กำไรธนาคารชะลอตัว

ไม่มีกำไร “มหาศาล” อีกต่อไป

แม้ว่าจะใกล้จะสิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 แล้ว แต่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่งประกาศไป พบว่ากำไรยังไม่น่าพอใจนัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารพาณิชย์ Bac A ( Bac A Bank ) มีกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อยู่ที่เกือบ 139 พันล้านดอง ลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุนการดำเนินงาน (พนักงาน ดอกเบี้ยเงินฝาก ฯลฯ) เพิ่มขึ้น 73% และหนี้สูญเพิ่มขึ้นเกือบ 31.2% เป็น 679 พันล้านดอง (อัตราตั้งแต่ 0.55% ถึง 0.71%)... ส่งผลให้กำไร "ลดลง"

ในทำนองเดียวกัน แม้จะมีแผนธุรกิจที่ระมัดระวัง แต่ ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2566 ธนาคาร Tien Phong Commercial Bank (TPBank) มีกำไรก่อนหักภาษีเกือบ 3,400 พันล้านดอง ลดลง 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และน้อยกว่า 50% ของแผนปี 2566 ที่คาดการณ์ไว้ที่ 8,700 พันล้านดอง Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) บันทึกกำไรในไตรมาสที่สองของปี 2566 เพียง 880 พันล้านดอง ลดลง 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ธนาคารมีกำไรสะสมอยู่ที่ 2,446 พันล้านดอง ลดลง 32%

สาเหตุหลักคือธุรกิจส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหวน้อยลง ทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง ธนาคารเอบีแบงก์มีกำไรหลังหักภาษีรวมในไตรมาสที่สองของปี 2566 เพียง 5.3 หมื่นล้านดอง ลดลง 94% จากช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนกำไรสะสมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 อยู่ที่เพียง 5.41 แสนล้านดอง ลดลง 59%...

แม้ว่าขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ประกาศผลประกอบการเพียงไม่ถึง 10 แห่ง แต่บริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสไอ คาดการณ์ว่า ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน 4 ใน 11 แห่งที่เอสเอสไอศึกษาจะมีกำไรลดลงในไตรมาส 2 ปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจาก TPBank แล้ว ยังมีธนาคารอีก 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร Asia Commercial Bank ( ACB ), ธนาคาร Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) และธนาคาร Vietnam Prosperity Bank (VPBank) ธนาคารบางแห่งมีกำไรเพิ่มขึ้น เช่น BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... แต่อัตราการเติบโตของกำไรไม่ได้สูงเกินไปเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันหรือคงที่

จากข้อมูลของ SSI กำไรของธนาคารยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ชะลอตัวลงอย่างมาก กำไรหลังหักภาษีของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 11 แห่งจาก 27 แห่ง ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น 3.5% แต่ต่ำกว่าการเติบโต 11.6% ในไตรมาสแรกของปี 2566 อย่างมาก

“ได้รับผลกระทบ” จากปัญหาเศรษฐกิจ

สาเหตุหลักที่กำไรของธนาคารไม่ "มากมาย" อีกต่อไปในไตรมาสที่สองของปี 2566 ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุ เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ลดลง การเติบโตของสินเชื่อที่ต่ำ และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ผู้นำธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีกำไรลดลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 กล่าวว่า กำไรของธนาคารถูก "กัดกร่อน" ไม่เพียงแต่จากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงเนื่องจากสินเชื่อที่อยู่ในระดับต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาวะตลาดที่ยากลำบาก หนี้สูญของธนาคารก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ธนาคารต้องเพิ่มการตั้งสำรองความเสี่ยง ทั้งหมดนี้ "กัดกร่อน" กำไรของธนาคาร “อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธนาคารชะลอตัวลงคือความยากลำบากในการจัดการหนี้สูญเพื่อกู้คืนเงินทุนอันเนื่องมาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่หยุดชะงัก ในขณะเดียวกัน อสังหาริมทรัพย์ก็ถือเป็นหลักประกันหลักสำหรับสินเชื่อส่วนใหญ่” เขากล่าว

ในรายงานที่เพิ่งเผยแพร่ นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เวียดคอมแบงก์ (VCBS) ระบุว่า กำไรก่อนหักภาษีของอุตสาหกรรมธนาคารโดยรวมในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางธุรกิจของอุตสาหกรรม นอกเหนือจากสินเชื่อที่อยู่ในระดับต่ำในปีนี้แล้ว ยังมีการลดลงของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในกิจกรรมหลักส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้จากการขายประกันภัยแบบ cross-selling (bancassurance) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของรายได้จากบริการของธนาคาร ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มการตรวจสอบยอดขายประกันภัย และรายได้ของประชาชนลดลง

ผู้เชี่ยวชาญ VCBS ประเมินว่ากำไรของธนาคารคาดว่าจะยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยธนาคารขนาดเล็กบางแห่งจะยังคงชะลอตัวลง และอาจเติบโตติดลบได้ หากตลาดอสังหาริมทรัพย์และสถานการณ์โลกแย่ลง ส่งผลให้สินเชื่อชะลอตัวลง ทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการชำระหนี้คืน

อย่างไรก็ตาม ยังมีธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่มีผลประกอบการทางธุรกิจที่ดี โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและการตั้งสำรองที่ลดลงเนื่องจากการควบคุมหนี้เสียที่ดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน กำไรก่อนหักภาษีของธนาคารไซ่ง่อน เถื่อง ติน คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (Sacombank) อยู่ที่ 4,755 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 63.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน สาเหตุมาจาก Sacombank ได้ดำเนินการตามมาตรการสินเชื่อพิเศษอย่างแข็งขัน ทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 460,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 5% นอกจากนี้ ต้นทุนการดำเนินงานยังลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการและควบคุมหนี้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารเวียดนาม มาริไทม์ คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (MSB) มีกำไรก่อนหักภาษีรวม 3,548 พันล้านดอง ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 คิดเป็น 56% ของแผนรายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตที่แข็งแกร่งของสินเชื่อ ช่วยให้รายได้สุทธิของ MSB ในช่วง 6 เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 23.2%

สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเชิงบวก แต่โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารหลายแห่งกำลังประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจภายใต้บริบทของ "การมีเงินจำนวนมาก" ดังที่ผู้นำธนาคารกลางเพิ่งแจ้งให้ทราบ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าการปฏิรูปกระบวนการบริหารอย่างเด็ดขาดและการสนับสนุนธุรกิจด้านการลงทุนและการผลิต เป็นทางออกพื้นฐานที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธนาคารดำเนินธุรกิจได้ดี (จ่ายภาษีให้รัฐมากขึ้น) แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ก้าวผ่านความยากลำบากในปัจจุบันอีกด้วย

แหล่งที่มา