Halka arz planı açıklandı: TCBS, halka 230 milyondan fazla hisse sunmayı planlıyor

Techcom Menkul Kıymetler Anonim Şirketi (TCBS), hissedarların görüşlerini almak üzere, ilk halka arz (IPO) yoluyla kayıtlı sermayesini 23.100 milyar VND'nin üzerine çıkarma planına ilişkin bir belge yayınladı. Buna göre, bu menkul kıymetler şirketi, mevcut sermayesinin %11,112'sine denk gelen 231,15 milyon adet adi hisseyi halka arz ederek kayıtlı sermayesini mevcut 20,801 milyar VND seviyesinden maksimum 23,113 milyar VND'ye çıkaracak.

İhraç bedeli konusunda, Yönetim Kurulu, piyasa durumunu ve en son üç aylık mali rapora göre bir hissenin defter değerinden düşük olmaması ilkesini dikkate alarak arz bedelini belirlemeye yetkilidir. 2025 yılının ilk çeyreğine ait mali rapora göre, TCBS'nin defter değeri hisse başına yaklaşık 13.900 VND'dir.

TCBS, toplanan milyarlarca VND tutarındaki paranın belirli bir satış fiyatı henüz açıklanmasa da, %70'ini menkul kıymet alım satım faaliyetlerine, %30'unu ise aracılık faaliyetlerine, marjlı işlemlere ve diğer yasal ticari faaliyetlere yatıracağını açıkladı. Plana göre, halka arz 2025'in üçüncü çeyreği ile 2026'nın ilk çeyreği arasında gerçekleşecek.

Danışma, Yönetim Kurulu tarafından Haziran ortasında onaylandı ve hissedar listesi 24 Haziran'da tamamlandı. TCBS'nin halka arz yoluyla sermaye artırma planı uzun zamandır yatırımcıların ilgisini çekiyordu ve son aylarda daha da "sıcak" hale geldi. TCBS'nin %100'üne sahip olan ana şirket Techcombank'ın yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan bankanın lideri, bankanın 1-2 büyük yatırımcıyla çalıştığını ve çok olumlu değerlendirildiğini belirtti. Techcombank Yönetim Kurulu Başkanı Ho Hung Anh da 2025 yılı sonunda TCBS halka arzını gerçekleştirmeyi planlıyor, ancak bu büyük ölçüde finans piyasasına, piyasa trendlerine ve Vietnam borsasının yükselişine bağlı olacak.

VNDIRECT Research'ün yakın tarihli bir raporunda, bu menkul kıymet şirketi, TCBS halka arzının yalnızca bu menkul kıymet şirketi için değil, aynı zamanda varlıkların yeniden değerlenmesi beklentisi sayesinde uzun vadede daha fazla kar marjı yaratarak Techcombank için de "umut verici bir hikaye" yaratabileceğini değerlendirdi.

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla TCBS'nin toplam aktifleri yaklaşık 56.329 milyar VND olup, piyasadaki menkul kıymet şirketleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu aktiflerin öz sermayesi ise 27.294 milyar VND'nin üzerindedir.

İş sonuçlarına gelince, TCBS'nin 2025 yılının ilk çeyreğindeki vergi sonrası kârı, aynı döneme kıyasla istikrarlı bir büyüme göstererek 1.310 milyar VND'nin üzerine çıktı. Gelirler ağırlıklı olarak teminatlı kredilendirme faaliyetleri, menkul kıymet taahhüdü ve ihraç acenteliği hizmetlerinden elde edilmektedir. TCBS, 2025 yılı için vergi öncesi kâr hedefi olarak bir önceki yıla göre %20 artışla 5.765 milyar VND'yi belirlemiştir.

Kaynak: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html