การเติบโตของสินเชื่อกำลังเผชิญความยากลำบาก?

การเติบโตของสินเชื่อติดลบ

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขาเหงะอาน ระบุว่า ในปี 2567 เศรษฐกิจ ของเวียดนามกำลังเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายมากมาย การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงเดือนแรกๆ ของปียังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า นอกจากนี้ สองเดือนแรกของปียังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่คึกคักนัก... ส่งผลให้การดูดซับเงินทุนของเศรษฐกิจอ่อนแอ และการเติบโตของสินเชื่อทั่วประเทศติดลบในเดือนมกราคม 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 สินเชื่อสำหรับเศรษฐกิจโดยรวมลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสินเชื่อใน จังหวัดเหงะอาน มีมูลค่า 296,505 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับต้นปี โดยช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 2565 และ 2566 อยู่ที่ -0.7% 2.1% และ -0.4% ตามลำดับ

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ Rong Viet Securities Company (VDSC) ซึ่งอ้างอิงรายงานของธนาคารแห่งชาติเวียดนาม ระบุว่าในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 อัตราการเติบโตของสินเชื่อโดยรวมของประเทศติดลบ โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม อัตราการเติบโตอยู่ที่ -0.6% และ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ อัตราการเติบโตอยู่ที่ -1.0% ธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งกลับมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อลดลงอย่างมาก เช่น Vietcombank ซึ่งลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566, BIDV ซึ่งลดลง 1.3% หรือ Military Commercial Joint Stock Bank MB ซึ่งลดลง 0.7%

ธุรกรรมเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร HD สาขาเหงะอาน ภาพจาก BNA

สาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าวในตลาดเงินเป็นผลมาจากความสามารถในการดูดซับเงินทุนของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการกู้ยืมของภาคธุรกิจและประชาชนในช่วงเดือนแรกๆ ของปีมีจำกัดมาก จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 5.0-5.3% ต่อปี แต่ภาคธุรกิจยังคงไม่กระตือรือร้นที่จะกู้ยืมเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการผลิตและธุรกิจ
นายเจิ่น อันห์ เซิน ประธานสมาคมวิสาหกิจดีเด่นแห่งจังหวัดเหงะอาน กล่าวว่า เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก คำสั่งซื้อส่งออกจึงลดลง ตั้งแต่สิ่งทอ ปูนซีเมนต์ กระเบื้องหิน ไม้ศิลปะ... ที่ผลิตโดยวิสาหกิจท้องถิ่น ไม่สามารถบริโภคได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นที่รับรู้กันว่าวิสาหกิจการผลิตและธุรกิจทั้งหมดกำลังเผชิญกับความยากลำบาก ซึ่งทำให้นักธุรกิจท้อแท้ ดังนั้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่วิสาหกิจจำนวนมากยังคงไม่ต้องการกู้ยืมเงินเพราะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ นายเซินยังกล่าวอีกว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก วิสาหกิจจำนวนมากก็ยังไม่กู้ยืมเงิน

ครั้งหนึ่งสินค้าที่ผลิตออกมาไม่สามารถบริโภคได้ ทำให้คลังสินค้าของบริษัท Trung Do Joint Stock Company ที่ Nghi Van Complex เต็มจนต้องหยุดการผลิต ภาพโดย: N.Hai

ขณะเดียวกัน ตัวแทนจากบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ได้ให้สัมภาษณ์กับเราว่า “ต่างจากเมื่อก่อน กำลังการผลิตของโรงงานมีขนาดเล็ก แม้ว่าจะมีบางครั้งที่ยอดขายชะลอตัว แต่การผลิตยังคงสามารถรักษาไว้ได้เนื่องจากยังมีพื้นที่คลังสินค้าเหลืออยู่ แต่ปัจจุบันกำลังการผลิตมีขนาดใหญ่ การผลิตจึงสามารถดำเนินการได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่คลังสินค้าจะเต็ม หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาคือ บริษัทถูกบังคับให้หยุดการผลิตและให้คนงานลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพราะยิ่งผลิตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นเท่านั้น ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ธนาคารยินดีปล่อยกู้ แต่บริษัทไม่กล้ากู้ยืม...
ทางด้านธนาคาร แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้จะลดลง แต่เนื่องจากความต้องการสินเชื่อลดลง ปริมาณเงินที่คงค้างในธนาคารจึงค่อนข้างมาก และเพื่อเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อ ธนาคารจึงต้องการมีผู้กู้ยืม

เคาน์เตอร์ธุรกรรมของธนาคาร BIDV สาขาเหงะอาน ต้นปี 2567 ภาพโดย Thu Huyen

ตัวแทน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม สาขาเหงะอาน ยืนยันด้วยว่า เกือบปีที่แล้ว การกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นเรื่องยาก แต่ปัจจุบันสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างมาก แต่จำนวนผู้กู้ยืมยังคงมีจำกัด อันที่จริง เพื่อขยายและรองรับความสามารถในการชำระเงิน ในบางช่วงเวลา ธนาคารได้ปรับอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ขณะเดียวกันก็ปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงื่อนไขเงินกู้บางประเภท อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาเพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนสภาพคล่องภายในประเทศของธนาคารบางแห่งก่อนและหลังเทศกาลเต๊ด ในขณะที่ความสามารถในการชำระเงินโดยรวมยังคงค่อนข้างแน่นอน

คุณ Trinh Duong Chinh ผู้อำนวยการธนาคาร Nam A สาขาเหงะอาน กล่าวเสริมว่า ในแต่ละปี แต่ละระบบจะกำหนดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อ (รวมถึงสินเชื่อและการระดมเงินทุน) ให้กับสาขาต่างๆ แต่ในช่วง 2 เดือนแรกของปี ภาพรวมของอุตสาหกรรมสินเชื่อโดยรวมกลับมีการเติบโตติดลบ ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก การดำเนินธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อของทั้งระบบและเศรษฐกิจ

งานวิจัยของธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น ตั้งแต่ Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank... ล้วนยืนยันว่าจำนวนลูกค้า สัญญาสินเชื่อ และการระดมเงินทุนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ก่อนหน้านี้ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อและเบิกจ่ายสินเชื่อ แต่ปีนี้ ธนาคารต้องลงพื้นที่หาลูกค้าและให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ

การเติบโตของสินเชื่อไม่ได้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองวินห์อธิบายว่า อัตราการเติบโตที่ต่ำและติดลบของการระดมเงินทุนและการปล่อยสินเชื่อทำให้ธนาคารตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก หากเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเข้มงวดเกินไป ลูกค้าจะไม่กู้ยืมและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตได้ แต่หากการปล่อยสินเชื่อผ่อนคลายลงและปล่อยสินเชื่อได้ง่าย ก็มีความเสี่ยง หนี้เสียเพิ่มขึ้น บุคคลนี้วิเคราะห์ว่า หนี้ค้างชำระในภาคการก่อสร้างที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มักคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 60% ของหนี้ค้างชำระทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น ในปัจจุบัน การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังช่วยรับประกันความปลอดภัยของระบบ แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ ตลาดอสังหาฯ ซบเซา และไม่คึกคักอีกต่อไป

ในบริบทที่ตลาดสินเชื่อเติบโตติดลบ ธนาคารต่างๆ หวังว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นเพื่อดูดซับเงินทุน ในภาพ: อาคารอพาร์ตเมนต์ Quang Trung B - เมือง Vinh หลังการปรับปรุง ภาพ: Nguyen Hai

นอกจากนี้ หนึ่งในเหตุผลที่อัตราดอกเบี้ยลดลง แต่ผู้คนยังคงเลือกที่จะออมเงิน เป็นเพราะช่องทางการลงทุนในหุ้นและพันธบัตรไม่มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและตลาดหลังจากความล้มเหลวและการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ในบริบทข้างต้น คุณ Tran Anh Son ประธานสมาคมวิสาหกิจดีเด่นประจำจังหวัด กล่าวว่า ทางออกที่ปลอดภัยคือให้ธุรกิจต่างๆ ตกอยู่ในสถานะตั้งรับ รวมตัวกันเพื่อ "รักษาความแข็งแกร่ง" ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว พวกเขาจึงจะกล้ากู้ยืมเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้รับคำสั่งซื้อส่งออกอีกครั้ง ในภาพ: กิจกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของบริษัท มินห์ อันห์ จำกัด กลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังเทศกาลตรุษจีน ยั๊บ ถิน ภาพ: NH

ในส่วนของธนาคาร เท่าที่ทราบ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากดังกล่าว "เจ้าใหญ่" เช่น Agribank, Vietcombank, Vietinbank หรือ BIDV ต่างก็ให้คำมั่นที่จะใช้มาตรการเฉพาะเพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการกู้ยืมและการจ่ายเงิน... เพื่อแบ่งปัน ช่วยเหลือธุรกิจ และสนับสนุนเศรษฐกิจ...

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวนลูกค้าที่มาทำธุรกรรมที่สำนักงานธนาคารลดลง ภาพโดย: เหงียน ไห่

ด้านธุรกิจ นักลงทุนโครงการบางรายแทนที่จะรอช้า ก็ได้ปรับโครงสร้างแผนการลงทุน เรียกร้องให้พันธมิตรร่วมทุนมาดำเนินการ ทั้งการแบ่งปันโอกาสการลงทุนและลดความเสี่ยง... บริษัทต่างๆ เช่น บริษัท ซองลัมซีเมนต์จอยท์สต๊อก บริษัท ฮวงไมซีเมนต์จอยท์สต๊อก บริษัท จุงโดจอยท์สต๊อก และบริษัทที่ผลิตและแปรรูปกระเบื้องหินและแปรรูปเศษไม้ในอำเภอกวีโห้ปและเงียดาน เมื่อประสบปัญหาในการส่งออก ก็หันมาขายและบริโภคในตลาดภายในประเทศ... ธุรกิจและสมาคมธุรกิจบางแห่งได้เชื่อมโยงและขยายความสัมพันธ์กับพันธมิตรและนายหน้าส่งเสริมการค้าอย่างกล้าหาญ เพื่อค้นหาตลาดใหม่

การประมูลที่ดินที่เริ่มคึกคักในช่วงเดือนแรกของปี ถือเป็นสัญญาณบวกที่จะกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อในอนาคต ภาพ: NH

เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอาชนะความยากลำบาก พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของสินเชื่อและจัดการหนี้เสีย ธนาคารแห่งรัฐได้มอบหมายให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อที่ได้รับมอบหมายให้แต่ละธนาคารตั้งแต่ต้นปี พร้อมกันนั้นก็สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์แสวงหาและจัดหาเงินทุนที่เพียงพอที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น เสนอวิธีแก้ปัญหาให้ธนาคารแห่งรัฐพิจารณาขจัดความยากลำบากและอุปสรรคโดยเร็วด้วยโครงการ แพ็คเกจลำดับความสำคัญ และการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ย มุ่งมั่นเติบโตของการระดมเงินทุนมากกว่าร้อยละ 13 และสินเชื่อคงค้างมากกว่าร้อยละ 8.8 ซึ่งบรรลุเป้าหมายในปี 2566 แล้ว