Зростання прибутків банків сповільнюється

Більше жодних «величезних» прибутків

Хоча вже майже кінець липня 2023 року, багато комерційних банків ще не оприлюднили свої фінансові звіти за другий квартал. Однак, дивлячись на результати нещодавно оголошених комерційних банків, видно, що прибутки не є оптимістичними.

Зокрема, прибуток до оподаткування комерційного банку Bac A ( Bac A Bank ) у другому кварталі 2023 року досяг майже 139 мільярдів донгів, що на 25% менше, ніж за аналогічний період 2022 року. При цьому операційні витрати (на працівників, виплати відсотків за депозитами...) зросли на 73%, а безнадійна заборгованість зросла майже на 31,2% до 679 мільярдів донгів (з 0,55% до 0,71%)... що призвело до «розмивання» прибутку.

Аналогічно, попри обережний бізнес-план, на кінець другого кварталу 2023 року комерційний банк Tien Phong (TPBank) мав прибуток до оподаткування майже 3 400 млрд донгів, що на 10,3% менше, ніж у попередньому році, та менше ніж 50% від річного плану на 2023 рік у 8 700 млрд донгів. Комерційний банк Lien Viet Post ( LPBank ) зафіксував прибуток у другому кварталі 2023 року лише у розмірі 880 млрд донгів, що на 51% менше, ніж у попередньому році. Відповідно, за перші 6 місяців 2023 року накопичений прибуток банку досяг 2 446 млрд донгів, що на 32% менше.

Основна причина полягає в тому, що більшість бізнес-сегментів менш активні, чистий процентний дохід зменшується. ABBank також зафіксував консолідований прибуток після оподаткування у другому кварталі 2023 року лише у розмірі 53 мільярдів донгів, що на 94% менше, ніж за аналогічний період. Накопичений прибуток за перші 6 місяців 2023 року досяг лише 541 мільярда донгів, що на 59% менше...

Хоча менше 10 комерційних банків оголосили про свої бізнес-результати наразі, за оцінками компанії SSI Securities Company, 4 з 11 комерційних банків, що котируються на біржі та досліджуються SSI, побачать зниження прибутку у другому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом.

Зокрема, окрім TPBank, ще 3 банки – це Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) та Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Деякі банки, такі як BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB..., зафіксували збільшення прибутку, але темпи зростання прибутку не були надто високими порівняно з аналогічним періодом або навіть залишилися незмінними.

Згідно з даними SSI, прибутки банків продовжують зростати, але зі значним уповільненням. Прибуток після оподаткування 11 з 27 комерційних банків, що котируються на біржі, зберіг зростання порівняно з аналогічним періодом, збільшившись на 3,5%, але значно меншим, ніж зростання у першому кварталі 2023 року на 11,6%.

«Зазнаючи удару» через економічні труднощі

Основні причини, чому прибутки банків більше не є «величезними» у другому кварталі 2023 року, на думку експертів, пов'язані зі звуженням чистого процентного доходу (ЧПД), низьким зростанням кредитування та різким збільшенням резервів на покриття кредитних ризиків.

Керівник комерційного банку, прибутки якого за перші 6 місяців 2023 року зменшилися, заявив, що прибутки банку «зменшилися» не лише через зменшення процентних доходів через низький рівень кредитування у першій половині 2023 року, але й через складну ринкову ситуацію, оскільки безнадійна заборгованість банку також зросла, що змусило банк збільшити резерви на покриття ризиків. Все це «з’їло» прибутки банку. «Одна з інших причин уповільнення полягає у складності роботи з безнадійною заборгованістю для повернення капіталу через заморожений ринок нерухомості. Тим часом нерухомість є основним забезпеченням за більшістю кредитів», – сказав він.

У нещодавно опублікованому звіті аналітики Vietcombank Securities Company (VCBS) заявили, що прибуток до оподаткування для всієї банківської галузі цього року, як очікується, досягне лише близько 10%, що є різким зниженням порівняно з минулим роком. Фактори, що впливають на бізнес-результати галузі, окрім низького кредитування цього року, включають зниження непроцентних доходів у більшості основних видів діяльності порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, дохід від перехресних продажів страхування (банкострахування), на який припадає близько 30% доходів банків від послуг, постраждав, оскільки регуляторні органи посилили перевірки продажів страхування, а доходи населення знизилися.

Експерти VCBS оцінюють, що очікується, що прибутки банків продовжуватимуть бути сильно диференційованими, деякі невеликі банки продовжуватимуть уповільнюватися, навіть зазнають негативного зростання у разі погіршення ринку нерухомості та світової ситуації, що призведе до уповільнення кредитування та ускладнення відновлення здатності клієнтів погашати борги.

Однак, все ще є кілька комерційних банків з хорошими бізнес-результатами, головним чином завдяки збільшенню кредитування та зменшенню резервування завдяки гарному контролю за безнадійною заборгованістю.

Зокрема, станом на 30 червня прибуток до оподаткування Комерційного банку Сайгон Тхуонг Тін (Sacombank) досяг 4 755 млрд донгів, що на 63,5% більше, ніж за той самий період. Зокрема, Sacombank активно впроваджував пільгові кредитні пакети, завдяки чому кредитний баланс збільшився, досягнувши понад 460 000 млрд донгів, що майже на 5% більше. Поряд з цим також знизилися операційні витрати, особливо на належне управління та контроль безнадійної заборгованості. В'єтнамський морський комерційний акціонерний банк (MSB) отримав консолідований прибуток до оподаткування у розмірі 3 548 млрд донгів за перші 6 місяців 2023 року, що еквівалентно 56% від річного плану. Зокрема, значне зростання кредитування допомогло чистому доходу MSB за перші 6 місяців року зрости на 23,2%.

Це позитивні сигнали, але загалом багато банків мають труднощі з веденням бізнесу в контексті «наявності великої кількості грошей», як щойно повідомило керівництво Державного банку, що викликає занепокоєння. Рішуча реформа адміністративних процедур та підтримка бізнесу в інвестиціях та виробництві, на думку багатьох експертів, є фундаментальним рішенням, яке не лише допомагає банкам добре вести бізнес (сплачувати більше податків державі), але й допомагає стимулювати економіку для подолання поточних труднощів.

Джерело