পুরো সিস্টেমের খেলাপি ঋণ ৫% ছাড়িয়ে গেছে

খারাপ ঋণের তীব্র বৃদ্ধির ফলে ঋণ ঝুঁকির বিধান আকাশচুম্বী হয়ে পড়েছে, যার ফলে কেবল মুনাফাই কমেনি বরং ব্যাংক কর্মীদের টেট বোনাস তহবিলও কমে গেছে। এর ফলে কিছু ঋণ প্রতিষ্ঠানের নববর্ষের আগের পার্টির পরিবেশ অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছে। এমনকি একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অধীনে একটি আর্থিক লিজিং কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টরকেও নববর্ষের আগের পার্টি ছেড়ে যেতে হয়েছিল কারণ তিনি "পার্টি করার মেজাজে ছিলেন না" - ভিয়েতনামনেটের সাথে শেয়ার করা একজন অধস্তন কর্মকর্তার মতে।

পূর্বে, কোম্পানির সভাগুলি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, কর্পোরেট গ্রাহকদের খারাপ ঋণের শ্রেণীবিভাগ ঘিরে। আমাদের কি ঋণ গোষ্ঠীটি রাখা উচিত নাকি এটি অন্য গোষ্ঠীতে চলে যেতে দেওয়া উচিত? ঋণ পুনর্গঠনে ব্যবসাগুলিকে সহায়তা অব্যাহত রাখলে কি তাদের উৎপাদন এবং ব্যবসা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা যাবে? সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রতিষ্ঠানের নেতাদের উদ্বেগের বিষয়গুলি সবসময়ই ছিল।

"২০২৩ সালে প্রভিশনিং-এর আগে লাভ প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং। প্রভিশনিংয়ের পরে, মাত্র ১০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি অবশিষ্ট আছে। এই মুহুর্তে, টেট বোনাস পাওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ। এই বছরের মতো এত বিষণ্ণ পরিবেশের বছর আর কখনও আসেনি," উপরোক্ত কোম্পানির একজন কর্মচারী ভিয়েতনামনেটকে বলেন।

জানুয়ারির শুরুতে অনুষ্ঠিত ২০২৪ সালে ব্যাংকিং শিল্পের কার্যাবলী বাস্তবায়নের উপর সংবাদ সম্মেলনে, এসবিভির মুদ্রানীতি বিভাগের পরিচালক মিঃ ফাম চি কোয়াং বলেন যে যদিও এসবিভি সমকালীন সমাধানের সাথে খুব নমনীয়ভাবে কাজ করেছে, সাম্প্রতিক সময়ে খারাপ ঋণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন পুরো শিল্পের খারাপ ঋণের অনুপাত পুরো ব্যবস্থার মোট বকেয়া ঋণের ৫% ছাড়িয়ে গেছে।

ঋণ প্রতিষ্ঠানের মন্দ ঋণের মধ্যে ৩ মাস বা তার বেশি সময় ধরে বকেয়া ঋণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা গ্রুপ ৩ ঋণ (নিম্নমানের ঋণ), গ্রুপ ৪ ঋণ (সন্দেহজনক ঋণ) এবং গ্রুপ ৫ ঋণ (মূলধনের সম্ভাব্য ক্ষতি সহ ঋণ) এর সাথে সম্পর্কিত।

নিয়ম অনুসারে, ক্রেডিট ঝুঁকির বিধান ধীরে ধীরে গ্রুপ 3 ঋণের জন্য 20% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে গ্রুপ 4 ঋণের জন্য 50% এবং গ্রুপ 5 ঋণের জন্য 100% হয়।

২০২৩ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের ব্যাংকগুলির আর্থিক প্রতিবেদনগুলি দেখায় যে ২০২২ সালের তুলনায় গ্রুপ ৫ ঋণের বৃদ্ধি বেশিরভাগ ব্যাংকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

BIDV- তে, গ্রুপ 5 ঋণ 8.33% বেড়ে 12,868 বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং হয়েছে, কারণ 2022 সালের শেষের তুলনায় সমস্ত ঋণ গোষ্ঠীর পরিমাণ বেড়েছে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ভিয়েটিনব্যাঙ্কের ৫ নম্বর গ্রুপের ঋণ ৫০% বেড়ে প্রায় ৯,৪০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ পৌঁছেছে। গ্রুপ ৪-এর ঋণও ১০৮% বেড়ে ৪,৭০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ পৌঁছেছে। ইতিবাচক তথ্য হলো, ভিয়েটিনব্যাঙ্কের গ্রুপ ২ ঋণ (যার জন্য মনোযোগ প্রয়োজন) এবং গ্রুপ ৩-এর ঋণ ২০২২ সালের শেষের তুলনায় তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ভিয়েটকমব্যাংকের খারাপ ঋণের পরিসংখ্যান আরও বেশি উদ্বেগজনক কারণ এটি টানা চতুর্থ বছর যেখানে খারাপ ঋণের পরিমাণ পরম মূল্য এবং অনুপাত উভয় ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে, ভিয়েটকমব্যাংকের খারাপ ঋণ ১২,৪৫৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ পৌঁছেছে, যা ২০২২ সালের শেষের তুলনায় ৫৯.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাংকের মোট বকেয়া ঋণের ০.৯৮% ছিল, যেখানে এই হার ২০২২ সালে ০.৬৮%, ২০২১ সালে ০.৬৪% এবং ২০২০ সালে মাত্র ০.৬২% ছিল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ ভিয়েটকমব্যাংকের মন্দ ঋণ ১৮% বেড়ে ৭,৮০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর বেশি হয়েছে। বিপরীতে, ঋণ ঝুঁকি বিধান ব্যয় ৫১.৮% কমে ৪,৫৬৫ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ দাঁড়িয়েছে।

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
ব্যাংকগুলিতে খেলাপি ঋণ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (ছবি: ভিসিবি)।

দুঃখ ব্যক্তিগত নয়

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে, এমনকি কম ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাংকগুলিতেও, সাধারণভাবে মন্দ ঋণ এবং গ্রুপ ৫ ঋণ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাও ভিয়েত কমার্শিয়াল জয়েন্ট স্টক ব্যাংক (BVBank) জানিয়েছে যে ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ খারাপ ঋণের অনুপাত ৩.৩১% (২০২২ ছিল ২.৭৯%) বৃদ্ধি পেয়েছে। বছরের শেষ প্রান্তিকে BVBank কে প্রভিশন বাড়াতে হয়েছে, যার ফলে ক্রেডিট ঝুঁকি প্রভিশনিং খরচ ১৩৫ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ পৌঁছেছে, যা একই সময়ের তুলনায় ৩৪% বেশি। পুরো বছরের জন্য জমা হওয়া, ক্রেডিট ঝুঁকি প্রভিশনিং খরচ প্রায় ২৮০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ পৌঁছেছে, যা ২০২২ সালের তুলনায় ২৩% বেশি। অতএব, ২০২৩ সালের শেষে, কর-পূর্ব মুনাফা প্রায় ৭২ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ পৌঁছেছে, যা ২০২২ সালের তুলনায় ৮৪% কম।

তবে, BVBank-এর জন্য আশাবাদী সংকেত হল যে ২০২৩ সাল ব্যক্তিগত ঋণ বিভাগে একটি সফল রূপান্তরের সূচনা করবে। যদি ২০১৯-২০২২ সময়কালে, গড় ব্যক্তিগত ঋণের অনুপাত মোট বকেয়া ঋণের মাত্র ৫৪% ছিল, তাহলে ২০২৩ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৭০%-এ পৌঁছে যাবে।

মূলত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত গ্রাহক অংশের একটি খুচরা ব্যাংক হওয়ার লক্ষ্য ঝুঁকির মাত্রা বৈচিত্র্যময় করতে সাহায্য করবে, যার ফলে ধীরে ধীরে সম্পদের মান উন্নত হবে।

VIB-এর মতো খুচরা ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে, যখন ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান প্রায়শই মোট বকেয়া ঋণের ৮০%-এরও বেশি (২০২৩ সালে ৮৪.৪১% এবং ২০২২ সালে ৮৯%)।

তবে, VIB-এর ঋণ ঝুঁকি বিধানও বছরে ৩৯% বৃদ্ধি পেয়ে ৪,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর বেশি হয়েছে। ২০২৩ সালে, VIB পূর্ববর্তী বছরগুলিতে পরিচালিত ৬৯২ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি ঋণ পুনরুদ্ধার করেছে (২০২২ সালের তুলনায় ৮৩% বৃদ্ধি)।

২০২৩ সালের শেষ নাগাদ VIB-এর খারাপ ঋণ ২.২% (২০২২ সালে ১.৭৯%)। তবে, গ্রুপ ৫-এর ঋণ ২০২২ সালের শেষের তুলনায় ১০% কমে ২,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং হয়েছে।

অথবা এক্সমব্যাংকের মতো, বছরের শুরুতে মন্দ ঋণ ১.৮% থেকে বেড়ে ২.৬৫% হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকটি ঋণ ঝুঁকি বিধানের জন্য প্রায় ৭০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আলাদা করে রাখতে বাধ্য হয়েছে (আগের বছরের তুলনায় ৭ গুণ বেশি)। অতএব, কর-পূর্ব মুনাফা ২৭% কমে ২,৭২০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং হয়েছে।

যদিও ACB-তে, ব্যাংকের খারাপ ঋণের অনুপাত সবসময়ই কম ছিল, তবুও গত বছর ধরে তিনটি গ্রুপেই ঋণ বেড়েছে। বর্তমানে, ব্যাংকের খারাপ ঋণ ৫,৮০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এরও বেশি, যা ২০২২ সালের শেষের তুলনায় ৯৩% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোট বকেয়া ঋণের ১.২%। ACB-এর ক্রেডিট ঝুঁকি প্রভিশনিং খরচও নাটকীয়ভাবে ২০২২ সালে ৭০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং থেকে ২০২৩ সালে ১,৮০৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

TPBank কে সর্বদা এমন একটি ব্যাংক হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা ১% এর নিচে খারাপ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। যাইহোক, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ, এই ব্যাংকের খারাপ ঋণের অনুপাত ছিল ২.০৪%, যা ৪,২০০ বিলিয়ন VND-এ পৌঁছেছে।

ব্যাংকগুলির মতে, ২০২২ সালের শেষ মাস এবং ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে বাজারে উচ্চ মূলধন সংগ্রহের সুদের হারের প্রভাব ২০২৩ সালে আমানতের উপর সুদ প্রদানের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। গ্রাহকদের অসুবিধার কারণে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির পাশাপাশি, প্রভিশনিং খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মুনাফাকে প্রভাবিত করেছে।