Група IPA (IPA) випускає облігації на суму майже 1100 мільярдів доларів для залучення коштів для погашення боргу

Випуск незабезпечених облігацій на суму майже 1100 мільярдів донгів для реструктуризації боргу

Інвестиційна корпорація IPA Investment Group (код: IPA) щойно схвалила план випуску приватних облігацій на другому етапі у 2024 році. Випущений лот облігацій має код IPAH2429003, термін обігу 5 років з процентною ставкою 9,5%/рік. Максимальна сума випущених облігацій становить 1,096 млрд. донгів.

Варто зазначити, що згідно із заявленою метою використання капіталу, вся зібрана сума буде спрямована на погашення боргів за 3 лотами облігацій IPAH2124002, IPAH2124003 та IPAH2225001.

IPA Investment (IPA) готується випустити 1000 мільярдів незабезпечених облігацій для залучення коштів на погашення боргу (Фото TL)

Загальна поточна вартість цих трьох облігацій становить 2 300 мільярдів донгів, термін погашення яких очікується наприкінці цього року та на початку 2025 року.

Водночас, новий лот облігацій з кодом IPAH2429003 був випущений для реструктуризації боргу у формі 4 варіантів: неконвертовані, без варрантів, не є вторинним боргом підприємства та без застави. Це означає, що рівень ризику лота облігацій є відносно високим.

Це не перший випадок у 2024 році, коли IPA залучає капітал з каналу облігацій. 27 червня 2024 року IPA також успішно залучила 735 мільярдів донгів з лота облігацій з кодом IPAH2429002.

Уникнули збитків у другому кварталі лише завдяки фінансовим доходам та прибутку афілійованих компаній

Що стосується господарської діяльності, то у другому кварталі 2024 року компанія зафіксувала чистий дохід у розмірі 163,5 млрд донгів, що в 3,3 раза більше, ніж за аналогічний період. Однак прибуток після оподаткування склав лише 87,9 млрд донгів, що на 42,6% менше, ніж за аналогічний період.

Валовий прибуток за цей період досяг 86,6 млрд донгів, що в 4,1 раза більше, ніж у попередньому році. Рентабельність валового прибутку також зросла з 42,9% до 53%.

Фінансовий дохід досяг 34,7 млрд донгів, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період. Навпаки, фінансові витрати зросли в 4 рази, склавши 134,9 млрд донгів. Витрати на збут та управління бізнесом також склали 18 млрд донгів, що відповідає зростанню на 30,7%.

Яскравим показником у фінансовій картині IPA є діяльність спільних підприємств та асоційованих компаній, дохід якої склав 129,1 млрд донгів, що на 26,3% більше, ніж за той самий період.

Тим часом, у своєму основному бізнесі IPA втрачає 66,4 мільярда донгів. Компанія уникла збитків лише завдяки отриманню прибутку від фінансових доходів та інвестицій у асоційовані компанії.

Накопичений дохід IPA за перші 6 місяців року досяг 1 080 мільярдів донгів, прибуток до оподаткування – 425 мільярдів донгів, що еквівалентно виконанню 49,2% річного плану прибутку.

Інвестуйте половину активів у VNDirect, борг майже такий самий, як і власний капітал

Результати основного бізнесу не дуже вражаючі, загальні активи PA склали 8 714,6 млрд донгів, що незначно більше порівняно з початком року. З них сума готівки становить лише 60 млрд донгів. Компанія збільшує фінансові інвестиції, досягнувши рекордного рівня 540,8 млрд донгів, що на 46,4% більше порівняно з початком року.

Торгові цінні папери становлять значну частину активів компанії. Також у фінансовому звіті зазначено, що IPA інвестує до 428,7 млрд донгів в облігації з кодом EDI12301 компанії Trung Nam Energy Investment and Development JSC. Далі йдуть 48,9 млрд донгів в облігації з кодом CVT122008 компанії CMC JSC (код CMG).

Крім того, довгострокові активи компанії склали майже 7 000 мільярдів донгів, з яких 4 372,2 мільярда донгів інвестуються в компанію VNDirect Securities.

Що стосується структури капіталу, загальні зобов'язання IPA становлять 4 486,5 млрд донгів. Короткострокова заборгованість становить 2 712 млрд донгів, довгострокова – 1 425 млрд донгів. Загальний обсяг короткострокової та довгострокової заборгованості майже такий самий, як і власний капітал.

Джерело: https://www.congluan.vn/tap-doan-ipa-ipa-phat-hanh-gan-1100-ty-dong-trai-phieu-de-lay-tien-tra-no-post306262.html