En büyük pazar payına sahip menkul kıymet şirketi halka arz planını açıkladı

VPS, hisse başına en az 22.457 VND fiyatla 202,31 milyon hisseyi halka arz etmeyi planlıyor.

VPS Securities Corporation, ilk halka arz (IPO) için Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'na (SSC) belgeleri sunduğunu ve Ho Chi Minh City Menkul Kıymetler Borsası'nda (HoSE) listelenmek üzere kayıt yaptırmak için belgeleri sunduğunu duyurdu.

VPS, şirketin HoSE'de hisseleri listelemesiyle hemen hemen aynı anda yabancı yatırımcıların katılımıyla bağımsız sermaye seferberliği işlemleri yapmayı planladığını söyledi.

Halka arz süreciyle ilgili olarak, VPS'nin yakın zamanda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında, beklenen sermaye artırımının tamamlandığı tarihteki toplam pay sayısının en fazla %15,81'i olmak üzere, mevcut toplam pay sayısının en fazla %35,49'una denk gelen en fazla 202,31 milyon pay arz edilmesi planı onaylandı.

Halka arz fiyatı henüz belirlenmedi ancak denetlenmiş 2025 ara dönem mali raporuna göre defter değerinden düşük olmayacak. Hisse başına 22.457 VND'dir. Arzın 2025'in dördüncü çeyreğinden 2026'nın ilk çeyreğine kadar sürmesi bekleniyor.

Halka arz, doğrudan VPS ve dağıtım acenteliği hizmeti vermeye yetkili menkul kıymet şirketleri (SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS dahil) aracılığıyla talep toplama yoluyla sunulacak ve dağıtılacaktır. Minimum abonelik tutarı yatırımcı başına 100 hissedir.

Hisse başına minimum satış fiyatı 22.557 VND olan VPS'nin halka arzdan elde edeceği minimum tutar 4.543 milyar VND'dir. Sermaye kullanım planına göre VPS, hisselerin %74'ünü marjlı yatırım kredilerine, geri kalanını ise bilgi teknolojileri altyapısına ve insan kaynakları gelişimine yatırım yapmak için kullanacaktır.

Halka arz sonrası toplanan sermayenin kullanım planı. Kaynak: VPS

VPS, halka arzın sona ermesinin ardından HSX'te hisse senedi listeleme kaydını tamamlayacaktır. Koşullar karşılanmazsa, VPS, düzenlemelere uygun olarak UPCoM'da hisse senedi alım satımı için kayıt yaptırmayı taahhüt eder.

Bu halka arz planının yanı sıra, VPS'nin olağanüstü genel kurul toplantısında, mevcut hissedarlara bedelsiz hisse verilmesi ve bireysel hisse senedi ihracı gibi diğer sermaye artırım ihraçları da onaylandı.

Mevcut hissedarlara öz sermayeden sermaye artırımı amacıyla hisse senedi ihraç etme planıyla ilgili olarak VPS, 1:1,2456 kullanma oranıyla 710 milyon hisse ihraç etmeyi planlıyor. Hisse senetlerinin devir kısıtlamasına tabi olmaması ve bu yılın dördüncü çeyreğinde ve gelecek yıl ihraç edilmesi bekleniyor.

VPS, özel yerleştirme planı kapsamında 161,85 milyon hisse arz etmeyi planlıyor. Arz fiyatı henüz belirlenmedi, ancak satış anındaki piyasa fiyatından veya defter değerinden düşük olmayacak.

Başarılı/başarısız özel yerleştirmelerde VPS boyutu

Özel arz için seçilen yatırımcıların profesyonel menkul kıymet yatırımcıları olması ve şirketin gelişimine katkıda bulunabilmeleri gerekmektedir. Uygulama tarihi 2025 veya 2026'dır.

Tüm ihraçların başarılı olması halinde VPS'nin kuruluş sermayesi 16.441 milyar VND'ye yükselecek, bu da mevcut kuruluş sermayesinin (5.700 milyar VND) yaklaşık 3 katına denk geliyor.

VPS şu anda HoSE, HNX, UPCoM ve türev piyasaları olmak üzere 4 piyasanın tamamında en büyük menkul kıymet aracılık pazar payına sahip menkul kıymet şirketidir ve bu konumunu 2021 yılından bu yana aralıksız korumuştur.

Kaynak: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html