69 yatırımcı 10 milyon adet HDBank tahvili satın aldı.

Ho Chi Minh Şehri Kalkınma Ticaret Bankası ( HDBank - HoSE: HDB), 2023 yılındaki ikinci halka arzının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, HDBank toplam 69 yatırımcıya toplam değeri 1.000 milyar VND olan 10 milyon tahvil ihraç etmeyi başardı.

Bu, tamamı yerli yatırımcı olan 58 bireysel yatırımcıyı kapsıyordu ve bu yatırımcılar 561.250 tahvil satın almak için kayıt yaptırmıştı. Ancak banka yalnızca 519.583 tahvil dağıttı; bu da %5,2'lik bir dağıtım oranına denk geliyor.

Ayrıca, 10 yerli kurumsal yatırımcı bankanın 9,99 milyon tahvilini satın aldı ve yaklaşık 9,25 milyon tahvil (%92,49) kendilerine tahsis edildi. Son olarak, bir yabancı kurumsal yatırımcı 250.000 tahvil satın almak için kayıt yaptırdı ve 231.454 tahvil aldı; bu da %2,31'lik bir tahsis oranına karşılık geliyor.

HDBank'ın 2023 yılındaki ikinci tahvil ihracının sonuçlarına ilişkin bilgiler.

Teklif süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde, yatırımcılar ihraççıya merkezi saklama prosedürünü yürütme yetkisi vermedikleri sürece, Tahvil Sahipliği Belgesinin aslını ve/veya (tahvil sahibi tarafından talep edilmesi halinde) Sicilden alınan aslını alacaklardır.

Daha önce HDBank, ikinci bir tahvil halka arzı da duyurmuştu. Buna göre HDBank, HDBC7Y202302 kodlu, her biri 100.000 VND nominal değerde olmak üzere toplam 1.000 milyar VND değerinde tahvil ihraç etmeyi planlıyor.

Tahvil ihracının vade süresi 7 yıldır ve abonelikler 17 Temmuz 2024 ile 7 Ağustos 2024 tarihleri ​​arasında açıktır. Tahviller, tüm vade boyunca geçerli olan değişken bir faiz oranına sahiptir. Faiz oranı, referans faiz oranına yıllık %2,8'lik bir marj eklenerek hesaplanır.

HDBank, 2023 yılında halka toplam 50 milyon adet tahvil olmak üzere üç dilim halinde tahvil ihraç etmeyi planlıyor.

Bankanın ilk aşamada halka 30 milyon tahvil arz ettiği, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise her aşamada 10 milyon tahvil arz ettiği belirtildi.

HDBank'ın üçüncü tahvil ihracının 2024 yılının ikinci ila dördüncü çeyreklerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tahviller yoluyla fon toplamanın amacı, İkinci Kademe sermayeyi desteklemek, sermaye yeterlilik oranını iyileştirmek ve HDBank'ın müşteri kredi ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Hanoi Menkul Kıymetler Borsası'ndan alınan bilgilere göre, HDBank 2024 yılının ilk sekiz ayında toplam 11.700 milyar VND değerinde 11 tahvil dilimi ihraç etti.

Bunlardan en büyük tahvil ihracı, nominal değeri 3.000 milyar VND olan (kod HDBL2427010) ve 3 yıl vadeli olup 2027 yılında vadesinin dolması beklenen tahvil, 31 Temmuz 2024 tarihinde ihraç edilmiştir. İhraç faiz oranı yıllık %5,7'dir.

Kaynak: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm