في 7 أكتوبر 2025، تخطط شركة دراجون كابيتال للأوراق المالية (VDSC) لإطلاق إصدارها الرابع للسندات الخاصة هذا العام، بقيمة إجمالية تبلغ 1000 مليار دونج.
وفقًا للقرار الذي اتخذه مجلس الإدارة مؤخرًا، تعتزم شركة VDSC إصدار 10,000 سند برمز VDS12504، بقيمة اسمية قدرها 100 مليون دونج فيتنامي للسند الواحد. هذا السند غير قابل للتحويل، بدون ضمانات أو ضمانات، ومدة استحقاقه سنة واحدة، وبسعر فائدة ثابت قدره 8% سنويًا.
سيتم استخدام كامل العائدات من قبل الشركة لأغراض إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك سداد أصل السندات المستحقة / إعادة الشراء المبكر و / أو السداد الجزئي أو الكامل للقروض المصرفية عند الاستحقاق أو السداد المبكر.
منذ بداية عام ٢٠٢٥، أصدرت شركة VDSC ثلاثة سندات منفصلة. وتحديدًا، أصدرت الشركة سندات بقيمة ٥٠٠ مليار دونج برمز VDS١٢٥٠١، بمعدل فائدة سنوي ٨.٢٪ في مارس ٢٠٢٥. وفي مايو، واصلت إصدار سندات بقيمة ٦٥٩.١ مليار دونج برمز VDS١٢٥٠٢، بمعدل فائدة سنوي ٨٪. ومؤخرًا، في ٢٢ يوليو، أصدرت سندات بقيمة ٨٠٠ مليار دونج برمز VDS١٢٥٠٣. وجميع هذه السندات بمدة استحقاق سنة واحدة.
إلى جانب زيادة رأس المال من خلال إصدار السندات، نفذت شركة VDSC أيضًا خطة لطرح أسهم فردية في عام 2025. وتخطط الشركة لإصدار 48 مليون سهم، أي ما يعادل 17.65% من الأسهم القائمة، بسعر 18 ألف دونج للسهم.
من المتوقع طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام على 8 مستثمرين، منهم 7 مستثمرين محليين أفراد ومؤسسة أجنبية واحدة هي شركة كاسكو للاستثمارات المحدودة. ومن المتوقع أن تشتري الشركة مليوني سهم، مما يرفع إجمالي أسهمها المملوكة إلى 3.1 مليون سهم، أي ما يعادل 0.98%.
من بين المستثمرين الأفراد السبعة، يُعدّ السيد تران فان ها أكبر مشترٍ، إذ من المتوقع أن يشتري ما يصل إلى 30 مليون سهم، أي ما يعادل 625% من الأسهم المطروحة. وفي حال إتمام عملية التوزيع، سيصبح السيد ها مساهمًا رئيسيًا في VDSC بنسبة ملكية تبلغ 9.46%.
في حال نجاح الطرح الخاص، ستجمع شركة VDSC حوالي 864 مليار دونج فيتنامي. ووفقًا لخطة استخدام رأس المال، ستستخدم الشركة 90%، أي ما يعادل 777.6 مليار دونج فيتنامي، للتداول بالهامش والدفعات المقدمة. أما الـ 10% المتبقية، فسيتم استخدامها لأنشطة التداول الذاتي/الاكتتاب والمشاركة في سوق السندات. ومن المتوقع أن تمتد فترة الصرف من الربع الرابع من عام 2025 إلى الربع الثاني من عام 2026.
المصدر: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html
تعليق (0)