Країни змагаються у пошуку постачальників «зелених» металів

Зростає тиск на постачання металів, необхідних для виробництва відновлюваної енергії та електромобілів, оскільки країни прагнуть досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

В останні місяці Велика Британія підписала угоду із Замбією, Японія розпочала партнерство з Намібією, а ЄС об’єднав зусилля з Чилі. Переговірники ЄС також почали співпрацювати з Конго, тоді як США звернули увагу на Монголію. Ці зусилля мають спільну мету – постачання корисних копалин, необхідних для декарбонізації, або «зелених» металів.

Існує три групи «зелених» металів, які широко використовуються в багатьох галузях промисловості: алюміній і сталь використовуються для виготовлення сонячних панелей і турбін, тоді як мідь важлива для всього, від кабелів до автомобілів. Група, що використовується в акумуляторах електромобілів, включає кобальт, літій і нікель, які складають катод, і графіт, який є основним компонентом анода. Остання група — це магнітні рідкоземельні елементи, такі як неодим, які використовуються в двигунах електромобілів і турбогенераторах і користуються низьким попитом.

За даними консалтингової компанії Energy Transitions Commission (ETC), 72 країни, на які припадає чотири п'ятих світових викидів, зобов'язалися досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Для досягнення цієї мети потужності вітрової енергетики повинні збільшитися в 15 разів, сонячної енергетики в 25 разів, мережева інфраструктура має збільшитися втричі, а кількість електромобілів має збільшитися в 60 разів.

До 2030 року попит на мідь та нікель може зрости на 50-70%, на кобальт та неодим – на 150%, а на графіт та літій – у шість-сім разів. Загалом, за даними Міжнародного енергетичного агентства, для досягнення вуглецево-нейтрального світу до 2050 року знадобиться 35 мільйонів тонн «зелених металів» на рік. Якщо врахувати традиційні метали, які також необхідні для цього процесу, такі як алюміній та сталь, то попит на цей час становитиме 6,5 мільярда тонн.

Ось чому країни стурбовані повним дефіцитом світових запасів мінеральної сировини до кінця цього десятиліття. До 2030 року ETC очікує дефіцит приблизно 10-15% міді та нікелю; та 30-45% інших металів, що використовуються в акумуляторах.

Тож як щодо постачання цих металів? Сталі, ймовірно, залишиться вдосталь. Кобальту також багато. Але, згідно з прогнозами експертів, опублікованими в журналі Economist , до 2030 року не вистачатиме міді на 2-4 мільйони тонн, або 6-15% від потенційного попиту. Літію не вистачатиме на 50 000-100 000 тонн, або 2-4% від попиту. Нікель і графіт теоретично є в достатку, але вимагають високої чистоти для акумуляторів. Занадто мало плавильних заводів для переробки бокситів на алюміній. І майже ніхто не виробляє неодим за межами Китаю.

«Економіст» вказує на три шляхи вирішення цих проблем. По-перше, виробники можуть видобувати більше з існуючих шахт, що можна зробити негайно, але додатковий видобуток обмежений. По-друге, компанії можуть відкривати нові шахти, що може повністю вирішити проблему, але потребує багато часу.

Ці обмеження роблять третє рішення найважливішим, принаймні в наступному десятилітті. Тобто, пошук шляхів усунення «зелених вузьких місць». До них належить повторне використання більшої кількості матеріалів, що, найімовірніше, станеться з алюмінієм, міддю та нікелем. Галузь переробки все ще фрагментована і могла б зростати, якби ціни вищі. Вже є деякі зусилля, такі як фінансування гірничодобувним гігантом HP стартапу з переробки нікелю в Танзанії.

Х'ю Маккей, головний економіст HP, оцінює, що протягом десятиліття брухт може становити 50% від загального обсягу поставок міді, порівняно з 35% сьогодні. Rio Tinto також інвестує в центри переробки алюмінію. Минулого року стартапи з переробки металу акумуляторів залучили рекордні 500 мільйонів доларів.

Більш масштабний шлях — це відновлення роботи шахт, що простоюють, найперспективнішими з яких є алюмінієві. З грудня 2021 року стрімке зростання цін на енергоносії призвело до закриття 1,4 мільйона тонн річних потужностей з виплавки алюмінію (2% від світових) у Європі. Зростання цін на алюміній на 25% спонукатиме до повторного відкриття більше шахт, стверджує Грем Трейн, головний аналітик з металів та мінералів сировинної трейдера Trafigura.

А найбільша надія полягає в технологіях, які максимально використовують дефіцитні запаси. Компанії розробляють процеси, які називаються «вилуговуванням хвостів», які витягують мідь з руд з низьким вмістом металу. Використання цієї технології у великих масштабах може виробляти додатково 1 мільйон тонн міді на рік за невеликих витрат, за словами Деніела Мальчука, члена правління американської компанії Jetti Resources, що займається ресурсними технологіями.

Робітник працює на нікелевому заводі в провінції Південний Сулавесі, Індонезія. Фото: Reuters

В Індонезії, найбільшому у світі виробнику нікелю, шахтарі використовують процес під назвою «вилуговування кислотою під високим тиском», щоб перетворити низькосортну руду на матеріал, придатний для електромобілів. Було побудовано три заводи вартістю багато мільярдів доларів, а також оголошено про додаткові проекти вартістю майже 20 мільярдів доларів.

Дарія Ефанова, керівник досліджень британської фінансової фірми Sucden, підрахувала, що Індонезія може виробити близько 400 000 тонн високоякісного нікелю до 2030 року, частково заповнивши очікуваний дефіцит поставок у 900 000 тонн.

Але нові технології все ще невизначені та можуть мати такі недоліки, як забруднення. Тому відкриття нових шахт принесе більший прибуток, навіть якщо це потребуватиме часу. У світі існує 382 проекти з видобутку кобальту, міді, літію та нікелю, які розпочали принаймні попередні техніко-економічні обґрунтування. Якщо вони запрацюють до 2030 року, вони зможуть збалансувати попит, за даними консалтингової фірми McKinsey.

Наразі у світі працює близько 500 кобальтових, мідних, літієвих та нікелевих шахт. Своєчасне запуск 382 нових шахт вимагатиме подолання низки перешкод. По-перше, це брак грошей. За даними McKinsey, щоб заповнити дефіцит поставок до 2030 року, щорічні капітальні витрати у гірничодобувній промисловості повинні будуть подвоїтися до 300 мільярдів доларів.

Консалтингова фірма CRU стверджує, що витрати лише на мідь досягнуть 22 мільярдів доларів до 2027 року, порівняно із середнім показником у 15 мільярдів доларів у період між 2016 і 2021 роками. Інвестиції великих гірничодобувних компаній зростають, але недостатньо швидко. Крім того, розробка нових шахт займає багато часу: від чотирьох до семи років для літію та в середньому 17 років для міді. Затримка може бути довшою через нестачу дозволів.

Оскільки активісти, уряди та регуляторні органи все частіше блокують проекти з екологічних міркувань, у період з 2017 по 2021 рік для затвердження нових шахт у Чилі знадобилося в середньому 311 днів, порівняно зі 139 днями у період з 2002 по 2006 рік.

Вміст металу в мідній руді, що видобувається в більш сприятливих країнах, падає, що змушує компанії шукати більш суворі місця. Дві третини нових поставок, які очікуються до 2030 року, припадатимуть на країни, що входять до нижньої 50-ки за індексом «легкості ведення бізнесу» Світового банку.

Усе це означає, що нові постачання можуть бути лише довгостроковим рішенням. Тому значна частина коригування протягом наступного десятиліття залежатиме від економії ресурсів. Але наскільки це буде, важко передбачити, оскільки це залежить від здатності виробничих компаній до інновацій.

Наприклад, виробники електромобілів та акумуляторів досягли успіхів, використовуючи менше металу. Типовий акумулятор електромобіля зараз містить лише 69 кг міді, порівняно з 80 кг у 2020 році. Саймон Морріс, керівник відділу первинних металів у CRU, підрахував, що наступне покоління акумуляторів може потребувати лише 21-50 кг, що дозволить заощадити до 2 мільйонів тонн міді на рік до 2035 року. Потреба в літії в акумуляторах також може скоротитися вдвічі до 2027 року.

Окрім економії та альтернатив. У катодах акумуляторів нікель-марганцево-кобальтові суміші, що містять однакову кількість кобальту та нікелю, відомі як NMC 111, поступово замінюються на NMC 721 та 811, які містять більше нікелю, але менше кобальту. Тим часом дешевші, але менш енергоємні суміші літій-залізофосфату (LFP) популярні в Китаї, де міським жителям не потрібні великі запаси ходу на одному заряді.

Графітові аноди також легуються кремнієм (якого тут багато). Tesla заявляє, що створюватиме двигуни без рідкоземельних елементів. Натрій-іонні батареї, які замінюють літій на натрій (шостий за поширеністю елемент на Землі), можуть бути успішними.

Споживчі вподобання також відіграватимуть певну роль. Сьогодні люди хочуть, щоб їхні електромобілі проїжджали 600 кілометрів на одному заряді, але мало хто регулярно здійснює такі тривалі поїздки. Через обмежені запаси літію автовиробники могли б розробляти автомобілі з меншим запасом ходу та змінними акумуляторами, що значно зменшило б розмір акумулятора. За правильної ціни впровадження може бути швидким.

Головною проблемою є мідь, яку нелегко видалити з мережі. Але зміна поведінки споживачів може допомогти. CRU оцінює, що попит на мідь для «зелених» цілей зросте з 7% сьогодні до 21% до 2030 року. Зі зростанням цін на метали продажі телефонів і пральних машин, які також містять мідь, можуть знизитися швидше, ніж силових кабелів і сонячних панелей, особливо якщо ринок зелених технологій буде субсидуватися урядами.

До кінця 2030-х років може бути достатньо нових шахт та потужностей з переробки, щоб забезпечити зелений перехід за планом. Але ризик полягає в інших збоях, за даними Economist .

Оскільки пропозиція зосереджена в кількох країнах, місцеві заворушення, геополітичні конфлікти або навіть негода можуть мати вплив. Страйк шахтарів у Перу або три місяці посухи в Індонезії можуть вплинути на ціни або скоротити постачання міді та нікелю на 5-15%. Але за умови стійких покупців, сильних урядів та невеликої удачі зростання попиту на «зелені» метали може не спричинити катастрофічних обвалів, згідно з моделюваннями Liberum Capital (Велика Британія).

Фхіен Ан ( за даними The Economist )

Посилання на джерело: https://vnexpress.net/cac-nuoc-dua-tim-nguon-cung-kim-loai-xanh-4652377.html