พายอีคอมเมิร์ซมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ในเวียดนาม: หวานและน่าตื่นเต้น

(แดน ตรี) - แม้จะมีความท้าทายในการใช้จ่ายและนโยบายในการปรับโครงสร้างตลาด แต่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็น "สนามเด็กเล่น" ที่อุดมสมบูรณ์ในเวียดนาม โดยคาดว่าจะสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573

รายงาน “ก้าวกระโดดครั้งสำคัญของอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดย Blackbox Research ที่เผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2568 แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านอัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ผลลัพธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ไม่หยุดนิ่ง ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และความยืดหยุ่นในการปรับตัวของธุรกิจในสภาพแวดล้อมดิจิทัล

ในการแบ่งปันข้อมูลในงานนิทรรศการ Vietnam International Sourcing 2025 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามจะเติบโตถึงขนาดกว่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2567 โดยตัวเลขดังกล่าวเติบโตขึ้น 20% ในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นประมาณ 10% ของยอดขายปลีกและบริการผู้บริโภคทั้งหมดทั่วประเทศ

ข้อมูลจากกระทรวงฯ ระบุว่า อัตราการเติบโตของการค้าของเวียดนามสูงถึง 20% ด้วยเหตุนี้ เวียดนามจึงครองตำแหน่ง 3 ตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย (6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และไทย (2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในความเป็นจริง ตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แม้กระทั่งในปี 2566 แม้จะเผชิญกับความยากลำบาก ทางเศรษฐกิจ แต่ภาคส่วนนี้ก็ยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่สูงไว้ได้ สมาคมอีคอมเมิร์ซเวียดนาม (VECOM) ประมาณการว่าขนาดตลาดในปี 2566 มีมูลค่าสูงถึง 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับปี 2565

ในทำนองเดียวกัน สัดส่วนของอีคอมเมิร์ซเมื่อเทียบกับยอดขายปลีกรวมของสินค้าและบริการผู้บริโภคจะเติบโตขึ้นในเวลาเดียวกัน จากประมาณ 8.5% ในปี 2565 เป็นประมาณ 10% ในปี 2566 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 12% ในปี 2567

ที่น่าสังเกตคือ อัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ (มากกว่า 25% ในปี 2566) สูงกว่าอัตราการเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจ (GDP เพิ่มขึ้น 5.1%) และอัตราการเติบโตของยอดขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 9.6%) ในปีเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความแตกต่างนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าอีคอมเมิร์ซไม่เพียงแต่เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติตามภาวะเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังกำลังอยู่ในช่วง "การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่" ในช่องทางการจัดจำหน่ายอีกด้วย อีคอมเมิร์ซกำลังแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากช่องทางค้าปลีกแบบดั้งเดิมอย่างจริงจัง แทนที่จะสร้างความต้องการใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว

VECOM คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 ตลาดนี้จะเติบโตเกือบ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคาดการณ์ตัวเลขไว้ที่ 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

เล หวุยห์ มิงห์ ตู รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมและการค้า ได้กล่าวในการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ ณ นครโฮจิมินห์ โดยกล่าวว่า ในบริบทของโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณเหงียน ตวน กวีญ รองประธานสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่นครโฮจิมินห์ กล่าวในงานสัมมนาว่า การลงทุนในอีคอมเมิร์ซกำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน เขาย้ำถึงบทบาทของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในเส้นทางการนำสินค้าเวียดนามเข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น

การแย่งชิงอำนาจของ “ผู้ยิ่งใหญ่”

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็ว อีคอมเมิร์ซของเวียดนามกำลังเผชิญกับการแข่งขันชิงส่วนแบ่งตลาดครั้งใหญ่ นับตั้งแต่ Sendo, Tiki, Lazada, Shopee ไปจนถึง TikTok Shop และ "การประกาศ" ของ Temu ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2024 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่ TikTok Shop เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งพลิกโฉมภูมิทัศน์การแข่งขันไปอย่างสิ้นเชิง

รายงานรายได้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งเผยแพร่โดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติอีคอมเมิร์ซ ระบุว่า มูลค่าธุรกรรมรวม (GMV) ของแพลตฟอร์มหลักทั้งสี่ ได้แก่ Shopee, TikTok Shop, Lazada และ Tiki สูงถึง 222,100 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย TikTok Shop มีอัตราการเติบโตสูงสุด โดย GMV เพิ่มขึ้น 148% ซึ่งสูงกว่าตัวเลข 99% ของทั้งปี 2567

ส่วนแบ่งการตลาดของแพลตฟอร์มยังเพิ่มขึ้นจาก 32.5% ในช่วงสิ้นปี 2024 เป็น 42% ซึ่งทำให้ช่องว่างกับ Shopee ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งการตลาด 55% ลดลงอย่างมาก

การเติบโตของ TikTok Shop ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาด แต่เป็นการยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจพื้นฐานในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ความสำเร็จของ TikTok Shop ไม่ได้มาจากการลอกเลียนแบบโมเดล “ตลาด” แบบดั้งเดิมที่เน้นไปที่เสิร์ชเอ็นจิ้นและหน้าแค็ตตาล็อกสินค้า แต่แพลตฟอร์มนี้ประสบความสำเร็จผ่านโมเดล “Shoppertainment” ซึ่งเป็นการผสมผสานความบันเทิงและการช้อปปิ้งอย่างลงตัว

เทรนด์ "Shoppertainment" - Lazada และ Shopee ไม่ได้อยู่ข้างสนามอีกต่อไป

ด้วยการบูรณาการประสบการณ์การช้อปปิ้งเข้ากับคอนเทนต์ วิดีโอ สั้นๆ ที่น่าสนใจและ "ไลฟ์สตรีม" ทำให้ TikTok สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางของผู้บริโภคจาก "การค้นพบ" ไปสู่ ​​"การตัดสินใจซื้อ" ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้บริโภค โดยเฉพาะคนรุ่น Gen Z ไม่ได้ค้นหาสินค้าเฉพาะเจาะจงอีกต่อไป พวกเขาค้นพบสินค้าด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติและสนุกสนานผ่านคอนเทนต์สร้างสรรค์จากผู้ขายและอินฟลูเอนเซอร์

ด้วยเหตุนี้ การต่อสู้ในตลาดอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้านราคา โปรโมชั่น หรือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังกลายเป็นการต่อสู้เพื่อดึงดูดความสนใจและเวลาของผู้ใช้ ซึ่งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์และความบันเทิงเพื่อความอยู่รอดและพัฒนา

Lazada และ Shopee ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในเทรนด์ "shoppertainment" ล่าสุด Shopee ร่วมมือกับ Meta ซึ่งช่วยให้ Facebook อนุญาตให้ผู้สร้างคอนเทนต์ Shopee สามารถแนบลิงก์สินค้าและขายสินค้าได้โดยตรงบนบัญชีโซเชียลมีเดีย

พื้นเปลี่ยนนโยบาย เพิ่มค่าธรรมเนียม ภาษี... ผู้ขายและตัวแทนร้องออกมา

แม้จะมีการเติบโตดังกล่าว แต่ในระยะสั้น ตลาดอีคอมเมิร์ซกำลังเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากมีการบังคับใช้นโยบายใหม่ๆ มากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้จ่ายอย่างประหยัด คำนึงถึงราคา และเข้มงวดการใช้จ่ายมากขึ้นในภาวะเงินเฟ้อ

จากผลสำรวจ ผู้เชี่ยวชาญ 69% เชื่อว่ากฎระเบียบภาษีใหม่ โดยเฉพาะนโยบายการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม กำลังสร้างความยากลำบากในระยะสั้นสำหรับผู้ขายออนไลน์รายย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญ 85% ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของเวียดนาม โดยเน้นย้ำว่าจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและความสามารถของธุรกิจในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวียดนามรักษาโมเมนตัมการเติบโต

ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติระบุว่า เวียดนามมีศักยภาพสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคในด้านปัจจัยที่ส่งเสริมอีคอมเมิร์ซ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ (84%) ความสามารถในการแข่งขันของแพลตฟอร์ม (77%) และนวัตกรรมประสบการณ์ผู้ใช้ (70%) มีเพียง 39% เท่านั้นที่เชื่อว่าเวียดนามมีสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ยืดหยุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายต่างๆ ยังคงต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ทันกับความเร็วในการพัฒนาของตลาด

คุณเดวิด แบล็ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Blackbox Research บริษัทวิจัยที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการพัฒนาการค้า ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับอุปสรรคด้านนโยบายยังคงมีอยู่ การปรับกรอบกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษีและศุลกากร แม้จะก่อให้เกิดแรงกดดันในระยะสั้น แต่คาดว่าจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาอีคอมเมิร์ซอย่างยั่งยืน

ยิ่งไปกว่านั้น รายได้จากอีคอมเมิร์ซของเวียดนามประมาณ 80% กระจุกตัวอยู่ในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเมืองและชนบทยังคงมีอยู่มาก นอกจากนี้ อุปสรรคต่อการค้าข้ามพรมแดนยังคงมีอยู่ หากกฎระเบียบด้านศุลกากร ภาษี และการตรวจสอบยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ต้นทุนในการขยายตลาดต่างประเทศสำหรับธุรกิจขนาดเล็กยังคงสูง

อย่างไรก็ตาม เขายังคงชื่นชมศักยภาพของเวียดนามอย่างมาก โดยระบุว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีการคาดการณ์การเติบโตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งขับเคลื่อนโดยความสามารถในการปรับตัวที่โดดเด่นและความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในปัจจัยพื้นฐาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยเฉพาะการเพิ่มค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซถือเป็นความท้าทายสำหรับตลาด (ภาพ: DT)

ในส่วนของการเพิ่มค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนั้น ได้มี ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ Dan Tri คุณ Le Thanh Tung หัวหน้าบริษัทจัดจำหน่าย ตัวแทนระดับ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของ Tra Vinh Farm... เปิดเผยว่า เรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจปัจจุบันผ่านแพลตฟอร์ม

คุณตุงกล่าวว่า ในปี 2019 ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอย่าง Tiki อยู่ที่ประมาณ 4% ในขณะที่ Shopee อุดหนุนในเวลานั้น ทำให้ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มคิดเพียง 2% เท่านั้น ปัจจุบันค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม (ไม่รวมค่าโฆษณาและการตลาด) ของแพลตฟอร์ม Shopee และ TikTok Shop สูงถึง 26-29% หากรวมค่าส่งคืนสินค้า ค่าโฆษณา... ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะสูงถึง 30%

ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนลดสำหรับตัวแทนจำหน่ายระดับ 1 อย่างบริษัทของผมอยู่ที่ประมาณ 35-40% ซึ่งยังถือว่ากำไรน้อยอยู่ สำหรับตัวแทนจำหน่ายระดับ 2 พวกเขาไม่สามารถอยู่รอดได้อีกต่อไป ส่งผลให้ตัวแทนจำหน่ายระดับ 1 ในปัจจุบันต้องแข่งขันกับผู้ผลิต ฐานลูกค้ายังคงเดิม แต่คำสั่งซื้อจะถูกโอนกลับจากตัวแทนจำหน่ายไปยังผู้ผลิต” คุณตุงกล่าว

เขายังกล่าวเสริมอีกว่า ในอดีตการแข่งขันแทบจะไม่มี แต่ปัจจุบันการแข่งขันแบบเปิดร้าน (floor) สูงมาก เขาคำนวณว่าในอดีตกำไรของบริษัทอยู่ที่ประมาณหลายสิบเปอร์เซ็นต์ (%) แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น หากในอดีตการขายแบบเปิดร้าน (floor) เพียงพอแล้ว ปัจจุบันบริษัทจำเป็นต้องขายแบบ “ออฟไลน์” ผ่านงานแสดงสินค้า งานอีเวนต์ต่างๆ (เขากล่าวว่าเนื่องจากแรงกดดันด้านภาษี บริษัทจึงไม่เปิดจุดขาย และคาดการณ์ว่าจะขาดทุนจากต้นทุนพื้นที่ที่สูง)

“โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจกำลังยากลำบากขึ้น ดังนั้น ในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ราคาเท่านั้น แต่คุณภาพของสินค้าก็ต้องดีด้วย เพราะเมื่อเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะไว้วางใจและอยู่กับเรา” คุณตุงกล่าวเสริม

โดยรวมแล้ว แม้จะมีความท้าทายด้านการใช้จ่ายและนโยบายในการปรับโครงสร้างตลาด แต่อีคอมเมิร์ซยังคงเป็น “สนามเด็กเล่น” ที่อุดมสมบูรณ์ในเวียดนาม VECOM เชื่อว่าขนาดตลาดอาจสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 (โดยอิงจากสมมติฐานว่าเวียดนามจะรักษาอัตราการเติบโตที่สูง และแนวโน้มต่างๆ เช่น อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและอุตสาหกรรมใหม่ๆ จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว)

ในแผนพัฒนา กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังตั้งเป้าว่าอีคอมเมิร์ซจะมีสัดส่วน 20% ของยอดขายปลีกสินค้าและบริการผู้บริโภคทั้งหมดภายในปี 2573 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทผู้นำของช่องทางนี้ในอนาคต

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mieng-banh-thuong-mai-dien-tu-25-ty-usd-tai-viet-nam-ngot-va-day-kich-tinh-20251027190102104.htm