon, Google, Microsoft เป็นต้น ก็มีทรัพยากรและวิธีการที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน

“แม้ว่าพวกเขาจะเห็นว่าต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ สูงขึ้น แต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะ ‘ยอมรับ’ เพราะพวกเขามีเงินจำนวนมาก การได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมาครองถือเป็นเรื่องสำคัญมาก และลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งคือต้นทุนที่เป็นเพียงปัจจัยรอง” นักวิเคราะห์ บารอน ฟุง เน้นย้ำ

ที่มา: https://znews.vn/chien-thang-dau-tien-cua-ong-trump-khong-den-tu-iphone-post1560421.html