Vietravel мобілізує понад 340 мільярдів для погашення банківської заборгованості

Акціонерне товариство з маркетингу туризму та транспорту В'єтнаму ( Vietravel ) запропонує понад 28,5 мільйонів акцій. Виручені кошти будуть використані для погашення боргів у чотирьох банках.

Літак Vietravel Airlines в аеропорту Таншоннят - Фото: HONG PHUC

Акціонерне товариство з маркетингу туризму та транспорту В'єтнаму (Vietravel, UPCoM: VTR) щойно оголосило інформацію про план розміщення акцій та план використання капіталу, залученого в результаті розміщення.

Відповідно, Vietravel запропонує понад 28,5 мільйонів акцій, найнижча ціна за акцію очікується на рівні 12 000 донгів. Загальна вартість мобілізованого капіталу очікується майже 343,9 мільярда донгів.

Співвідношення реалізації прав, у разі пропозиції існуючим акціонерам, становитиме 1:1.

На дату реєстрації для здійснення прав акціонер, який володіє однією акцією, має право на одне право, а акціонер, який володіє одним правом, має право придбати одну нову акцію.

У цьому випадку додаткові акції, що випускаються, є звичайними акціями та не підлягають обмеженням щодо передачі.

Vietravel планує провести розміщення у першій половині 2025 року, після отримання свідоцтва про реєстрацію публічного розміщення цінних паперів від Державної комісії з цінних паперів.

Окрім пропозиції існуючим акціонерам (у співвідношенні 1:1), право на придбання випущених акцій можуть скористатися існуючі акціонери, імена яких є у списку на дату реєстрації.

Умова полягає в тому, щоб не передавати свої права на купівлю акцій іншим особам.

Для дробових акцій, що виникають під час реалізації прав, кількість додаткових акцій, що пропонуються до продажу, які акціонери мають право придбати, буде округлена до найближчої одиниці.

Рада директорів Vietravel продовжить пошук та відбір інших інвесторів для подальшого розподілу решти непарних акцій та нерозподілених акцій.

У разі пропозиції організаціям, фізичним особам та пов'язаним особам менше 10% статутного капіталу товариства, будуть обрані вітчизняні організації та фізичні особи з фінансовим потенціалом.

У цьому випадку акції, запропоновані іншим інвесторам, будуть підлягати обмеженням на передачу протягом одного року з дати завершення пропозиції.

Усі кошти, отримані від розміщення акцій у розмірі майже 343,9 млрд донгів, будуть використані Vietravel для погашення кредитів компанії.

З них компанія планує витратити майже 128 мільярдів донгів на оплату відділення Vietinbank №7, понад 113 мільярдів донгів на оплату відділення BIDV Bank №2, а решту – на оплату відділення MBBank №2 та TPBank HCM.

За перші 9 місяців цього року Vietravel зафіксувала чистий дохід понад 5 250 мільярдів донгів, а прибуток материнської компанії після оподаткування — понад 32 мільярди донгів.

Станом на кінець вересня 2024 року загальні зобов'язання компанії становили понад 2,257 млрд донгів (переважно короткострокова заборгованість).

Джерело: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm