Kredilerdeki bu artışla birlikte sermaye nereye akıyor?

Sektör genelindeki %15'lik kredi büyüme hedefi henüz çok uzakta olsa da, sermaye akışları yavaş yavaş olumlu işaretler gösteriyor. Fotoğraf: Hai Nguyen.

Vietnam Merkez Bankası'na (SBV) göre, ikinci çeyreğin sonunda tüm bankacılık sisteminde kredi büyümesi %6'ya ulaştı.

Haziran ayında tek başına kredi büyümesi önemli ölçüde arttı. Mayıs ayı sonunda kaydedilen verilere göre, sistem genelindeki kredi büyüme oranı yalnızca %3,43'e ulaşmıştı. Dolayısıyla, sadece bir ayda 360 milyar VND kredi dağıtıldı ve toplam kredi miktarı yaklaşık 14,4 milyon milyar VND'ye ulaştı.

Bu, etkileyici bir atılım olup, özellikle yılın ilk iki ayında kredi büyümesinin negatif olduğu göz önüne alındığında, tüm sektörün bu yıl %15'lik kredi büyüme hedefine ulaşması beklentilerini yükseltmektedir.

Ancak bu büyüme oranı, kamuoyunda kredinin kalitesini sorgulamaya yol açmıştır.

Hatırlayacağınız üzere, yılın ilk altı ayındaki çalışmaları özetleyen basın toplantısında, Vietnam Devlet Bankası Başkan Yardımcısı Dao Minh Tu, COVID-19 pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle takipteki kredilerin (NPL) artma eğiliminde olduğunu ve bilançoda yer alan takipteki kredilerin yaklaşık %5'e ulaştığını belirtmişti. Bu arada, potansiyel takipteki krediler, bilançoda yer alan takipteki krediler ve VAMC'ye satılan krediler yaklaşık %6,9'a ulaştı.

Vietnam Devlet Bankası'ndan bir temsilci, batık kredilerin bankacılık sektörünün bir zayıflığı değil, ekonominin bütünü için bir sorun olduğunu belirtti.

"Batık borçların çözümü için hem bankaların hem de müşterilerin borçtan sorumluluk alması gerekiyor. Vietnam Devlet Bankası, kredi kalitesini iyileştirmek ve batık borçların güvenli bir seviyede kontrol altında tutulmasını sağlamak için önlemler alacaktır," dedi Vietnam Devlet Bankası Daimi Başkan Yardımcısı.

Bankaların bakış açısından, 2024 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar 29 ticari bankanın mali raporlarına göre, toplam ödenmemiş kredi tutarı 12,4 milyon milyar VND'yi aşmıştır. Bu rakam, 2023 yıl sonuna kıyasla yaklaşık %7,3 oranında artmıştır.

IFSS'nin kurucusu ve WiResearch'ün kurucu ortağı olan uzman Le Hoai An - CFA'ya göre, 27 ticari banka, varlık büyüklüğü ve müşteri tabanına göre dört ana gruba ayrılıyor: devlet bankaları, kurumsal kredilerde uzmanlaşmış bankalar, bireysel kredilerde uzmanlaşmış bankalar ve diğer gruplar.

Dört büyük banka müşteri kredilerinde hâlâ lider konumda olsa da, kredi büyüme oranı oldukça düşük; bu da söz konusu bankaların yılın ilk altı ayında oldukça temkinli davrandığını gösteriyor.

Bay An, "Kurumsal kredilendirme konusunda uzmanlaşmış bankalar grubu, sürekli olarak daha üstün kredi büyümesi gösteriyor ve tüm bankacılık sektöründe kredinin ana itici gücü haline geliyor" dedi.

LPBank, HDBank ve Techcombank gibi işletmelere kredi veren bankalar sırasıyla %15,2, %13,3 ve %14,16 oranında artış göstererek yüksek kredi büyüme oranları kaydetti.

" Techcombank'ın portföyünün yaklaşık %34'ünü hala gayrimenkul kredileri oluşturmasına rağmen, gayrimenkul piyasasının henüz tam olarak toparlanmadığı bir ortamda, banka kredi portföyünü sanayi, bilim ve teknoloji ile inşaat sektörlerini de içerecek şekilde çeşitlendirmiş ve bu sayede iyi bir büyüme oranını korumuştur."

HDBank, 2023 yıl sonuna kıyasla inşaat sektöründeki kredi portföyünü %43,5'lik bir büyüme oranıyla genişletti; ancak bankanın asıl itici gücü, yüksek kredi oranı ve yaklaşık %28'lik büyüme oranıyla toptan ve perakende sektöründen geldi.

Uzman Le Hoai An ve meslektaşları, "LPBank'ın portföyünün dörtte biri, %25'in üzerinde büyüme oranıyla toptan satış sektörüne ayrılmış durumda; yaklaşık %15'lik paya sahip inşaat sektörü ise 2023 yıl sonuna kıyasla %15,7'lik bir büyüme oranı gösterdi" şeklinde açıklama yaptı.

Uzmanlara göre, bireysel krediler bu yıl zorlu olmaya devam etse de, ACB, VPBank ve TPBank gibi bireysel kredilere öncelik veren bankalar ikinci çeyreğin sonunda pozitif kredi büyümesi elde etti.

Sayın An'a göre bunun nedeni, bu bankaların kredi yapısını değiştirerek, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredilerini genişletmeleri ve iş piyasasındaki fırsatlardan yararlanmalarıdır.

İkinci çeyreğin sonunda, ABBank negatif kredi büyümesi kaydeden tek kurum oldu. Kredi bakiyeleri, bir önceki yılın sonuna göre %7,2 azalarak 91.000 milyar VND'nin biraz üzerine düştü.

Üretim ve ticari faaliyetlere yönelik kredi akışı memnuniyet verici bir gelişmedir. Bununla birlikte, kredi büyüme hedefi, Vietnam Merkez Bankası'nın tüm yıl için belirlediği hedeften hala çok uzaktır.

Dikkat çekici bir şekilde, Temmuz 2024 sonu itibarıyla, tüm sistem genelindeki kredi büyümesi, 2023 sonuna kıyasla yavaşlayarak %5,66'lık bir büyüme oranına ve yaklaşık 14,33 trilyon VND'ye geriledi.

Vietnam Merkez Bankası, yılın son altı ayındaki kredi büyümesi göreviyle ilgili olarak, enflasyonu kontrol altına almaya ve ekonomik büyümeyi desteklemeye katkıda bulunmak amacıyla ekonominin kredi sermayesi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kredi hacmi ve yapısının büyümesini uygun şekilde yöneteceğini belirtti.

Vietnam Devlet Bankası, ekonominin itici gücü olan kilit sektörlere kredi sağlamayı artırmaya devam edecektir. Belirli kredi programları ve politikalarını desteklemeye, işletmeler ve bireyler için zorlukları ortadan kaldırmaya ve aynı zamanda potansiyel risk taşıyan sektörlere kredi sağlamayı sıkı bir şekilde kontrol etmeye devam edecektir… Ayrıca, banka kredisine erişim ve sağlanması için elverişli koşullar yaratmak amacıyla yasal çerçeveyi gözden geçirmeye ve iyileştirmeye devam edecektir.

Kaynak: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo