ดัชนี HoSE-Index, VNX-Index และดัชนีการลงทุนต่างๆ รวมถึง VNDiamond, VNFIN Lead และ VNFIN Select จะปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2568 ในเดือนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนี VNDiamond จะประกาศผลการทบทวนพอร์ตการลงทุนประจำไตรมาสที่สี่ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
กลุ่มนักวิเคราะห์หุ้นได้ประมาณการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยอิงตามตัวเลขปิด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568
ดังนั้น SSI จึงเชื่อว่าหุ้น VIB อาจถูกถอดออกจากดัชนี VNDiamond เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ FOL (ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างอัตราส่วนการถือครองของนักลงทุนต่างชาติในปัจจุบันกับอัตราส่วนการถือครองสูงสุดที่ปรับปรุงแล้ว) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นดังกล่าวจะต้องอยู่ใน 25 หุ้นแรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ FOL สูงสุดติดต่อกัน 2 ช่วงเวลา VIB ได้ปรับอัตราส่วนการถือครองสูงสุดของนักลงทุนต่างชาติจาก 20.5% เป็น 4.99% ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ FOL ของ VIB ลดลงเหลือ 25% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 65% สำหรับหุ้นที่อยู่ในตะกร้าดัชนีอยู่แล้ว ในไตรมาสที่สองของปี 2568 VIB ก็ถูกเลื่อนออกจากตะกร้าดัชนีเช่นกัน จึงไม่มีสิทธิ์คงอยู่ในดัชนีในช่วงเวลาดังกล่าว
หุ้น CTD สามารถ เพิ่มน้ำหนักในตะกร้าดัชนี หุ้นตัวนี้ถูกรวมอยู่ในตะกร้าเป็นครั้งแรกในช่วงก่อนหน้า และเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น หุ้นตัวนี้จึงถูกรวมอยู่ในตะกร้าบำรุงรักษา
SSI คาดการณ์ว่าจะไม่มีการเพิ่มหุ้นใหม่เข้าในดัชนี VNDiamond หากเป็นเช่นนั้น พอร์ตการลงทุนใหม่จะประกอบด้วยหุ้น 18 ตัว โดย 9 ตัวอยู่ในกลุ่มธนาคาร และ 9 ตัวที่ไม่ใช่ธนาคาร ในจำนวนนี้ หุ้นธนาคาร 9 ตัวจะมีน้ำหนักสูงสุด 40% ของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด
ปัจจุบันมี ETF ที่ใช้ VNDiamond เป็นข้อมูลอ้างอิงอยู่ 6 รายการในตลาด ได้แก่ DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond, KIM Growth Diamond, ABF VNDiamond และ ETF ที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ VFCVN Diamond โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมประมาณ 13,800 พันล้านดองเวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ปัจจุบันกองทุน DCVFMVN Diamond มีมูลค่าสินทรัพย์รวมประมาณ 13,200 พันล้านดอง นับตั้งแต่ต้นปี มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมเพิ่มขึ้น 4.7% จำนวนหน่วยลงทุนที่คาดการณ์ไว้ลดลง 8.4% เหลือ 345 ล้านหน่วย ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น +14.2% มูลค่าเงินทุนสุทธิที่ถอนออกจากกองทุนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 1,000 พันล้านดอง คาดว่า DCVFMVN Diamond จะซื้อหุ้นจาก ACB (7 ล้านหุ้น), FPT (4 ล้านหุ้น) และ CTD (1.5 ล้านหุ้น) มากที่สุด และขายหุ้นจากกลุ่มธนาคารต่างๆ ได้แก่ TCB, TPB และ MBB
ในขณะเดียวกัน ตามการคาดการณ์ของ MBS หุ้น VIB จะถูกคัดออกอย่างเป็นทางการเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ FOL หลังจากอยู่ในรายชื่อผู้รอคัดออก และหุ้น CTD จะเพิ่มน้ำหนักเป็น 100% เนื่องจากผ่านเกณฑ์ที่จะอยู่ในรายชื่อหลังจากถูกรวมอยู่ในตะกร้าดัชนีเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม MBS เชื่อว่าหุ้น STB จะถูกเพิ่มเข้ามาแทนที่ VIB เนื่องจาก STB ได้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
 |
| คาดการณ์ผลการตรวจสอบดัชนี VNDiamond โดย MBS Research |
MBS ประมาณการว่าหุ้นที่มีการเพิ่มน้ำหนักอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ GMD, STB, CTD ในขณะที่หุ้นที่มีการลดน้ำหนัก ได้แก่ VPB, ACB, MSB
ที่มา: https://baodautu.vn/tai-co-cau-danh-muc-quy-iv-chi-so-vndiamond-se-them-bot-co-phieu-nao-d410234.html
การแสดงความคิดเห็น (0)