20 Eylül'de dikkat çeken hisse senetleri

KB Vietnam Menkul Kıymetler Anonim Şirketi (KBSV), Khang Dien House Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin KDH hisselerinin hisse başına 37.100 VND hedef fiyatla tutulmasını öneriyor .

KBSV, 2023 yılında KDH'nin satışlarının 2022'nin aynı dönemine göre %21 artarak 2.400 milyar VND'ye ulaşmasını öngörüyor. Şirketin küçük ölçekli projeleri Clarita, Emeria ve The Solina'nın 2024-2025'te satışa açıldığında yüksek emilim oranlarına ve iyi satış fiyatlarına ulaşması bekleniyor.

KB, KDH'nin 2023 yılı gelirinin ve vergi sonrası kârının bir önceki yıla göre %12 ve %29 düşüşle 2,556 milyar VND ve 780 milyar VND'ye ulaşmasını öngörüyor.

KBSV, uzun vadede Tan Tao yerleşim alanı (330 hektar), Le Minh Xuan endüstri parkı (110 hektar) ve Phong Phu 2 yerleşim alanı (130 hektar) gibi büyük ölçekli projelerin Khang Dien'in konumunu güçlendirmesine ve kârlılık artışını sağlamasına yardımcı olacağına inanıyor.

Buna dayanarak KBSV, KDH hisselerinin hisse başına 37.100 VND hedef fiyatla tutulmasını öneriyor. 19 Eylül'deki kapanış seansında KDH hisseleri 34.000 VND seviyesindeydi.

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 20-9 - Ảnh 1.

20 Eylül'de dikkat çeken hisse senetleri

Başka bir alanda ise KB Securities, Hoa Phat Group Joint Stock Company'nin HPG hisselerinin 32.000 VND/hisse hedef fiyatından satın alınmasını öneriyor.

HPG'nin ana şirket hissedarlarının 2023 yılının ikinci çeyreğindeki geliri ve vergi sonrası kârı, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %21 ve %64 azalarak 29,496 milyar VND ve 1,460 milyar VND'ye ulaştı.

Yurt içinde inşaat çeliği tüketimi zayıf seyretmekte olup, 2023 yılının üçüncü çeyreğinin başlarında Çin'den ithal edilen ucuz çelik ürünlerinin rekabetiyle karşı karşıyadır. Ancak, HPG'nin Ağustos 2023'teki tüketim çıktısı da ihracat kanallarının teşviki sayesinde iyileşme göstermiştir.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde HPG'nin sıcak sac ihracat siparişleri, Temmuz 2023'ten itibaren Avrupa'daki yüksek fırınların bakım için geçici olarak kapatılması nedeniyle artacak.

KBSV, Çin'de gayrimenkul sektörünün toparlanması ve ülkede çelik üretimini kısıtlamaya yönelik politikalar sayesinde çelik fiyatlarının 2023'ün dördüncü çeyreğinde ve 2024'ün ilk çeyreğinde iyileşmesini bekliyor.

Buna göre KB, HPG'nin hisse başına 32.000 VND hedef fiyatla satın alınmasını öneriyor. Bu hisse senedinin fiyatı şu anda 28.150 VND.

VCBS Menkul Kıymetler Şirketi, Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank'ın LPB hissesi için 15.451 VND hedef fiyatla nötr tavsiyesinde bulundu .

VCBS, LPB'nin 2023 yılının ilk yarısındaki vergi öncesi kârının ve net faiz gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,8 ve %11,8 azalarak sırasıyla 2,446 milyar VND ve 5,224 milyar VND'ye gerilediğini açıkladı. Ayrıca, bankanın faaliyet giderleri ve tahsili gecikmiş alacak oranı geçen yılın aynı dönemine göre %13,2 ve %2,43 artarak daha yüksek gerçekleşti.

2023 yılının ilk 6 ayında yaşanan düşüşle birlikte, VCBS, LPB'nin 2023 yılında ön ödemeli ücretin bir kısmını tahsil edebileceği beklentisi ve Dai-ichi Hayat Sigortası komisyonundan elde edilen gelirin önümüzdeki yıllarda yıllık %15'in üzerinde büyümesinin öngörülmesiyle, LPB'nin kârının yılın ikinci yarısında toparlanacağına inanıyor.

Bununla birlikte bankanın bireysel kredi portföyünün hızla büyümesi öngörülüyor; LPB'deki yabancı sahiplik oranının yüzde 5'ten yüzde 15,5'e çıkarılması planı, hisse senedi fiyatının artması yönünde ivme yaratmaya yardımcı olacak.

VCBS, LPB'nin 2023 yılında vergi öncesi kârının 6,392 milyar VND'ye ulaşacağını öngörüyor ve LPB'nin hisse senedi fiyatının olumlu yönde arttığını ve şirket değerlemesini aştığını değerlendiriyor.

Bu temelde VCBS, LPB hisseleri için nötr tavsiyesinde bulunuyor ve 15.451 VND hedef fiyat belirliyor. LPB'nin şu anki fiyatı hisse başına 15.250 VND seviyesinde bulunuyor.

(Menkul kıymet şirketlerinin analiz ve önerileri sadece referans amaçlıdır.)

[reklam_2]
Kaynak