تريد SHB زيادة رأس مالها التأسيسي بمبلغ 7.5 مليار دونج أخرى من خلال العروض الخاصة والإصدارات للمساهمين وخطط ملكية الموظفين.

وبحسب الخطة المعلنة، يعتزم SHB إصدار 750 مليون سهم، بما يعادل نسبة 16.32%؛ منها 200 مليون سهم فردي سيتم طرحها للمستثمرين المحترفين المحليين والأجانب، و459.4 مليون سهم سيتم إصدارها للمساهمين الحاليين و90.6 مليون سهم بموجب برنامج خيارات الأسهم للموظفين (ESOP).

بعد إتمام عملية الإصدار، سيرتفع رأس مال SHB التأسيسي بحد أقصى 7,500 مليار دونج، ليصل إلى 53,442 مليار دونج، ومن المتوقع أن ينضم إلى قائمة أكبر أربعة بنوك تجارية مساهمة خاصة. ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في الربع الأخير من عامي 2025 و2026.

الاكتتاب الخاص الأولي للمستثمرين المحترفين

يعتزم البنك طرح 200 مليون سهم، أي ما يعادل 4.35% من إجمالي الأسهم المصدرة، للمستثمرين المحترفين. ويُحدد سعر الطرح بمتوسط سعر إغلاق أسهم البنك السعودي الهولندي خلال عشر جلسات تداول متتالية، مباشرةً قبل تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بتنفيذ خطة الطرح.

وسوف يخصص البنك رأس المال الناتج عن الإصدار لتكملة قروض رأس المال العامل، والاستثمار في الأصول الثابتة، وزيادة الإنتاج والقروض التجارية، وتنفيذ المشاريع.

ترغب SHB في البحث عن شركاء من المستثمرين المحترفين أو المنظمات المرافقة، لتحسين القدرة الإدارية والتكنولوجيا وتوسيع السوق.

عرض للبيع للمساهمين الحاليين

وفي الوقت نفسه، أصدر SHB 459.4 مليون سهم للمساهمين الحاليين بنسبة ممارسة 100:10 (يمكن للمساهمين الذين يمتلكون 100 سهم شراء 10 أسهم جديدة).

سيتم استخدام المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه من الإصدار لتوسيع العمليات التجارية وتوفير قروض الإنتاج واستكمال رأس المال العامل.

إصدار خطة ملكية الموظفين للموظفين

إلى جانب جولتي طرح الأسهم للمستثمرين المحترفين والمساهمين الحاليين، سيقوم SHB أيضًا بإصدار أسهم ESOP للموظفين لربط البنك بالموظفين، وجذب المواهب، وتحسين كفاءة العمل، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية.

سيصدر البنك 90.6 مليون سهم من أسهم برنامج ESOP لموظفي SHB. ستخضع أسهم برنامج ESOP لقيود التحويل لمدة 18 شهرًا. ومن المتوقع استخدام العائدات في أنشطة الائتمان لتلبية احتياجات رأس المال للاقتصاد .

وتعتبر زيادة رأس مال البنك جزءاً من استراتيجية البنك لتحسين القدرة المالية ومواصلة تأكيد دوره كقناة رأس مال للاقتصاد ومرافقة البلاد إلى عصر جديد.

وفقًا للتقرير المالي للأشهر التسعة الأولى من العام، حقق بنك SHB أرباحًا قبل الضريبة بلغت 12,235 مليار دونج فيتنامي، بزيادة قدرها 36% عن الفترة نفسها، مُكملًا بذلك 85% من الخطة السنوية. ويُعدّ هذا معدل نمو مرتفعًا مقارنةً بمتوسط القطاع، مما يُظهر فعالية استراتيجية الائتمان، وضبط التكاليف، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي أصول SHB 852،695 مليار دونج، بزيادة قدرها 14.1٪ مقارنة بنهاية عام 2024 وتجاوز خطة 2025، والتي تهدف إلى الوصول إلى مليون مليار دونج في إجمالي الأصول بحلول عام 2026.

بلغت قروض العملاء المستحقة 607,852 مليار دونج، بزيادة 17% مقارنة ببداية العام، مما يدل على قدرة امتصاص رأس المال المستقرة والقدرة التنافسية الواضحة في التعامل مع شريحة العملاء المستهدفة.

تبلغ نسبة التكلفة إلى الدخل (CIR) 18.9%، مما يجعله من بين البنوك التي تتمتع بأفضل سيطرة على نسبة التكلفة إلى الدخل في هذا القطاع. ويواصل SHB الحفاظ على مكانته بين البنوك الأكثر كفاءة بفضل تطبيق التحول الرقمي والرقمنة ودمج التقنيات الحديثة في جميع عملياته. من ناحية أخرى، يراقب البنك جودة الأصول بدقة بهدف الحفاظ على نسبة الديون المعدومة دون 2%. وتتفوق نسب كفاية رأس المال على لوائح بنك الدولة والمعايير الدولية، حيث تتجاوز نسبة كفاية رأس المال 12%، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 8% وفقًا للتعميم 41/2016/TT-NHNN.

في سوق الأسهم، تُعرف أسهم SHB بأنها من الأسهم الأكثر تداولاً، وتتميز بسيولة عالية. منذ تأسيسها، ارتفع سعر سهم SHB بنسبة 110%، ويتراوح حالياً حول 16,900 دونج فيتنامي للسهم. على مر السنين، ركز SHB دائماً على مصلحة المساهمين، حيث يوزع أرباحاً منتظمة وبنسب عالية، نقداً وأسهماً. في عام 2024، سيوزع SHB أرباحاً على شكل أسهم بنسبة 13% و5% نقداً، ليصل إجمالي نسبة الأرباح التي وزعها SHB على المساهمين في عام 2024 إلى 18%، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل في عام 2025.

إن زيادة رأس المال الناجحة سوف تساعد SHB على زيادة رأس مالها الاحتياطي، وسيتم الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال دائمًا عند مستوى مرتفع، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأدنى لمتطلبات لوائح السلامة التشغيلية للبنك الحكومي - مما يدل على القدرة المالية القوية للبنك وقدرته الجيدة على تحمل المخاطر.

يشهد بنك SHB تحولاً جذرياً وشاملاً، ويهدف إلى أن يصبح من أفضل البنوك من حيث الكفاءة؛ البنك الرقمي الأكثر رواجاً؛ أفضل بنك تجزئة، وفي الوقت نفسه بنكاً رائداً يقدم رأس المال والمنتجات والخدمات المالية للعملاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والعام، مع سلسلة توريد وقيمة مضافة ومنظومة بيئية وتنمية خضراء. في إطار رؤيته لعام 2035، سيصبح SHB بنكاً تجزئةً عصرياً، وبنكاً صديقاً للبيئة، وبنكاً رقمياً رائداً في المنطقة.

المصدر: https://baodautu.vn/shb-muon-tang-von-dieu-le-them-7500-ty-dong-qua-chao-ban-rieng-le-phat-hanh-cho-co-dong-va-esop-d425818.html