আমেরিকার কাছে সবচেয়ে বেশি সোনার মজুদ আছে, জ্বরের আগে রাশিয়া ও চীন সস্তা সোনা কিনতে ছুটে আসে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উদাসীন?

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে, বিশ্ব সোনার দাম তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক নতুন রেকর্ড স্থাপন করে। এক পর্যায়ে সোনার ফিউচার মূল্য ২,৫৭০ মার্কিন ডলার/আউন্সে পৌঁছেছিল, যেখানে স্পট সোনার দাম এক পর্যায়ে ২,৫৩০ মার্কিন ডলার/আউন্সেরও বেশি পৌঁছেছিল, যা ২০২৩ সালের অক্টোবরে ১,৮২০ মার্কিন ডলার/আউন্স স্তরের চেয়ে অনেক বেশি।

তাহলে দেশগুলো কীভাবে কম দামের সুযোগ নিয়ে সোনা কিনল এবং তাদের কাছে কত সোনা আছে এবং মোট জাতীয় রিজার্ভের অনুপাত কত?

দাম বাড়ার আগেই দেশগুলো সোনা কিনতে ভিড় করছে

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল (WGC) অনুসারে, পিপলস ব্যাংক অফ চায়না (PBoC) জুলাই মাসেও সোনা কেনা থেকে বিরত ছিল। এটি টানা তৃতীয় মাস যে PBoC আর সোনা কিনেনি। এবং এটি এমন একটি সময় যখন সোনার দাম সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

এর আগে, পিপলস ব্যাংক অফ চায়না টানা ১৮ মাস ধরে নিট সোনা কেনার মাধ্যমে একটি বিরল রেকর্ড স্থাপন করেছিল এবং মোট জাতীয় রিজার্ভ সম্পদে থাকা সোনার পরিমাণকে রেকর্ড সর্বোচ্চে পৌঁছে দিয়েছিল, প্রায় ৪.৯% মূল্যের, যা ২,২৬৪ টনেরও বেশি সোনার সমতুল্য। পিবিওসি-র কাছে থাকা সোনার মোট পরিমাণ প্রায় ১৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৩,২৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ৫.১% এর সমান।

রয়টার্সের মতে, চীনের সোনার মজুদ রেকর্ড উচ্চতায় রয়েছে কিন্তু এখনও অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় কম এবং বিশ্বব্যাপী গড়ে ১৬% এর নিচে।

পিপলস ব্যাংক অফ চায়না ২,২৬৪ টনেরও বেশি সোনা মজুদ করে রেখেছে, যার মূল্য প্রায় ১৭০ বিলিয়ন ডলার। সূত্র: টিই

রাশিয়া সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সোনার ক্রয় বৃদ্ধি করছে এমন দেশগুলির মধ্যে একটি, কারণ দেশটি অনেক নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছে। WGC-এর মতে, ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের শেষ নাগাদ, রাশিয়ার সোনার মজুদ ছিল তার মোট জাতীয় রিজার্ভের প্রায় ২৯.৫%, যা প্রায় ৫৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রাশিয়ার কাছে থাকা সোনার মূল্য আনুমানিক ১৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রায় ২,৩৩৬ টন সোনার সমান।

সোনার মজুদের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এক নম্বর দেশ, যেখানে প্রায় ৮,১৩৩ টন সোনা রয়েছে, যার মূল্য প্রায় ৬১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভারতে প্রায় ৮৪১ টন সোনা রয়েছে, যার মূল্য প্রায় ৬৩ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের মোট মজুদের প্রায় ৯.৬%। জাপানে ৮৪৬ টন সোনা রয়েছে, যার মূল্য ৬৩.৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, যা দেশের মোট মজুদের ৫.১৫%।

দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, যারা গত কয়েক বছরে প্রচুর পরিমাণে সোনা মজুদ করেছে এবং খুব বেশি কিছু কিনেনি, অন্যান্য দেশের অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের সোনা ক্রয় বৃদ্ধি করেছে। চীনের জাতীয় রিজার্ভে সোনার একটি বড় অংশ নেই, তবে গত ২ বছরে তাদের নিট সোনা ক্রয়ের হার শীর্ষে রয়েছে।

২০২৪ সালের এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত ১৮ মাস ধরে পিবিওসি নিট ক্রেতা হিসেবে কাজ করে আসছে, যেখানে দেশের কাছে থাকা সোনার অনুপাত (মোট জাতীয় রিজার্ভে) ২০১৫ সালে ১.৮% থেকে প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।

এটি গত দুই দশকের মধ্যে বিশ্বের কোনও প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্রুততম পরিবর্তন। বহু বছর ধরে, চীনও সোনা কেনার জন্য মার্কিন বন্ড বিক্রি করে আসছে।

কিছু দেশের স্বর্ণের মজুদ। সূত্র: WGC

WGC-এর মতে, ২০২৩ সালে, যখন সোনার দাম কম ছিল, তখন চীন ছিল বিশ্বের বৃহত্তম সোনার ক্রেতা, বেশিরভাগই সেই সময়ে কিনেছিল যখন দাম $১,৬৫০-১,৭৫০/আউন্সের মধ্যে ছিল, যার সর্বোচ্চ স্তর $১,৯৯০/আউন্সে পৌঁছেছিল। পিপলস ব্যাংক অফ চায়না নেট প্রায় ২২৫ টন সোনা কিনেছিল, যা ৪৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

জুন মাসে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই) সোনার ক্রয় বাড়িয়ে প্রায় ৯.৩ টন করেছে, যা আগের পাঁচ মাসের গড় ৫.৬ টন/মাসের তুলনায় অনেক বেশি। মোট, ভারত ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে ৩৭ টনেরও বেশি সোনা কিনেছে, যা ২০১৩ সালের পর সর্বোচ্চ স্তর এবং ২০২৩ সালের তুলনায় তিনগুণ বেশি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কীভাবে সোনা সংরক্ষণ করে?

২০২২ সালের শেষের দিক থেকে অনেক প্রধান দেশ সোনা কেনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেও, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ এই সময়ে প্রচুর সোনা কিনেছে এবং মোট জাতীয় রিজার্ভের তুলনায় তাদের সোনার পরিমাণ এবং অনুপাত খুবই কম।

এই অঞ্চলের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক সোনার মজুদ সম্ভবত থাইল্যান্ডের, যার মোট জাতীয় রিজার্ভের ৭.৮% এরও বেশি, যা প্রায় ২৩৪ টন সোনার সমান (যার মূল্য প্রায় ১৭.৬ বিলিয়ন ডলার)। সিঙ্গাপুরের কাছে প্রায় ২২৯ টন সোনা রয়েছে, যার মূল্য প্রায় ১৭.২ বিলিয়ন ডলার, যা তার মোট জাতীয় রিজার্ভের প্রায় ৪.৫%।

মালয়েশিয়ার কাছে প্রায় ৩৮.৯ টন সোনা রয়েছে, যার মূল্য ২.৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, যা মোট জাতীয় রিজার্ভ সম্পদের প্রায় ২.৬%।

WGC-এর কাছে ভিয়েতনাম, লাওস, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, কম্বোডিয়ার কোনও পরিসংখ্যান নেই।

গত বছর ধরে সোনার দামের ওঠানামা।

স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে সোনার পরিমাণ ঘোষণা করে না। তবে, জাতীয় আর্থিক তত্ত্বাবধান কমিশন (NFSC) CEIC-এর তথ্য উদ্ধৃত করে দেখায় যে, ২০২০ সালের মে মাসে, সোনার রিজার্ভ প্রায় ৯.২ টন ছিল, যা মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের প্রায় ০.৬৮% এর সমান।

এই সংখ্যাটি খুব বেশি পরিবর্তন নাও হতে পারে কারণ ভিয়েতনাম প্রায় দশ বছর ধরে সোনা আমদানি কার্যক্রম ঘোষণা করেনি।

CEIC ওয়েবসাইটে, ২০২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভিয়েতনামের সোনার মজুদ প্রায় ৬৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩ সালের নভেম্বরে যদি দাম প্রায় ১,৯৭০ মার্কিন ডলার/আউন্স হয়, তাহলে ভিয়েতনামের মোট সোনার পরিমাণ প্রায় ১০.৫ টন। সোনা ধারণের অনুপাত মোট জাতীয় রিজার্ভ সম্পদের প্রায় ০.৫-০.৭%।

২০২৪ সালের এপ্রিলের শেষে, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) বাজারে সরবরাহের জন্য সোনা নিলাম করে যখন SJC সোনার বারের দাম রূপান্তরিত বিশ্ব মূল্যের চেয়ে ১৬-২০ মিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং/টেল বেশি ছিল। তবে, ৯টি নিলামের পরেও, সোনার দামের পার্থক্য প্রত্যাশা অনুযায়ী কমেনি। মে মাসের শেষের দিকে, SBV এই চ্যানেলের মাধ্যমে বাজারে ১.৮ টনেরও বেশি সোনা সরবরাহ করার পর সোনার জন্য দরপত্র জমা দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

এরপর স্টেট ব্যাংক চারটি প্রধান ব্যাংক, বিআইডিভি, ভিয়েটকমব্যাংক, ভিয়েটিনব্যাংক, এগ্রিব্যাংক এবং সাইগন জুয়েলারি কোম্পানি (এসজেসি) এর কাছে সরাসরি সোনা বিক্রি করে, যাতে এই ইউনিটগুলি সরাসরি জনগণের কাছে সোনা বিক্রি করতে পারে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিক্রি হওয়া মোট সোনার পরিমাণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

২০২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভিয়েতনামের সোনার রিজার্ভ প্রায় ৬৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সূত্র: CEIC

প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা বজায় রাখতে হয়। অতএব, যদি SBV জাতীয় রিজার্ভের 0.5% এ সোনা ধারণক্ষমতা অনুপাত বজায় রাখে, তাহলে বিক্রয়ের পরিমাণ মাত্র 2-2.4 টন হবে।

বছরের শুরু থেকেই, USD/VND বিনিময় হার বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ছিল এবং সাধারণত স্টেট ব্যাংককে বিনিময় হার স্থিতিশীল করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে USD বিক্রি করতে হয়। এবং গত 2 সপ্তাহে, আন্তর্জাতিক বাজারে USD এর দাম কমে যাওয়ায় USD/VND বিনিময় হার ঠান্ডা হয়ে গেছে, সম্ভবত স্টেট ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর জন্য USD কিনবে।

যখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পায় এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকে, তখন স্টেট ব্যাংক সোনা আমদানি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতি বছর চাহিদা প্রায় ৪০-৫০ টন, ভিয়েতনামকে এই জিনিসটি আমদানি করতে প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হতে পারে। যদি বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকে তবে এটি খুব বেশি নয়। সোনার দাম কম থাকলে অনেক দেশের কৌশল হল জাতীয় রিজার্ভে সোনা রাখা।

সম্প্রতি, বিশ্বে সোনার দাম ক্রমাগত নতুন রেকর্ড গড়েছে, যদিও চীন সোনা কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে, সোনার সর্বোচ্চ দাম ২,৫৩০ মার্কিন ডলার থেকে ২,৫০০ মার্কিন ডলার/আউন্সের সীমায় পৌঁছানোর পর এই পণ্যের চাহিদা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন ডলারের দ্রুত পতনের প্রেক্ষাপটে চীন শীঘ্রই সোনার নিট ক্রয় শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং বেইজিং এখনও তার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে গ্রিনব্যাকের অনুপাত হ্রাস করার কৌশলে রয়েছে।

বিশ্বের অনেক বৃহৎ ইটিএফ সম্প্রতি তাদের নিট সোনার ক্রয় বাড়িয়েছে। চীন যদি তার সোনার মজুদ ১০% এ বৃদ্ধি করে, তাহলে দেশটিকে প্রায় ২,২০০ টন সোনা আমদানি করতে হবে, যা প্রায় ১৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান।

আজ ২৯শে আগস্ট, ২০২৪ তারিখে দেশে সোনার দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশ্ব ঐতিহাসিক শীর্ষের কাছাকাছি। আজ ২৯শে আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বিশ্বে সোনার দাম তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং আবার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্তমানে ঐতিহাসিক শীর্ষের খুব বেশি দূরে নয়। দেশীয় সোনার আংটির দাম ক্রমাগত নতুন উচ্চ রেকর্ড স্থাপন করেছে।

সূত্র: https://vietnamnet.vn/my-tru-vang-lon-nhat-nga-trung-quoc-don-dap-mua-vang-re-truoc-con-sot-dong-nam-a-tho-o-2316500.html