Piyasa payı en yüksek olan menkul kıymetler şirketi halka arz planlarını açıkladı.

VPS, halka arzında (IPO) en fazla 202,31 milyon hisse sunmayı planlıyor ve hisse başına fiyat 22.457 VND'den düşük olmayacak.

VPS Securities Anonim Şirketi, halka arz (IPO) için Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'na (SSC) başvurusunu ve Ho Chi Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası'nda (HoSE) listelenmek için başvurusunu yaptığını duyurdu.

VPS, HoSE'de hisselerinin listelenmesiyle neredeyse eş zamanlı olarak, yabancı yatırımcıların katılımıyla bağımsız bir fon toplama işlemi gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

Halka arz süreciyle ilgili olarak, VPS'nin yakın zamanda yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, mevcut durumdaki toplam hisselerin en fazla %35,49'una ve planlanan sermaye artırımının tamamlanması sırasında toplam hisselerin en fazla %15,81'ine denk gelen, azami 202,31 milyon hissenin halka arz edilmesi planı onaylandı.

Talep edilen fiyat henüz belirlenmedi, ancak 2025 yılına ait denetlenmiş ara dönem mali tablolarında bildirilen defter değerinden düşük olmayacak. Hisse başına fiyat 22.457 VND'dir. Halka arz döneminin 2025'in 4. çeyreğinden 2026'nın 1. çeyreğine kadar sürmesi beklenmektedir.

Halka arz, VPS ve dağıtım acentesi olarak hareket eden nitelikli menkul kıymet şirketleri (SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS dahil) tarafından doğrudan bir talep toplama süreciyle sunulacak ve dağıtılacaktır. Minimum abonelik miktarı yatırımcı başına 100 hissedir.

Hisse başına minimum 22.557 VND satış fiyatıyla VPS, halka arzından en az 4.543 milyar VND gelir elde edecek. Sermaye kullanım planına göre, VPS %74'ünü marj ticareti kredilerine, kalanını ise BT altyapı yatırımlarına ve insan kaynakları geliştirmeye ayıracak.

Halka arz sonrasında elde edilen sermayenin kullanımına ilişkin plan. Kaynak: VPS

VPS, halka arz süresi sona erdikten sonra hisselerinin HSX'te listelenmesi için gerekli kayıt işlemlerini tamamlayacaktır. Gerekli şartları yerine getirememesi durumunda, VPS, düzenlemelere uygun olarak hisselerini UPCoM'da işlem görmesi için kaydettirmeyi taahhüt eder.

Bu halka arz planının yanı sıra, VPS'nin olağanüstü genel kurul toplantısı, mevcut hissedarlara bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve özel hisse senedi yerleştirmesi de dahil olmak üzere diğer sermaye artırımı işlemlerini de onayladı.

Mevcut hissedarlara öz sermayeden sermayeyi artırmak amacıyla hisse senedi ihraç etme planına ilişkin olarak, VPS 1:1,2456 kullanım oranıyla 710 milyon adet hisse senedi ihraç etmeyi planlıyor. Hisse senetleri transfer kısıtlamalarına tabi olmayacak ve bu yılın dördüncü çeyreğinde ve gelecek yılın dördüncü çeyreğinde ihraç edilmesi bekleniyor.

Özel yerleştirme seçeneği için VPS, 161,85 milyon hisse sunmayı planlıyor. Teklif fiyatı henüz belirlenmedi, ancak satış anındaki piyasa fiyatından veya defter değerinden düşük olmayacak.

Özel sermaye yatırımı sonrasında başarılı/başarısız senaryolarda VPS'nin boyutu.

Özel sermaye artırımı için seçilen yatırımcıların, şirketin gelişimine katkıda bulunabilecek profesyonel menkul kıymet yatırımcıları olması gerekmektedir. Halka arzın 2025 veya 2026 yılında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Tüm ihraçlar başarılı olursa, VPS'nin sermayesi 16.441 milyar VND'ye yükselecek; bu da mevcut sermayesinin (5.700 milyar VND) neredeyse üç katına denk geliyor.

VPS şu anda dört borsanın (HoSE, HNX, UPCoM) tamamında ve türev piyasasında menkul kıymet aracılığı alanında en büyük pazar payına sahip. VPS bu konumunu 2021'den beri sürekli olarak koruyor.

Kaynak: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html