Banka kredileri ilk çeyrekte nereye "aktı"?

Bu yılın ilk çeyreğinde kredi, bankacılık sistemi için hala bir sorundu. Yılın ilk iki ayında bu gösterge %0,72 eksideydi. Mart ayı sonunda ekonomiye verilen krediler tekrar artarak %0,9'a ulaştı. Ancak bu rakam tüm sistemin ortalamasıdır ve her bankanın gelişimi farklıdır.

Yılın ilk çeyreğinde en yüksek kredi büyümesine sahip sektörler tamamen özel bankacılık oldu. Yılın ilk üç ayında %11,7'lik kredi büyümesiyle LPBank ilk sırada yer aldı.

Bankanın ilk çeyrek sonu itibarıyla vadesi geçmiş kredi bakiyesi, yıl başına göre 30.000 milyar VND'nin üzerinde artışla 307.000 milyar VND'nin üzerine çıktı. Özellikle en fazla sermaye yatırımı yapılan sektörler, toptan ve perakende satış ile otomobil, motosiklet ve diğer motorlu taşıtların onarımı olup, vadesi geçmiş krediler yılın ilk üç ayında yaklaşık 15.000 milyar VND arttı. Bu sektör aynı zamanda LPBank'ın toplam vadesi geçmiş kredilerinin dörtte birini oluşturuyor.

Bu bankanın aksine, tüm sistemde kredi büyümesinde ikinci sırada yer alan Techcombank'ın vadesi geçmiş kredilerinin büyük kısmı gayrimenkul sektörüne ayrılmıştır.

Birinci çeyreğin sonunda Techcombank, yıl başına kıyasla 37.400 milyar VND'den fazla artışla 539.000 milyar VND'den fazla kredi kullandırmıştır. Bu tutarın 17.000 milyar VND'den fazlası gayrimenkul sektöründeki faaliyetlere yönelik kredilere aktarılmıştır. Bu segmentin toplam vadesi geçmiş krediler içindeki payı, yıl başındaki %35,21'den, birinci çeyrek sonunda %35,98'e yükselmiştir.

Techcombank'ın kredi bakiyesi artışında ikinci sırada, ilk çeyrekte yaklaşık 10.000 milyar VND artışla mesleki, bilimsel ve teknolojik faaliyetler yer alıyor. 2023 yılında bu sektöre sadece 500 milyar VND'den fazla kredi verilecek.

Techcombank'a ek olarak, diğer bankalar da mesleki, bilimsel ve teknolojik faaliyetler için ödenmemiş kredilerde artış kaydetti ; örneğin SHB'nin 3.200 milyar VND'yi (ilk çeyrekte yaklaşık 3.000 milyar VND'lik bir artış) aştığı, MB'nin 600 milyar VND'yi (30 milyar VND'den fazla bir artış) aştığı görüldü.

VnExpress'in araştırmasına göre, 2023 yılı sonunda Techcombank ve milyarder Pham Nhat Vuong'un elektrikli taksi şirketi GSM, 3.598 VinFast aracını Techcombank'a ipotek ettirerek teminatlı bir işlem kaydetti. SHB, MB ve diğer bazı bankalar da bu yılın başından bu yana GSM ile teminatlı işlemler kaydetti.

HDBank ve NVB'nin de aralarında bulunduğu, vadesi geçmiş kredileri bulunan banka grubu, ilk çeyrekte %5'in üzerinde artış gösterdi. Mart ayı sonu itibarıyla HDBank, yıl başına göre (%5,5) yaklaşık 20.000 milyar VND artışla 360.000 milyar VND'den fazla kredi kullandırmıştı. Finansal tablo açıklamasına göre, en güçlü büyüme gösteren iki sektör inşaat ile toptan ve perakende oldu.

Gayrimenkul ticareti ve hanehalklarına verilen krediler HDBank grubunda en yüksek oranı oluşturuyor ancak yılın ilk üç ayından bu yana önemli bir değişiklik göstermedi.

Diğer bankalarla karşılaştırıldığında, NVB, esas olarak sistemdeki düşük baz seviyesi nedeniyle yüksek kredi büyümesi grubunda yer almaktadır. Bu bankanın birinci çeyrek sonu itibarıyla ödenmemiş kredi bakiyesi, yıl başına göre yaklaşık 3.000 milyar VND artarak 58.300 milyar VND'nin üzerine çıkmıştır. Ödenmemiş borçlardaki artış, NVB için de olumlu bir sinyaldir; zira bankanın batık kredi/tedavisiz kredi oranı sistemin en üst seviyesindedir (birinci çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık %29).

OCB, EIB ve MSB olmak üzere üç bankanın kredi büyümesi %4-5 aralığında seyrediyor. Bunlardan MSB, gayrimenkul ve teknoloji - bilim ve teknoloji hizmetlerine odaklanma konusunda Techcombank ile benzer bir risk iştahına sahip.

Devlete ait grupta, değişimin büyüklüğü biraz daha mütevazıydı. Bu kısmen, tamamı 1 katrilyon VND'yi aşan yüksek vadesiz kredi hacminden kaynaklanıyordu. Bu grupta vadesiz kredilerde en iyi artışı %2,8 ile VietinBank kaydetti. BID, vadesiz kredileri ilk çeyrekte yaklaşık %1 artırırken, Vietcombank vadesiz kredileri %0,3 azalttı.

Vietcombank'ın yanı sıra TPBank ve ABBank'ın da ilk çeyrekte vadesi geçmiş borçlarında azalma kaydedildi.

ABBank'ın ilk çeyrek sonu itibarıyla kredi hacmi, yıl başına göre %19'dan fazla düşüşle 79.000 milyar VND'yi aştı. Banka, vadesi geçmiş borçlardaki değişimi ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak açıklama notunda, değişimin ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlarda (56.900 milyar VND'den 41.200 milyar VND'ye) gerçekleştiği belirtildi.

SSI Menkul Kıymetler Şirketi (SSI Research) analiz ekibine göre, yıl başındaki düşük kredi büyümesi, ekonominin zayıf kredi talebini yansıtıyor. Gayrimenkul kredileri (%1,52 artış) ve menkul kıymetlerle ilgili sektörler (%2,56 artış) dışında, çoğu sektör, özellikle de tüketici kredileri (%1,77 düşüş) zorluklarla karşı karşıya. SSI Research, "Bu durum, iç tüketimin 2024'ün ilk iki ayında neden toparlanmadığını açıklıyor. Ancak durum Mart ayında iyileşme eğiliminde," yorumunu yaptı.

Özellikle yatırımcıların yüksek sermaye talebi nedeniyle gayrimenkul sektörüne kredi akışı genişlemeye devam ediyor ve kredilerin yeniden yapılandırılması gerekiyor.

Analiz ekibi, "An Dong tahvil lotunu (Van Thinh Phat ile ilgili) hariç tutarsak, yılın ilk iki ayında vadesi dolacak banka dışı kurumsal tahvillerin tahmini tutarı yaklaşık 10.000 milyar VND'dir. Kredi yeniden yapılandırma faaliyetlerinin önümüzdeki çeyreklerde şüpheli alacakların tanınmasını sınırlayabileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TN (VnE'ye göre)

Kaynak