Чотири державні комерційні банки: необхідність посилення лідерської ролі на ринку

Маючи загальні активи в розмірі 9 360 трильйонів донгів, що становить 43,5% від загальної суми непогашеної заборгованості всієї системи, група державних комерційних банків займає важливе місце в економіці.

Однак, лідерська роль цієї групи на ринку наразі знижується. У чому причина і що потрібно зробити для посилення цієї лідерської ролі?

Клієнти здійснюють операції в Акціонерному комерційному банку зовнішньої торгівлі В'єтнаму. Фото: Куанг Тай

Зменшення частки ринку

Згідно з даними Державного банку, група з 4 державних комерційних банків, включаючи: Акціонерний комерційний банк зовнішньої торгівлі В'єтнаму (Vietcombank), Акціонерний комерційний банк промисловості та торгівлі В'єтнаму (VietinBank), В'єтнамський банк сільського господарства та розвитку сільських районів ( Agribank ) та Акціонерний комерційний банк інвестицій та розвитку В'єтнаму (BIDV), становить значну частку загальних активів, що становить 42% від усієї системи.

Згідно з останньою статистикою, ці 4 банки мають загальні активи в розмірі 9,360 трильйонів донгів, що вважається важливим каналом капіталу для всієї економіки , причому на них припадає 43,5% від загальної суми непогашених кредитів...

Експерти оцінюють, що, незважаючи на їхню ключову роль у забезпеченні капіталу та посередництві у платежах, а також у впровадженні політики соціального забезпечення, роль державних комерційних банків демонструє тенденцію до зниження порівняно з ролью приватних акціонерних комерційних банків. Фактично, ця група володіє до 42% загальних активів усієї системи кредитних установ, але статутний капітал становить лише 20%, тоді як група приватних акціонерних комерційних банків має 45% загальних активів, але володіє до 65% загального статутного капіталу всієї системи.

Очевидно, що цей показник показує, що частка ринку державної банківської групи поступово скорочується. Якщо у 2004 році частка ринку мобілізації капіталу державних комерційних банків становила 74%, то до 2024 року цей показник становив лише 46%; відповідно, частка ринку кредитування зменшилася з 76% до 46%.

Пояснюючи причину такої ситуації, експерти зазначили, що вона пов'язана з обмеженнями операційних механізмів, складними структурами управління та жорсткою конкуренцією. Крім того, державні банки також обмежені з точки зору механізмів та операцій, оскільки їм доводиться дотримуватися багатьох складних правил та адміністративних процедур, що призводить до повільної реакції на коливання ринку. Модель управління, хоча й удосконалена, все ще має певні обмеження щодо делегування повноважень щодо прийняття рішень та гнучкості, що знижує конкурентоспроможність порівняно з приватними банками з більш спрощеними структурами.

Не кажучи вже про те, що приватні акціонерні комерційні банки мають переваги в технологічних інноваціях, розробці продуктів і послуг і гнучких бізнес-стратегіях, особливо в сфері цифрового банкінгу.

Потреба надати можливості

За словами заступника директора Департаменту прогнозування, статистики – монетарної та фінансової стабілізації (Державний банк) Нгуєна Тата Тая, фінансові ресурси державних підприємств розкриваються повільно через правила децентралізації та інвестиційні повноваження, які насправді не надають автономії. Процес збільшення капіталу для державних комерційних банків є ще складнішим, що призводить до того, що фінансові можливості не встигають за зростанням активів.

Представники всіх чотирьох державних комерційних банків також поділяли однакову думку: «тонкий» статутний капітал штовхає державні комерційні банки до багатьох наслідків, таких як тиск на коефіцієнт достатності капіталу (CAR), створюючи значну перешкоду для дотримання міжнародних стандартів управління ризиками.

Крім того, обмежений масштаб капіталу змушує банки «застрягати» в рамках кредитних стелей, обмежуючи можливості для фінансування ключових національних проектів через правила, що контролюють ліміт позик під акціонерний капітал. Вищезазначені результати також ускладнюють роль лідера ринку, новатора у впровадженні політики пільгових процентних ставок або підтримки економіки.

Пан Нгуєн Тат Тай запропонував пришвидшити та розширити темпи акціонерного капіталу для державних комерційних банків. Водночас, продовжити вивчення дорожньої карти щодо позбавлення від державного капіталу в акціонерних банках, розглянути можливість послаблення обмежень (стелі власності) для іноземних інвесторів щодо залучення міжнародних ресурсів.

Ще одним питанням є дорожня карта збільшення статутного капіталу для 4 державних комерційних банків. Згідно зі Стратегією розвитку банківської галузі до 2025 року з перспективою до 2030 року та відповідними нормативними актами, коефіцієнт достатності капіталу комерційних банків має досягти щонайменше 10-11% до 2025 року... Якщо статутний капітал не буде збільшено вчасно, державні комерційні банки не зможуть забезпечити коефіцієнт достатності капіталу, що безпосередньо вплине на здатність розширювати кредитування для пріоритетних сфер, таких як цифрова трансформація, зелена економіка та ключові інфраструктурні проекти.

На думку багатьох експертів, а також представників комерційних банків, пріоритет слід надати тому, щоб дозволити державним комерційним банкам залишати прибуток після оподаткування та після резервування коштів для збільшення капіталу шляхом виплати дивідендів акціями. Водночас особливо важливу роль відіграє побудова механізму доповнення капіталу банків безпосередньо з державного бюджету.

Крім того, необхідно чітко визначити межі між державним управлінням, представницькою функцією власника та управлінськими правами підприємства, уникаючи ситуації «і у футбол грають, і в суд» чи адміністрації господарської діяльності.

Джерело: https://hanoimoi.vn/bon-ngan-hang-thuong-mai-co-von-nha-nuoc-can-gia-co-vai-tro-dan-dat-thi-truong-724546.html