پورے نظام کا خراب قرضہ 5 فیصد سے تجاوز کر گیا

خراب قرضوں میں تیزی سے اضافے نے کریڈٹ رسک کی فراہمی کو آسمان تک پہنچا دیا ہے، جس سے نہ صرف منافع کم ہو رہا ہے بلکہ بینک ملازمین کے ٹیٹ بونس فنڈز بھی۔ اس سے کچھ کریڈٹ اداروں کی نئے سال کی شام کی پارٹیوں کا ماحول تذبذب کا شکار ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بڑے تجارتی بینک کے تحت مالیاتی لیزنگ کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر کو بھی نئے سال کی شام کی پارٹی چھوڑنی پڑی کیونکہ وہ "پارٹی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا" - ویت نام نیٹ کے ساتھ اشتراک کردہ ایک ماتحت کے مطابق۔

اس سے پہلے، کمپنی کی میٹنگیں بہت کشیدہ تھیں، جو کارپوریٹ صارفین کے خراب قرضوں کی درجہ بندی کے گرد گھومتی تھیں۔ کیا ہمیں قرض گروپ کو رکھنا چاہئے یا اسے دوسرے گروپ میں جانے دینا چاہئے؟ کیا کاروباروں کو ان کے قرض کی تنظیم نو میں مدد جاری رکھنے سے ان کی پیداوار اور کاروبار کو بحال کرنے میں مدد ملے گی؟ حالیہ دنوں میں یہ ہمیشہ کریڈٹ اداروں کے رہنماؤں کے خدشات رہے ہیں۔

"2023 میں پروویژننگ سے پہلے منافع تقریباً 250 بلین VND ہے۔ پروویژننگ کے بعد صرف 100 بلین VND باقی رہ گیا ہے۔ اس وقت Tet بونس ملنے کی امید بہت کم ہے۔ اس سال جیسا اداس ماحول والا سال کبھی نہیں ہوا،" مذکورہ کمپنی کے ایک ملازم نے ویت نام کو بتایا۔

جنوری کے اوائل میں منعقدہ 2024 میں بینکنگ انڈسٹری کے کاموں کے نفاذ پر پریس کانفرنس میں، مانیٹری پالیسی ڈپارٹمنٹ، SBV کے ڈائریکٹر مسٹر فام چی کوانگ نے کہا کہ اگرچہ SBV ہم آہنگی کے حل کے ساتھ بہت لچکدار طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں خراب قرضوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور اب پوری صنعت کی شرح 50 فیصد تک بڑھ گئی ہے۔ پورے نظام کا کل بقایا قرض۔

کریڈٹ اداروں کے خراب قرضوں میں 3 ماہ یا اس سے زیادہ کے لیے واجب الادا قرضوں کو شامل کرنے کا عزم کیا جاتا ہے، جو گروپ 3 قرض (غیر معیاری قرض)، گروپ 4 قرض (مشکوٰہ قرض) اور گروپ 5 قرض (سرمایہ کے ممکنہ نقصان کے ساتھ قرض) کے مطابق ہوتا ہے۔

ضوابط کے مطابق، کریڈٹ رسک پروویژنز بتدریج گروپ 3 کے قرض کے لیے 20% سے، گروپ 4 کے قرض کے لیے 50% اور گروپ 5 کے قرض کے لیے 100% تک بڑھ جاتے ہیں۔

بینکوں کی 2023 کی چوتھی سہ ماہی کی مالیاتی رپورٹس بتاتی ہیں کہ 2022 کے مقابلے گروپ 5 کے قرضوں میں اضافہ زیادہ تر بینکوں میں ہوتا ہے۔

BIDV میں، گروپ 5 کا قرض 8.33 فیصد بڑھ کر VND 12,868 بلین ہو گیا ہے اس تناظر میں کہ 2022 کے اختتام کے مقابلے میں تمام قرض گروپوں میں اضافہ ہوا۔

VietinBank پر، گروپ 5 کا قرض 31 دسمبر 2023 تک 50% اضافے سے تقریباً VND9,400 بلین ہو گیا۔ گروپ 4 کا قرض بھی 108% بڑھ کر VND4,700 بلین ہو گیا۔ مثبت معلومات یہ ہیں کہ گروپ 2 کا قرض (قرض جس پر توجہ کی ضرورت ہے) اور VietinBank کے گروپ 3 کے قرض میں 2022 کے آخر کے مقابلے میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔

Vietcombank میں خراب قرضوں کا اعداد و شمار اور بھی تشویشناک ہے کیونکہ یہ لگاتار چوتھا سال ہے جب برا قرض مطلق قدر اور تناسب دونوں میں بڑھ گیا ہے۔

31 دسمبر 2023 تک، Vietcombank کا خراب قرض VND 12,455 بلین تک پہنچ گیا، جو کہ 2022 کے آخر کے مقابلے میں 59.3 فیصد کا اضافہ ہے اور بینک کے کل بقایا قرضوں کا 0.98% ہے، جب کہ یہ شرح 2022 میں 0.68% تھی، اور %20642 میں صرف 0.64% تھی۔ 2020

خاص طور پر، Vietcombank کا برا قرض 2023 کے آخر تک 18% بڑھ کر VND7,800 بلین سے زیادہ ہو گیا۔ اس کے برعکس، کریڈٹ رسک کی فراہمی کے اخراجات میں تیزی سے 51.8% کی کمی ہو کر VND4,565 بلین ہو گئی۔

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
بینکوں پر خراب قرضوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ (تصویر: وی سی بی)۔

دکھ ذاتی نہیں ہوتا

عام طور پر خراب قرض اور گروپ 5 کے قرضوں میں بھی کمرشل بینکوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، یہاں تک کہ ان بینکوں میں بھی جن میں خطرے کی بھوک کم ہے۔

Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) نے کہا کہ 2023 کے آخر تک خراب قرضوں کا تناسب بڑھ کر 3.31% ہو گیا (2022 2.79% تھا)۔ BVBank کو سال کی آخری سہ ماہی میں پروویژنز میں اضافہ کرنا پڑا، کریڈٹ رسک پروویژننگ لاگت VND135 بلین تک پہنچ گئی، جو کہ اسی مدت میں 34% زیادہ ہے۔ پورے سال کے لیے جمع کردہ، کریڈٹ رسک کی فراہمی کے اخراجات تقریباً VND280 بلین تھے، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 23% زیادہ ہیں۔ اس لیے، 2023 کے آخر میں، قبل از ٹیکس منافع تقریباً VND72 بلین تک پہنچ گیا، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 84% کم ہے۔

تاہم، BVBank کے لیے پرامید اشارہ یہ ہے کہ 2023 پرسنل لون سیگمنٹ میں کامیاب منتقلی کا نشان ہے۔ اگر 2019-2022 کی مدت میں، اوسط ذاتی قرض کا تناسب کل بقایا قرض کا صرف 54 فیصد تھا، تو 2023 تک یہ تعداد 70 فیصد تک پہنچ چکی تھی۔

بنیادی طور پر افراد پر مشتمل ایک کسٹمر طبقہ کے ساتھ ایک خوردہ بینک بننے کا مقصد خطرے کی سطح کو متنوع بنانے میں مدد کرے گا، اس طرح آہستہ آہستہ اثاثوں کے معیار کو بہتر بنائے گا۔

VIB جیسے خوردہ بینکوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب کاروبار اور افراد کو قرض دینا اکثر کل بقایا قرضوں کا 80% سے زیادہ ہوتا ہے (2023 میں 84.41% اور 2022 میں 89%)۔

تاہم، VIB کے کریڈٹ رسک پروویژنز بھی سال بہ سال 39% بڑھ کر VND4,200 بلین سے زیادہ ہو گئے۔ 2023 میں، VIB نے VND692 بلین سے زیادہ کا قرض بھی وصول کیا جو پچھلے سالوں میں ہینڈل کیا گیا تھا (2022 کے مقابلے میں 83 فیصد کا اضافہ)۔

2023 کے آخر تک VIB کا خراب قرض 2.2% (2022 میں 1.79%) ہے۔ تاہم، گروپ 5 کا قرضہ 2022 کے اختتام کے مقابلے میں 10 فیصد کم ہو کر VND2,200 بلین رہ گیا۔

یا Exmbank کی طرح، خراب قرض سال کے آغاز میں 1.8% سے بڑھ کر 2.65% ہو گیا۔ اس نے بینک کو تقریباً 700 بلین VND کریڈٹ رسک پروویژنز کے لیے مختص کرنے پر مجبور کیا (گزشتہ سال سے 7 گنا زیادہ)۔ لہذا، قبل از ٹیکس منافع 27% کم ہو کر 2,720 بلین VND ہو گیا۔

ACB میں، اگرچہ بینک کے پاس خراب قرضوں کا تناسب ہمیشہ کم رہا ہے، لیکن تینوں گروپوں میں گزشتہ سال کے دوران قرض میں اضافہ ہوا ہے۔ فی الحال، بینک کا خراب قرض VND 5,800 بلین سے زیادہ ہے، جو 2022 کے آخر کے مقابلے میں 93% کا زبردست اضافہ ہے اور کل بقایا قرضوں کا 1.2% ہے۔ ACB کے کریڈٹ رسک کی فراہمی کے اخراجات بھی 2022 میں VND 70 بلین سے بڑھ کر 2023 میں VND 1,804 بلین ہو گئے۔

TPBank کو ہمیشہ ایک ایسا بینک سمجھا جاتا ہے جو 1% سے کم خراب قرض کو کنٹرول کرتا ہے۔ تاہم، 2023 کے آخر تک، اس بینک میں خراب قرضوں کا تناسب 2.04% تھا، جو 4,200 بلین VND تک پہنچ گیا۔

بینکوں کے مطابق 2022 کے آخری مہینوں اور 2023 کی پہلی سہ ماہی میں مارکیٹ میں اعلی سرمائے کی نقل و حرکت کے سود کی شرح کے اثرات نے 2023 میں ڈپازٹس پر سود کی ادائیگی کی لاگت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ صارفین کی مشکلات کے باعث خراب قرضوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پروویژننگ کی لاگت میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے منافع متاثر ہوا ہے۔