Прибутки банків сповільнюються.

Báo Sài Gòn Giải phóng•27/07/2023

Більше жодних величезних прибутків.

Хоча вже майже кінець липня 2023 року, багато комерційних банків ще не опублікували свої фінансові звіти за другий квартал. Однак, дивлячись на результати тих банків, які щойно опублікували свої звіти, прибутки не є обнадійливими.

Зокрема, прибуток Bac A Bank до оподаткування у другому кварталі 2023 року досяг майже 139 мільярдів донгів, що на 25% менше, ніж за аналогічний період 2022 року. Операційні витрати (оплата праці працівників, виплата відсотків за депозитами тощо) зросли на 73%, а безнадійна заборгованість зросла майже на 31,2% до 679 мільярдів донгів (з 0,55% до 0,71%), що значно зменшило прибутки.

Аналогічно, незважаючи на представлення обережного бізнес-плану, до кінця другого кварталу 2023 року комерційний банк Tien Phong (TPBank) мав прибуток до оподаткування майже 3 400 мільярдів донгів, що на 10,3% менше порівняно з аналогічним періодом і менше ніж 50% від прогнозованого річного плану на 2023 рік у 8 700 мільярдів донгів. Комерційний банк Lien Viet Post ( LPBank ) зафіксував прибуток лише у розмірі 880 мільярдів донгів у другому кварталі 2023 року, що на 51% менше порівняно з аналогічним періодом. Відповідно, сукупний прибуток за перші шість місяців 2023 року досяг 2 446 мільярдів донгів, що на 32% менше.

Основною причиною є низькі показники більшості бізнес-сегментів, що призвело до зменшення чистого процентного доходу. ABBank також зафіксував консолідований прибуток після оподаткування у розмірі лише 53 млрд донгів у другому кварталі 2023 року, що на 94% менше порівняно з аналогічним періодом. За перші шість місяців 2023 року прибуток досяг лише 541 млрд донгів, що на 59% менше...

Хоча менше 10 комерційних банків оголосили про свої бізнес-результати наразі, за оцінками компанії SSI Securities Company, 4 з 11 комерційних банків, що котируються на біржі та досліджувалися SSI, зазнають зниження прибутку у другому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, окрім TPBank, який вже оголосив свої результати, три інші банки – це Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) та Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Кілька банків зафіксували збільшення прибутку, такі як BIDV, VietinBank, Vietcombank та MB... але зростання прибутку було не дуже високим порівняно з аналогічним періодом минулого року або навіть залишилося незмінним.

Згідно з оцінкою SSI, прибутки банків продовжували зростати, але значно сповільнилися. Прибуток після оподаткування 11 з 27 комерційних банків, що котируються на біржі, зберіг річне зростання на рівні 3,5%, але це було значно нижче, ніж зростання на 11,6% у першому кварталі 2023 року.

«Відчуваю скруту» через економічні труднощі.

За словами експертів, основними причинами, чому прибутки банків перестали бути «величезними» у другому кварталі 2023 року, були скорочення чистої процентної маржі (ЧПМ), низьке зростання кредитування та різке збільшення резервів під кредитний ризик.

Керівник комерційного банку, прибутки якого зменшилися за перші шість місяців 2023 року, заявив, що прибутки банку «зменшилися» не лише через зниження процентних доходів, спричинене низьким кредитуванням у першій половині 2023 року, але й тому, що в умовах складної ринкової ситуації безнадійна заборгованість банку зросла, що змусило його збільшити резерви на покриття ризиків. Все це «зменшило» прибутки банку. «Ще одна причина уповільнення пов’язана з труднощами у обробці безнадійної заборгованості для повернення капіталу через заморожений ринок нерухомості. Тим часом нерухомість є основним забезпеченням за більшістю кредитів», – додав він.

У нещодавно опублікованому звіті аналітики Vietcombank Securities (VCBS) прогнозують, що прибуток до оподаткування для всього банківського сектору цього року, як очікується, досягне лише близько 10%, що є різким зниженням порівняно з минулим роком. Фактори, що впливають на загальні результати бізнесу, окрім низького зростання кредитування цього року, включають зниження непроцентних доходів у більшості ключових видів діяльності порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, на дохід від перехресних продажів страхування (банкострахування), який становить приблизно 30% доходів банків від послуг, вплинули почастішання перевірок продажів страхування регуляторними органами та зниження доходів населення.

Експерти VCBS оцінюють, що прибутки банків, як очікується, залишатимуться високо диференційованими, при цьому деякі менші банки продовжуватимуть уповільнюватися або навіть зазнавати негативного зростання, якщо ринок нерухомості та глобальна ситуація погіршаться, що призведе до уповільнення зростання кредитування та труднощів у відновленні здатності клієнтів погашати борги.

Однак деякі комерційні банки все ще мають хороші бізнес-результати, головним чином завдяки збільшенню кредитування та зменшенню резервів на покриття безнадійної заборгованості в результаті належного контролю за безнадійною заборгованістю.

Зокрема, станом на 30 червня прибуток Sacombank до оподаткування досяг 4 755 млрд донгів, що на 63,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це збільшення частково зумовлене активним впровадженням Sacombank пільгових кредитних пакетів, в результаті чого кредитний баланс перевищив 460 000 млрд донгів, що становить збільшення майже на 5%. Одночасно зменшилися операційні витрати, зокрема завдяки ефективному управлінню та контролю проблемних кредитів. В'єтнамський морський комерційний банк (MSB) зафіксував сукупний консолідований прибуток до оподаткування у розмірі 3 548 млрд донгів за перші шість місяців 2023 року, що еквівалентно 56% від річного плану. Значне зростання кредитування сприяло збільшенню чистого доходу MSB на 23,2% за перші шість місяців року.

Це позитивні ознаки, але загалом той факт, що багато банків зазнають труднощів, незважаючи на те, що мають «багато готівки», як нещодавно повідомив Державний банк В'єтнаму, викликає занепокоєння. На думку багатьох експертів, рішуче реформування адміністративних процедур та підтримка бізнесу в інвестиціях та виробництві є фундаментальним рішенням, яке не лише допоможе банкам добре працювати (сплачувати більше податків державі), але й допоможе стимулювати економіку під час поточних труднощів.

Джерело