VDSC, borçların yeniden yapılandırılması için tahviller aracılığıyla 1.000 milyar VND daha harekete geçirmeyi planlıyor.

Tüm gelirler VDSC tarafından borç yeniden yapılandırma amaçları için kullanılacaktır. Bu amaçlar arasında vadesi dolan tahvillerin/erken geri alımların anapara ödemeleri ve/veya vadesi geldiğinde veya erken geri ödendiğinde banka kredilerinin kısmen veya tamamen ödenmesi yer almaktadır.

Dragon Capital Securities Corporation (VDSC), 7 Ekim 2025'te bu yıl dördüncü özel tahvil ihracını gerçekleştirmeyi planlıyor ve toplam ihraç değeri 1.000 milyar VND olacak.

Yönetim Kurulu'nun yeni aldığı karara göre, VDSC, tahvil başına 100 milyon VND nominal değere sahip, VDS12504 kodlu 10.000 adet tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Bu tahvil, tahvile dönüştürülemeyen, tahvil teminatı ve varant içermeyen, 1 yıl vadeli ve yıllık %8 sabit faiz oranlı bir tahvil olacak.  

Elde edilen gelirin tamamı şirket tarafından borç yeniden yapılandırma amaçları için kullanılacak olup, vadesi dolan tahvillerin anapara ödemeleri/erken geri alım ve/veya vadesi geldiğinde veya erken geri ödendiğinde banka kredilerinin kısmen veya tamamen ödenmesi de buna dahildir.  

VDSC, 2025 yılı başından bu yana 3 ayrı tahvil ihraç etmiştir. Şirket, Mart 2025'te yıllık %8,2 faiz oranıyla 500 milyar VND değerinde VDS12501 kodlu tahvil ihraç etmiştir. Mayıs ayında yıllık %8 faiz oranıyla 659,1 milyar VND değerinde VDS12502 kodlu tahvil ihraç etmeye devam etmiş; son olarak 22 Temmuz'da ise 800 milyar VND değerinde VDS12503 kodlu tahvil ihraç etmiştir. Bu tahvillerin tamamının vadesi 1 yıldır.

VDSC, tahvil ihracı yoluyla sermaye artırmanın yanı sıra, 2025 yılında bireysel hisse senedi arzı planını da uygulamaya koydu. Şirket, dolaşımdaki hisselerin %17,65'ine denk gelen 48 milyon hisseyi, hisse başına 18.000 VND fiyattan ihraç etmeyi planlıyor.  

Bu hisselerin, 7'si yerli bireysel yatırımcı ve 1'i yabancı kuruluş Casco Investments Limited olmak üzere 8 yatırımcıya arz edilmesi bekleniyor. Casco Investments Limited'in 2 milyon hisse satın alarak, sahip olduğu hisse sayısını %0,98'e denk gelen 3,1 milyona çıkarması bekleniyor.  

7 bireysel yatırımcı arasında, Bay Tran Van Ha, arz edilen hisselerin %625'ine denk gelen 30 milyon hisseye kadar beklenen satın alma ile en büyük alıcı konumunda. Dağıtım tamamlanırsa, Bay Ha, %9,46'lık bir pay oranıyla VDSC'nin ana hissedarı olacak.

Özel arz başarılı olursa, VDSC yaklaşık 864 milyar VND toplayacak. Sermaye kullanım planına göre, VDSC bu tutarın %90'ını, yani 777,6 milyar VND'yi marjlı işlemler ve avans ödemeleri için kullanacak. Kalan %10 ise, kendi kendine işlem/taahhüt faaliyetleri ve tahvil piyasasına katılım için kullanılacak. Dağıtım döneminin 2025'in dördüncü çeyreğinden 2026'nın ikinci çeyreğine kadar sürmesi bekleniyor.

Source: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html