การเติบโตของสินเชื่อกำลังเผชิญความยากลำบาก?

การเติบโตของสินเชื่อติดลบ

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขาเหงะอาน ระบุว่า ในปี 2567 เศรษฐกิจ ของเวียดนามกำลังเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายมากมาย การฟื้นตัว ทางเศรษฐกิจ ในช่วงเดือนแรกๆ ของปียังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า นอกจากนี้ สองเดือนแรกของปียังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ ยังไม่คึกคักนัก... ส่งผลให้การดูดซับเงินทุนของ เศรษฐกิจ อ่อนแอ และการเติบโตของสินเชื่อทั่วประเทศติดลบในเดือนมกราคม 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 สินเชื่อสำหรับเศรษฐกิจโดยรวมลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสินเชื่อในจังหวัดเหงะอานมีมูลค่า 296,505 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับต้นปี โดยช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 2565 และ 2566 อยู่ที่ -0.7% 2.1% และ -0.4% ตามลำดับ

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ดราก้อนแคปิตอล (VDSC) ซึ่งอ้างอิงรายงานของธนาคารแห่งชาติเวียดนาม ระบุว่าในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 อัตราการเติบโตของสินเชื่อโดยรวมของประเทศติดลบ โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม อัตราการเติบโตอยู่ที่ -0.6% และ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ อัตราการเติบโตอยู่ที่ -1.0% ธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งกลับมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อลดลงอย่างมาก เช่น ธนาคารเวียดคอมแบงก์ -2.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ธนาคารบีไอดีวี -1.3% หรือธนาคารทหารไทยพาณิชย์ร่วมทุน (MB) -0.7%

ธุรกรรมเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร HD สาขาเหงะอาน ภาพ: BNA

สาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าวในตลาดเงินเป็นผลมาจากความสามารถในการดูดซับเงินทุนของเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการกู้ยืมของภาคธุรกิจและประชาชนในช่วงเดือนแรกๆ ของปีมีจำกัดมาก จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 5.0-5.3% ต่อปี แต่ภาคธุรกิจยังคงไม่กระตือรือร้นที่จะกู้ยืมเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการผลิตและธุรกิจ
คุณเจิ่น อันห์ เซิน ประธานสมาคมวิสาหกิจดีเด่นแห่งจังหวัดเหงะอาน กล่าวว่า: เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก คำสั่งซื้อส่งออกจึงลดลง ตั้งแต่สิ่งทอ ปูนซีเมนต์ กระเบื้องหิน ไม้ศิลปะ... ที่ผลิตโดยธุรกิจในท้องถิ่น ไม่สามารถบริโภคได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นที่รับรู้กันว่าธุรกิจการผลิตและการค้าทั้งหมดกำลังเผชิญกับความยากลำบาก ซึ่งทำให้นักธุรกิจท้อแท้ ดังนั้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ธุรกิจจำนวนมากยังคงไม่ต้องการกู้ยืมเงินเพราะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ คุณเซินยังกล่าวอีกว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก แต่ธุรกิจจำนวนมากก็ยังไม่กู้ยืมเงิน

ครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถขายสินค้าได้ ทำให้โกดังของบริษัท Trung Do Joint Stock Company ในนิคมอุตสาหกรรม Nghi Van Complex เต็มจนต้องหยุดการผลิต ภาพโดย: N. Hai

ขณะเดียวกัน ตัวแทนจากบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ได้ให้สัมภาษณ์กับเราว่า “ต่างจากเมื่อก่อน กำลังการผลิตของโรงงานมีขนาดเล็ก แม้ว่าจะมีบางครั้งที่ยอดขายชะลอตัว แต่การผลิตยังคงสามารถรักษาไว้ได้เนื่องจากยังมีพื้นที่คลังสินค้าเหลืออยู่ แต่ปัจจุบันกำลังการผลิตมีขนาดใหญ่ จึงสามารถผลิตได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่คลังสินค้าจะเต็ม หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาคือ บริษัทถูกบังคับให้หยุดการผลิตและให้คนงานลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพราะยิ่งผลิตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นเท่านั้น ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ธนาคารยินดีปล่อยกู้ แต่บริษัทไม่กล้ากู้ยืม...
ทางด้านธนาคาร แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้จะลดลง แต่เนื่องจากความต้องการสินเชื่อลดลง ทำให้มีเงินจำนวนมากที่ค้างอยู่ในธนาคาร และเพื่อเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อ ธนาคารจึงต้องการมีผู้กู้ยืม

เคาน์เตอร์ธุรกรรมของธนาคาร BIDV สาขาเหงะอาน ต้นปี 2567 ภาพโดย Thu Huyen

ตัวแทน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขาเหงะอาน ยืนยันด้วยว่า เกือบปีที่แล้ว การกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นเรื่องยาก แต่ปัจจุบันสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างมาก แต่จำนวนผู้กู้ยืมยังคงมีจำกัด อันที่จริง เพื่อขยายและรองรับความสามารถในการชำระเงิน ในบางช่วงเวลา ธนาคารได้ปรับอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ขณะเดียวกันก็ปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงื่อนไขเงินกู้บางประเภท อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาเพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนสภาพคล่องภายในประเทศของธนาคารบางแห่งก่อนและหลังเทศกาลเต๊ด ในขณะที่ความสามารถในการชำระเงินโดยรวมยังคงค่อนข้างแน่นอน

คุณ Trinh Duong Chinh ผู้อำนวยการธนาคาร Nam A สาขา Nghe An กล่าวเสริมว่า ในแต่ละปี แต่ละระบบจะกำหนดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อ (รวมถึงสินเชื่อและการระดมเงินทุน) ให้กับสาขาต่างๆ แต่ในช่วง 2 เดือนแรกของปี ภาพรวมของอุตสาหกรรมสินเชื่อโดยรวมติดลบ ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างมาก ธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อของทั้งระบบและเศรษฐกิจ

งานวิจัยของธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น ตั้งแต่ Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank... ล้วนยืนยันว่าจำนวนลูกค้า สัญญาสินเชื่อ และการระดมเงินทุนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ก่อนหน้านี้ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อและเบิกจ่ายสินเชื่อ แต่ปีนี้ ธนาคารต้องลงพื้นที่หาลูกค้าและให้คำปรึกษาด้านสินเชื่ออย่างเข้มข้น

การเติบโตของสินเชื่อไม่ได้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองวินห์อธิบายว่า อัตราการเติบโตของเงินฝากและสินเชื่อที่ต่ำและติดลบอย่างต่อเนื่องทำให้ธนาคารตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก หากเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเข้มงวดเกินไป ลูกค้าจะไม่กู้ยืมและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตได้ แต่หากปล่อยสินเชื่ออย่างผ่อนคลายและปล่อยกู้ได้ง่าย ก็มีความเสี่ยง หนี้เสียเพิ่มขึ้น บุคคลนี้วิเคราะห์ว่า หนี้ค้างชำระในภาคการก่อสร้างที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มักคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 60% ของหนี้ค้างชำระทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น ในปัจจุบัน การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังช่วยรับประกันความปลอดภัยของระบบด้วย แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ ตลาดอสังหาฯ ซบเซา และไม่คึกคักอีกต่อไป

ในบริบทของสินเชื่อที่เติบโตติดลบ ธนาคารต่างๆ หวังว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นเพื่อดูดซับเงินทุน ในภาพ: อพาร์ตเมนต์ย่าน Quang Trung B - เมือง Vinh หลังการปรับปรุง ภาพ: Nguyen Hai

นอกจากนี้ หนึ่งในเหตุผลที่อัตราดอกเบี้ยลดลง แต่ผู้คนยังคงเลือกที่จะออมเงิน เป็นเพราะช่องทางการลงทุนในหุ้นและพันธบัตรไม่มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและตลาดหลังจากความล้มเหลวและการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ในบริบทข้างต้น คุณ Tran Anh Son ประธานสมาคมวิสาหกิจดีเด่นประจำจังหวัด กล่าวว่า ทางออกที่ปลอดภัยคือให้ธุรกิจต่างๆ ตกอยู่ในสถานะตั้งรับ รวมตัวกันเพื่อ "รักษาความแข็งแกร่ง" ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว พวกเขาจึงจะกล้ากู้ยืมเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้รับคำสั่งซื้อส่งออกอีกครั้ง ในภาพ: กิจกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของบริษัท มินห์ อันห์ จำกัด กลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังเทศกาลตรุษจีน ยั๊บ ถิน ภาพ: NH

ในส่วนของธนาคาร เท่าที่ทราบ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากดังกล่าว "เจ้าใหญ่" เช่น Agribank, Vietcombank, Vietinbank หรือ BIDV ต่างก็ให้คำมั่นที่จะใช้มาตรการเฉพาะเพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการกู้ยืมและการจ่ายเงิน... เพื่อแบ่งปัน ช่วยเหลือธุรกิจ และสนับสนุนเศรษฐกิจ...

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวนลูกค้าที่มาทำธุรกรรมที่สำนักงานธนาคารลดลง ภาพโดย: เหงียน ไห่

ด้านธุรกิจ นักลงทุนโครงการบางรายแทนที่จะรอช้า ก็ได้ปรับโครงสร้างแผนการลงทุนของตน โดยเรียกร้องให้พันธมิตรร่วมทุนดำเนินการ ทั้งการแบ่งปันโอกาสการลงทุนและลดความเสี่ยง... บริษัทต่างๆ เช่น บริษัท ซองลัมซีเมนต์จอยท์สต๊อก บริษัท ฮวงไมซีเมนต์จอยท์สต๊อก บริษัท จุงโดจอยท์สต๊อก และบริษัทที่ผลิตและแปรรูปหินหุ้มผนังและเศษไม้ในอำเภอกวีโห้ปและเงียดาน เมื่อประสบปัญหาในการส่งออก ก็หันมาขายและบริโภคในตลาดภายในประเทศ... บริษัทและสมาคมธุรกิจบางแห่งได้เชื่อมโยงและขยายความสัมพันธ์กับพันธมิตรและนายหน้าส่งเสริมการค้าอย่างกล้าหาญ เพื่อค้นหาตลาดใหม่

การประมูลที่ดินเริ่มคึกคักขึ้นในช่วงเดือนแรกของปี นับเป็นสัญญาณบวกที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อในอนาคต ภาพ: NH

เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอาชนะความยากลำบาก ควบคู่ไปกับการนำแนวทางแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของสินเชื่อและการจัดการหนี้เสียมาใช้ ธนาคารแห่งรัฐได้มอบหมายให้ธนาคารพาณิชย์บรรลุเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อที่ได้รับมอบหมายให้แต่ละธนาคารตั้งแต่ต้นปี พร้อมกันนั้นก็สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์แสวงหาและจัดหาเงินทุนที่เพียงพอที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น เสนอแนวทางแก้ไขให้ธนาคารแห่งรัฐพิจารณาขจัดความยากลำบากและอุปสรรคด้วยโครงการ แพ็คเกจลำดับความสำคัญ และการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยโดยเร็ว มุ่งมั่นเติบโตของการระดมเงินทุนมากกว่าร้อยละ 13 และสินเชื่อคงค้างมากกว่าร้อยละ 8.8 ซึ่งบรรลุเป้าหมายในปี 2566 แล้ว