Novaland веде переговори щодо продовження боргу за пакетом міжнародних облігацій на 300 мільйонів доларів

(NLDO) – Novaland отримала схвалення від своїх партнерів на продовження плану погашення боргу за пакетом міжнародних облігацій на суму 300 мільйонів доларів США до червня 2027 року.

Корпорація No Va Real Estate Investment Group (Novaland-NVL) щойно оголосила про завершення переговорів зі своїми партнерами щодо лота облігацій на суму 300 мільйонів доларів США, які котируються та торгуються на сінгапурській біржі SGX до червня 2027 року, замість необхідності сплати 16 січня 2025 року.

Щодо лота міжнародних конвертованих облігацій на суму 300 мільйонів доларів США, що котируються на Сінгапурській біржі (SGX), план реструктуризації цього пакету міжнародних облігацій був узгоджений у липні 2024 року, а датою платежу є дата погашення облігацій у червні 2027 року або достроковий викуп (якщо такий буде) у майбутньому.

Проєкт Auqa City ( Донг Най ) компанії Novaland перебуває на стадії будівництва.

Однак, в контексті загальних ринкових труднощів, дохід Novaland значно знизився, що ускладнило виплату кредиторам за планом. Таким чином, з цією серією облігацій, незважаючи на значні зусилля, Novaland не змогла забезпечити достатньо коштів для виконання зобов'язання щодо сплати відсотків 16 січня 2025 року.

Novaland також запропонувала власникам облігацій план щодо продовження виплати відсотків з урахуванням поточної ситуації та можливостей Novaland. У дусі відкритості та забезпечення принципу справедливого ставлення до всіх інвесторів Novaland докладає зусиль для впровадження багатьох рішень для забезпечення прав власників облігацій та веде переговори з власниками облігацій щодо цього міжнародного пакету облігацій.

«На завершальному етапі процесу реструктуризації Novaland потребує більше часу для відновлення. Компанія сподівається отримати розуміння та співпрацю з власниками облігацій для стабілізації бізнес-операцій та незабаром виконати зобов'язання перед власниками облігацій», – підтверджується в документі Novaland.

Раніше Novaland також коригувала ціну та курс конвертації цього пакету облігацій на суму 300 мільйонів доларів США. З 5 січня 2025 року нова ціна конвертації становить 36 000 донгів/акцію, згідно з фіксованим обмінним курсом на момент конвертації 24 960 донгів/дол. США, що на 10% нижче за початкову ціну конвертації 40 000 донгів/акцію. Новий курс конвертації становить 149 038 акцій/облігація.

Після двох років кардинальної реструктуризації Novaland досягла багатьох очевидних змін. Фінансовий стан компанії наразі демонструє позитивні результати, а загальна непогашена заборгованість перед кредиторами Novaland станом на 31 грудня 2024 року зменшилася, досягнувши майже 29 700 мільярдів донгів порівняно з 31 грудня 2022 року.

За даними Novaland, у 2024 році багато проектів Novaland, хоча й отримали важливе юридичне «оформлення», ще не досягли бажаного прогресу, що впливає як на продажі, так і на доставку продукції клієнтам. Як наслідок, грошовий потік від проектів не досяг встановленого цільового показника, що призводить до того, що виплати власникам облігацій не здійснюються за планом.

«Novaland зосереджує всі ресурси, щоб спробувати поступово подолати та пришвидшити процес юридичного завершення ключових проектів. Зокрема, Aqua City завершила детальне планування 1/500 та ліцензії на продаж для поділів відповідно до нового планування, очікуване у липні 2025 року; NovaWorld Phan Thiet завершила рішення щодо сплати плати за користування землею з квітня 2025 року... Звідти швидко продовжувати розгортати будівельні роботи, передачу та збір коштів від реалізації продукції проектів, що є міцною основою для виконання зобов'язань перед усіма пов'язаними сторонами», – наголосила Novaland.

Джерело: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm